THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10.
_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ ổn định sau khi hai nhà sản xuất thép cây trong nước thông báo tăng giá trong nửa cuối tuần qua.
Đánh giá thép cây hàng tuần Southeast không đổi ở mức 560-570 USD/tấn trong khi đánh giá hàng tuần Midwest cũng không đổi ở mức 565-580 USD/tấn.
Do tuần mua phế liệu tháng 9 chứng kiến giá phế liệu vụn tăng 40 USD/tấn ở Midwest, CMC đã thông báo tăng giá 40 USD/tấn vào ngày 2/9, với SDI theo sau với mức tăng tương tự vào ngày 3/ 9.
Việc tăng giá đã được dự đoán từ đợt thu mua phế liệu cuối tháng 8, giá phế liệu vụn không thay đổi nhưng tâm lý vững chắc vào cuối giao dịch. Ngoài ra, giá thép cây trong nước đã giảm kể từ cuối tháng 3 và ở mức thấp nhất trong 32 tháng trước khi tăng.
Trong khi đó, giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng do giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao nhất trong hơn một năm gần 414 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/ 9. Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trên 40 USD/tấn kể từ đầu tháng 7.
Sức mạnh giá phế liệu sẽ hỗ trợ giá thép thành phẩm mặc dù nhu cầu phần lớn không thay đổi. Dự báo giá trong xu hướng tăng trưởng trong tháng 9-tháng 10 thêm 20-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao hơn do các nhà sản xuất tìm cách tăng giá chào bán do giá phế liệu và phôi nhập khẩu cao hơn và nhu cầu từ người mua trong nước tăng lên.
Giá chào mới nhất từ các nhà máy ở mức 465-470 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, một số nguồn xác nhận, với một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các nhà máy giữ vững ở mức 460 USD/ tấn FOB cho 10.000 tấn.Tuy nhiên, đối với khối lượng lớn hơn, nguồn giao dịch cho biết 455 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “khả thi” với một giá thầu vững chắc vì thép cây “yếu hơn một chút so với thép cuộn”.
Trong khi đó, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác có triển vọng giảm giá hơn một chút về giá cả, và nói rằng mặc dù giá chào của các nhà máy ở mức 460-465 USD/ tấn FOB, do nhu cầu xuất khẩu thấp, ông vẫn thấy giá xuất khẩu khả thi ở mức 445 USD/ tấn FOB.
Giá nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện vào tháng 9-tháng 10 đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng qua do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng 9, tìm thấy sự hỗ trợ từ nguồn cung thắt chặt, nhu cầu ổn định và giá phế liệu tăng.
Một trung tâm dịch vụ Midwest đã trích dẫn chào bán ở mức 560 USD/tấn từ một nhà 540 USD/tấn. Nguồn tin cho biết: “Thị trường hiện đang thắt chặt và sẽ tiếp tục như vậy trong ít nhất một tháng nữa. "Các nhà máy sẽ cố gắng đẩy giá cao hơn với số lượng hàng có hạn."
Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Midwest thứ hai, triển vọng phế liệu mạnh mẽ cũng góp phần làm tăng giá HRC. Dữ liệu cho thấy loại chất lượng cao tăng 20 USD/tấn trong tháng, trong khi loại vụn tăng khoảng 40 USD/tấn ở Midwest trong cùng khung thời gian, dữ liệu cho thấy vào ngày 4/ 9.
Một nguồn tin từ nhà máy Midwest cho biết chi phí nguyên liệu thô ngày càng tăng, dự đoán hoạt động kinh doanh sẽ gia tăng trong những tháng tới. “Khách hàng hiện đang tranh giành hàng tấn,” nguồn tin cho biết, trích dẫn các trung tâm dịch vụ và lĩnh vực ô tô và xây dựng. “Mọi ngành công nghiệp đều yêu cầu nhiều tấn hơn trong quý 4.”
Nhà máy ở Midwest chỉ ra giao dịch ở mức 540 USD/tấn cho hơn 1.000 tấn, nhưng đã đẩy giá chào bán lên 550-560 USD/tấn cho sản xuất tháng 11.
Với nhu cầu tăng và nguồn cung giảm, giá sẽ có xu hướng tăng trong một thời gian. Dự báo HRC phục hồi về mức 570-580 USD/tấn vào tháng 10.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng cao hơn với việc nguồn cung sản phẩm ngày càng giảm khiến người mua lo ngại.
Sự thiếu hụt HRC tiếp tục ở thị trường Ý, trong khi sản lượng của nhà máy Ý Arvedi vẫn bị ảnh hưởng sau vụ cháy nhà máy Cremona vào tháng 8.Theo các nguồn tin, việc tăng cường sản xuất đã bị trì hoãn đến cuối tuần bắt đầu từ ngày 7/ 9.
Một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Đức cho biết giá tiếp tục tăng với các nhà máy cung cấp HRC hiện ở mức 480-500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng giá thép Châu Âu vẫn tụt hậu so với thị trường thép toàn cầu, bất chấp những đợt tăng gần đây.
Mặc dù nhập khẩu HRC hiện ở mức nội địa Châu Âu với thời gian giao hàng vào tháng 1, nguồn tin cho biết do dự đoán giá Châu Âu sẽ tăng mạnh, một số người mua cho biết họ sẽ xem xét các chào bán nhập khẩu để đảm bảo khối lượng ở mức giá hiện tại.
