THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng.
Theo một nguồn tin phân phối, một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn. Một nguồn tin nhà phân phối thứ hai đã trích dẫn giá chào bán của nhà máy Pháp tại 455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao, theo một nguồn tin của nhà máy châu Âu.
Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_ Giá thép cây trong nước và nhập khẩu không đổi trong bối cảnh quan tâm đến thép cây nhập khẩu tăng.Tâm lý thị trường trái chiều khi một số nguồn cho thấy nhu cầu đang được cải thiện, trong khi các nguồn khác cho thấy nhu cầu không thay đổi.
Một nhà phân phối thứ hai ở Midwest cho biết ông đã không thương lượng với một nhà máy kể từ khi việc tăng giá được công bố trong tuần kết thúc vào ngày 5/ 9. Trong khi ông dự kiến trả toàn bộ mức tăng 40 USD/tấn, nguồn tin cho rằng “mọi thứ có thể ổn định trở lại” và "hy vọng sẽ làm được một tháng" với hàng tồn kho hiện tại của mình.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất ở miền Nam cho biết nhu cầu "không hoàn toàn mạnh như chúng tôi muốn" mặc dù có một số cải thiện. Nhà chế tạo đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 585-595 USD/tấn trên cơ sở Florida đã giao.
Một nhà phân phối đã trích dẫn mức chào giá hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 595 USD/tấn cho Bờ Đông, trong khi một thương nhân trích dẫn lời chào của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston. Nhà giao dịch cho biết nhu cầu tăng đối với cả tấn giao ngay và tương lai.Các chào giá dao động từ 575-585 USD/tấn cho Bờ Đông khi đến vào tháng 11, theo nhà phân phối Midwest đầu tiên.
Nhu cầu thị trường nhìn chung vẫn im ắng nên sẽ còn áp lực tới giá, song giá phế tăng và thông báo tăng giá từ các nhà máy sẽ đẩy giá cải thiện lại trong tháng 10-tháng 11 lên 600 USD/tấn.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với tâm lý nhu cầu thép thành phẩm yếu và các nhà sản xuất kìm hãm việc mua thêm phế liệu.
Một số thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thép cây xuất khẩu dưới 455 USD/tấn.Một nguồn tin của nhà máy Izmir cho biết ông dự kiến phế liệu sẽ giảm khi thị trường bước vào vụ thu / đông, với rất ít dự án xây dựng được xếp hàng trong vài tháng tới do virus coronavirus bùng phát vào mùa hè.
Nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Việc xây dựng khu dân cư đang hoạt động tốt hơn nhưng lãi suất vay ngân hàng cao hơn, vì vậy ít người có thể vay tiền để mua bất động sản hơn.”
Do lo ngại về làn sóng thứ hai đè nặng lên thị trường, một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đại dịch coronavirus vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nó "không ảnh hưởng đến nhu cầu thép cây trong nước", mặc dù ông cảnh báo rằng mùa đông đang đến gần, vì vậy nhu cầu xây dựng sẽ tối thiểu trong hai tháng tới.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra lạc quan hơn một chút và cho biết giá thép cây xuất khẩu vào khoảng 457-462 USD/ tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào công suất của nhà máy, nhưng cho biết mức giá dưới 455 USD/tấn FOB vẫn không khả thi.
Chào giá từ các nhà máy ở mức 460-465 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ từ một nguồn nhà máy Marmara, và 460 USD/tấn FOB từ nguồn nhà máy thứ hai từ cùng khu vực, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn mức chào bán nhà máy thấp hơn ở mức 455-460 USD/tấn FOB.
Nhu cầu tiêu thụ thấp sẽ còn gây áp lực tới giá, tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ bởi nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện vào tháng 10-tháng 11 đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây CIS đã tăng đáng kể trong tháng qua do các nhà xuất khẩu CIS đang tăng giá chào hàng song song với các đối thủ cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ và giá nguyên liệu thô tăng trong tháng 8.
Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với giá xuất khẩu thép cây và dây của Thổ Nhĩ Kỳ tăng, các nhà xuất khẩu CIS, đặc biệt là từ Nga, đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện nhu cầu tại thị trường nội địa của họ.
Ví dụ, giá thép cây ở khu vực Moscow đã tăng 5% kể từ đầu tháng 7. Điều này xảy ra do “nhu cầu theo mùa cao từ lĩnh vực xây dựng, cũng như giá nguyên liệu thô tăng”, một nhà cung cấp của Nga cho biết.
