THÉP DÀI

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã yếu do sự thận trọng liên tục giữa người mua và sụt giảm nhu cầu ngành xây dựng trong bối cảnh một nền kinh tế nhiều biến động. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ phải xuất khẩu nhiều hơn nhưng đã thấy rằng nhu cầu ở châu Á trầm lắng do sự gia tăng cạnh tranh của các nước, bao gồm Qatar, Saudi Arabia, Ukraine và Belarus.

Chỉ có giá phế nhập khẩu cao hơn đã cho phép các nhà máy để biện minh cho chào giá xuất khẩu thép cây. Giá nhập khẩu phế có thể suy yếu đi do nhu cầu giảm, mặc dù các chi phí đầu vào khác, chẳng hạn như năng lượng, cũng đang tăng do đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ bị mất giá.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trung bình 521,7 usd/tấn FOB trong tháng 8 trước khi giảm xuống dưới 514 usd/tấn trong nửa đầu tháng 9.

Trong tuần từ ngày 17-21 tháng 9 giá thép cây giảm mạnh 7 usd/tấn xuống 502,50 usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Giá giảm do thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy nhu cầu tiêu thụ chịu sức ép do dự báo tăng trưởng giảm.

Khối lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi phục trong tháng 7 sau khi giảm 14,7% trong nửa đầu năm nay, khi các chuyến hàng sang Mỹ tăng trong suôt` tháng, bất chấp mức thuế Mục 232 được áp dụng. Tuy nhiên, việc tăng gấp đôi thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ công bố vào giữa tháng 8 dự kiến ​​sẽ đóng lại cách cửa xuất khẩu cho nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sang nước này trong những tháng tới.

Với thị trường Mỹ đóng cửa với xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, và châu Âu không mua nhiều, trọng tâm đã chuyển sang Đông Nam Á, được nghe nói là vẫn đang chủ động chào mua vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mặc dù khối lượng lớn xuất khẩu vào Đông Nam Á trong tháng 9 và tháng 10, chỉ có một vài giao dịch hạn chế cho tháng 11 được nghe cho đến nay. Hai thị trường xuất khẩu chính cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là Yemen và Israel, trong khi tăng trưởng xây dựng và cơ sở hạ tầng dự kiến ​​mạnh hơn ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng có nghĩa là nhu cầu cao hơn từ Nam Âu.

Dự báo giá xuất khẩu tháng 10 giảm khoảng 10-20 USD/tấn xuống 490-500 usd/tấn FOB.

THÉP DẸT

Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dẹt đã khá hờ hững ở Mỹ, Châu Âu, trong những tuần gần đây với nhu cầu tiêu thụ không gây thuyết phục, sự không chắc chắn xung quanh giá cả và hàng nhập khẩu cạnh tranh hạn chế giá cả.

Việc “tăng giá” cho thị trường Mỹ dường như đã kết thúc với giá giảm khoảng 40 usd/st vào giữa tháng 8 và giữa tháng 9 do thu mua ít ỏi và chào giá cạnh tranh từ Hàn Quốc, đang cố gắng hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu thép sang Mỹ. HRC ở vùng Trung Tây Mỹ trung bình 893,1 usd/st trong tháng 8 trước khi giảm xuống còn 864,7 usd/st trong nửa đầu tháng 9. Trong tuần thứ hai của tháng 9 giá HRC giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ cũng suy yếu do nhu cầu ngày càng ít hơn từ các phân khúc người dùng cuối và nỗ lực duy trì có đủ đơn đặt hàng.  Các trung tâm dịch vụ ghi nhận ít nhu cầu hơn từ ngành ô tô với các nhà máy đang cố gắng che giấu “tin tức xấu về nhu cầu chậm lại của nhà sản xuất ô tô.

Thời gian giao hàng cho HRC tại các nhà máy của Mỹ hầu như không thay đổi vào ngày 17/9, trung bình 4,6 tuần, giảm từ 4,7 tuần báo cáo vào ngày 12/9. Thời gian giao hàng CRC ổn định tại 5,7 tuần, trong khi thời gian gioa hàng HDG chuyển sang 6,3 tuần, giảm từ 6,4 tuần vào ngày 12 tháng 9.

Dự báo giá HRC tháng 10 sẽ đạt đáy và duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ 10 usd/st.

Tại thị trường Bắc Âu, thị trường thép cuộn cũng kém cỏi hơn với nhu cầu sau mùa hè chậm chạp do nhập khẩu cạnh tranh và hàng tồn kho ở mức cao. Các thương nhân thấy giá HRC là 510 euro/tấn (594,75 usd/tấn) CFR Antwerp trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 9, nhưng mức này được coi là thấp hơn mức bình thường.