Trong khi nhu cầu đang tăng cao hơn, bất kỳ nguồn cung bổ sung nào từ việc khởi động lại lò luyện thép sẽ không tiếp cận thị trường cho đến tháng 12 và điều này có nghĩa là mục tiêu 500 Euro/tấn cho HRC sẽ có thể thực hiện được vào tháng 10.
_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh do giá phế liệu đã bắt đầu tăng trở lại trong các đợt đặt hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và giá quặng sắt vẫn duy trì sức mạnh. Việc tăng giá HRC ở Châu Âu và thiếu các đề xuất nhập khẩu cũng hỗ trợ cho việc định giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Chào bán HRC nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 525-530 USD/tấn xuất xưởng và giá chào xuất khẩu tối thiểu là 520 USD/ tấn FOB. Một tổng giám đốc của một trung tâm dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nhận được một số mức giá chào bán thấp hơn từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ: 520-525 USD/tấn đối với HRC, 565-580 USD/ tấn đối với CRC và 640 USD/tấn đối với HDG 0.50 mm.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 500 USD/tấn.
_Các nhà cung cấp thép cuộn của Nga và Ukraine đang thúc đẩy tăng giá hơn nữa với thành công vừa phải trên thị trường Biển Đen. Tuy nhiên, đánh giá thép cuộn cán nóng vẫn không đạt được mức trước đại dịch, giảm xuống còn 5 USD/tấn so với mức cao nhất trong năm nay được thấy vào tháng 2.
Sau doanh số bán thép cuộn cán nóng ở mức 480-485 USD/ tấn FOB Biển Đen, giá chào hàng mới của Nga cho lô hàng trong quý IV, có thể sẽ cao hơn, có thể từ 510-530 USD/tấn FOB Biển Đen, tùy thuộc vào điểm đến. Trong khi đó, một nhà cung cấp Ukraine đã báo cáo việc bán thép cuộn cán nóng nhỏ với giá 500 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Thị trường phế liệu toàn cầu vẫn mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 4/ 9 do giá tiếp tục tăng ở hầu hết các khu vực trên thế giới.
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt ngưỡng 300 USD/tấn CFR vào ngày 4/9, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua ở mức cao hơn đáng kể trong tuần.
Các nhà tái chế được cho là đã kéo giá chào cao hơn lên 305-310 USD/tấn CFR, với những người tham gia thị trường kỳ vọng về sức mạnh thị trường hơn nữa trong ngắn hạn, trên 300 USD/tấn CFR đối với vật liệu cao cấp.
_Hoạt động mua phế liệu tháng 9 ở Mỹ bắt đầu vào ngày 31/8, với giá tăng trên khắp cả nước.
Việc mua bắt đầu khi một nhà máy ở Detroit tham gia thị trường với giá lên 20 USD/tấn đối với phế chất lượng cao, 30 USD/tấn đối với phế liệu dạng tấm & kết cấu và tăng 40 USD/tấn đối với phế liệu vụn. Giao dịch ở miền Nam được cho là đã tăng 30 USD/tấn trở lên ở tất cả các hạng so với giá tháng 8.
_Giá phế liệu đường biển của Nhật Bản tiếp tục đi ngang trong một tuần nữa, tuy nhiên, với những lời chào hàng vững chắc hơn dựa trên tâm lý của người Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thầu cho hàng H2 đến Hàn Quốc cao hơn 500 Yên/tấn ở mức 27.500 Yên/tấn FOB, trong khi chào giá đối với nguyên liệu xuất xứ H2 Kanto ở mức 28.500-29.000 Yên/tấn FOB vào cuối tuần.
Giá H1: H2 50:50 ràng buộc với Đài Loan cũng dao động cao hơn ở mức 295-297 USD/ tấn CFR vào cuối tuần, tăng 5-7 USD/tấn so với tuần trước, tuy nhiên không có giá thầu trả lại nào được nghe thấy.
Trên thị trường container, giá thầu cũng thấp tương tự với chỉ một lô hàng USWC HMS 1/2 (80:20) được bán cho Đài Loan ở mức 270 USD/tấn vào giữa tuần, không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, giá trị có thể giao dịch vào ngày 4/ 9 đã tăng cao hơn khi các nhà cung cấp Hoa Kỳ tăng giá chào bán từ 5-10 USD/ tấn lên 280-285 USD/ tấn, với lý do 275 USD/tấn là mức khả thi tối thiểu.
_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng trong container của Ấn Độ khả thi đã tăng hơn nữa trong tuần kết thúc vào ngày 4/ 9, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt và nhu cầu mạnh hơn từ các khu vực tiêu thụ phế liệu khác.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 9 do các nhà máy tăng công suất. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn tùy khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo thống kê, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 đạt khoảng 153 triệu tấn, tăng 2.9% so với tháng 6 trong khi giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7/ 2020 là khoảng 1.03 tỷ tấn, giảm 5.3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, sản lượng thép thô ở Châu Á tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 117 triệu tấn. Sản lượng thép thô của EU là 9.8 triệu tấn, giảm 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng của CIS là 8.1 triệu tấn, giảm 5.8% so với tháng 7/2019.
Bắc Mỹ sản xuất 7.2 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng thép thô của Nam Mỹ giảm 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.1 triệu tấn.
Dự báo sản lượng tháng 8 tiếp tục tăng do các khu vực gia tăng công suất sau nới lỏng dịch và kiếm lời từ sự phục hồi dần của giá. Sản lượng vào tầm 160 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:
-Dịch bệnh phức tạp.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
-Nhu cầu chậm do các hoạt động sản xuất bị gián đoạn từ dịch.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
