Tuần 38/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Áp lực ngày càng tăng đè nặng lên sự lạc quan trong thị trường thép cây Mỹ cuối Q3và Q4 dù giá vẫn đang ổn định. Đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast và Miwest đều không thay đổi trong tuần qua ở mức 630-660 USD/tấn.

Áp lực có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh.Sau tháng 8 chứng kiến sự gia tăng đầu tiên trong 4 tháng, giá phế liệu đã giảm 30-40 USD/tấn trở lên trong tháng 9, tùy thuộc vào loại và vị trí.

Do đó, giá sẽ còn áp lực hết tháng này và đến tháng 10-tháng 11, các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá tháng 11 dự báo vào khoảng 640-650 USD/tấn.

_ Giá thép cây Châu Âu suy yếu trong tuần qua trong bối cảnh giá phế liệu hàng tháng của EU thấp hơn và hoạt động mua do dự từ người dùng cuối.

Giao dịch được nghe thấy ở khoảng 495 -500 Euro / tấn được giao tại Benelux. Người mua hiện đang chờ đợi vì họ mong đợi giá giảm hơn nữa và nhu cầu yếu vì một số dự án xây dựng có thể bị dừng do các quy định mới của chính phủ về khí thải nitơ.

Giá phế liệu vụn trong nước Bắc Âu ở mức 225-230 Euro / tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 250-255 Euro / tấn được giao trong tháng 8. Tại Nam Âu, phế liệu vụn trong nước được đánh giá ở mức 240-245 Euro/ tấn được giao trong tháng 9, giảm mạnh so với 265-270 Euro / tấn được giao trong tháng 8.Một chào bán của nhà máy Ý cho thép cây đã được nghe thấy tại mức 405 Euro / tấn FOB, và một chào bán khác đã được nghe 400 Euro / tấn FOB Hy Lạp, theo một nguồn giao dịch. Một giá trị có thể giao dịch đã được nghe thấy tại mức 410 Euro / tấn FOB Ý.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Tuy nhiên, áp lực phế giảm, tiêu thụ thấp sẽ còn gây khó khăn. Giá cả dự báo suy yếu trong tháng 9 sau đó tăng tầm 20-30 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chạm mức thấp trong 30 thángdo các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hạ thấp kỳ vọng về giá của họ trong một thị trường giảm giá tiếp tục.

Một nguồn giá trị giao dịch đã được nghe thấy ở mức 415 USD / tấn FOB, theo nguồn tin của nhà máy Marmara, trong khi chào bán của nhà máy Marmara được nghe thấy ở mức 415-420 USD / tấn FOB.

Mọi người đều tập trung vào việc tìm hiểu hướng giá của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu phế liệu ở mức khoảng 240 USD / tấn CFR, thì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng bán thép cây với giá 400-410 USD / tấn FOB cho Viễn Đông, nhưng khách hàng ở đó không mua vì họ không nghĩ rằng giá phế liệu đã chạm đáy.

Triển vọng mua thêm từ khách hàng Châu Âu đang trở nên mỏng hơn, chỉ với 9.7%, tương đương 29.287,94 tấn phần còn lại của việc giao hàng cốt thép hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ cho hạn ngạch nhập khẩu thép của EU. Nhìn chung giá sẽ còn chịu áp lực trong tháng 9-tháng 10 do phế và nhu cầu. Tuy nhiên,cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước bằng cách tạo ra một số vấn đề về tính khả dụng trên thị trường trong khi sức mua thường phục hồi sau hè, trở về mức 450-460 USD/tấn FOB cuối tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cáo bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Một thương nhân chờ đợi chào bán mới từ nhà cung cấp Nga của mình sẽ đến vào tuần tới. Ông đã đặt giá có thể đạt được cho HRC ở mức 440 - 450 USD / tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 10. Ông cũng đã trích dẫn thỏa thuận cuối tuần trước, tầm 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen, với giá 40.000-50.000 tấn, có thể là một hàng hóa hỗn hợp của các cuộn lớn và nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Nga chỉ ra cung cấp khoảng 470 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào bán cho HRC của Ukraina là 470 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, đã quay trở lại 450-455 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov, một nhà sản xuất cho biết. Nó đã trích dẫn lần bán cuối cùng của nó ở mức 465 USD / tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (440-450 USD / tấn FOB).

