Tuần 43/2020: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Cả giá thép cây trong nước và nhập khẩu Mỹ hầu hết giữ nguyên trong bối cảnh nhu cầu ổn định, trong khi một số nguồn thị trường cho thấy có ít việc làm hơn trước cuộc bầu cử Mỹ.

Một nguồn tin từ nhà máy Midwest cho biết nhu cầu ổn định nhưng lưu ý rằng một số khách hàng thấy ít dự án được trao mặc dù hoạt động đấu thầu cao, do sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử sắp tới. Nguồn đã chứng kiến phạm vi có thể giao dịch ở mức 600-620 USD/tấn.

Một nhà phân phối thứ hai ở Midwest đã thấy giá không thay đổi cùng với nhu cầu ổn định. Nguồn tin cho biết: “Nhu cầu vẫn tốt, nhưng nó luôn ở mức trước khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống,” nguồn tin cho biết thêm rằng ông đang kỳ vọng giá sẽ mềm hơn trong thời gian tới. “Với cuộc bầu cử và coronavirus, chúng ta vẫn còn một số trở ngại khá lớn để vượt qua.”

Ở Southeast, một nhà chế tạo dự kiến giá trong nước hầu như không thay đổi cho đến cuối năm. Nguồn tin cho thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 590-620 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý rằng các nhà máy có rất nhiều hàng sẵn có.

“Không có vấn đề gì về nguồn cung. Các nhà máy sẽ khó giữ được mức giá hiện tại ”, một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam đồng ý, cho biết giá tại nhà máy không thay đổi kể từ giữa tháng 9. Nhà chế tạo đã thấy giá trị có thể giao dịch ở mức khoảng 580 USD/tấn xuất xưởng cho khu vực Florida. Nguồn tin cho biết thêm: “Chúng tôi thậm chí không muốn đấu thầu mọi thứ bây giờ, vì cuộc bầu cử”.

Nhu cầu thị trường dự báo không có nhiều lực đẩy về cuối năm trong bối cảnh mùa thấp điểm và đại dịch vẫn phức tạp. Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ từ giá phế tăng trưởng vào mùa đông do thu gom khó khăn cộng với không có áp lực hàng nhập khẩu, sẽ giúp giá diễn biến bình ổn khoảng 600-630 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong bối cảnh doanh số bán hàng lớn tới các điểm đến Châu Á và Nam Mỹ.Các nguồn tin thị trường trích dẫn các hợp đồng thép cây mới xuất khẩu sang Mỹ, cũng như EU, bên cạnh doanh số bán khối lượng lớn đã đạt được hồi đầu tuần bắt đầu từ ngày 12/ 10 tới Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Một nhà phân phối Hoa Kỳ đã trích dẫn một thỏa thuận, có thể tổng cộng 30,000 tấn, được đặt trước bởi một nhà máy Marmara với giá 566 USD/tấn CFR Florida, đã trả thuế, cho lô hàng tháng 12.Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đang trong quá trình hoàn tất việc bán hàng mới vào EU, trước kỳ hạn quý tiếp theo của hạn ngạch tự vệ nhập khẩu của EU, bắt đầu từ ngày 1/1/2021 và kéo dài đến ngày 31/3. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 sẽ cho phép 75,124 tấn thép xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ miễn thuế vào EU.

Một thương nhân EU đã trích dẫn mức có thể giao dịch đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 440-445 USD/ tấn FOB, nói thêm rằng “chưa thể cao hơn mức đó. Bulgaria và Romania đã lấy một lượng đáng kể từ các nguồn nhập khẩu cạnh tranh Moldova và Belarus gần đây với mức 445 Euro/ tấn CFR, nhưng cũng từ Thổ Nhĩ Kỳ ”.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có số dư khả dụng là 37,939 tấn, trong tổng số 76,793 tấn, tính đến ngày 15/ 10. Còn 280 tấn nữa đang chờ phân bổ vào hạn ngạch.

Giá đang được hỗ trợ từ sự đa dạng hóa thị trường tiêu thụ của các nhà máy Thổ Nhxi Kỳ sau khi bị giảm xuất khẩu sang EU, bên cạnh giá nguyên liệu thô cao. Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng nhẹ về mức 460-480 USD/tấn FOB về cuối năm.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ dường như đã sẵn sàng tăng cao hơn do người mua đã thảo luận về các mục tiêu nhà máy cho sản xuất tháng 1.

