THÉP DÀI

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã yếu do sự thận trọng liên tục giữa người mua và sụt giảm nhu cầu ngành xây dựng trong bối cảnh một nền kinh tế nhiều biến động. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ phải xuất khẩu nhiều hơn nhưng đã thấy rằng nhu cầu ở châu Á trầm lắng do sự gia tăng cạnh tranh của các nước, bao gồm Qatar, Saudi Arabia, Ukraine và Belarus.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định trong một thị trường yên tĩnh trong tuần qua mà không có giao dịch, tuy nhiên, với một chút tăng trong tâm lý thị trường sau khi mục sư người Mỹ Andrew Brunson đã được phóng thích từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu. Giá chào vẫn ổn định ở mức 505 USD - 510 USD/tấn FOB từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì đây là mức do hầu hết người bán đặt ra để duy trì biên lợi nhuận. Một số nguồn tin cho biết giá trị có thể giao dịch là 499 đô la/tấn FOB, trong khi một số chỉ ra 499-500 USD/tấn FOB.

Khối lượng xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi phục trong tháng 7 sau khi giảm 14,7% trong nửa đầu năm nay, khi các chuyến hàng sang Mỹ tăng trong suôt` tháng, bất chấp mức thuế Mục 232 được áp dụng. Tuy nhiên, việc tăng gấp đôi thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ công bố vào giữa tháng 8 dự kiến ​​sẽ đóng lại cách cửa xuất khẩu cho nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sang nước này trong những tháng tới.

Với thị trường Mỹ đóng cửa với xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, và châu Âu không mua nhiều, trọng tâm đã chuyển sang Đông Nam Á, được nghe nói là vẫn đang chủ động chào mua vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mặc dù khối lượng lớn xuất khẩu vào Đông Nam Á trong tháng 9 và tháng 10, chỉ có một vài giao dịch hạn chế cho tháng 11 được nghe cho đến nay. Hai thị trường xuất khẩu chính cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là Yemen và Israel, trong khi tăng trưởng xây dựng và cơ sở hạ tầng dự kiến ​​mạnh hơn ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng có nghĩa là nhu cầu cao hơn từ Nam Âu.

Dự báo giá xuất khẩu tháng 10 giảm khoảng 10-20 USD/tấn xuống 490-500 usd/tấn FOB.

Tại khu vực EU, giá thép dài châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng trở lại từ mức của tháng trước do giá đã mất trung bình khoảng 10 euro/tấn chủ yếu do áp lực nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Định giá thép cây hàng tuần của Platts đứng ở mức 545 euro/tấn, xuất xưởng Ruhr.

Trong khi đó thị trường thép cây ở Mỹ đã nằm trong một phạm vi hẹp nhất định suốt những tháng mùa hè, và vẫn duy trì tình trạng này vào đầu quý IV. Chào giá nhập khẩu vào Houston hiện được cho là ngang bằng với giá trong nước, nhưng các nhà máy vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào về giá giao dịch. Một số chào giá cho nguyên liệu nhập khẩu đã được nghe khoảng 35 USD/cwt (700 USD/st DDP) vào Houston.

Giá phế của Mỹ giảm trong tháng 8 và tháng 9 nhưng giá thép cây vẫn ổn định. Bây giờ, với phế đã tăng trở lại trong tháng 10 - tăng 20 đô la đối với prime và tăng 10 đô la đối với cut - có vẻ như cơ hội giá thép cây trong nước suy yếu đang giảm dần, đặc biệt với nhu cầu được nghe nói sẽ tăng trở lại vào cuối năm. Định giá hàng ngày của Platts cho thép cây Đông Nam tại 685-710 USD/st xuất xưởng. Định giá tuần của Platts cho thép cây Trung Tây vẫn ổn định tại 700-720 USD/st xuất xưởng.

THÉP DẸT

Nhu cầu đối với các sản phẩm thép dẹt đã khá hờ hững ở Mỹ, Châu Âu, trong những tuần gần đây với nhu cầu tiêu thụ không gây thuyết phục, sự không chắc chắn xung quanh giá cả và hàng nhập khẩu cạnh tranh hạn chế giá cả.

Việc “tăng giá” cho thị trường Mỹ dường như đã kết thúc với giá giảm khoảng 40 usd/st vào giữa tháng 8 và giữa tháng 9 do thu mua ít ỏi và chào giá cạnh tranh từ Hàn Quốc, đang cố gắng hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu thép sang Mỹ. HRC ở vùng Trung Tây Mỹ trung bình 893,1 usd/st trong tháng 8 trước khi giảm xuống còn 864,7 usd/st trong nửa đầu tháng 9. Trong tuần thứ hai của tháng 9 giá HRC giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ cũng suy yếu do nhu cầu ngày càng ít hơn từ các phân khúc người dùng cuối và nỗ lực duy trì có đủ đơn đặt hàng.  Các trung tâm dịch vụ ghi nhận ít nhu cầu hơn từ ngành ô tô với các nhà máy đang cố gắng che giấu “tin tức xấu về nhu cầu chậm lại của nhà sản xuất ô tô.

