THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu suy yếu do hoạt động trong nước im lặng sau khi giá cả tăng cao. Do đó các nhà máy giảm giá để kích cầu.
Trong vài tháng gần đây, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường xuất khẩu suy yếu, đặc biệt là từ các khách hàng chính như Mỹ và UAE nhưng được bù lại bằng việc bán mạnh ở trong nước. Sau lễ Eid, các nhà xuất khẩu tìm cách xuất khẩu nhiều hơn do sức mua trong nước suy yếu.
Sự thiếu rõ ràng về điều tra 232 của Mỹ vẫn còn là một vấn đề lo ngại cho các nhà xuất khẩu. Giá chào xuất khẩu hiện tầm 550 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thị trường chỉ hỗ trợ giá 535 USD/tấn FOB. Giá giảm khoảng 20 USD/tấn trong tuần qua.
Trong khi đó, phế liệu giảm khoảng 30 USD/tấn kể từ mức cao cách đây một tháng, còn 330 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, người mua ở các thị trường quốc tế cũng đang cố gắng dùng sự suy giảm của giá Trung Quốc để thương lượng giảm giá với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào mua hiện tại phổ biến ở mức 540-550 USD/tấn FOB.
Dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm nhẹ tuần này và đầu tháng tới do các nhà máy thiếu đơn hàng cũng như phế liệu giảm và áp lực suy yếu từ Trung Quốc. Giá cả sau đó sẽ bình ổn dần và tăng lại khoảng 20-30 USD/tấn do các nhà máy thông báo tăng giá.
• Giá giao dịch thép cây Mỹ tăng trở lại vào hôm thứ Sáu do các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá. Giá chào tăng lên 550-580 USD/tấn xuất xưởng Đông nam Mỹ.
Các nhà máy như Nucor, Steel Dynamics, Gerdau Long Steel Bắc Mỹ và Commercial Metals Co. đã thông báo tăng giá thép cây hồi cuối tháng 8, cộng với sức mua dần cải thiện nên người mua chấp nhận trả thêm. Tuy nhiên, sức mua chưa thực sự mạnh trong mùa cao điểm.
Do lo ngại điều tra 232 của Mỹ nên hàng nhập khẩu cũng hạn chế, do đó không có nhiều áp lực cạnh tranh trợ giá trong nước. Dự báo giá sẽ ổn định tuần này và tiếp tục tăng vào tháng tới thêm 20-30 USD/tấn dựa vào sức mua cải thiện.
• Giá thép dài Châu Âu đã tăng lên mức cao 5 năm nhưng giá phế liệu giảm đã làm tâm lý thị trường suy yếu. Giá thép cây phổ biến ở mức 270-280 Euro/tấn ở Tây bắc Âu, hoặc 535-545 Euro/tấn giá thực tế cho loại 12mm.
Giá thép cây gần với giá thép hình loại 1 ở mức 550-560 Euro/tấn giá thực tế do nhu cầu tiêu thụ thép cây tốt hơn trong mấy tháng qua trong khi trước đó giá thấp hơn 50-70 Euro/tấn.
Tuy nhiên, giá tăng gặp áp lực khi giá phế liệu giảm và sức mua không hỗ trợ nên đà tăng giá sẽ chậm. Dự báo giá tuần này chỉ ổn định và dần dần cải thiện thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng tới.
• Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.
Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng.
THÉP DẸT
• Gía tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định tuần qua ở mức 625-635 USD/tấn xuất xưởng nhưng giá giao dịch chỉ 620-625 USD/tấn do nhu cầu tiêu thụ chậm. Trong khi đó, giá nhập khẩu thép tăng gần bằng giá trong nước, và sức mua trở lại sau lễ Sức mua có tăng trở lại sau lễ Eid nhưng giá phế nhập khẩu lại giảm nên thị trường bị giảm động lực hỗ trợ. Do đó dự báo giá chỉ ổn định tuần này trước khi tăng tiếp tục vào tháng 10 nhờ sức mua mùa cao điểm, thêm khoảng 20-30 USD/tấn.
• Thị trường tấm mỏng Mỹ bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, thậm chí là HRC vốn là mặt hàng tấm mỏng mạnh nhất trong 3 loại.
Nhiều nhà máy đã giảm giá chào HRC xuống 620 USD/tấn tuần này từ mức 640 USD/tấn. CRC và thép mạ ở mức 820 USD/tấn nhưng một nhà máy sẵn sàng bán giá 780 USD/tấn.
Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song cũng không có nhiều giá chào nhập khẩu vì có thể sẽ đến vào lúc có kết quả điều tra, do đó, giá trong nước không gặp áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, do giá phế tháng 9 gần như ổn định nên không hỗ trợ được các nhà máy tăng giá chào bán. Dự báo giá tháng này tiếp tục ổn định.
