THÉP DÀI

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục đà giảm gần hai tháng, do các nhà máy trong khu vực tiếp tục tìm kiếm các đơn đặt hàng. Một nhà máy của Pháp đã bán được 500 tấn tại mức 445 Euro/tấn với giá chào bán  455-460 euro/tấn đã giao Benelux, trong khi một nguồn tin của nhà máy Tây Ban Nha trích dẫn mục tiêu của người mua Đức tại 430 Euro/tấn đã giao. Doanh số từ các nhà máy Đông Âu vào Đức đã được nghe thấy tại 430-440 Euro/tấn đã giao.

Thị trường sẽ còn bất ổn khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ khi tiêu thụ cải thiện sau hè, giúp giá phục hồi về tầm 480-500 Euro/tấn vào 2 tháng tới.

_  Giá thép cây Mỹ không thay đổi  khi tuần mua tháng 10 kết thúc với mức giá cố định đối với các loại thép vụn ở Midwest. Giá trị có thể giao dịch là khoảng 590-600 USD/tấn.
Tương tự, chào bán nhập khẩu từThổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 580-590 USD/tấn DDP Houston, trong khi nhà sản xuất thứ hai của miền Nam báo cáo mức chào giá 560 USD/tấn DDP Houston cho đợt xuất hiện vào tháng 1.
Nhu cầu thị trường dự báo cải thiện về cuối năm cộng với không có áp lực hàng nhập khẩu, giá phế tăng sẽ thúc đẩy giá thép cây tăng trưởng về cuối  năm lên khoảng 620-650 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng. Giá trị có thể giao dịch đối với xuất khẩu thép cây là 440 USD/tấn FOB. Hạn ngạch nhập khẩu thép cây có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/10 và kéo dài đến tháng 12, hiện có số dư là 40,416 tấn trong tổng số 76,793 tấn. Khoảng 36,377 tấn, tương đương 47.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 8/10.
Nhu cầu tiêu thụ thấp sẽ còn gây áp lực tới giá kéo giá giảm trong tháng 10. Sau đó, giá được hỗ trợ bởi nguyên liệu thô cao, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng như sự phát hiện mới về dầu khí sẽ giúp niềm tin thị trường xây dựng cải thiện đẩy giá lên mức 480-500 USD/tấn FOB về cuối năm.

_ Thép cây ở Biển Đen gần đây được báo giá 450 USD/tấn FOB, xuất xứ từ Nga. Tuy nhiên, do thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 440-445 USD/ tấn FOB, mức giá thực tế đối với xuất khẩu CIS sẽ là 435 USD/ tấn FOB Biển Đen.

Những thành viên trên thị trường không thấy giá thép cây tăng mạnh trên thị trường Biển Đen. Một nguồn tin cho biết, doanh số bán thép cây nhiều khả năng sẽ đi bằng xe tải và xe lửa đến các nước Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria. Ngoài ra, nhu cầu nội địa tốt ở Nga và giá được chốt quanh mức 433 USD/tấn CPTM mà Moscow thu được cũng có thể giải thích cho việc các nhà máy Nga giảm lãi suất để cạnh tranh với Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá 2 tháng cuối năm tăng thêm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ hầu như không thay đổi do các điều kiện thị trường ổn định duy trì chúng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng.  Do lượng đơn đặt hàng tăng mạnh nên số lượng có hạn sản xuất trong tháng 12 trên thị trường giao ngay. Triển vọng thị trường vẫn mạnh mẽ do phần lớn các nhà sản xuất kéo dài thời gian dẫn đầu của họ đến giữa đến cuối tháng 12.
Chào giá phổ biến 640-650 USD/tấn cho đợt giao hàng cuối tháng 12. Ngay cả khi ô tô và xây dựng đang chậm lại, nguồn cung sẽ thiếu hụt trong ít nhất hai đến ba tháng. Nguồn cầu vẫn còn mạnh vì có rất nhiều người mua bị mắc kẹt. Đó là lý do chính đằng sau giá tăng và các nhà máy tích hợp đã không khởi động lại bất kỳ lò nung nào trước đó không hoạt động kể từ khi giá tăng trên 600 USD/tấn.
Các nhà máy đang “ngồi vào ghế lái xe” và không mong đợi điều đó sẽ thay đổi trong thời gian ngắn do nguồn hàng có hạn trong thời gian còn lại của năm. Dự báo HRC vào tầm 640-660 USD/tấn cuối năm.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu có một số biến động giảm nhẹ khi nguời mua chờ trong khi các nhà máy giữ vững giá chào bán. Báo cáo giá cơ bản của HRC là 490-500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Khi thị trường Châu Âu đang bước vào các cuộc đàm phán hợp đồng dài hạn, các nhà máy không có khả năng nhúc nhích trong các chào bán giao ngay.
 Nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết: “Chúng tôi vừa kết thúc hợp đồng với giá gần 500 Euro/tấn  trong thời gian còn lại của năm.