Thời gian giao hàng cho HRC tại các nhà máy của Mỹ hầu như không thay đổi vào ngày 17/9, trung bình 4,6 tuần, giảm từ 4,7 tuần báo cáo vào ngày 12/9. Thời gian giao hàng CRC ổn định tại 5,7 tuần, trong khi thời gian gioa hàng HDG chuyển sang 6,3 tuần, giảm từ 6,4 tuần vào ngày 12 tháng 9.

Các yêu cầu của khách hàng ở cả cấp nhà máy và trung tâm dịch vụ vẫn chưa được chuyển thành các đơn đặt hàng quan trọng, mở rộng cuộc tấn công của người mua thực tế trên thị trường tấm mỏng Mỹ.

Tuần qua, thị trường thép tấm mỏng của Mỹ vẫn đang trong tình trạng không chắc chắn về mức giá mới vào sau thông báo tăng 40 USD/st của hầu hết các nhà máy trong nước trong tuần. Có một tâm lý bối rối chung vào cuối tuần về việc giá giao ngay mới sẽ đi theo đợt tăng giá đầu tiên tăng kể từ quý thứ hai. Đầu tuần, các đợt chào bán HRC đã được nghe trong một phạm vi chênh lệch 130 USD/st trong một số trường hợp giữa các nhà máy và khu vực khác nhau. Một nhà máy cạnh tranh đã chào giá HRC 860-880 USD/st, nhưng còn quá sớm để biết liệu các giao dịch có ổn định ở mức đó hay không.

Dự báo giá HRC tháng 10 sẽ đạt đáy và duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ 10 usd/st.

Tại thị trường Bắc Âu, thị trường thép cuộn cũng kém cỏi hơn với nhu cầu sau mùa hè chậm chạp do nhập khẩu cạnh tranh và hàng tồn kho ở mức cao. Các thương nhân thấy giá HRC là 510 euro/tấn (594,75 usd/tấn) CFR Antwerp trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 9, nhưng mức này được coi là thấp hơn mức bình thường.

Nguyên vật liệu nhập khẩu dự kiến ​​sẽ tăng thêm một số áp lực về giá, đặc biệt nếu nhu cầu trong nước không thay đổi. Một sự mất giá thêm nữa của Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã thấy các nhà máy ở quốc gia đó tăng mức xuất khẩu của họ sang châu Âu. Các thương nhân Đức nhận xét rằng rất khó để đảm bảo nhập khẩu trong tháng 8, nhưng nói rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đang quay trở lại thị trường châu Âu với giá rẻ hơn sẽ làm cho giá cả rẻ hơn.

Các nhà nhập khẩu lo ngại về hạn ngạch tự vệ và phải chịu một khoản thuế 25% hoặc cất kho để chờ đợi hạn ngạch mới. Nhưng những nỗi sợ này đã giảm bớt và có vẻ như hạn ngạch có thể không được lấp đầy bởi giới hạn ngày 3 tháng 2. Dữ liệu Eurofer cho tháng 7 cho thấy hạn ngạch lớn vẫn mở trong từng loại thép cuộn.

Các nhà máy Ấn Độ cũng đã trở lại chào bán tại EU sau khi vắng mặt trong mùa hè, với các nhà máy mới được tái cấp vốn lớn tìm cách bán sau khi tăng sản lượng sản xuất.

Tại Nam Âu, các nhà sản xuất thép cuộn Italy đã được hưởng các nguyên tắc cơ bản tốt hơn, đặc biệt là nguồn cung thấp, và có thể giữ giá ổn định ở mức cao nhất trong phạm vi. Một số nhà cán lại lớn đã ngừng báo giá thời gian này và người mua có thể chờ đợi vì họ có đủ hàng tồn kho trong ít nhất vài tuần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu giảm giá của họ, nhưng người mua muốn mức giá thậm chí còn thấp hơn. HRC từ các nhà máy của Italy được chào bán với giá xuất xưởng 550-560 euro/tấn (638-650 usd/tấn) trong những tuần gần đây.

