THÉP DÀI

_  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn tiếp tục gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức trong tuần này về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực song các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Giá cuối năm dự báo vào tầm 640-650 USD/tấn.

_   Giá thép cây Tây bắc Âu đã giảm 20 Euro / tấn trong tuần qua và 43 Euro/tấn kể từ cuối tháng 8, do các nhà máy Đức chốt đơn hàng ở mức thấp hơn. Kỳ vọng thị trường về hướng giá trong tương lai là hỗn hợp, với một số người tham gia thị trường dự đoán đáy của thị trường sẽ đến sớm, trong khi những người khác cảm thấy giá có thể sẽ phục hồi trong những tuần tới.

Các chào bán cho khối lượng lớn khoảng 1.000 tấn đã được nghe thấy tại mức 460 Euro / tấn Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi các giao dịch cho xe tải trọng tải 50 tấn đã được nghe thấy tại mức cao hơn 10 Euro / là 470 Euro/tấn FOB.

Những người tham gia thị trường cũng báo cáo người mua yêu cầu khối lượng lớn hơn 8.000-10.000 tấn sẽ được giao trong 3 tháng tới để tận dụng mức chào bán thấp hiện tại. Một nguồn nhà máy Bắc Âu đã trích dẫn điều này như một dấu hiệu cho thấy giá dự kiến ​​sẽ tăng. Giá thép cây tháng 11 có thể sẽ thấp nhưng các giao dịch phế liệu được thực hiện bây giờ sẽ đi vào chi phí sản xuất tháng 12, vì vậy khi chúng tôi bắt đầu đặt hàng vào tháng 11, giá sẽ tăng lên, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Trong khi một số quan tâm đến việc mua khối lượng lớn hơn đã được nghe thấy, hoạt động mua do dự tiếp tục cũng được báo cáo bởi những người tham gia thị trường.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Do đó, một khi phế tăng giá sẽ giúp hỗ trợ giá cải thiện, dự báo cải thiện 10-20 Euro/tấn về cuối năm.

_  Các nhà xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đang kỳ vọng giá cao hơn sau khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng.

Một giá trị có thể giao dịch cho 10.000 tấn đã được nghe thấy ở mức 412-413 USD/ tấn FOB, theo nguồn của nhà máy Iskenderun, thêm rằng các giá trị có thể giao dịch cho khối lượng nhỏ hơn có thể lên tới 415 USD / tấn FOB. Nguồn nhà máy Iskenderun trích dẫn mức cung cấp chính thức là 420 USD / tấn FOB.

Một nguồn nhà máy Iskenderun thứ hai cũng dự kiến ​​giá thép cây xuất khẩu sẽ tăng, sau giá phế liệu, với lý do mức cung cấp chính thức ở mức 423-425 USD / tấn FOB cho 10.000 tấn.

Nhìn chung giá sẽ chịu chi phối từ phế và nhu cầu. Việc cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời và doanh số bán vào Mỹ tăng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho giá cả trong nước. Giá dự báo vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_  Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_  Giá HRC Mỹ không thay đổi do hoạt động thị trường vẫn im lặng sau thông báo tăng giá của hầu hết các nhà máy lớn. Vào thứ năm, ArcelorMittal USA là người đầu tiên công bố mức tăng 40 USD/tấn cho các sản phẩm thép cuộn. Động thái này được theo sau bởi NLMK USA, Nucor, US Steel và Algoma Steel.

Các nhà máy đang rút lại các chào bán trước đó từ thị trường trong bối cảnh các thông báo tăng giá, gây ra sự tạm dừng trong hoạt động, theo hai nguồn trung tâm dịch vụ riêng biệt cho hay. Một trong những chào bán của một nhà máy mini đã hết hạn vào cuối ngày thứ năm, trong khi những chào bán của nhà máy mini thứ hai đã hết hạn vào lúc 9h00 sáng thứ Sáu, theo một trong những nguồn tin cho biết.

Một nguồn trung tâm dịch vụ khác nghĩ rằng mục tiêu chính của các nhà máy là đưa giá HRC trở lại 500 USD/tấn. Ông chỉ ra mức dao động 400-460 USD/tấn cho giá HRC xuất xưởng trong nước.