Một người mua Bắc Âu khác cho biết họ sẽ bắt đầu đàm phán hợp đồng trong vài tuần tới. Nguồn tin cho biết mặc dù thị trường dường như đã có đỉnh sớm nhưng vẫn có khả năng tăng giá do tình trạng khan hiếm nguyên liệu dạng cuộn vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các nhà máy nỗ lực tăng chậm. Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng việc tăng giá đã được thúc đẩy bởi việc cắt giảm sản lượng chứ không chỉ do nhu cầu.

Giai đoạn bình ổn trong tuần được duy trì bởi những ngày nghỉ lễ của Trung Quốc và các nguồn tin đang hướng tới những ngày giao dịch tiếp theo để xem nhu cầu của Trung Quốc sẽ đến đâu và giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ phát triển như thế nào để tạo ra xu hướng cho giá quốc tế. Những ngày này, người dùng cuối đang cố gắng duy trì hoạt động mua hàng. Họ hy vọng các nhà máy sẽ sớm giảm giá. Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang được chào bán trên thị trường. Đối với nhiều người mua Châu Âu, nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là không hấp dẫn vì Ủy ban Châu Âu hiện đang điều tra các biện pháp thương mại có thể có đối với hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ với hiệp hội thép Eurofer vận động hành lang cho các mức thuế hồi tố nếu được áp dụng. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/10 khi giai đoạn hạn ngạch nhập khẩu mới bắt đầu, hạn ngạch đối với lượng hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã lấp đầy 44% (tính đến ngày 9/10) lên mức cân bằng 344,890 tấn vẫn có thể nhập khẩu miễn thuế cho đến ngày 23/12 .

Nhìn chung, giá cả còn áp lực sẽ kéo giá giảm ngắn hạn song với nguồn cung thắt chặt và lựa chọn hàng nhập khẩu hạn chế giúp các nhà máy nâng giá về mức 530 Euro/tấn về cuối năm song giá cũng sẽ biến động.

_Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến ​​giá ổn định trong bối cảnh giá phế liệu thấp hơn.
 HRC ổn định trong khoảng 530-540 USD/ tấn. Tuy nhiên, khách hàng đang mong đợi giảm giá nhiều hơn trong những ngày nghỉ lễ của Trung Quốc và do giá phế liệu giảm. Trung Quốc hiện không có mặt trên thị trường, với kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc diễn ra từ ngày 1-8/ 10.

Có vẻ như các nhà máy đang cố gắng bán nhanh để kiếm lời vì dự đoán một đợt điều chỉnh giá đang tới sau khi giá cả tăng nhanh và phế liệu suy yếu. Nhu cầu cũng thường giảm lại vì người mua đã đặt nhiều trước đó khiến giá giảm nhẹ đầu tháng 10 trước khi phế liệu tăng trở lại tiếp tục thúc đẩy các nhà máy tăng giá  thêm 20-30 USD/tấn trong 2 tháng tới.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 9/10, do hai nhà máy ở Marmara được cho là đã đặt hàng từ những người bán ở Mỹ và Baltic ở mức thấp hơn. Giá thầu cho HMS 1/2 (80:20) của Mỹ ở mức 280 USD/tấn CFR, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu thép cây trong nước và xuất khẩu tiếp tục.

_Giá phế liệu của Mỹ hầu như không thay đổi trong giao dịch tháng 10 do thị trường xuất khẩu yếu hơn và dòng chảy mạnh phù hợp với nhu cầu khá ở hầu hết các loại đã làm giảm kỳ vọng thị trường tăng giá đi ngang khi bắt đầu mua. Giá xuất khẩu giảm đã đẩy giá phế vụn xuống 10 USD/tấn ở vùng Đông Bắc, và ở mức độ thấp hơn ở miền Nam, nơi giá  được cho là đi ngang và giảm nhẹ so với tháng 9. Kỳ vọng vào tháng 11 đối với thị trường Mỹ bị xáo trộn khi cuộc bầu cử sắp diễn ra, xu hướng giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu gia tăng trong thời gian còn lại của năm làm tăng thêm sự không chắc chắn trong ngắn hạn.

