Giá cả tăng trở lại sau lễ sau khi trung tâm Đường Sơn công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cho thép mùa đông 2020-2021 và giá nguyên liệu thô tăng, với quặng sắt và than cốc kì hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên lần lượt tăng hơn 4% và 3% từ cuối ngày 30/9. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đánh giá tác động của lần cắt giảm này vì được cho là ít nghiêm ngặt hơn so với năm ngoái trong khi các thương nhân lại không muốn thu mua quá nhiều vào cuối năm.
THÉP DÀI
Thành phố sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, Đường Sơn, đã áp đặt các hạn chế về lò nung và lò cao đến tháng 3 năm sau, nới lỏng hơn dự kiến nhưng có thể được bổ sung bằng các hành động khẩn cấp tích cực. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 1/10 đến ngày 31/3, theo một thông báo của chính quyền thành phố được ban hành vào cuối tuần.
Đường Sơn tuân theo một hệ thống phân loại các nhà máy thép thành 5 nhóm mới để thực thi các hạn chế. Các nhà máy loại A, có khả năng kiểm soát khí thải tốt nhất, đã được yêu cầu đưa ra các giới hạn "tự áp đặt" mà không có bất kỳ mục tiêu cắt giảm sản lượng cụ thể nào. Các nhà máy loại B sẽ phải cắt giảm 10% sản lượng lò cao và các nhà máy loại B trừ sẽ phải cắt giảm 20%. Các nhà máy loại C và D sẽ cắt giảm lần lượt 35% và 45%. Các nhà máy ở 4 cấp cuối cùng được yêu cầu cắt sản xuất nung kết và tạo viên ở mức độ tương tự như cắt lò cao.
Những người tham gia thị trường cho biết các hạn chế không nghiêm ngặt như vào năm 2019-20."Thời hạn của hạn chế cho giai đoạn thu đông này sẽ dài hơn 16 ngày so với năm ngoái, nhưng sản lượng bị ảnh hưởng sẽ giảm khoảng 3.6 triệu tấn so với năm 2019 do tỷ lệ hạn chế thu hẹp 20-50% cắt giảm của năm trước xuống 10-45%, "một thương nhân Thượng Hải cho biết. Sản lượng sắt lỏng hàng ngày của Đường Sơn sẽ giảm 25,000 tấn trong giai đoạn này và sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung thép, một người tham gia thị trường khác ước tính.
Trong khi đó, giá quặng sắt trên Sàn Đại Liên đã tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay do lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và nhu cầu thép tăng mạnh, làm giảm biên lợi nhuận của các nhà máy thép Trung Quốc nên họ tận dụng mọi cơ hội tăng giá. Doanh số giao ngay tăng nhẹ sau lễ. Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tuần này tăng 60 NDT/tấn so với trước lễ lên 3,760 NDT/tấn (560 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Chen Kexin, nhà phân tích trưởng của Trung tâm nghiên cứu thép Lange ở Bắc Kinh cho biết: “Tháng 9 và tháng 10 thường là mùa cao điểm của nhu cầu thép ở Trung Quốc. Năm nay, nhu cầu thép trong hai tháng này sẽ khá mạnh”.
Chen đưa ra dự đoán dựa trên những dự báo lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, sự mở rộng trong ngành sản xuất toàn cầu và thanh khoản dồi dào trên toàn thế giới.
Ông nói, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay, nhờ những nỗ lực thành công của nước này nhằm bù đắp tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế của mình.
"Nhờ các biện pháp chính sách mới, sản lượng công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc đều được kỳ vọng sẽ tăng trưởng, đồng thời nhiều tỉnh và khu vực cũng đang nghiên cứu và giám sát xây dựng các dự án trọng điểm, để đảm bảo ổn định đầu tư trong quý 3. Đó Chen cho biết chắc chắn sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự gia tăng nhu cầu thép.”
