THÉP DÀI

_   Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào thép cây trong nước và giữ chào giá xuất khẩu ổn định sau đợt bán hàng ngày trước đó và đồng lira giảm giá so với đồng đô la.

Một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 5-10 USD/tấn và một nhà máy ở Iskenderun đã tăng giá chào bán từ 665 USD/tấn xuất xưởng lên 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sự biến động của tỷ giá đồng đô la Mỹ ngày thứ sáu đã khiến các nhà dự trữ rút lui khỏi thị trường một cách tự nhiên, nhưng họ xác nhận rằng còn nhiều hàng dự trữ hơn nữa sẽ được thực hiện cho mùa xây dựng trên một thị trường mà nguồn hàng hạn chế vẫn là yếu tố then chốt.

Giá thép cây của Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ ổn định trong tháng 10, và nếu nhu cầu thép thành phẩm từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ yếu, các nhà máy này sẽ bán sang Đông Nam Á, nơi có nhu cầu mạnh, với mức giá thầu 650-655 USD/tấn.

Nguồn cung thép cây hạn chế tại thị trường nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu và doanh số bán hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định trong suốt tháng qua, giúp các nhà máy duy trì ổn định giá xuất khẩu 650-660 USD/tấn fob trước khi tăng thêm lên tầm 680-690 USD/tấn fob vào tháng 10- tháng 11 với sự phục hồi tiêu thụ tại khu vực Châu Á trước cuối năm.

_ Thị trường xuất khẩu thép cây CIS đã đi ngang, với chỉ một vài lô hàng nhỏ sang Châu Âu theo điều kiện dap và các nhà sản xuất tập trung vào bán hàng trong nước và khu vực. Người tham gia thị trường ước tính rằng mức khả thi sẽ không cao hơn 650 USD/tấn fob Biển Đen.

Nhu cầu từ khu vực Châu Á im ắng do các hạn chế, đóng cửa liên quan đến dịch covid-19, trong khi giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ cũng gặp áp lực.

Nhu cầu yếu sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn, song sẽ được hỗ trợ bù lại từ sự tăng trưởng giá tại Trung Quốc khi vào mùa cao điểm 2 tháng tới giúp giá thép cây CIS phục hồi lại về tháng 10-tháng 11 lên khoản 680-700 USD/tấn fob Biển Đen.

THÉP DẸT

_ Tâm lý vẫn yếu đối với thị trường thép HRC Châu Âu, do giá nhập khẩu rẻ hơn và lượng dự trữ tăng đã cản trở mức độ hoạt động.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán vào Ý với giá khoảng 810-815 Euro/tấn cfr, còn rất ít, với một số người mua lớn hơn sẵn sàng chấp nhận 815 Euro/tấn cfr bao gồm cả thuế. Nguyên liệu của Nhật Bản được chào bán ở mức 910-915 Euro/tấn cfr, với lợi thế là dường như không phải trả thuế tự vệ.

Tâm lý của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu trong tuần, với việc người mua ở nước này hiện đang đấu giá không thành công ở mức 850 USD/tấn cfr, đối với thép cuộn Ukraina. Thậm chí có tin đồn rằng một nhà sản xuất Đức đã bán HRC ngâm và tẩm dầu vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này có vẻ rất khó xảy ra vì nguồn cung ngâm và tẩm dầu vẫn đang khan hiếm, đặc biệt là ở Bắc Âu, và nhà máy này có thể bán giá cao hơn ở thị trường nội địa.

Những người mua lớn hơn ở Ý thậm chí sẽ không cân nhắc việc trả 970 Euro/tấn hàng xuất xưởng. Ít nhất một nhà máy đã cắt giảm giá chào bán xuống còn khoảng 1,000 Euro/tấn nhưng không bán được hàng do thái độ thận trọng của người mua. HRC của Serbia được một người mua báo cáo là 960 Euro/tấn vào Ý, nhưng điều này không được xác nhận với người bán.

Phần lớn những người tham gia muốn đợi đến ngày 1/10 để xem có bao nhiêu cuộn rời khỏi các cảng và chuyển thành hạn ngạch. Có thể có gần 1 triệu tấn thông quan từ Ấn Độ và Nga tính chung, giả sử Ấn Độ tăng gần gấp ba lần trọng tải hàng miễn thuế và Nga vượt quá khối lượng của mình một cách nhanh chóng khi mở cửa.

Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp, lượng cung lớn từ hàng nhập khẩu đã được đặt trong mùa hè khi cung thiếu hụt khiến tâm lý thị trường hoang mang, do đó, người mua phần lớn đã đủ dùng và sẽ ngưng mua trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà máy lớn vẫn sẽ giữ giá để đàm phán các hợp đồng lớn năm sau nên giá cả dự báo sẽ không biến động nhiều, tương đối ổn định trong 2 tháng tới.

_  Giá HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần qua dựa vào vấn đề thiếu cung từ sự bảo trì một số nhà máy thép lớn, có thể chuẩn bị cho đợt tăng giá sắp tới vào tháng 10 trên thị trường,

Các nhà máy thép lớn đang bị ngừng hoạt động, đáng chú ý nhất là việc bảo trì tại lò luyện thép tích hợp Indiana Harbour số 7 của nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, đã ngừng hoạt động vào ngày 1/9. Đây là lò cao lớn nhất ở Mỹ, dự kiến ngừng hoạt động trong 45 ngày và có thể giảm sản lượng kim loại nóng là 571,000 tấn.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng lên 1,441 USD/tấn từ 1,409 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự suy yếu của thị trường phế liệu. Giao dịch phế liệu sắt tháng 9 đã đẩy giá phế chất lượng cao xuống 45 USD/tấn bao gồm cả busheling số 1. Mức chênh lệch này rộng hơn bốn lần so với mức 326 USD/tấn năm ngoái.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hydro đang gia tăng áp lực cung lên thị trường CRC, HDG có thể sẽ giúp giá cả tăng vào thời gian tới, hỗ trợ ngược lại giá HRC.

Triển vọng đối với HRC Mỹ vẫn còn vững chắc vì thiếu cung, nhu cầu mạnh trong khi hàng nhập khẩu hạn chế trước các chính sách bảo hộ và giá dự kiến sẽ đạt đỉnh trong tháng 9-tháng 10 tầm 2,000 USD/tấn. Đến cuối năm, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung, giá giảm và ổn định về 1,700-1,800 USD/tấn.

_  Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua, do các nhà máy áp dụng cách chờ đợi để tìm hiểu khả năng xuất khẩu với khối lượng ban đầu cho hạn ngạch tiếp theo của EU được công bố vào ngày 1/10.

Chào bán HRC cạnh tranh nhất từ một nhà máy trong nước là 920-930 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào từ nhà máy khác là 940 - 950 USD/tấn xuất xưởng. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tin rằng giá chào sẽ tiếp tục giảm bất chấp sự ổn định của tuần này, chỉ ra rằng giao dịch mỏng và tỷ suất lợi nhuận ổn định dựa trên giá phế liệu mới nhất.

Các nhà máy ở Biển Đen tiếp tục gây áp lực, với một nhà sản xuất Nga chào bán HRC ở mức 900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần qua. Nhưng giá mua 880-890 USD/tấn cfr đã có được với giá chào thầu ở mức 870-880 USD/tấn cfr.

Chào giá xuất khẩu ở mức 920-960 USD/tấn fob, nhưng người bán sẵn sàng giảm giá, đặc biệt là đối với các giá thầu khối lượng lớn. Các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ tới Ý ở mức 940-950 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, quá cao đối với những người mua Ý có thể đạt được là 955-960 USD/tấn cfr, đã bao gồm thuế.

Giá cả gặp áp lực từ nhu cầu chậm trong nước cũng như xuất khẩu, trong khi hàng nhập khẩu giá thấp từ CIS sẽ còn ồ ạt trong thời gian tới. Nhu cầu từ Mỹ vướng phải hàng rào thuế quan và khu vực Châu Á im ắng do đại dịch. Những yếu tố này sẽ còn gây áp lực cho giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến giảm về 910-930 USD/tấn fob trong tháng 9-tháng 10.

_ Các nhà máy CIS đang vật lộn với việc giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nội địa và các thị trường xuất khẩu chính.

Nhu cầu từ Việt Nam giảm do các biện pháp đóng cửa thắt chặt và cạnh tranh gia tăng đã thúc đẩy người bán Nga bán ít nhất 70,000 tấn HRC sang Bangladesh và các thị trường khu vực khác với giá 820-830 USD/tấn fob từ các cảng phía đông.