Một nhà máy khác của Nga cho biết họ đang nhắm tới 440 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép cây tại thị trường xuất khẩu. Một thương nhân cho biết một số chào giá thậm chí còn được chốt ở mức 450 USD/tấn FOB. Ông cho biết một nhà cung cấp của Nga đang đề nghị 440 USD/tấn FOB đến Đức nhưng “các nhà sản xuất trong nước rẻ hơn”.
Không giống như người bán Thổ Nhĩ Kỳ, các đối tác Nga và Ukraine của họ vẫn có thể chào giá thép cây của họ cho thị trường EU nhờ hạn ngạch miễn thuế của họ, có hiệu lực đến cuối tháng 9, vẫn chưa đạt mức toàn phần tính đến ngày 10/ 8. Đối với Nga, hạn ngạch thép cây đang khoảng 87%, với 8.075 tấn vẫn được sử dụng. Đối với Ukraine, số dư khả dụng vẫn là hơn 50%. Hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã hết.
Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng khi các nhà máy tiếp tục kéo giá của họ lên cao hơn do nhu cầu của người dùng cuối mạnh mẽ và nguồn cung giao ngay không còn nữa.
Một thương nhân cũng cho hay giá thị trường HRC giao ngay ở mức 580-600 USD/tấn. Một nguồn tin của nhà máy ở Midwest lặp lại các quan sát và mức giá tương tự. Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu chuyển báo giá của mình lên cao hơn mức 540 USD/tấn vào đầu tuần này. Nhà máy báo giá 600 USD/tấn cho sản xuất tháng 11 và xác nhận giao dịch ở mức giá đó là 3,000 tấn với thời gian giao hàng vào cuối tháng 10.
Các đợt tăng giá gần đây nhất là do “nhu cầu tăng cao”, nguồn tin từ nhà máy Midwest. “Có rất nhiều người đang nắm giữ ít hàng dự trữ. Nhu cầu của người dùng cuối không ngừng tăng lên ”. Theo một trung tâm dịch vụ thứ hai, một sự kết hợp của các yếu tố góp phần nâng cao các chào bán giao ngay. Nguồn này nhấn mạnh nhu cầu của người mua để bổ sung hàng tồn kho và các đợt ngừng bảo dưỡng sắp tới, thúc đẩy thời gian sản xuất lâu hơn và nguồn cung khan hiếm hơn.
Theo dữ liệu, thời gian sản xuất HRC trung bình hàng tuần của các doanh nghiệp trong nước kéo dài thêm 0.5 tuần lên 6.8 tuần để đánh dấu thời gian dài nhất kể từ tháng 6 / 2018.
Với nhu cầu tăng và nguồn cung giảm, giá sẽ có xu hướng tăng trong một thời gian. Dự báo HRC phục hồi về mức 580-610 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.
_Nguồn cung cấp thép cuộn cán nóng đang bị thắt chặt hơn nữa khi một nhà máy gặp vấn đề với việc giao hàng tại một thị trường vốn đã khiến người mua gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu do hạn chế về năng lực và thiếu hàng nhập khẩu.
Một nhà môi giới Benelux báo cáo rằng một nhà máy phía Bắc đang cung cấp dịch vụ giao hàng cho nửa cuối tháng 2, nói thêm rằng giá đã ở mức 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Sự cân bằng giữa nhu cầu và sản xuất vẫn là một nguồn lo lắng thường xuyên cho những người tham gia thị trường. Việc cắt giảm công suất dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu do nhu cầu tăng lên, nhưng trong khi các nhà máy bắt đầu tăng mạnh sau nhiều tháng cắt giảm sản lượng đáng kể, một số người cho rằng có nguy cơ tăng quá nhanh.
Mặc dù nhập khẩu vẫn khan hiếm, một người mua Ý cho biết sự phục hồi kinh tế vẫn còn chậm lại và các nhà cung cấp Ý khác sẽ có thể bù đắp cho lượng nguyên liệu bị thiếu do việc giao hàng và nhập khẩu bị hủy. Ông nói rằng mặc dù giá tăng nhanh trong những tuần qua, nhưng nhu cầu vẫn không đủ để biện minh cho việc tăng giá của các nhà máy.
Nguồn tin cho biết một nhà máy Ý vẫn đang yêu cầu ở mức 470 Euro/tấn xuất xưởng Ý. Một nguồn tin từ nhà máy Trung Âu cho biết giá trị có thể giao dịch sẽ nằm trong khoảng 475-480 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Cân bằng cung-cầu thị trường thép cuộn đang dần ổn định hơn với nhu cầu từ ngành xe hơi trở lại, thời gian sản xuất tăng và vào mùa cao điểm. Sự sẵn có của HRC ở Châu Âu ngày càng chặt chẽ hơn thúc đẩy các nhà máy tăng giá và nâng giá về mức 530-550 Euro/tấn vào tháng 10-tháng 11 song giá cũng sẽ biến động.