Ông dẫn số liệu đầu tư giao thông của Bộ Giao thông Vận tải. Tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ tiếp tục công việc của 232 dự án trọng điểm với các khoản đầu tư trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1.47 tỷ USD) mỗi dự án đã đạt 100%. Và các khoản đầu tư vào tài sản cố định vận tải đã tăng tích cực trong 4 tháng liên tiếp, với mức tăng trưởng hàng năm đạt 26.7% trong tháng 7.
Tổng hợp bởi Cục Thống kê Quốc gia, Chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc vào tháng 8 đứng ở vị trí 51, một mức khác trên 50 trong 6 tháng liên tiếp, trong khi PMI Tổng hợp Sản xuất của Caixin Trung Quốc tăng lên 53.1 trong tháng 8 từ 52.8 vào tháng 7, đạt mức cao chưa từng thấy kể từ đầu năm 2011.
Bên cạnh đó, 25 nhà sản xuất máy đào hàng đầu của Trung Quốc đã bán được 19,110 máy đào vào tháng trước, tăng 54.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, 16,253 máy xúc được bán tại thị trường nội địa, tăng 59.5%, theo Hiệp hội Máy xây dựng Trung Quốc.
Chen nói: “Những con số này đã chứng minh đà đi lên của nền kinh tế Trung Quốc, đồng nghĩa với việc nhu cầu thép tăng lên.”
Mặc dù COVID-19 tiếp tục hoành hành ở phần còn lại của thế giới, nhưng sự mở rộng trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu, nhờ các kế hoạch kích thích tài chính và tiền tệ quy mô lớn của nhiều quốc gia, cũng có ảnh hưởng tích cực đến thị trường thép của Trung Quốc, ông nói.
Ông trích dẫn chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của JPMorgan đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng là 51.8 vào tháng 8 từ mức 50.6 trong tháng 7 và trên mốc 50.0 trung tính trong tháng thứ hai liên tiếp.
Ông nói, các chính sách nới lỏng tiền tệ được áp dụng rộng rãi ở phương Tây cũng sẽ thúc đẩy sự gia tăng giá sản phẩm thép cũng như nhu cầu ở cấp độ toàn cầu.
Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục vào Trung Quốc sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng nhu cầu thép.
Trong khi đó, nước này sẽ tiếp tục áp dụng cắt giảm sản lượng mùa đông. Tuy nhiên,các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong mùa đông của Trung Quốc đối với các khu vực Đồng bằng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc và Fenwei ít nghiêm ngặt hơn so với năm ngoái, có thể làm giảm yêu cầu cắt giảm sản lượng thép từ tháng 10 đến tháng 3.
Tương tự như năm ngoái, dự thảo không nêu rõ mức độ cắt giảm sản lượng thép cần thiết và chính quyền địa phương được phép thay đổi các biện pháp dựa trên hiệu suất kiểm soát khí thải của các nhà máy. Một số nguồn tin dự kiến các nhà máy trong năm nay sẽ chỉ được lệnh giảm sản lượng khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng và việc thực hiện bất kỳ lệnh cắt giảm nào sẽ bị buông lỏng.
Tuy nhiên, giá cũng tiếp tục chịu áp lực từ sản lượng cao, tồn kho gia tăng và tiêu thụ xuống thấp điểm vào mùa đông. Dự báo giá cả thị trường sẽ biến động song tăng nhẹ tháng cuối năm khi tồn kho bắt đầu giảm dần. Giá xuất khẩu thép cây vào tầm 510-530 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục phục hồi trong tháng 9 nhờ sản lượng mạnh hơn và đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu được cải thiện, theo chỉ số của các nhà sản xuất thu mua hàng đầu của đất nước.
Chỉ số PMI của Cục Thống kê Quốc gia công bố đã tăng lên 51.5 vào tháng 9 từ mức 51 vào tháng 8. Chỉ số phụ sản xuất tăng lên 54 từ 53.5, trong khi các đơn đặt hàng mới tăng từ 52 lên 52.8.
