Giá thép nội địa Trung Quốc giảm mạnh tuần này, kéo giá xuất khẩu giảm do Chính phủ liên tục có động thái hạ nhiệt giá than cũng như tiêu thụ thép chậm lại. Tâm lý thị trường suy yếu, các thương nhân liên tục giảm giá để bán ra vì triển vọng giá thép sẽ còn giảm nữa theo giá than hạ nhiệt. Tuy nhiên, các cắt giảm sản lượng tăng cường sẽ phần nào hạn chế dư địa giảm giá thép.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đặt giới hạn giao dịch để hạ nhiệt giao dịch tương lai đối với than luyện cốc và than cốc luyện kim, với cả hai hợp đồng đều đạt mức giảm giới hạn hàng ngày tối đa trong 2 ngày 27 và 28/10.
DCE cho biết họ sẽ hạn chế khách hàng của công ty không phải là công ty tương lai nắm giữ hơn 50 lô mở trong một ngày. Hoạt động bảo hiểm rủi ro của nhà máy không bị ảnh hưởng. DCE cũng đặt giới hạn giá hàng ngày là 15% cho hai hợp đồng bắt đầu từ thanh toán vào ngày 1/11 và biên độ giao dịch hạn chế.
Bên cạnh đó, cơ quan hoạch định kinh tế quốc gia của Trung Quốc, đã thiết lập giới hạn giá than để hạ nhiệt thị trường trong nước, tạo thêm áp lực giảm đối với các thị trường sắt. Giá tại mỏ không được vượt quá 1,200 NDT/tấn (188 USD/tấn) đối với than nhiệt NAR 5,500 kcal/kg. NDRC cũng ra lệnh đóng cửa các bãi chứa than trái phép và không có giấy phép có thể được sử dụng để tích trữ.
Mục tiêu chính của Trung Quốc là hạ nhiệt giá than nhiệt điện, đang gây ra tình trạng thiếu điện, nhưng những nỗ lực này đã tràn sang các thị trường sắt với giá giảm gần mức kỷ lục. Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu CSRC đã tuyên bố sẽ hạn chế "đầu cơ quá mức" trong hợp đồng tương lai. NDRC đã tăng cường can thiệp vào lĩnh vực than trong tuần trước với lý do luật giá của Trung Quốc, được ban hành vào năm 1997.
Trung Quốc sẽ thí điểm thuế tài sản bất động sản trong một chương trình 5 năm, dự kiến sẽ được áp dụng dần dần với việc nới lỏng chính sách để tránh tác động quá tiêu cực lên giá nhà ở và nhu cầu thép. Không có chi tiết nào ngoài khung thời gian 5 năm đã được công bố. Những người tham gia thị trường cho biết các kế hoạch có thể bắt đầu xuất hiện trước cuối năm nay và bắt đầu thực hiện từ năm sau, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm có thể bắt đầu ở các thành phố hàng đầu với nhu cầu cao như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Hàng Châu.
Các động thái này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đang chậm lại do vào mùa đông và giá giảm.
Giá thép cây HRB400 giao ngay Thượng Hải giảm xuống 5,120 NDT/tấn, giảm khoảng 450 NDT/tấn so với một tuần trước. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm mạnh xuống 4,655 NDT/tấn, giảm 360 NDT/tấn so với tuần trước. Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng trong nước khoảng 300 NDT/tấn trong tuần.
Giá trong nước giảm gây áp lực cho thị trường xuất khẩu, buộc các nhà máy giảm giá. Chào giá thép cây giảm về 860 USD/tấn FOB. Nhưng với giá thép cây nội địa của Trung Quốc giảm xuống tương đương 785-802 USD/tấn, mức khả thi cho thị trường xuất khẩu dưới 800 USD/tấn.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh đang cố gắng hạ nhiệt giá hàng hóa và thúc đẩy cung cấp than nhiệt trước mùa sưởi ấm mùa đông. Nỗ lực này đang tràn sang thị trường than luyện kim và than cốc. Cả hai hợp đồng tương lai trong nước đều đạt mức giảm giới hạn hàng ngày tối đa trong ngày 27 và 28/10 và tác động lên tâm lý thị trường thép, kéo giá giảm cả trong và ngoài nước. Nhu cầu cũng đang chậm do vào mùa thấp điểm và tâm lý thị trường lo lắng.
Tồn kho thép cuộn của Trung Quốc do các thương nhân nắm giữ đã giảm hơn 150,000 tấn trong tuần này, nhưng dự trữ của các nhà máy tăng khoảng 20,000 tấn do các nhà sản xuất thường nâng sản lượng so với một tuần trước.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm còn 5,300 NDT/tấn xuất xưởng, mất 300 NDT/tấn so với tuần trước. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm xuống 5,063 NDT/tấn, giảm khoảng 200 NDT/tấn so với tuần trước . Một số thương nhân nhỏ đã mua thép cuộn sau khi giảm giá, tuy nhiên số khác thận trọng và một nhà máy cho hay không xem xét các đơn đặt hàng dưới 5,300 NDT/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy cắt giảm giá dựa vào sự suy yếu của thị trường nội địa, áp lực cạnh tranh với giá thấp từ các đối thủ cũng như người mua đường biển liên tục giảm giá chào mua dựa vào sự giảm mạnh của giá giao ngay cũng như kỳ hạn Trung Quốc gần đây.
