THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ _ Tại thị trường thép cây Mỹ, Nucor và Gerdau Long Steel North America đều thông báo với khách hàng rằng họ sẽ tăng giá thép cây thêm 40 USD/tấn sau các động thái tương tự của Commercial Metals Co. và Steel Dynamics Inc. trong tuần kết thúc vào ngày 4/9. Sự gia tăng của Gerdau cũng có hiệu quả với các đơn đặt hàng mới vào ngày 8/9 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào cuối hoạt động kinh doanh vào ngày 4/9 sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 19/9, theo một bức thư gửi cho khách hàng vào ngày 8/9.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 600 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là ổn định do thị trường chờ đợi kết quả của việc giảm giá phế liệu gần đây, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua sau khi giá phế liệu tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay trong năm nay.
Chào giá từ các nhà máy được cho là nhất quán ở mức 465 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, với giá trị giao dịch được trích dẫn là 460 USD/tấn FOB. Một thỏa thuận đã được xác nhận bởi bốn nguồn ở mức 456 USD/ tấn FOB cho 30.000 tấn giao đến Bờ Đông Hoa Kỳ, với chi phí vận chuyển là 30-35 USD/tấn.
Một thương nhân nghi ngờ về việc giảm giá thép cây và cho biết đơn đặt hàng của các nhà máy đã đầy trong thời điểm hiện tại, và do đó không thấy sự điều chỉnh sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông hy vọng các nhà sản xuất sẽ khoan dung hơn với các chào bán thép cây lớn hơn.
Giá nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện vào tháng 10-tháng 11 đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng qua do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng khi các nhà máy tiếp tục kéo giá của họ lên cao hơn do nhu cầu của người dùng cuối mạnh mẽ và nguồn cung giao ngay không còn nữa.
Một thương nhân cũng cho hay giá thị trường HRC giao ngay ở mức 580-600 USD/tấn. Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest lặp lại các quan sát và mức giá tương tự. Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu chuyển báo giá của mình lên cao hơn mức 540 USD/tấn vào đầu tuần này. Nhà máy báo giá 600 USD/tấn cho sản xuất tháng 11 và xác nhận giao dịch ở mức giá đó là 3,000 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 10.
Các đợt tăng giá gần đây nhất là do “nhu cầu tăng cao”, nguồn tin từ nhà máy Midwest. “Có rất nhiều người đang nắm giữ ít hàng dự trữ. Nhu cầu của người dùng cuối không ngừng tăng lên ”. Theo một trung tâm dịch vụ thứ hai, một sự kết hợp của các yếu tố góp phần nâng cao các chào bán giao ngay. Nguồn này nhấn mạnh nhu cầu của người mua để bổ sung hàng tồn kho và các đợt ngừng bảo dưỡng sắp tới, thúc đẩy thời gian sản xuất lâu hơn và nguồn cung khan hiếm hơn.
Theo dữ liệu, thời gian sản xuất HRC trung bình hàng tuần của các doanh nghiệp trong nước kéo dài thêm 0.5 tuần lên 6.8 tuần để đánh dấu thời gian dài nhất kể từ tháng 6 / 2018.
Với nhu cầu tăng và nguồn cung giảm, giá sẽ có xu hướng tăng trong một thời gian. Dự báo HRC phục hồi về mức 580-610 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ _ Thị trường thép cuộn Châu Âu đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt lao dốc trong nửa đầu năm sau hai đợt tăng giá do nhà sản xuất thép hàng đầu ArcelorMittal khởi xướng. Tuy nhiên, giá cả tăng cao và nguồn cung Châu Âu thắt chặt do giảm công suất nhà máy đã khiến thời gian giao hàng kéo dài lên đến 10-12 tuần, khiến một số khách hàng tìm đến hàng nhập khẩu.
ArcelorMittal tăng chào hàng thép cuộn cán nóng lên 530 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr ở Bắc Âu và 490 Euro/tấn xuất xưởng ở Nam Âu vào ngày 8/9, tăng 30 Euro/tấn so với mức tăng giá ban đầu vào ngày 19/8. Một nguồn tin của nhà máy Đức cho biết một khách hàng đang “đe dọa” mua hàng nhập khẩu vì giá châu Âu “dự kiến sẽ tăng” do nguồn nguyên liệu trong nước có hạn.
Mặc dù vậy, việc tăng giá thép cuộn là một dấu hiệu đáng hoan nghênh cho thấy thị trường thép châu Âu đang trở lại bình thường, với người mua háo hức mua nguyên liệu ngay trước khi giá tăng thêm.
Nhập khẩu thép cuộn cán nóng ở mức 500 Euro/tấn CIF Antwerp xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ và 510 Euro/ tấn CIF Antwerp xuất xứ Hàn Quốc.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.
_ Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 535-540 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa và tới 530 USD/tấn FOB cho thị trường xuất khẩu do chi phí quặng sắt và phế liệu tăng, cũng như giá HRC cao hơn ở EU và Trung Quốc thị trường, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Một giám đốc điều hành nhà sản xuất thép mạ khác nói vào ngày 9/ 9 rằng giá HRC nhà máy thấp nhất đã tăng lên 530 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, do nhiều nhà máy đã chốt sổ đặt hàng cho tháng 11. Ông nói: “Giá chào tháng 12 của các nhà máy HRC của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 535-540 USD/ tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào tháng 10 lên 570-580 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục cao hơn trong bối cảnh nguồn cung từ các nguồn CIS thắt chặt hơn.
Một nguồn tin từ thương nhân cho biết số lượng chào hàng thép cuộn cán nóng của Nga đã giảm do nhu cầu tại thị trường nội địa của Nga đang được cải thiện. Và sự cố sập băng tải quặng sắt tại nhà cung cấp lớn nhất nước NLMK vào ngày 7/ 9 đã đặt ra câu hỏi về khả năng cung cấp trong tương lai. Giá chào HRC của Nga, lô hàng tháng 11, được các thương nhân báo cáo ở mức 495-500 USD/ tấn FOB Biển Đen, và 510-520 USD/ tấn FOB Vladivostok. Một nguồn tin cho biết thêm rằng HRC của Ukraine được báo giá 500-505 USD/ tấn FOB Mariupol.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu từ mức cao nhất năm 2020, do một thỏa thuận có nguồn gốc ở Baltic thấp hơn đã được đưa ra cùng với mức khả thi thấp hơn từ các nguồn bên bán.
Đánh giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 299.50 USD/tấn CFR vào ngày 11/9, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước và giảm 50 cent/tấn so với tuần trước. Các nguồn tin dự kiến sẽ có một đợt điều chỉnh giảm có giới hạn, có thể là 295-297 USD/tấn CFR trong ngắn hạn.
_Bất chấp việc nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã giảm bớt, việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ bận rộn trong suốt tháng 8 đã giúp duy trì tâm lý vững chắc ở Mỹ khi giá xuất khẩu tăng. Cũng góp phần vào thị trường tháng 9 vững chắc hơn là nhu cầu phế liệu từ các nhà máy tăng mạnh hơn mức đã thấy trong vài tháng.
Hoạt động mua đã mở ở Detroit tăng 40 USD/tấn với tháng 8 đối với phế liệu vụn nhưng tiếp tục ổn định trong suốt tuần mua, cuối cùng kết thúc là 45 USD/tấn hoặc cao hơn như một số nguồn báo cáo. Phế liệu chất lượng cao bắt đầu giao dịch tăng 20 USD/tấn nhưng đã tăng lên 30 USD/tấn vào cuối giao dịch.
_Giá chào hàng H2 đến Hàn Quốc tăng 1.000-1.500 Yên/tấn so với tuần trước lên 29,500-30,000 Yên/tấn FOB, trong khi giá chào mua trở lại mặc dù mức tăng thấp hơn nhiều ở mức 28,000 Yên/tấn FOB
Giá H1: H2 50:50 tới Đài Loan cũng tăng 10-13 USD/ tấn ở mức 305-310 USD/ tấn CFR vào cuối tuần với giá chào mua là 300 USD/tấn CFR.
Trong thị trường container, các giao dịch cao hơn cho USWC HMS 1/2 (80:20) đã được đưa ra cho Đài Loan ở mức 285 USD/ tấn vào ngày 10/9, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, với giá trị có thể giao dịch được trích dẫn ở mức tương tự vào cuối tuần .
_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng trong container của Ấn Độ khả thi đã tăng hơn nữa trong tuần kết thúc vào ngày 11/ 9, do các giao dịch hạn chế được đặt ở mức cao hơn trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt.
Giá dự báo sẽ còn biến động song tăng trưởng theo giá thép từ tháng 9 do các nhà máy tăng công suất. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn tùy khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo thống kê, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 đạt khoảng 153 triệu tấn, tăng 2.9% so với tháng 6 trong khi giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7/ 2020 là khoảng 1.03 tỷ tấn, giảm 5.3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, sản lượng thép thô ở Châu Á tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 117 triệu tấn. Sản lượng thép thô của EU là 9.8 triệu tấn, giảm 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng của CIS là 8.1 triệu tấn, giảm 5.8% so với tháng 7/2019.
Bắc Mỹ sản xuất 7.2 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng thép thô của Nam Mỹ giảm 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.1 triệu tấn.
Dự báo sản lượng tháng 8 tiếp tục tăng do các khu vực gia tăng công suất sau nới lỏng dịch và kiếm lời từ sự phục hồi dần của giá. Sản lượng vào tầm 160 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:
-Dịch bệnh phức tạp.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
-Nhu cầu chậm do các hoạt động sản xuất bị gián đoạn từ dịch.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 10-tháng 11. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