_Giá phế liệu Châu Á đi ngang tới suy yếu, với triển vọng mờ mịt hơn sau khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào ngày 9/10. Các chào bán lô hàng khối luợng lớn H2 sang Hàn Quốc đã được đưa ra ở mức 28,000-28,500 Yên/tấn (264- 269 USD/tấn) FOB vào giữa tuần, trong khi các chào mua đã được đưa ra ở mức 27,000 Yên/tấn FOB.
30,000 tấn  HMS 1/2 (80:20) đã được bán cho Việt Nam với giá 307 USD/tấn CFR vào ngày 6/10, với mức giá tương tự như tuần trước.
_Giá phế liệu trên khắp Châu Âu hầu như không thay đổi trong tháng đối với các khu định cư tháng 10, với một số giảm nhẹ. Nhu cầu thép dẹt và thép cuộn tăng mạnh, trong bối cảnh hoạt động tái sản xuất và lĩnh vực ô tô phát triển mạnh hơn, đã giúp hỗ trợ nhu cầu phế liệu, với các nhà máy giữ cân bằng cung và cầu bằng cách giảm công suất.
Những người tham gia thị trường ở Tây Ban Nha và Ý cho biết mức khả thi đối với phế liệu vụn trong nước ở mức 240-250 Euro/tấn giao tháng 10, phần lớn ổn định từ đánh giá tháng 9  đối với phế liệu vụn Nam Âu ở mức 245-250 Euro/tấn.
Tại Bắc Âu, những người tham gia thị trường trích dẫn giá trị có thể giao dịch đối với phế liệu vụn trong nước ở mức 230-240 Euro/tấn giao cho hợp đồng tháng 10, phần lớn không thay đổi so với đánh giá  235-240 Euro/tấn giao tháng 9.

Tâm lý nghiêng về xu hướng giảm, với các nguồn tin cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm ngắn hạn tới và chỉ có thể cải thiện về cuối năm khi các nuớc tăng sản xuất phục vụ cho năm mới. Biến động giá nhỏ 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Worldsteel cho biết: “Sản lượng thép thô trên thế giới của 64 quốc gia báo cáo với thế giới là 156.244 triệu tấn vào tháng 8/ 2020, tăng 0.6% so với tháng 8/2019.

"Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được điều chỉnh với bản cập nhật sản xuất của tháng tới," nguồn tin nói thêm.

Trung Quốc đã đăng ký mức tăng trưởng 8.4% so với cùng kỳ năm trước với sản lượng thép ở mức 94.845 triệu tấn trong tháng 8/ 2020 so với 87.499 triệu tấn vào tháng 8/ 2019.

Mỹ đã sản xuất 5.588 triệu tấn thép thô trong tháng 8/ 2020, giảm 24.4% so với sản lượng 7.396 triệu tấn vào tháng 8/2019.

Nhật Bản sản xuất 6.446 triệu tấn thép thô vào tháng 8 /2020, giảm 20.6% so với 8.20 triệu tấn một năm trước. Dữ liệu cho thấy, sản lượng thép của Hàn Quốc trong tháng ở mức 5.800 triệu tấn, giảm 1.8% so với mức 5.905 triệu tấn vào tháng 8/ 2019.

Đức sản xuất 2.830 triệu tấn thép thô trong tháng 8 /2020, giảm 13.4% so với tháng 8/2019, trong khi Ý sản xuất 0.939 triệu tấn thép thô trong tháng, tăng 9.7% so với một năm trước.

Pháp sản xuất 0.722 triệu tấn thép thô trong tháng 8/ 2020, giảm 31.2% so với tháng 8/ 2019. Sản lượng thép của Tây Ban Nha cho tháng 8/ 2020 ở mức 0.696 triệu tấn, giảm 32.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 9 thế giới tháng 9 sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 8 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh phức tạp.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Thị trường xây dựng sôi nổi về cuối năm.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào 2 tháng cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.