Giá thép cuộn Mỹ đã giảm liên tục trong suốt giai đoạn mùa hè do nhu cầu tiêu thụ thấp, phế giảm giá và nguồn cung cao. Điều này đã gây áp lực lớn lên lợi nhuận các nhà máy thời gian qua. Do đó, việc tăng giá lần này thể hiện quyết tâm của các nhà máy và báo hiệu giá chạm đáy. Dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại về 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Xu hướng giảm trong cuộn cán nóng Châu Âu kéo dài, thể hiện qua đánh giá hàng ngày xuống mức thấp mới trong  37 tháng là 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mức thấp nhất kể từ ngày 1/ 9 / 2016, nguyên nhân do tình trạng dư cung toàn cầu kết hợp với nhu cầu thấp hơn theo mùa so với nhu cầu thông thường .

Một nguồn tin nhà máy ở Bắc Âu cho biết giá trị có thể giao dịch là ở 430-440 Euro/xuất xưởng Ruhr và thị trường rất yên ắng, với nhiều người mua hiện đang chờ đợi hội chợ thương mại Blechexpo vào tháng 11 để có được sự rõ ràng về phương hướng thị trường.

Thông báo gần đây của SSAB rằng họ sẽ tạm ngừng hoạt động lò nung ở Phần Lan sẽ không thay đổi thị trường. Tuy nhiên, điều đó cho thấy tình hình khó khăn hiện nay mà các nhà máy đang phải đối mặt - đường cong chi phí sản xuất của các nhà máy đang tăng cao hơn sẽ phải bắt đầu làm giảm công suất thực tế ở những mức giá thấp này.

Do đó, dự kiến giá có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm, với mức giảm 10-20 Euro/tấn xuống tầm 400 Euro/tấn.

_  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ duy trì giá chào bán của họ trong suốt tuần qua, vì chi phí của họ đã tăng lên cùng với sự gia tăng gần đây được thấy trong giá phế liệu cũng như tăng vọt năng lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù các nguồn sản xuất đang kỳ vọng mức giá sẽ phục hồi trong tương lai gần để điều chỉnh chi phí cao hơn, một số khoản giảm giá vẫn có sẵn cho các đơn hàng trọng tải lớn, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, các nguồn tin cho biết. Các chi phí chính vẫn còn cao. Các nhà sản xuất địa phương đang sống sót nhưng hầu hết đều rất bi quan, quản lý trung tâm dịch vụ cho biết. Bầu không khí này không bền vững. Thị trường có thể sụp đổ và nó cũng giống như vậy ở các thị trường xuất khẩu. Các nhà máy đang đặt những đơn hàng nhỏ và điều đó rõ ràng là không đủ, ông nói thêm.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp HRC dưới 400 USD / tấn FOB cho các thị trường xuất khẩu trong khi đã tăng giá chào bán lên trên 400 USD / tấn FOB vào tuần trước, mặc dù nhu cầu thấp. Các chào bán HRC của các nhà máy khác ở mức 410- 415 USD / tấn FOB cho thị trường xuất khẩu. Các nhà máy đã cung cấp HRC cho thị trường nội địa ở mức 420-425 USD / tấn xuất xưởng trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng cũng là áp lực cho thị trường. Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá song vấn đề giảm công suất cuối năm và giá phế cải thiện sẽ giúp giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm.

_    Giá thép cuộn Nga đã giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm và giá xuất khẩu giảm nhanh. Chào bán tấm cán nóng dày 4 mm từ các nhà máy của Nga ở mức 35.000 Rub/ tấn (547 USD/ tấn) CPT Maxcova. Một người mua địa phương ước tính 34.100-34.200 Rub/ tấn là giá có thể giao dịch.

Một số người mua dự đoán tổng mức giảm giá có thể đạt 1.000-2.000 Rub/ tấn (16-31 USD / tấn) trong tháng này. Một người mua lớn đang chờ giá HRC giảm thêm 2.000 Rub / tấn, xuống khoảng 31.700 Rub/ tấn.

Thị trường đang áp lực do nhu cầu thấp gần đây, song tình hình sức mua sẽ cải thiện nhẹ có thể trợ giá. Do đó, dự báo giá thép cuộn CIS sẽ ổn định mức này vào cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_  Thị trường phế liệu Châu Á cuối cùng đã tăng nhờ vào sức mạnh thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, trong khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn nữa.