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá tháng 10-tháng 11 dự báo tăng tầm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_ Giá HRC của Mỹ giảm hơn 6% so với tháng trước do áp lực phế giảm giá, nhu cầu chậm.Sự sụt giảm đáng kể từ 30-40 USD/tấn trong giá phế liệu kim loại của Mỹ cho tháng 9 làm tăng thêm kỳ vọng về giá tiêu cực với khả năng giảm nhiều hơn trong tháng 10.

Một trong những lý do khiến giá phế liệu giảm là do nhu cầu của các nhà máy giảm trước thời gian bảo trì theo kế hoạch. Gần như tất cả các nhà sản xuất HRC của Hoa Kỳ đều có bảo trì theo lịch trình tại một hoặc nhiều địa điểm trong suốt phần còn lại của năm. Tổng công suất định mức được loại bỏ khỏi thị trường sẽ nằm trong khoảng từ 630.000 đến 701.000. Các mức công suất được dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Công nghệ Sắt và Thép và các ước tính của ngành.HRC có thể giao dịch là 540 USD/tấn cho đơn hàng 1.000 tấn trong khi CRC có sẵn ở mức 720 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường im ắng với không nhiều hoạt động diễn ra. Nhu cầu thấp, phế liệu giảm sẽ còn gây áp lực cho giá ngắn hạn tới. Tuy nhiên, với một số lần ngừng hoạt động sắp tới dự kiến vào cuối năm nay, công suất giảm có thể hạn chế nguồn cung đủ để hỗ trợ giá tăng nhẹ. Dự giá vào tầm 550-560 USD/tấn trong tháng 10- tháng11.

_ Cuộn cán nóng Bắc Âu trở lại mức thấp năm 2019 với giá trị tầm 455 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr do điều kiện kinh doanh tiếp tục xấu đi.

Hiện nay có nhiều hàng nhập khẩu xuất hiện trên thị trường nên thấy rằng giá có thể giảm hơn nữa so với mức hiện tại. Các trung tâm dịch vụ của Đức, những người thường tái thu mua vào thời điểm này trong năm và họ nói rằng họ sẽ không mua ngay cả tại mức 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.Ở miền nam Châu Âu, một nguồn nhà máy cho biết giá trị đó là ở 450-455 Euro / tấn xuất xưởng Ý.

Nhìn chung, giá thép vẫn đang chịu áp lực do nhu cầu thấp, phế liệu giảm giá. Ở Đức, sự suy thoái về kỹ thuật và các đơn đặt hàng ô tô và máy móc đều giảm. Do dó, dự báo giá sẽ giảm thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 10 trước khi có thể phục hồi nhẹ 10 Euro/tấn vào tháng 11 nhờ các đơn hàng tăng cho đầu năm tới.

_ Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong suốt tuần qua trong bối cảnh thị trường trong nước và xuất khẩu đang diễn ra chậm chạp, cung cấp nhập khẩu cạnh tranh và sự sụt giảm mạnh của giá phế liệu.

Giá chào bán của nhà máy tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 480 - 485 USD / tấn, trong khi đó, giá xuất khẩu HRC của một số nhà máy giảm xuống mức thấp nhất là 470 USD / tấn FOB và thậm chí thấp hơn khi đặt hàng trọng tải lớn vào thứ Sáu, giảm cả khoảng 25 USD/ tấn so với tuần trước. Một số doanh số xuất khẩu đến các địa điểm khác nhau đã được nghe thấy trong những ngày cuối tuần nhưng trọng tải không lớn lắm.

Trong khi đó một số doanh số xuất khẩu HRC đã được nghe gần đây với giá thấp hơn. Một lô hàng HRC 15.000 tấn đã được bán cho Ai Cập với giá 470 USD / tấn FOB, được nghe từ một thương nhân xuất khẩu vào thứ Sáu, trong khi đơn hàng bán cho Braxin cũng được nghe ở cùng mức giá, nhưng không thể được xác nhận.

Theo các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá kéo giá giảm xuống tầm 460-470 USD/tấn FOB trong tháng 10 trước khi những điều chỉnh công suất có thể giúp giá phục hồi nhẹ trở lại 5-10 USD/tấn vào tháng 11.