_Do đại dịch COVID-19 tấn công thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang thị trường xuất khẩu HRC chính truyền thống của họ là Châu Âu, khiến lượng xuất khẩu giảm đáng kể trong 7 tháng đầu năm. Sự sụt giảm này có thể còn sâu hơn trong những tháng tới do EU áp đặt hạn ngạch nhập khẩu HRC cho từng quốc gia cụ thể kể từ ngày 1/7, thay vì hạn ngạch toàn cầu.
Theo tính toán từ dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 1.3 triệu tấn HRC đến khu vực EU từ tháng 1 đến tháng 7/ 2020, trong bối cảnh đại dịch lên tới 2.2 triệu tấn.
Theo báo cáo, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa lên tới 435-445 USD/ tấn, trong khi giá xuất khẩu HRC của họ đạt 425-435 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải và nhà sản xuất.
Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá phế liệu nhập khẩu của phế Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần do các nhà máy rút lui khỏi thị trường, trong khi các nguồn bên bán có vẻ giữ mức chào bán tối thiểu khoảng 300 USD/tấn CFR.
_Mặc dù thị trường xuất khẩu chững lại, nhưng triển vọng thị trường phế liệu của Mỹ vẫn mạnh mẽ do nhu cầu thép thành phẩm tăng cao. Thị trường phế liệu cũ dự kiến sẽ vẫn ổn định trong tháng 10.
Phế liệu chất lượng cao dự kiến sẽ là loại khan hiếm nhất trong tháng 10 khi các nhà máy sản xuất tăng cường số lượng đặt hàng và đẩy lùi thời gian sản xuất. Mặc dù có một số kế hoạch ngừng hoạt động sắp tới, các nguồn thị trường dự kiến nhu cầu đáng chú ý từ các nhà máy sản xuất tôn trong nước để hỗ trợ giá phế liệu cơ bản, lên tới 20 USD/tấn trong tháng.
_Giá phế liệu từ đường biển ở Châu Á suy yếu do tâm lý chuyển hướng xuống do giá thép nội địa của Trung Quốc giảm.
Chào bán phế H2 đến Hàn Quốc ở mức 29,000 Yên/tấn (278 USD/tấn) FOB vào ngày 18/9, giảm 500-1,000 Yên/tấn so với mức của tuần trước.
Giá chào H1: H2 50:50 tại Đài Loan cũng giảm từ 6-7 USD/tấn trong tuần, ở mức 299-303 USD/ tấn CFR vào cuối tuần, tuy nhiên người mua từ chối trả lại bằng giá thầu.
Trên thị trường phế liệu đóng container, giao dịch đối với USWC HMS 1/2 (80:20) đến Đài Loan tăng lên 287 USD/tấn vào giữa tuần, nhưng giảm mạnh xuống mức 280 USD/tấn vào ngày 18/9, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước .
Các nguồn tin khu vực trên khắp Châu Á cho thấy triển vọng nhẹ nhàng hơn ở phía trước, theo dõi những diễn biến tiếp theo trên cả thị trường thép thành phẩm Trung Quốc và thép phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ để biết hướng giá.
Giá dự báo sẽ còn biến động, phụ thuộc vào diễn biến thị trường thép thành phẩm song tăng trưởng theo giá thép tới tháng 10 do các nhà máy tăng công suất. Mức tăng vào tầm 10-30 USD/tấn tùy khu vực.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo thống kê, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 đạt khoảng 153 triệu tấn, tăng 2.9% so với tháng 6 trong khi giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7/ 2020 là khoảng 1.03 tỷ tấn, giảm 5.3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, sản lượng thép thô ở Châu Á tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 117 triệu tấn. Sản lượng thép thô của EU là 9.8 triệu tấn, giảm 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng của CIS là 8.1 triệu tấn, giảm 5.8% so với tháng 7/2019.
Bắc Mỹ sản xuất 7.2 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng thép thô của Nam Mỹ giảm 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.1 triệu tấn.
Dự báo sản lượng tháng 8 tiếp tục tăng do các khu vực gia tăng công suất sau nới lỏng dịch và kiếm lời từ sự phục hồi dần của giá. Sản lượng vào tầm 160 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:
-Dịch bệnh phức tạp.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
-Nhu cầu chậm do các hoạt động sản xuất bị gián đoạn từ dịch.
Thị trường nhận được hỗ trợ từ:
-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Nhu cầu bị dồn nén sẽ hồi phục trở lại.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào tháng 10-tháng 11. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