Một người mua ở Midwest cho biết ông có thể nhận thêm một số tấn từ một nhà máy mini với vòng quay nhanh chóng ở mức 650 USD/tấn, trong khi một nhà máy khác sẵn sàng bán đơn đặt hàng tháng 12 ở mức 640 USD/tấn trên cơ sở giao hàng ở Midwest. Người mua lưu ý rằng giá cả rất cạnh tranh vì một nhà sản xuất thép tích hợp đã thông báo cho ông giá tháng 1sẽ là 700 USD/tấn.

Một người mua khác ở Midwest cho biết ngày càng khó khăn hơn khi tìm được một nhà máy vẫn còn hàng trong thời gian còn lại của năm. Ông nói thêm, có một chút hoảng sợ từ các nhà phân phối và nhà sản xuất thiết bị gốc khác về việc tìm kiếm thép trong thời gian tới.Cả hai nguồn đều cho biết có khả năng một số khách hàng có thể phải đóng cửa trong tháng tới hoặc lâu hơn do hết thép.

Hầu hết các nguồn bên mua đều kỳ vọng các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá vì thời gian giao hàng kéo dài cho phép họ giữ vững với số lượng cao hơn. Không rõ liệu các đơn đặt hàng trong tháng 1 có được mở ra thị trường rộng lớn hơn hay không với số lượng còn hạn vào năm 2020.Các nhà máy đang “ngồi vào ghế lái xe” và không mong đợi điều đó sẽ thay đổi trong thời gian ngắn do nguồn hàng có hạn trong thời gian còn lại của năm. Dự báo HRC vào tầm gần 700 USD/tấn cuối năm.

_ Các nhà máy thép cuộn của Châu Âu vẫn được đặt hết cho đến cuối năm, với mức chào hàng cao hơn chỉ có sẵn cho quý đầu tiên của năm 2021 khi các nhà sản xuất thép cố gắng ký kết các hợp đồng béo bở với người tiêu dùng ô tô.

Một nguồn tin phân phối của Đức cho biết các nhà máy được báo cáo đã chào bán 550 Euro/tấn xuất xưởng cho năm tới, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà sản xuất Đức đang ký hợp đồng hiện tại ở mức 510 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng.

Nguồn tin cho biết chi phí nguyên liệu thô cao, lượng nhập khẩu vào EU thấp - liên quan đến giá cao - cũng như áp lực từ ô tô là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường hiện tại.Về nhập khẩu, một nguồn tin của nhà máy Đức cũng cho biết các nhà máy đã được đặt trước và không có cơ hội nhập khẩu - trích dẫn 470 Euro/tấn FCA Antwerp xuất xứ Nga.

Thông tin vào ngày 16/ 10 rằng Liberty đưa ra đề nghị mua Thyssenkrupp Steel Europe đã gây bất ngờ cho những người tham gia thị trường. Hầu hết đều không chắc chắn về tin tức này và liệu hai công ty có tham gia đàm phán chính thức hay không. Liberty đã giành được một số thị phần ở Châu Âu trong những năm qua bằng cách mua nhiều tài sản khác nhau trên khắp Châu Âu.

“Hiện tại không bận nhưng tôi đoán các nhà máy sẽ đi lên. Không có nhiều chào bán, tôi không tìm thấy một chào bán nào thú vị ", một người mua người Ý nói." Khách hàng chưa có khả năng trả giá cao hơn, khó nói thị trường đang hướng đến đâu. "

Nhìn chung, giá cả sẽ tăng trưởng về cuối năm dựa vàonguồn cung thắt chặt và lựa chọn hàng nhập khẩu hạn chế giúp các nhà máy nâng giá về mức 530 Euro/tấn song giá cũng sẽ biến động.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của họ để vượt qua sự sụt giảm đã thấy ở các thị trường xuất khẩu chính của họ do các rào cản thương mại được quản lý để thâm nhập vào thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc và Nam Phi trong tháng 8, trong bối cảnh giá HRC cao hơn tại các thị trường này.

Chào bán HRC của họ tăng lên trên 500 USD/tấn FOB vào giữa tháng 8, trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu và nội địa tăng đáng kể. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thâm nhập thị trường Nam Phi - giống như Trung Quốc, không phải là một trong những điểm đến xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 40,000 tấn HRC sang Nam Phi trong tháng 8, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn ở Biển Đen không đổi sau khi giảm trước đó, trong khi các nhà cung cấp CIS đang đánh giá giá chào hàng của họ do sự gia tăng ở thị trường Châu Á. Một thương nhân đã báo cáo giá chào thấp nhất trong tuần trước là 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 475-480 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông dự đoán một số đợt tăng giá từ các nhà máy CIS trong tương lai gần “do sức mạnh của thị trường Trung Quốc và Châu Á”.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi trong tuần kết thúc vào ngày 16/10, khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại đặt hàng cao cấp ở mức cao hơn, dao động 285 - 287 USD/tấn CFR trong tuần từ người bán Mỹ và Baltic.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng doanh số xuất khẩu thép cây và phôi thép với khối lượng lớn gần đây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giữ giá phế liệu ổn định và dao động ở mức 285 - 290 USD/tấn CFR trong thời gian tới.