_ Giá thép cuộn Biển Đen giảm do các nhà máy giảm giá và các giao dịch được báo cá bởi các nguồn thị trường. Các đánh giá hiện tại là thấp nhất kể từ giữa tháng 1, khi giá HRC chạm đáy ở mức 450 USD / tấn FOB và sau đó phục hồi lên mức 520 USD / tấn FOB vào tuần thứ ba của tháng 2.

Tình hình sức mua sẽ cải thiện tháng 10-tháng 11 trong khi nguồn cung thấp tiếp tục trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ theo xu hướng tăng trưởng thêm 30-40 USD/tấn vào tháng 10- tháng 11.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Thị trường phế liệu quốc tế đã chứng kiến một tuần giảm giá đáng chú ý, với giá đáy chưa thể dự báo với phần lớn các thị trường.HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) đã giảm gần 10 USD / tấn trong 1 tuần một lần nữa, đứng ở mức 238.50 USD / tấn vào thứ Sáu sau khi các nhà tái chế từ Mỹ, lục địa Châu Âu và Baltic được báo cáo đã bán hàng hóa ở mức này.

_ Phế vụn khối lượng nhỏ của Ấn Độ đã giảm xuống còn 260 USD / tấn FOB .

_Phế HMS khối lượng lớn ở Đông Á đã giảm giá 15 USD / tấn trong tuần qua đối với các giao dịch mới nhất vào Hàn Quốc và các chào bán thấp hơn trong khu vực. Hai thỏa thuận HMS 1 có nguồn gốc từ Mỹ đã được ký kết trong tuần tới Hàn Quốc, với thỏa thuận mới nhất được thực hiện ở mức 280 USD/ tấn CFR.

_Thị trường phế liệu H2 của Nhật Bản cũng tiếp tục đi xuống trong tuần, vì các thỏa thuận xuất khẩu chốt thấp hơn, các nguồn tin thị trường Nhật Bản cho biết. Hàng hóa H2 của Nhật Bản đã được bán cho người mua Hàn Quốc trên cơ sở FOB với giá 25.500 Yên / tấn vào thứ ba, với các nhà máy và thương nhân dự kiến sẽ giảm thêm trong tuần tới.

_Giá nhập khẩu phế liệu HMS của Đài Loan đã giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp, do giá Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu làm giảm tâm lý hơn nữa trong khu vực. Các thỏa thuận HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe chốt tại Đài Loan ở mức 245 USD / tấn CFR.

Giá phế duy trì đà giảm theo giá thép gần đây do vấn đề giảm công suất, nguồn cung phế tăng. Dự báo thị trường phế có thể phục hồi nhẹ từ cuối tháng 10- tháng 11 theo giá thép và tăng công suất lên thêm 20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Báo cáo từ 64 quốc gia lên Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho thấy sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 tăng 1.7% so với cùng kì năm ngoái lên 156.7 triệu tấn.

Trong đó, sản lượng thép thô tháng 7 của Trung Quốc đạt 85.2 triệu tấn, tăng 5% so với tháng 7/2018. Tương tự, Ấn Độ ghi nhận sản lượng thép thô tăng 1.7% so với năm ngoái lên 9.2 triệu tấn.

Ngược lại, sản xuất thép thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm trong tháng 7, lần lượt giảm 0.4% và 2.1% xuống 8.4 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô tháng 7 tăng 1.8% so với năm ngoái lên 7.5 triệu tấn.

Còn Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine báo sản xuất giảm lần lượt 20.7%, 10.6% và 1.7% xuống 2.4 triệu tấn, 2.9 triệu tấn và 1.8 triệu tấn.

Trong tháng 8, Trung Quốc tiếp tục thực hiện cắt giảm sản xuất chống ô nhiễm không khí trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu giảm công suất sản xuất để ngăn giá giảm nên sản lượng toàn cầu dự báo giảm nhẹ xuống 153-155 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá vẫn gặp áp lực trong tháng 9- tháng 10 do:

- Tiêu thụ chậm chạp.

-Chiến tranh thương mại gia tăng căng thẳng.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá dự báo cải thiện cuối tháng 10 –tháng 11 nhờ:

-Giá nguyên liệu thô cao.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại, Mỹ giảm thuế.

-Tiêu thụ vào mùa cao điểm.

-Các nước cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu trong tháng 9-tháng 10 trước khi cải thiện vào cuối tháng 10 – tháng 11. Mức tăng nhẹ tầm 15-20 USD/tấn ở các khu vực.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.