Tại thị trường Nam Âu Giá thép cuộn cán nóng của Italy đã giảm kể từ đầu tuần trước khoảng 15 euro/tấn do các nhà máy trong nước đã cố gắng cạnh tranh với hàng giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người mua lớn của Italy, sau khi mua chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang muốn ở ngoài thị trường vì phương hướng cho giá quý 4 vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một số người bắt đầu nghĩ rằng giá gần đạt đáy. Một nhà máy cấp một châu Âu đưa ra giá giao dịch tại mức 570 euro/tấn giao tháng 12 trong khi một trung tâm dịch vụ tại Benelux thấy giá giao dịch ở 565 euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Trong khi đó tại thị trường Bắc Âu, hoạt động thu mua vẫn im ắng trong tuần này với những người mua đang chần chừ vì hầu hết những người tham gia thị trường đang háo hức chờ đợi hội chợ triển lãm Euroblech vào cuối tháng 10 tại Hanover của Đức để tìm kiếm một xu hướng giá. Các giá có thể giao dịch cho HRC ở Tây Âu nằm trong phạm vi 560-565 euro/tấn còn mức hiện tại cho CRC ở Bắc Âu được nghe khoảng 640-645 euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Chào giá từ Ấn Độ cho HRC đã được nghe tại 535-540 euro/tấn CIF Antwerp, trong khi các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất đã được nghe ở khoảng 520 euro/tấn CIF Antwerp. CRC nhập khẩu đã được nghe thấy trong phạm vi giá CIF Antwerp là 610-620 euro/tấn.

Dự báo giá HRC tháng 10 sẽ giàm 5-15 euro/tấn ở Bắc Âu và duy trì ổn định ở Nam Âu.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá tại các thị trường nhập khẩu phế chính không tăng trong tuần qua do thị trường Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi và con số nhập khẩu của châu Á giảm.

Thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến  giao dịch trong phạm vi hẹp trong suốt tuần, với các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ mua các nhu cầu nguyên liệu cấp bách hơn trong khi vẫn chống lại bất kỳ sự tăng giá nào từ các mức đã thấy hai tuần trước.

Chỉ có một vài giao dịch được báo cáo trên thị trường, phần lớn được mua bởi hai nhà máy ở Iskenderun, với cuộc trò chuyện thị trường cho thấy các giao dịch được thực hiện giữa 327 USD/tấn và 329 USD/tấn, giao dịch trong phạm vi hẹp trong tuần.

Không có thay đổi giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán trong tuần này, với hàng sẵn có thắt chặt hơn từ Baltic và một số nhà cung cấp châu Âu sẽ vượt quá nỗ lực của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ để gây áp lực giá thành phẩm. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá nhập khẩu thấp hơn sau giai đoạn ổn định này khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu mua sắm các lô hàng tháng 12 của họ.

Trong khi đó, giá phế bulk HMS của Đông Á vẫn chậm chạp trong tuần do thiếu sự quan tâm mua của các nhà máy trong khu vực.

Tại Hàn Quốc, các nhà máy thậm chí không yêu cầu bất kỳ chào giá bulk nào trong tuần này, các nguồn tin nhà máy khu vực cho biết.

Tình hình không khác nhiều ở các khu vực khác, trong đó có Việt Nam, do nhu cầu thép thành phẩm rất yếu, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, mặc dù thiếu sự quan tâm mua, nhưng một đơn hàng nhỏ cho 3.000 tấn cho HMS I/II có nguồn gốc từ Hong Kong 50:50 được ký kết vào hôm thứ Tư với giá 348 USD/tấn CFR Việt Nam, một thương nhân Hong Kong cho biết.

Thị trường phế Nhật Bản cũng bị đình trệ trong tuần do sự kháng cự của người mua đối với các chào bán cao.

Do tồn kho phế  hơn 700.000 tấn, Hyundai chính thức tuyên bố ngừng bổ sung nguồn cung phế Nhật Bản và Nga khoảng hai tuần trước đây, theo báo cáo.

Phản ánh sự quan tâm mua hàng chậm chạp trong khu vực, đấu thầu phế hàng tháng của Kanto Tetsugen đối với xuất khẩu H2 được tổ chức vào ngày 11 tháng 10 đã từ chối chấp nhận bất kỳ chào giá mua nào lần đầu tiên kể từ năm 2004. Trong khi đó, giá phế HMS container giảm trong bối cảnh giá đặt mua thấp hơn trong tuần này nguồn tin cho biết.

Hôm thứ Sáu, một nhà máy lớn của Đài Loan đã ký kết thỏa thuận cho HMS I/II có nguồn gốc từ Mỹ với giá 333 USD/tấn CFR, trong khi một nhà máy chính khác vẫn đang giao dịch với giá 335 USD/tấn CFR.

Những người tham gia thị trường cho biết các nhà cung cấp nhỏ hơn hiện đang lo lắng vì các nhà máy Đài Loan đã làm chậm quá trình mua phế nhập khẩu do giá cả tăng nhanh và không hợp lý.