Chào bán HRC giảm 10-20 USD/tấn , với giá sàn tầm 890 USD/tấn fob với HRC SS400. Giá nội địa hiện tại chỉ tầm 850-860 USD/tấn fob.
Sau khi giảm giá, chênh lệch giá chào bán - chào mua trên thị trường đường biển thu hẹp, cơ hội xuất khẩu HRC của Trung Quốc có thể sớm mở ra nếu giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cũng lo ngại về khả năng chính phủ có thể áp dụng thếu mới từ tháng 1 năm sau.
Người mua Việt Nam cho biết họ chỉ có thể chấp nhận ở mức cao 870-880 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 840-850 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số thương nhân chào bán thép băng Trung Quốc với giá 900 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng không nhận được đơn đặt hàng.
Người mua Hàn Quốc im lặng sau khi họ mua 40,000-50,000 tấn HRC và phôi thép với giá khoảng 850 USD/tấn cfr từ một nhà máy có trụ sở tại Kazakhstan.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm, nhưng giá cả biến động nhờ các cắt giảm sản xuất, hạn chế dư địa giảm.
Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Sản lượng thép giảm.
_ Giá thế giới ở mức cao.
_Chi phí đầu vào và vận chuyển cao.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ hạ nhiệt giá nguyên liệu thô.
_Cắt giảm sản lượng kéo giá nguyên liệu thô giảm.
_Tiêu thụ giảm vào mùa thấp điểm.
_Dịch bệnh, thiếu điện làm giảm hoạt động sản xuất.
Dự kiến chào giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm và sôi nổi hơn về cuối năm do giá trong nước giảm, nhưng không giảm sâu do phân bổ xuất khẩu hạn chế. Chào bán HRC thương phẩm giảm về tầm 870-900 USD/tấn cfr Việt Nam trong khi HRC SAE1006 tầm 940-970 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 12.
SẢN LƯỢNG
Dữ liệu chính thức của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9/2021 chỉ đạt 73.75 triệu tấn, sụt giảm mạnh 11.4% so với hồi tháng 8 trước đó và giảm tới 21.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số trên cũng là mức sản lượng thép thô thấp nhất kể từ hồi tháng 12/2018 đến nay. Sản lượng gang trong tháng 9/2021 của Trung Quốc cũng giảm mạnh 16.1% so với cùng kỳ năm 2020, xuống còn 65.19 triệu tấn. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy tính chung 9 tháng đầu năm nay, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã đạt 806 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động sản xuất thép của Trung Quốc trong thời gian qua đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện diện rộng và các biện pháp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Công suất hoạt động của các nhà máy sản xuất thép sử dụng công nghệ lò hồ quang điện tại Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua chỉ đạt 60%, thấp hơn nhiều so với mức 80% cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, công suất hoạt động của các nhà máy sử dụng công nghệ lò cao chỉ đạt 73%, thấp hơn mức 88% ghi nhận hồi tháng 9/2020.
Do sản lượng 9 tháng đầu năm đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái nên với mục tiêu giữ sản lượng không quá 1.065 tỷ tấn năm 2020, nước này sẽ mạnh tay cắt giảm hơn nữa về cuối năm. Sản xuất cũng bị ảnh hưởng do thiếu điện nên dự kiến về dưới mức 70 triệu tấn trong tháng 10.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đường biển biến động và giảm mạnh về cuối tuần do các hạn chế sản xuất khốc liệt hơn tại Đường Sơn cũng như tâm lý thị trường hạ nhiệt do các can thiệp Chính phủ vào thị trường than nhiệt, khiến giá than kỳ hạn giảm ở mức giới hạn tối đa hàng ngày trong 2 ngày liên tiếp.
Thành phố Đường Sơn phía Bắc Trung Quốc đã ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ II từ ngày 27/10, yêu cầu các nhà máy hạn chế sản xuất, với ngày kết thúc sẽ được đưa ra sau. Đường Sơn sẽ hạn chế các lò cao, đơn vị thiêu kết và bộ chuyển đổi ở các tỷ lệ khác nhau cho các nhà máy thép khác nhau.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Sản lượng hạn chế đã làm giảm tâm lý thị trường và sự quan tâm mua của các nhà máy thép.”
Chỉ số quặng 62%fe giảm 6.55 USD/tấn xuống 112.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Xét về triển vọng dài hạn tới cuối năm, giá giảm. Vì sao:
_ do sản xuất thép của Trung Quốc cắt giảm mạnh hơn nữa trong thời gian còn lại của năm, làm giảm nhu cầu quặng.
_thị trường bất động sản chậm lại trong Q4 làm giảm nhu cầu thép xây dựng, giảm quặng sắt.
_nguồn cung quặng dần tăng trở lại sau khi gián đoạn năm qua do thiên tai, tai nạn vỡ đập.
_tâm lý thị trường suy yếu từ các động thái hạ nhiệt giá hàng hóa Chính phủ.
Giá cuối năm về tầm 100-105 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
