THÉP DÀI

•  Sau đà suy yếu kéo dài dựa vào giá phế nhập khẩu giảm, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng trở lại từ cuối tuần qua nhờ đồng nội tệ mất giá. Đồng Lira giảm mạnh hôm thứ sáu tuần trước xuống chỉ còn 3.61-3.62 TRY/USD so với đồng bạc xanh.

Giá phế nhập khẩu từ Mỹ giảm gây áp lực cho giá thép cây, buộc các nhà máy phải giảm giá chào bán. Xu hướng suy yếu trên thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài kể từ giữa tháng 9. Cho tới nay, giá giảm gần 50 USD/tấn. Chênh lệch giá thép cây-phế mở rộng hơn mức 200 USD/tấn thông thường.

Tuy nhiên, nhờ giá phế tăng trở lại cũng hậu thuẫn thị trường thép cây tăng trưởng. Giá chào thép cây 12-32mm trong nước trở về mức 510-520 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khu vực trong khi giá xuất khẩu ở cùng mức. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn chiết khấu cho các đơn hàng xuất khẩu tùy khối lượng.

Tiêu thụ nhìn chung vẫn chậm chạp. Xu hướng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng từ giá phế cũng như thị trường thế giới. Do đó, khả năng giá sẽ bình ổn trong thời gian còn lại của tháng và nhích nhẹ lại 30-50 USD/tấn trong những tháng cuối năm do người mua tăng tích trữ hàng.

•   Thị trường phế Mỹ đã suy yếu trong tháng 10 như dự báo. Các nhà máy thép hầu như đã mua phế vụn ở mức giảm 30 USD/tấn trong tuần qua trong khi phế chất lượng cao giảm 40 USD/tấn. Tuy nhiên, các chi phí khác như điện cực và hợp kim tăng nên các nhà máy thép cây vẫn giữ giá chào bán.

Giá hầu như ổn định ở mức 557.50 USD/tấn xuất xưởng Midwest. Các nhà cung cấp phế đã tăng giá chào trở lại trong tuần này nên dường như phế đã chạm đáy. Do đó, giá thép sẽ không giảm nữa mà tăng lại trong những tháng cuối năm. Dự báo giá tăng lên 600 USD/tấn xuất xưởng vào cuối năm nay.

• Giá thép dài Châu Âu đã tăng lên mức cao 5 năm trong tháng này nhưng giá phế liệu giảm khiến tâm lý thị trường suy yếu. Giá thép cây phổ biến ở mức 270-280 Euro/tấn ở Tây bắc Âu, hoặc 535-545 Euro/tấn giá thực tế cho loại 12mm.

Giá thép cây gần với giá thép hình loại 1 ở mức 550-560 Euro/tấn giá thực tế do nhu cầu tiêu thụ thép cây tốt hơn trong mấy tháng qua trong khi trước đó giá thấp hơn 50-70 Euro/tấn.

Tuy nhiên, giá tăng gặp áp lực khi giá phế liệu giảm và sức mua không hỗ trợ nên đà tăng giá sẽ chậm. Dự báo giá sẽ suy yếu theo giá phế, giảm khoảng 10-20 Euro/tấn trong tháng 10 này nhưng sẽ tăng lại trong những tháng cuối năm thêm 40-50 Euro/tấn lên 300-330 Euro/tấn.

•   Dựa vào phôi thanh tăng giá, các nhà máy thép cây CIS tăng giá chào lên 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn.

Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn FOB vào cuối tháng. Giá tiếp tục tăng những tháng cuối năm thêm 30-50 USD/tấn nhờ tiêu thụ mạnh, đẩy giá lên mức 600-620 USD/tấn.

THÉP DẸT

•   Sự bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua với việc các nhà máy cắt giảm giá do xuất khẩu chậm và nhu cầu trong nước suy yếu sau khi giá phế liệu giảm.