Trong khi đó, doanh số bán HRC từ khu vực Biển Đen đã được thông báo ở mức 835-840 USD/tấn fob vào Nam Mỹ và Bắc Phi so với mức chào hàng được báo cáo là 840-850 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận chi tiết. Một số người tham gia kỳ vọng rằng giá sẽ giảm 10-20 USD/tấn trong tuần này.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ báo cho HRC của CIS được báo cáo ở mức 890-900 USD/tấn cfr tùy theo khối lượng, trong khi mức chiết khấu 10 USD/tấn được cho là có thể đạt được. Nhưng nhu cầu đã giảm xuống sau khi một số đơn hàng được ghi nhận ở mức 890-900 USD/tấn cfr vào đầu tháng 9 và giá nội địa giảm xuống còn 920-940 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự quan tâm ít ỏi từ Châu Âu do các biện pháp tự vệ.

Nhu cầu chậm đang gây áp lực cho các nhà máy CIS do phí vận chuyển cao cộng với thuế xuất khẩu thép 15% được áp dụng hồi cuối tháng 7 khiến giá cả thiếu cạnh tranh tại các thị trường tiêu thụ. Xuất khẩu đã tăng mạnh trong giai đoạn tháng 7 do các nhà máy tăng bán ra trước khi chính sách thuế có hiệu lực. Do đó, nhu cầu sẽ còn chậm trong ngắn hạn tới, kéo giá giảm 50 USD/tấn trong 2 tháng tới.

PHẾ

_ Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan không đổi do người mua từ chối tăng giá thầu và một số người bán tìm cách chốt doanh số trước kỳ nghỉ lễ ở Đài Loan vào tuần tới.

Một số giao dịch đã được thực hiện với giá 460 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận 1,000-1,500 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 11.Đài Loan sẽ nghỉ lễ trung thu vào ngày 18-21/9 và sẽ trở lại vào ngày 22/9.

Không có chào bán phế H1/H2 50:50 Nhật Bản vào Đài Loan sau khi Tokyo Steel tăng giá thu mua phế liệu trong nước lên 1,000 yên /tấn ở tất cả các hạng đối với bốn trong số năm nhà máy của mình, chỉ có giá tại nhà máy Utsonomiya là không thay đổi.

_Các nhà máy Hàn Quốc có thể sẽ ít hoạt động hơn trên thị trường phế liệu đường biển từ nay cho đến tháng sau vì bắt đầu thời gian bảo trì nhà máy và cũng đã buộc phải ngừng sản xuất tại một trong các nhà máy của họ vì hành động tấn công.

Nhu cầu nội địa của Hàn Quốc đối với thành phẩm dài cũng có dấu hiệu suy yếu trong tuần, đặc biệt là đối với dầm và thép hình. Một số nhà máy thép đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng cho phù hợp. Nguồn cung phế liệu trong nước cho các nhà máy Hàn Quốc hôm nay vẫn mạnh do các nhà cung cấp trong nước đổ xô bán với kỳ vọng giá mới giảm.

 _Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã mua H2 của Nhật Bản với giá 490 USD/tấn cfr cuối tuần, tăng 10 USD/tấn so với các giao dịch được thực hiện vào đầu tuần khi vì chào bán tăng dựa vào giá phế nội địa tăng, và người mua cần để sản xuất phôi xuất khẩu. Mức giá nhập khẩu khả thi của shindachi cũng tăng lên 610-620 USD/tấn cfr Việt Nam do người bán lưu ý rằng các nhà máy lò cảm ứng cần phế liệu loại cao cấp để trộn với H2 để sản xuất.

Giá phế dự kiến sẽ tiếp tục tăng tại hầu hết các thị trường trong tháng 10, lý do là nhu cầu cho sản xuất thép mùa cao điểm, giá thép thành phẩm tăng tại Châu Á sau dịch, chi phí vận chuyển cao và gần bước vào giai đoạn thu gom phế khó khăn tại Mỹ do điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Giá phế dự kiến nhích thêm 20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 161.7 triệu tấn tháng 7/2021, tăng 3.3% so với tháng 7/2020.

Bảng 1. Sản lượng thép thô theo khu vực

64 quốc gia có trong bảng này chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thép thô thế giới vào năm 2020.

Bảng 2: 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu

 (e): ước tính

Dự kiến sản lượng thép thô thế giới tháng 8 sẽ giảm khoảng 2-3 triệu tấn, về dưới 160 triệu tấn do Trung Quốc áp đặt lệnh hạn chế sản xuất nghiêm ngặt hơn từ tháng 9.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.