_Sự phục hồi trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp cải thiện tâm lý mua vào tháng 11 ở Mỹ. Sau tuần mua vào tháng 10 với kỳ vọng về giá của các công ty giảm dần tới đi ngang, nhiều nhà cung cấp đã để lại triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều đó được cho là đã giảm xuống, vì nhiều người kỳ vọng giá sẽ đi ngang để ổn định trong tháng tới.

Nhu cầu nhà máy mạnh và giá thép thành phẩm đang thúc đẩy tâm lý được cải thiện, trong khi sự ổn định trên thị trường xuất khẩu cũng đóng góp.

_Tại Châu Á, thị trường phế liệu đường biển của Nhật Bản lần đầu tiên tăng giá sau ba tuần, với khoảng cách kỳ vọng hiện có giữa bên mua và bên bán đã mở rộng trong tuần.

Kỳ vọng về giá từ cả người mua và người bán tăng hơn nữa trong tuần, với các nhà máy Hàn Quốc tìm kiếm nguyên liệu H2 ở mức 26,000-26,500 Yên/tấn FOB (247-251 USD/tấn), trong khi các nhà cung cấp đang tìm kiếm khoảng 28,400 Yên / tấn FOB từ người mua Việt Nam.

_Trong khi đó, thị trường container đến Đài Loan có rất ít giao dịch đối với tàu HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ, với một số ít được giao dịch vào giữa tuần ở mức 268 USD/tấn CFR Đài Loan, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước. Giá thầu tăng dần lên 268-270 USD/tấn vào cuối tuần của ngày 16/ 10, tuy nhiên với các nhà giao dịch lưu ý rằng ngay cả ở mức như vậy, Mỹ vẫn không sẵn sàng trả lời.

_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng trong container của Ấn Độ khả thi đã ngừng trượt dài cả tháng vào ngày 16 /10, với các giao dịch mới đẩy thị trường lên cao hơn, trong bối cảnh giá thép thành phẩm cải thiện và hoạt động dự trữ phế liệu từ các nhà máy.

Giá cả phục hồi nhờ các giao dịch mới trong bối cảnh thép thành phẩm cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường thép chậm trong tháng tới sẽ gây áp lực tới giá phế. Song việc thu gom khó khăn cũng hỗ trợ giá. Do đó, dự báo giá biến động phạm vi hẹp tăng 10 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Worldsteel cho biết: “Sản lượng thép thô trên thế giới của 64 quốc gia báo cáo với thế giới là 156.244 triệu tấn vào tháng 8/ 2020, tăng 0.6% so với tháng 8/2019.

"Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được điều chỉnh với bản cập nhật sản xuất của tháng tới," nguồn tin nói thêm.

Trung Quốc đã đăng ký mức tăng trưởng 8.4% so với cùng kỳ năm trước với sản lượng thép ở mức 94.845 triệu tấn trong tháng 8/ 2020 so với 87.499 triệu tấn vào tháng 8/ 2019.

Mỹ đã sản xuất 5.588 triệu tấn thép thô trong tháng 8/ 2020, giảm 24.4% so với sản lượng 7.396 triệu tấn vào tháng 8/2019.

Nhật Bản sản xuất 6.446 triệu tấn thép thô vào tháng 8 /2020, giảm 20.6% so với 8.20 triệu tấn một năm trước. Dữ liệu cho thấy, sản lượng thép của Hàn Quốc trong tháng ở mức 5.800 triệu tấn, giảm 1.8% so với mức 5.905 triệu tấn vào tháng 8/ 2019.

Đức sản xuất 2.830 triệu tấn thép thô trong tháng 8 /2020, giảm 13.4% so với tháng 8/2019, trong khi Ý sản xuất 0.939 triệu tấn thép thô trong tháng, tăng 9.7% so với một năm trước.

Pháp sản xuất 0.722 triệu tấn thép thô trong tháng 8/ 2020, giảm 31.2% so với tháng 8/ 2019. Sản lượng thép của Tây Ban Nha cho tháng 8/ 2020 ở mức 0.696 triệu tấn, giảm 32.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 9 thế giới sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 8 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh phức tạp.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Thị trường xây dựng sôi nổi về cuối năm.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.