Giá niêm yết HRC giảm còn 610-630 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng đơn hàng và điều kiện thanh toán. Trong khi đó, chào giá xuất khẩu giảm mạnh với các giao dịch cuối tuần qua ở mức 575 USD/tấn FOB.

Các nhà máy HDG cũng giảm giá chào xuống 30 USD/tấn để kích cầu. Giá chào bán từ các nhà máy giảm còn 740-750 USD/tấn xuất xưởng cho HDG 0.5mm và 680-690 USDtấn xuất xưởng cho HDG 1.0mm. 

Các nhà máy đang chờ đợi xem xu hướng giá Trung Quốc sau lễ để điều chỉnh. Với giá phế tăng trở lại và sức mua cũng cải thiện những tháng cuối năm, dự báo giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dần tăng lại thêm 30-50 USD/tấn gần về cuối năm, với giá HRC đạt khoảng 650-680 USD/tấn.

•   Giá phế giảm trong khi tiêu thụ thấp buộc các nhà máy thép cuộn Mỹ giảm chào giá để kích cầu. Chào giá HRC giảm còn 600-630 USD/tấn và có cả giá dưới 600 USD/tấn cho những đơn hàng từ 1.000 tấn trở lên. Giá chào CRC cũng mở rộng với vài chào giá xuống dưới 800 USD/tấn.

Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song chắc chắn sẽ có trong những tháng cuối năm với khả năng chính quyền Mỹ dùng hạn ngạch hoặc thuế quan. Do đó, hàng nhập khẩu sẽ không gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, giá phế dường như đã chạm đáy và sức mua tăng lại những tháng cuối năm nên giá thép cuộn sẽ tăng trở lại khoảng 20-30 USD/tấn, về mức 630-650 USD/tấn vào cuối năm nay.

•   Sự suy yếu của giá HRC Trung Quốc cộng với phôi phiến đã dẫn tới giá thép cuộn CIS giảm theo.Người mua không quan tâm tới các giá chào hiện tại và tiếp tục đưa ra giá chào mua thấp hơn.

So với mức giá đỉnh 595 USD/tấn hồi giữa tháng 9, giá hiện tại đã giảm 30 USD/tấn còn 565 USD/tấn FOB Biển Đen.

Giá đang gặp áp lực giảm nhưng khả năng nguồn cung sẽ thiếu nếu các nhà máy dừng sản xuất bảo trì, do đó dự báo giá sẽ ổn định nửa đầu tháng và nhà máy CIS sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn vào cuối tháng. Sức mua thường tăng những tháng cuối năm nên dự báo giá trong 2 tháng cuối tiếp tục tăng thêm 30-40 USD/tấn lên 570-600 USD/tấn FOB.

•   Giá thép cuộn Châu Âu suy yếu do người mua chờ đợi trong khi không có nhiều lựa chọn về hàng nhập khẩu và các nhà máy tập trung vào các hợp đồng dài hạn với các nhà sãn xuất xe hơi.

Tháng 9 là tháng tiêu thụ mạnh nhất cho phép các trung tâm dịch vụ tăng giá tới các nhà tiêu thụ cuối. Tuy nhiên, giao dịch đã chậm lại trong tuần đầu tháng 10 do thị trường chờ đợi Uỷ ban thương mại EU áp thuế chống bán phá giá cho HRC Nga, Ukraina, Braxin và Iran.

Tâm lý thị trường tích cực nhờ chỉ số PMI vẫn ở mức mạnh 58.1 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 57.4 điểm tháng 8 và dã duy trì trên mức ổn định 50.0điểm. Các nhà máy Châu Âu đang tăng đàm phán với các nhà máy xe hơi cho năm 2018 và đã chốt được nhiều hợp đồng Q4.

Các nhà máy Tây Âu chào bán ở mức 560 Euro/tấn cho HRC nhưng người mua quan tâm tới hàng nhập khẩu. Giá chào từ Ấn Độ ở mức 540 Euro/tấn CIF Antwerp trong khi CRC ở mức 610-615 Euro/tấn. Tại Nam Âu, giá chào từ Ấn Độ ở mức 520 Euro/tấn CIF cho HRC và 590-595 Euro/tấn CIF cho CRC.