Trong một PMI sản xuất riêng biệt do công ty truyền thông Trung Quốc Caixin công bố, con số tiêu đề đã giảm xuống 53 trong tháng 9 từ 53.1 trong tháng 8, mặc dù các chỉ số phụ về sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng. Caixin cho biết lý do chính khiến PMI tiêu đề nhẹ nhàng hơn một chút là do giá nguyên liệu đầu vào như thép tăng nhanh hơn giá nhập khẩu tại nhà máy, Caixin cho biết.
Caixin lưu ý rằng “các điều kiện hoạt động hiện đã được tăng cường trong mỗi 5 tháng qua” và tháng 9 “là kết quả hoạt động hàng quý tốt nhất kể từ quý 4/ 2010.”
Triển vọng thị trường nội địa Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng, khi giá giao ngay biến động theo thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường cải thiện và doanh số tăng sau lễ cũng giúp giá tăng nhẹ.
So với trước lễ, giá HRC Q235 5.5mm cũng tăng 60 NDT/tấn lên 3,890 NDT/tấn (578 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Mặc dù giá nội địa biến động song các nhà máy Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng giá chào bán dựa vào giá nguyên liệu thô cao. Giá chào bán HRC SS400 từ vài nhà máy công bố ở mức 515-535 USD/tấn FOB giao tháng 1 trong khi chào bán HRC SAE xuất xứ Trung Quốc ở mức 530 USD/tấn CFR Việt Nam, tăng 10-15 USD/tấn so với trước lễ. Các khách hàng tại Việt Nam cũng đã dần trả giá cao hơn, tầm 520-525 USD/tấn cho HRC cán lại Trung Quốc.
Chính phủ cam kết sẽ ổn định và tiếp tục mở rộng tiêu thụ phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc cũng đang dần tăng tốc sau thời gian đóng cửa, với sự gia tăng hoạt động của ngành sản xuất ô tô, các thị trường tiêu thụ HRC chính.
"Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép và các sản phẩm làm từ thép của Trung Quốc cũng sẽ tăng giá H2 tốt hơn trong H1, do đó, nhu cầu thép dẹt sẽ có sự cải thiện hơn nữa về H2", một nguồn tin cho biết.
Thị trường sắp tới sẽ còn biến động khi mà nguồn cung thép cao trong khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp. Tuy nhiên, Chính phủ đang chú trọng kích thích kinh tế để hỗ trợ ngành thép, như giảm lãi suất ngắn hạn rồi trung hạn, bơm thanh khoản, tăng hồi khấu xuất khẩu . Giá nguyên liệu thô cũng đang phục hồi từ mức thấp nhờ vào nguồn cung giảm. Đây sẽ là những nhân tố hỗ trợ giá.
Theo Luo Tiejun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gang thép Trung Quốc, ngành công nghiệp thép, vốn đang chịu áp lực từ lượng dự trữ tăng, nhu cầu hạ nguồn yếu và giá giao ngay giảm, sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại với Mỹ sẽ còn gây áp lực cho tâm lý thị trường trong khi dịch covid diễn biến phức tạp khiến triển vọng còn khó lường. Dự báo giá sẽ còn biến động và có thể phục hồi lại đà tăng trưởng nhẹ vào 2 tháng cuối năm khi nước này cắt giảm sản lượng. Chào giá HRC cán lại tới Việt Nam vào tháng 11-tháng 12 dự báo vào tầm 530-540 USD/tấn CFR.
SẢN LƯỢNG
sản lượng thép thô hàng ngày trong số 318 nhà máy thép Trung Quốc theo khảo sát thường xuyên của Mysteel tiếp tục giảm từ ngày 1-10/10 xuống mức trung bình 2.94 triệu tấn/ngày, thấp hơn 20,900 tấn/ngày hoặc 0.7% so với mức trung bình trong 10 ngày trước đó và trở thành thấp nhất kể từ cuối tháng 7, theo công bố mới nhất của Mysteel vào ngày 12/10.