Nguyên vật liệu nhập khẩu dự kiến ​​sẽ tăng thêm một số áp lực về giá, đặc biệt nếu nhu cầu trong nước không thay đổi. Một sự mất giá thêm nữa của Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã thấy các nhà máy ở quốc gia đó tăng mức xuất khẩu của họ sang châu Âu. Các thương nhân Đức nhận xét rằng rất khó để đảm bảo nhập khẩu trong tháng 8, nhưng nói rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đang quay trở lại thị trường châu Âu với giá rẻ hơn sẽ làm cho giá cả rẻ hơn.

Các nhà nhập khẩu lo ngại về hạn ngạch tự vệ và phải chịu một khoản thuế 25% hoặc cất kho để chờ đợi hạn ngạch mới. Nhưng những nỗi sợ này đã giảm bớt và có vẻ như hạn ngạch có thể không được lấp đầy bởi giới hạn ngày 3 tháng 2. Dữ liệu Eurofer cho tháng 7 cho thấy hạn ngạch lớn vẫn mở trong từng loại thép cuộn.

Các nhà máy Ấn Độ cũng đã trở lại chào bán tại EU sau khi vắng mặt trong mùa hè, với các nhà máy mới được tái cấp vốn lớn tìm cách bán sau khi tăng sản lượng sản xuất.

Tại Nam Âu, các nhà sản xuất thép cuộn Italy đã được hưởng các nguyên tắc cơ bản tốt hơn, đặc biệt là nguồn cung thấp, và có thể giữ giá ổn định ở mức cao nhất trong phạm vi. Một số nhà cán lại lớn đã ngừng báo giá thời gian này và người mua có thể chờ đợi vì họ có đủ hàng tồn kho trong ít nhất vài tuần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm giá của họ, nhưng người mua muốn mức giá thậm chí còn thấp hơn. HRC từ các nhà máy của Italy được chào bán với giá xuất xưởng 550-560 euro/tấn (638-650 usd/tấn) trong những tuần gần đây.

Dự báo giá HRC tháng 10 sẽ giàm 5-15 euro/tấn ở Bắc Âu và duy trì ổn định ở Nam Âu.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Diễn biến giá tại thị trường phế quốc tế không theo xu hướng cụ thể tuần trước, với Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định, nhập khẩu của Việt Nam giảm, và giá xuất khẩu phế của Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh hơn trong tuần.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến tuần hoạt động mua phế thứ hai, với 8 lô hàng và khoảng 200.000 tấn đã được bán cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ từ các thương gia Baltic và châu Âu tuần trước. Các thương gia Mỹ, mặt khác, vẫn đứng ngoài lề trong thị trường này.

Mặc dù hoạt động mua bán tích cực, các giao dịch hàng hóa tiếp tục trong khoảng 320 usd/tấn và 325 usd/tấn CFR - hầu như không thay đổi so với tuần trước do nhu cầu mạnh ở các thị trường trong nước và châu Âu bù đắp áp lực giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng bù đắp doanh số bán thép chậm.

Trong khi đó, giá phế bulk nóng chảy (HMS) của Đông Á đã tăng mạnh trong tuần, do thu mua của Hàn Quốc.

Một lô hàng bulk có nguồn gốc từ Mỹ khoảng 35.000-38.000 tấn được chốt vào cuối tuần trước với giá 358 usd/tấn CFR trên cơ sở HMS I đến Hàn Quốc, với yêu cầu giao hàng nhanh chóng vào cuối tháng 10.

Ngoài ra, còn có một thỏa thuận phế bulk nữa với một nhà máy khác của Hàn Quốc, cũng vào tuần trước với giá 385 usd/tấn CNF cho 5.000 tấn bushelling, 365 usd/tấn CNF cho 10.000 tấn phế P&S và 360 usd/tấn CNF cho 20.000 tấn phế vụn.

Trong khi đó ở Đông Á, người mua phế bulk của Việt Nam không tỏ ra nhiệt tình như các đối tác Hàn Quốc do thu mua phế nhập khẩu có giá cao hơn. Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế tăng sau sự suy yếu của đồng Yên Nhật, nguồn tin giao dịch tại Tokyo cho biết.

Các thương nhân Nhật Bản đang nhắm mục tiêu giá cao hơn, trong khoảng 36.500-37.000 Yên/tấn FOB, tăng 1.000 Yên/tấn so với tuần trước do được hỗ trợ bởi giá nội địa tăng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, quan tâm thu mua trong khu vực vẫn đi ngang do giá xuất khẩu mục tiêu của người mua khu vực tiếp tục không thay đổi so với tuần trước. Nhưng do đồng Yên Nhật suy yếu, giá bán bằng đồng yên sẽ phải được điều chỉnh tăng.