Sau một khởi đầu lặng lẽ vào tuần trước, phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã thấy giá tăng hơn nữa nhờ vào lợi ích mua mạnh và nhu cầu phục hồi từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một đợt giảm giá có nguồn gốc từ Mỹ đã đẩy giá HMS 1/2 (80:20) lên 252 USD / tấn vào thứ Sáu, với những thành viên trên thị trường kỳ vọng sẽ tăng giá hơn nữa trong tuần tới.

_Giá H2 FOB của Nhật Bản đã tăng trong tuần qua khi các nhà máy Đài Loan tăng nhu cầu đối với phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản trong bối cảnh giá cả trên thị trường container tăng, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một lô hàng khối lượng 5.000 tấn vật liệu H1 / H2 50:50 của Nhật Bản đã được ký kết với Đài Loan ở mức 255 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng 8 USD / tấn so với mức giá một tuần trước đó.

_Giá phế liệu HMS ở Đông Á đã tăng trong tuần khi tăng cường tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến việc các nhà cung cấp Mỹ tăng cung cấp trên toàn cầu, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.

Các chào bán rất ít trên thị trường với chào bán số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ cho nguyên liệu HMS I được sản xuất cho miền Nam Việt Nam với giá 262 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng khoảng 10 USD / tấn so với chào bán tuần trước, một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Giá nhập khẩu phế liệu HMS Đài Loan tiếp tục tăng trong tuần qua khi sự gia tăng của phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ làm tăng kỳ vọng về giá của các nhà cung cấp ở châu Á, các nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Sáu.

Các giao dịch HMS I / II 80:20 mới nhất có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe thấy ở mức 240 USD / tấn CFR Đài Loan vào thứ năm, có xu hướng cao hơn so với mức giao dịch vào thứ Hai tuần trước 235 USD / tấn.

Giá phế giảm gần đây do vấn đề giảm công suất thép, nguồn cung phế tăng. Về cuối tháng có thể sẽ thấy một số điều chỉnh tăng nhẹ về giá thêm 5-10 USD/tấn nhờ hỗ trợ từ nguồn cung giảm và thép tăng song xu hướng chính về cuối năm vẫn sẽ suy yếu, vào tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tháng 9 đã trở thành tháng thứ tư liên tiếp sụt giảm sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng không ngăn được sự gia tăng khoảng 4% trong tổng số 9 tháng.

Trong tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm 2.5% so với tháng 8, đạt 151.5 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép đã giảm dần kể từ tháng 6, nhưng khoảng 51.75 triệu tấn thép đã được sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2019, giai đoạn mà sản lượng thế giới đạt 1.39 tỷ tấn.

Hai khu vực đã tạo ra mức tăng gần 3.9% hàng năm - Châu Á (do sản lượng cao hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) và Trung Đông, nơi Iran và UAE đẩy mạnh sản xuất.

Trong tháng 1-9, Châu Á và Trung Đông đã sản xuất 1 tỷ tấn và 27.6 triệu tấn lần lượt chiếm 72% và 2% tổng số thế giới. Khoảng 54% sản lượng thép toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc.

Ở tất cả các khu vực khác, sản xuất thép đều giảm hoặc đình trệ. Một số quốc gia sản xuất nhiều thép hơn - Áo và Thụy Điển ở EU, Bêlarut và Ucraina ở CIS, Ecuador và Peru ở Nam Mỹ, Libya ở Châu Phi và cả New Zealand ở Châu Đại Dương - nhưng những đóng góp của họ cho tổng số khu vực không đủ sức thay đổi xu hướng.

Sự sụt giảm sâu sắc nhất xảy ra ở Nam Mỹ (-7.2%), EU-28 (-2.8%) và các nước Châu Âu khác (-8.7%). EU-28, Châu Âu và các nước Nam Mỹ khác đã tạo ra 122.5 triệu tấn, 28 triệu tấn và 31.3 triệu tấn, tương ứng, chiếm 8.8%, 2% và 2.2% tổng số trên toàn thế giới.

Mặc dù trong mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống song tình hình tiêu thụ tại các khu vực trong tháng 10 vẫn chậm chạp và giá chịu áp lực giảm, do vậy, các nhà máy đã chọn cách giảm công suất nên dự báo sản lượng tháng 10 sẽ còn giảm nhẹ xuống 148-150 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá sắp tới sẽ chịu áp lực từ:

- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.

_Thanh lý tồn kho cuối năm.

-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.

- Bất ổn chính trị dai dằng từ Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô tăng.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại.

-Cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu tới cuối năm, vào tầm 10-15 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.