318 nhà sản xuất thép mà Mysteel giám sát bao gồm 247 nhà sản xuất thép lò cao (BF) và 71 nhà sản xuất thép lò điện hồ quang (EAF) trên khắp Trung Quốc. Chịu trách nhiệm chính cho việc giảm sản lượng hơn nữa là thực tế là nhiều nhà sản xuất thép, đặc biệt là các nhà máy EAF, đã nắm bắt cơ hội để tiến hành bảo dưỡng định kỳ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Sự suy yếu phù hợp với dự báo thị trường, do nhiều thành viên dự báo sản lượng đã đạt đỉnh vào tháng 8 và sẽ giảm trong phần còn lại năm nay. Điều này do động lực tăng trong bất động sản và cơ sở hạ tầng, chiếm hơn 55% tiêu thụ thép Trung Quốc, đã chậm lại do kết quả của thăng trưởng tiền tệ thắt chặt và các chính sách tài chính bảo thủ hơn.
Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc trong quý 4 dự kiến sẽ giảm nhẹ so với quý 3, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước và đưa tổng sản lượng thép thô vào năm 2020 lên khoảng 1,035 triệu – 1,045 triệu tấn, tăng 4% -5% so với năm ngoái, phân tích cho thấy.
QUẶNG SẮT
Tồn trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc – nước sản xuất thép hàng đầu thế giới – tăng lên mức cao nhất 7 tháng (123,6 triệu tấn) trong tuần trước, công ty tư vấn SteelHome cho biết.
Các nhà cung cấp quặng sắt hàng đầu Australia và Brazil tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu và nhu cầu sản phẩm thép và nguyên liệu có liên quan của Trung Quốc suy giảm, trong khi tồn trữ quặng sắt tại Trung Quốc tiếp tục tăng.
Sản lượng thép của Trung Quốc ở mức cao cùng với nhu cầu bổ sung dự trữ giảm, khiến tồn trữ nội địa tăng gây áp lực giá.
Giá giao ngay của quặng sắt 62% giao đến miền bắc Trung Quốc MT-IO-QIN62 = ARG, được đánh giá bởi cơ quan báo cáo giá hàng hóa Argus, chốt ở mức 121.48 USD/tấn tuần này, giảm nhẹ 0.5 USD/tấn so với trước lễ. Mặc dù mức này giảm so với mức cao nhất cho đến nay là 130.55 USD/ tấn, đạt vào ngày 9 /9, nhưng nó cũng thể hiện sự tăng vọt từ mức thấp gần đây là 114.45 USD/tấn vào ngày 23/9.
Diễn biến giá Quặng sắt kể từ đầu năm 2020. Nguồn: Barchart.com
Giá quặng sắt dự kiến sẽ còn cao hơn trong thời gian dài, theo tham vấn của Bộ Tài chính cho biết nhu cầu mạnh của Trung Quốc đối với mặt hàng xuất khẩu giá trị nhất của Úc sẽ chống lại nguồn cung được cải thiện từ Brazil.
Sản xuất được cải thiện ở quốc gia Nam Mỹ dự kiến sẽ làm giảm giá quặng sắt trong những tháng tới nhưng tham vấn của Bộ Tài chính - có trong các báo cáo ngân sách liên bang hôm thứ Ba - cho thấy sự sụt giảm giá không mạnh như lo ngại ban đầu.
Citi dự kiến quặng sắt sẽ giảm trở lại so với mức cao hiện tại nhưng vẫn ở trong khoảng 100-120 USD/tấn trong thời gian còn lại của năm.
Giá thép đang được hỗ trợ từ:
_Các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.
_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.
_Bất động sản, cơ sở hạ tầng phục hồi.
_Tâm lý thị trường lạc quan.
_Đồng nội tệ tăng giá.
_Chính sách giảm sản xuất mùa đông
Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:
_Đại dịch vẫn gây áp lực tâm lý thị trường.
_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng bất ổn.
_Nguồn cung cao.
_Thanh lý tồn kho cuối năm.
Dự báo
Giá thép dự báo biến động và giảm trước khi có thể phục hồi nhẹ tháng 11-tháng 12 biên độ dao động 20-30 USD/tấn. Dự báo chào giá HRC cán lại về Việt Nam tháng 11-tháng 12 tầm 530-540 USD/tấn CFR.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