Giá phế container cũng đã tăng giá trong tuần trước. Giá phế HMS sang Đài Loan tăng trong tuần thứ tư liên tiếp do giá phế cao hơn của Mỹ đến Đông Á. Nhiều hợp đồng container cho HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được ký kết trong tuần với giá 335 usd/tấn CFR. Điều này cho thấy sự vững chắc của mức giá cao hơn của khoảng 331-335 usd/tấn của tuần trước đó.

Thị trường phế dự báo sẽ tăng do nhu cầu phục hồi và giá thép vài nơi tăng lên, nên giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đự báo đi ngang đến tăng 5-10 USD/tấn trong khi tại Châu Á giá cả ổn định. Thị trường phế Mỹ và châu Âu có thể đạt đáy và sẽ bắt đầu đi ngang tới tăng 10 USD/tấn trong tháng sau.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới trong tháng 8 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 151,7 triệu tấn, Hiệp hội Thép thế giới cho biết. Sản lượng trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,2 tỷ tấn.

Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 đạt 80,33 triệu tấn, tăng 2,7% so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên, giảm đáng kể từ mức tăng 7,2% và 7,5% được thấy trong tháng 7 và tháng 6. Trong tháng 1 đến tháng 8, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 617,4 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô tại các nhà máy do các công ty thành viên thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc trung bình 1,972 triệu tấn/ngày trong 10 ngày đầu tháng 9, tăng 3,7% so với cuối tháng 8 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục tăng 0,4% vào giữa tháng 8 và giảm 2,2% vào đầu tháng 8. CISA ước tính tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong đầu tháng 9 đạt 2,51 triệu tấn/ngày, tăng 3,1% so với cuối tháng 8 và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ duy trì vị trí là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 8, tăng sản lượng 3,7% so với năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Sản lượng thép thô trong tháng 4 đến tháng 8 đạt 43,7 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu ổn định. Sản lượng cao hơn cũng được thấy đối với hot metal và gang thỏi ở Ấn Độ, lần lượt là 29,2 triệu tấn và 2,5 triệu tấn, tăng 7,4% và 10,9%. Tương tự, sản lượng thép thành phẩm đạt 52,8 triệu tấn trong tháng 4 tháng 8, tăng 3,4%. Nhu cầu về thép ở Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hàng năm từ 10-11% trong ba năm tới nhờ vào xây dựng đang tăng trưởng.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 4,6% so với tháng trước lên 8,81 triệu tấn, theo Hiệp hội Sắt thép Nhật Bản. JISF trích dẫn nhu cầu trong nước ổn định khiến các nhà máy duy trì mức sản xuất cao. Sản lượng tháng 8 của Nhật Bản là 6,81 triệu tấn, tăng 0,5% so với năm ngoái và 7,2% so với tháng 7, trong khi sản lượng lò quang điện là 1,99 triệu tấn, tăng 2,2% so với năm ngoái nhưng giảm 3,5% so với tháng trước. Lò quang điện đã bị đóng cửa vào mùa hè để giảm điện năng tiêu thụ khi giá ở mức cao nhất, điều này giải thích sự sụt giảm sản lượng tại các nhà máy EAF, JISF cho biết.

Sản lượng thép thô tháng 8 của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3 triệu tấn, thấp hơn đáng kể 8,2% so với tháng trước đó, theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Thép thô được sản xuất bởi EAFs giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2 triệu tấn, do nhu cầu sản phẩm trong nước chậm chạp, trong bối cảnh biến động tỷ giá mạnh, trong khi sản xuất bằng lò thổi vẫn giữ nguyên ở mức 1 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,46 triệu tấn trong tháng 8, tính từ đầu năm đến nay sản lượng đạt 56,9 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Theo Viện sắt thép Mỹ, sản lượng thép thô đạt 1,86 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 9, trong khi công suất sử dụng gần 80% ở mức 79,5%. Con số này được so sánh với sản lượng là 1,71 triệu tấn và mức sử dụng 73,4% một năm trước đó.

EU đã đạt tổng sản lượng 12,6 triệu tấn trong tháng 8, tăng 1,4% so với cùng kỳ  năm ngoái. Một sự suy giảm 16,8% ở Pháp đã được bù đắp bằng mức tăng ở Đức (7,5%), Italy (6%) và Tây Ban Nha (6,6%).

Sản lượng thép thô tại CIS là ổn định. Sản lượng ở Ukraine là 1,8 triệu tấn, giảm 3,7%, trong khi sản lượng của Nga giảm 0,1% xuống còn 6,2 triệu tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

- Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

- Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

- Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

- Giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

- Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

- Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

- Đồng nội tệ các nước mất giá gây ra các vấn đề dòng tiền.

Dự báo giá thép tháng 10 phần lớn sẽ đi ngang tới giảm 5-10 usd/tấn tại các khu vực do tiêu thụ trì trệ, sự không chắc chắn trên thị trường dẫn tới giá cả sẽ biến động.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.