Thị trường phế dự báo sẽ tăng do nhu cầu phục hồi và giá thép vài nơi tăng lên, nên giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đự báo đi ngang đến tăng 5-10 USD/tấn trong khi tại Châu Á giá cả ổn định. Thị trường phế Mỹ và châu Âu có thể đạt đáy và sẽ bắt đầu đi ngang tới tăng 10 USD/tấn trong tháng sau.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới trong tháng 8 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 151,7 triệu tấn, Hiệp hội Thép thế giới cho biết. Sản lượng trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,2 tỷ tấn.

Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 8 đạt 80,33 triệu tấn, tăng 2,7% so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên, giảm đáng kể từ mức tăng 7,2% và 7,5% được thấy trong tháng 7 và tháng 6. Trong tháng 1 đến tháng 8, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 617,4 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô tại các nhà máy do các công ty thành viên thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc trung bình 1,972 triệu tấn/ngày trong 10 ngày đầu tháng 9, tăng 3,7% so với cuối tháng 8 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục tăng 0,4% vào giữa tháng 8 và giảm 2,2% vào đầu tháng 8. CISA ước tính tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong đầu tháng 9 đạt 2,51 triệu tấn/ngày, tăng 3,1% so với cuối tháng 8 và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ duy trì vị trí là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 8, tăng sản lượng 3,7% so với năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Sản lượng thép thô trong tháng 4 đến tháng 8 đạt 43,7 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu ổn định. Sản lượng cao hơn cũng được thấy đối với hot metal và gang thỏi ở Ấn Độ, lần lượt là 29,2 triệu tấn và 2,5 triệu tấn, tăng 7,4% và 10,9%. Tương tự, sản lượng thép thành phẩm đạt 52,8 triệu tấn trong tháng 4 tháng 8, tăng 3,4%. Nhu cầu về thép ở Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hàng năm từ 10-11% trong ba năm tới nhờ vào xây dựng đang tăng trưởng.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 4,6% so với tháng trước lên 8,81 triệu tấn, theo Hiệp hội Sắt thép Nhật Bản. JISF trích dẫn nhu cầu trong nước ổn định khiến các nhà máy duy trì mức sản xuất cao. Sản lượng tháng 8 của Nhật Bản là 6,81 triệu tấn, tăng 0,5% so với năm ngoái và 7,2% so với tháng 7, trong khi sản lượng lò quang điện là 1,99 triệu tấn, tăng 2,2% so với năm ngoái nhưng giảm 3,5% so với tháng trước. Lò quang điện đã bị đóng cửa vào mùa hè để giảm điện năng tiêu thụ khi giá ở mức cao nhất, điều này giải thích sự sụt giảm sản lượng tại các nhà máy EAF, JISF cho biết.

Sản lượng thép thô tháng 8 của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3 triệu tấn, thấp hơn đáng kể 8,2% so với tháng trước đó, theo Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Thép thô được sản xuất bởi EAFs giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2 triệu tấn, do nhu cầu sản phẩm trong nước chậm chạp, trong bối cảnh biến động tỷ giá mạnh, trong khi sản xuất bằng lò thổi vẫn giữ nguyên ở mức 1 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,46 triệu tấn trong tháng 8, tính từ đầu năm đến nay sản lượng đạt 56,9 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017. Theo Viện sắt thép Mỹ, sản lượng thép thô đạt 1,86 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 9, trong khi công suất sử dụng gần 80% ở mức 79,5%. Con số này được so sánh với sản lượng là 1,71 triệu tấn và mức sử dụng 73,4% một năm trước đó.

EU đã đạt tổng sản lượng 12,6 triệu tấn trong tháng 8, tăng 1,4% so với cùng kỳ  năm ngoái. Một sự suy giảm 16,8% ở Pháp đã được bù đắp bằng mức tăng ở Đức (7,5%), Italy (6%) và Tây Ban Nha (6,6%).

Sản lượng thép thô tại CIS là ổn định. Sản lượng ở Ukraine là 1,8 triệu tấn, giảm 3,7%, trong khi sản lượng của Nga giảm 0,1% xuống còn 6,2 triệu tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

- Sự điều tiết nguồn cung quá mức tại Trung Quốc thông qua các chính sách môi trường, giảm áp lực nguồn cung tới thị trường thế giới.

- Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

- Chính sách thuế quan, các biện pháp tự vệ giúp thúc đẩy giá nội địa.

- Giá nguyên liệu thô tăng, gây áp lực tăng giá cho các nhà máy.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

- Sự bất ổn liên quan tới thuế 25% Mỹ và biện pháp trả đũa của EU.

- Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc- Mỹ cũng như với các nước khác ảnh hưởng xấu đến các công ty thép.

- Đồng nội tệ các nước mất giá gây ra các vấn đề dòng tiền.

Dự báo giá thép tháng 10 phần lớn sẽ đi ngang tới giảm 5-10 usd/tấn tại các khu vực do tiêu thụ trì trệ, sự không chắc chắn trên thị trường dẫn tới giá cả sẽ biến động.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.