THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu do giá phế nhập khẩu giảm. Sau khi đạt đỉnh 550 USD/tấn FOB vào khoảng giữa tháng 9 thì hiện tại đã giảm 30 USD/tấn còn 520 USD/tấn FOB.
Do phế liệu giảm và tiêu thụ chậm, cộng với xu hướng suy yếu của thị trường thế giới dẫn đầu là Trung Quốc, các nhà sản xuất đã cắt giảm giá để kích cầu, nhưng người mua không đặt hàng khi thị trường đang suy yếu. Giá các nhà sản xuất đặt mục tiêu là 530 USD/tấn FOB Marmara/Izmir, giảm so với mức 540 USD/tấn FOB tuần trước.
Do phế liệu đang giảm nên dự báo giá sẽ giảm trong nửa đầu tháng 10 này, xuống khoảng 500-510 USD/tấn. Giá cả nửa cuối tháng sẽ bình ổn dần và tăng lại về 530 USD/tấn do các nhà máy tăng giá. Giá có xu hướng tăng nhẹ lại những tháng cuối năm nhờ người mua tăng đặt hàng trước khi kết thúc năm.
• Tiêu thụ chậm chạp và giá phế giảm gây áp lực cho các nhà máy thép Mỹ, tuy nhiên, các nhà máy thép cây vẫn tăng giá.
Hồi cuối tháng 8, các nhà máy Nucor, Steel Dynamics, Gerdau Long Steel Bắc Mỹ và Commercial Metals Co. đã thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn. Mới đây nhất, các nhà máy Commercial Metals Co., Gerdau Long Steel Bắc Mỹ và Keystone tiếp tục tăng giá thêm 20 USD/tấn. Giá chào bán đạt mức 550-580 USD/tấn. Sở dĩ các nhà máy tăng giá liên tục nhờ không có áp lực hàng nhập khẩu.
Tuy nhiên, giá phế tháng 10 khả năng sẽ giảm nên giá thép cây có thể giảm theo 20-30 USD/tấn xuống 550-560 USD/tấn.
• Giá thép dài Châu Âu đã tăng lên mức cao 5 năm nhưng giá phế liệu giảm đã làm tâm lý thị trường suy yếu. Giá thép cây phổ biến ở mức 270-280 Euro/tấn ở Tây bắc Âu, hoặc 535-545 Euro/tấn giá thực tế cho loại 12mm.
Giá thép cây gần với giá thép hình loại 1 ở mức 550-560 Euro/tấn giá thực tế do nhu cầu tiêu thụ thép cây tốt hơn trong mấy tháng qua trong khi trước đó giá thấp hơn 50-70 Euro/tấn.
Tuy nhiên, giá tăng gặp áp lực khi giá phế liệu giảm và sức mua không hỗ trợ nên đà tăng giá sẽ chậm. Dự báo giá sẽ suy yếu theo giá phế, giảm khoảng 10-20 Euro/tấn trong tháng 10 này.
• Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.
Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng.
THÉP DẸT
• Sự bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua với việc các nhà máy cắt giảm giá do xuất khẩu chậm và nhu cầu trong nước suy yếu sau khi giá phế liệu giảm.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm chào giá HRC xuống mức thấp 580-590 USD/tấn FOB tới Châu Âu. Trong khi đó, tại thị trường HDG, giá chào bán HDG 0.5mm giảm còn 790 USD/tấn -800 USD/tấn tùy thuộc vào khối lượng.Một nhà sản xuất thép tại khu vực Marmara cũng giảm giá CRC xuống 20 USD/tấn xuống còn 710 USD/tấn.
Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song cũng không có nhiều giá chào nhập khẩu vì có thể sẽ đến vào lúc có kết quả điều tra, do đó, giá trong nước không gặp áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, do giá phế giảm và sức mua suy yếu nên các nhà máy sẽ còn giảm giá thêm nữa xuống 20-30 USD/tấn trong tháng 10 này.
• Sự suy yếu của giá HRC Trung Quốc cộng với phôi phiến đã dẫn tới giá thép cuộn CIS giảm theo. Người mua không quan tâm tới các giá chào hiện tại và tiếp tục đưa ra giá chào mua thấp hơn.