Tuy nhiên, Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu vào cuối tuần qua nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-40 Euro/tấn đẩy giá lên 580-600 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 143.6 triệu tấn vào tháng qua, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng 8 tháng đầu năm là 1.1 tỷ tấn, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng thép từ gã khổng lồ Trung Quốc tăng 8.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tăng nhanh tại Trung Quốc do các nhà máy gia tăng công suất để kiếm lời khi giá tăng nhanh.

Mặc dù giảm 2% nhưng Nhật vẫn là nhà sản xuất thứ hai thế giới với 8.7 triệu tấn.

Ấn Độ tăng 4.1% và là nhà sản xuất lớn thứ ba với 8.5 triệu tấn.

Tháng 9 vốn là mùa tiêu thụ cao điểm của thị trường thế giới cộng với sản lượng thép thô Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới nên sản lượng dự kiến vẫn tăng, lên khoảng 144-145 triệu tấn.

Các chính sách giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tháng 11, nhưng có vài khu vực áp dụng sớm nên sẽ giúp sản lượng thép 3 tháng cuối năm giảm, kéo sản lượng thép thế giới giảm theo tầm 1-3 triệu/tháng. Sản lượng thép cuối năm nay về tầm 140-141 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

•   Thị trường nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ đã chững lại trong tuần qua với giá xuống dưới 300 USD/tấn CFR do giá thép thành phẩm giảm.

Các nhà máy không vội mua phế nhưng vài người bán cũng rút khỏi thị trường do giá bán thấp dẫn tới tổn thất lớn. Lập trường vững của người bán được đền đáp khi giá cuối tuần tăng trở lại với vài giao dịch diễn ra trên mức 300 USD/tấn CFR. Hai đơn hàng tới Châu Âu chốt ở mức 303-304.50 USD/tấn CFR cho phế HMS I/II (80:20) Mỹ.

• Giá xuất khẩu phế Nhât suy yếu trong tuần do ảnh hưởng từ giá phế thế giới giảm. Các nhà máy Hàn Quốc im ắng do lễ Trung Thu. Không có chào mua từ Việt Nam trong khi các thương nhân Nhật đặt mục tiêu giá 325-330 USD/tấn CFR cho phế H2 tới Việt Nam, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Các thương nhân đang trả 31.500-32.000 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu, giảm nhẹ so với mức 32.000 Yên/tấn tuần trước đó.

•  Thị trường nhập khẩu phế khối lượng lớn Đông Á im ắng do lễ ở Hàn Quốc.

Tại Việt Nam,  các nhà máy nhận được chào giá thấp hơn từ Mỹ và Hồng Kông. Tuy nhiên, không có giao dịch.

Chào giá phế Mỹ khối lượng lớn tới Việt Nam ở mức 330-335 USD/tấn CFR Việt Nam, thấp hơn giá mua 344 USD/tấn CFR của Dongkuk Steel.

Giá chào phế HMS I/II 50:50 của Hồng Kông cũng giảm xuống 315 USD/tấn CFR Việt Nam, giảm 16 USD/tấn so với tuần trước.

Giá phế giảm do nguồn cung tăng cũng như giá thép giảm trong tầm tháng qua, tuy nhiên với dự báo giá thép dần tăng trở lại những tháng cuối năm sẽ hỗ trợ giá phế tăng lại 20-30 USD/tấn vào tháng tới.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới chịu áp lực từ:

_giá phế giảm

_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.

_ Nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do giá giảm và lễ.

Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được động lực trợ giá:

_Chi phí nguyên liệu thô khác tăng mạnh như than điện cực, chất chịu nhiệt,…

_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.

_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.

_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.

Do đó, dự báo giá thép thế giới sẽ bình ổn nửa cuối tháng và tăng lại 30-50 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.