• Dựa vào phôi phiến tăng giá, các nhà xuất khẩu thép cuộn Nga cũng tăng giá chào trong mấy ngày qua theo các thị trường khác như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá tầm mức 630 và 640 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chưa có đơn hàng nào được chốt ở mức cao này. Chênh lệch giá người mua và bán tăng lên 60-70 USD/tấn và người mua cần thời gian để điều chỉnh.
HRC CIS đã tăng gần 60 USD/tấn trong tháng 8 khi đà tăng bắt đầu từ giữa tháng 6 đã nâng giá lên thêm tổng cộng 110 USD/tấn. Thị trường không có tín hiệu suy yếu, nhất là với phôi phiến gần đây tăng vọt dựa vào nguồn cung thắt chặt và các nhà máy không có công suất dư thừa, cộng với sức mua trở lại sau lễ và thị trường thế giới tăng trưởng,c ác nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng, đẩy chào giá lên 640-660 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
• Các nhà máy thép cuộn lớn Châu Âu vẫn chờ đợi xem mức độ hấp thu giá mới của thị trường tới đâu sau các thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn gần đây.
Nhà máy AK Steel đã tăng thêm 30 USD/tấn nhưng chưa nhà máy nào hưởng ứng theo do giá phế ổn định. Giá chào HRC và CRC lần lượt ổn định ở mức 620-640 USD/tấn và 790-820 USD/tấn.
Tuy nhiên, thị trường không gặp áp lực nhập khẩu nên có thể sẽ có vài nhà máy hưởng ứng theo AK Steel từ cuối tháng.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 143.6 triệu tấn vào tháng qua, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng 8 tháng đầu năm là 1.1 tỷ tấn, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, sản lượng thép từ gã khổng lồ Trung Quốc tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng nhanh tại Trung Quốc do các nhà máy gia tăng công suất để kiếm lời khi giá tăng nhanh.
Mặc dù giảm 2% nhưng Nhật vẫn là nhà sản xuất thứ hai thế giới với 8.7 triệu tấn.
Ấn Độ tăng 4.1% và là nhà sản xuất lớn thứ ba với 8.5 triệu tấn.
Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới nên sản lượng vẫn tăng lên 144-145 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Đi ngược với mong muốn của thị trường phế, giá phế Mỹ sau trận bão Harvey bắt đầu suy yếu do nguồn cung trở nên dồi dào. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua phế Mỹ trong tuần qua với hy vọng giá có thể giảm. Theo đó, các nhà xuất khẩu phải tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác để bù lại sức mua suy yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn như Pakistan, Đông Nam Á.
• Do nguồn cung phế Mỹ cao nên giá chào phế HMS I/II tới Đông Nam Á cũng giảm. Các nhà cung cấp lớn giảm giá chào xuống 360 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá chào từ Bờ Tây ổn định ở mức 355 USD/tấn CFR. Trong khi đó, các nhà máy mong muốn mua ở mức 350 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
• Phế Trung Quốc vẫn hấp dẫn dù là mặt hàng mới. Nhà máy Hyundai Steel đã đặt mua 223.000 tấn phế vụn loại nhẹ ở mức 325 USD/tấn CFR. Một nhà xuất khẩu chào bán phế vụn khối lượng nhỏ ở mức 365 USD/tấn FOB Thiên Tân cho 10.000 tấn/tháng.
• Giá xuất khẩu phế Nhật ổn định nhưng do đồng Yên giảm giá nên giúp các hợp đồng tăng nhẹ. Nhà máy Hyundai Steel vẫn giữ giá chào mua tuần thứ ba liên tiếp ở mức 32.500 Yên/tấn (292 USD/tấn) FOB cho phế H2. Trong khi các nhà máy Việt Nam đặt mục tiêu 330 USD/tấn CFR Việt Nam, một nhà máy lớn Việt Nam chào mua ở mức 330 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần qua nhưng các thương nhân Nhật từ chối.
KẾT LUẬN:
Thị trường thép thế giới tiếp tục nhận được các động lực hỗ trợ giá như:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh trước đó : than điện cực, phế, chất chịu nhiệt,…
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào xuất khẩu giảm từ Trung Quốc với các kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.
Tuy nhiên, giá cũng chịu áp lực do:
_Xu hướng giảm lại của phế.
_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.
Do đó, dự báo giá có thể chỉ ổn định tuần này và tăng nhẹ từ đầu tháng thêm 10-20 USD/tấn. Giá bất ổn cho tới cuối tháng do sức ép giá giảm tại Trung Quốc.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