So với mức giá đỉnh 595 USD/tấn hồi giữa tháng 9, giá hiện tại đã giảm 30 USD/tấn còn 565 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá đang gặp áp lực giảm nhưng khả năng nguồn cung sẽ thiếu nếu các nhà máy dừng sản xuất bảo trì, do đó dự báo giá sẽ ổn định nửa đầu tháng và nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng.
• Vài nhà máy Tây Bắc Âu đang nhắm tới mục tiêu giá 570 Euro/tấn xuất xưởng trong vài tuần tới đối với thép cuộn cán nóng trong khi số khác giữ nguyên.
Việc tăng giá nhằm củng cố giá hiện tại và để thúc đẩy đàm phán hợp đồng với các công ty ô tô nhưng giá suy yếu tại Trung Quốc có thể cản trở sự gia tăng tại Châu Âu.
Thị trường không gặp áp lực nhập khẩu nhưng với phế liệu giảm, khả năng tăng giá không được người mua chấp nhận, do đó giá cả ổn định trong tháng 10 này.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 143.6 triệu tấn vào tháng qua, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng 8 tháng đầu năm là 1.1 tỷ tấn, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, sản lượng thép từ gã khổng lồ Trung Quốc tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng nhanh tại Trung Quốc do các nhà máy gia tăng công suất để kiếm lời khi giá tăng nhanh.
Mặc dù giảm 2% nhưng Nhật vẫn là nhà sản xuất thứ hai thế giới với 8.7 triệu tấn.
Ấn Độ tăng 4.1% và là nhà sản xuất lớn thứ ba với 8.5 triệu tấn.
Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới cộng với sản lượng thép thô Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới nên sản lượng dự kiến vẫn tăng, lên khoảng 144-145 triệu tấn.
Các chính sách giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tháng 11, nhưng có vài khu vực áp dụng sớm nên sẽ giúp sản lượng thép 3 tháng cuối năm giảm, kéo sản lượng thép thế giới giảm theo.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu mạnh trong tuần trước do một số thương nhân Bắc Mỹ bán nguyên liệu ở mức thấp hơn rõ rệt. Sự sụt giảm này cũng đánh vào những thị trường nhập khẩu và xuất khẩu phế khác. Một loạt các đơn hàng giá thấp kéo giá nhập khẩu phế HMS I/II (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ xuống 27 USD/tấn trong tuần trước. Giá xuống dưới 300 USD/tấn CFR lần đầu tiên kể từ ngày 20/7 và giảm 57.5 USD/tấn kể từ ngày 01/9.
• Giá phế cũng suy yếu ở thị trường Đông Nam Á. Trong ngày thứ sáu, Dongkuk Steel của Hàn Quốc đã đặt một lô phế ở bờ Tây Hoa Kỳ với giá 344 USD/ tấn CFR cho khoảng 32.000 tấn - bao gồm khoảng 5.000 tấn phế vụn, 6.000 tấn phế bonus và 21.000 tấn phế 80:20.
• Chào giá phế HMS I/II 50:50 của Hồng Kông khoảng 331 USD/ tấn CFR cảng Phú Mỹ trong tuần trước, giảm so với giá 341 USD/tấn CFR tuần trước đó.
• Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật cũng giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu mặc dù giá phế liệu trong nước ổn định.Không có đấu thầu hoặc hợp đồng nào được nghe trong khi giá chào bán của các thương nhân Nhật Bản vào khoảng 330-335 USD tấn CFR, giảm nhẹ so với mức 335 USD/tấn CFR tuần trước đó. Các thương nhân Nhật đang nhắm mục tiêu giá xuất khẩu phế H2 ở mức 33.000 Yên/ tấn (293 USD/tấn), giảm so với mức 33.000-33.500 Yên/tấn FOB tuần trước đó.
Do nguồn cung phế tại Mỹ tăng nên dự báo giá thu mua phế tháng 10 trong nước sẽ giảm khoảng 20-30 USD/tấn, kéo giá phế thế giới giảm theo ở mức tương tự.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới chịu áp lực từ:
_Xu hướng giảm lại của phế.
_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.
_ Nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do giá giảm và lễ.
Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được động lực trợ giá:
_Chi phí nguyên liệu thô khác tăng mạnh như than điện cực, chất chịu nhiệt,…
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.
Do đó, dự báo giá suy yếu nửa đầu tháng xuống 10-20 USD/tấn nhưng sau đó sẽ tăng lại về cuối tháng. Giá những tháng cuối năm khả năng bình ổn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
