Tuần 44/2020: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Giá thép cây và thép dây Mỹ không thay đổi do các nguồn cho thấy công suất khan hiếm tại các nhà máy sản xuất thép dây và sự sẵn có nhiều hơn tại các nhà máy thép cây.

Cả giá thép cây và dây trong nước đều duy trì ở mức trung bình trên 600 USD/tấn kể từ khi tăng giá vào đầu tháng 9, được hỗ trợ bởi giá phế liệu vụn trong tháng 10. Các nguồn tin thị trường dự đoán giá thép cây sẽ tiếp tục ổn định hoặc có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian còn lại của năm.

Thị trường nhập khẩu cho tháng 1 đang khởi sắc, trích dẫn chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 575 USD/tấn DDP Houston cho đợt xuất hiện vào tháng 1 và ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ khách hàng. Nhà phân phối Midwest đã trích dẫn lời chào hàng nhập khẩu cho Bờ Đông ở mức 565-575 USD/tấn.

Trong khi một người mua ở miền Nam cho biết giá không thay đổi ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng, ông tin rằng các nhà máy ở khu vực đó có sẵn nguồn cung rộng rãi và sẵn sàng thương lượng về giá cả.

Nhu cầu thị trường dự báo không có nhiều lực đẩy về cuối năm trong bối cảnh mùa thấp điểm và đại dịch vẫn phức tạp. Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ từ giá phế tăng trưởng vào mùa đông do thu gom khó khăn cộng với không có áp lực hàng nhập khẩu, sẽ giúp giá diễn biến bình ổn khoảng 630-640 USD/tấn.

_ Bất chấp nhu cầu thấp, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên trong bối cảnh giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh.

Các nhà máy đưa ra mức giá cao hơn cho 10,000 tấn, với một nhà máy Marmara đặt giá trị giao dịch là 450 USD/tấn FOB và một nhà máy khác trích dẫn giá trị giao dịch là 460 USD/tấn FOB Marmara.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn giá trị dự kiến so với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phôi thép CIS, theo Turkey ARC, cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối trong 30 ngày của thép cây ở mức 0.75% thấp hơn giá trị dự kiến vào ngày 23/10. Con số này đã được cải thiện đáng kể từ 3.94%, thấp hơn giá trị dự kiến chỉ 10 ngày trước đó vào ngày 13/10.

Giá đang được hỗ trợ từ sự đa dạng hóa thị trường tiêu thụ của các nhà máy Thổ Nhxi Kỳ sau khi bị giảm xuất khẩu sang EU, bên cạnh giá nguyên liệu thô cao. Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng nhẹ về mức 460-480 USD/tấn FOB về cuối năm.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_ Đà tăng giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Mỹ dự kiến sẽ kéo dài sang quý đầu tiên của năm sau. Một nguồn tin của nhà máy Midwest cho biết giá ở mức 700 USD/tấn và đã được bán hết trong phần còn lại của năm. Không có lý do gì để đi chệch khỏi giá niêm yết.

Theo nguồn tin từ nhà máy, suy nghĩ về thời gian tăng giá tiếp tục thay đổi. Người mua từng nghĩ rằng đó chỉ là hiện tượng quý IV khi giá bắt đầu tăng vào tháng 8, sau đó đến đầu quý I và giờ dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối quý I/ 2021.

Bắt đầu từ năm 2021, nguồn cung sẽ được cứu trợ từ hạn ngạch đối với phôi phiến của Brazil được đặt lại, mở rộng công suất của Big River Steel cũng như hoàn thành việc bảo trì nhà máy nhỏ trong quý 4 nhưng lượng hàng tồn kho ngắn hơn so với mức của tháng 1.

Hầu hết các nguồn bên mua đều kỳ vọng các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá vì thời gian giao hàng kéo dài cho phép họ giữ vững với số lượng cao hơn. Không rõ liệu các đơn đặt hàng trong tháng 1 có được mở ra thị trường rộng lớn hơn hay không với số lượng còn hạn vào năm 2020. Các nhà máy đang “ngồi vào ghế lái xe” và không mong đợi điều đó sẽ thay đổi trong thời gian ngắn do nguồn hàng có hạn trong thời gian còn lại của năm. Dự báo HRC vào tầm gần 700 USD/tấn cuối năm.

_ Thị trường thép cuộn Châu Âu tăng nhẹ khi các nhà máy dẫn đầu thị trường bổ sung công bố giá chào cao hơn trong tuần này.

Chào bán thép cuộn cán nóng ở mức khoảng 520 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng cho các hợp đồng quý 1, trong khi một đại gia thép lớn khác kiên quyết đưa ra mức 550 Euro/tấn cho năm tới.Những chào bán hợp đồng cao hơn cho năm 2021 được công bố trong tuần này đã khởi đầu một làn sóng tăng nhanh chóng từ các nhà máy Châu Âu muốn tăng giá trong bối cảnh tình trạng thiếu nguyên liệu dự kiến sẽ kéo dài đến quý 1.

Nhìn chung, giá cả sẽ tăng trưởng về cuối năm dựa vào nguồn cung thắt chặt và lựa chọn hàng nhập khẩu hạn chế giúp các nhà máy nâng giá về mức 530 Euro/tấn song giá cũng sẽ biến động.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu lên tới 530 USD/tấn xuất xưởng trở lên, chủ yếu là do giá tăng gần đây tại thị trường xuất khẩu chính của họ là EU và giá phế liệu tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, với việc các Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giữ ổn định lãi suất vào ngày 22/ 10, trái ngược với kỳ vọng của thị trường và chạm vào đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, các hoạt động thương mại trên thị trường nội địa gần như mất dần.

Theo báo cáo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) vào ngày 22/ 10, ngân hàng đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách (tỷ lệ đấu thầu repo một tuần) ở mức 10.25%. Ngân hàng đã điều chỉnh khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và đặt biên độ giữa lãi suất cho vay Cơ chế thanh khoản muộn CBRT và lãi suất cho vay qua đêm là 300 điểm cơ bản.

Do kỳ vọng chung trên thị trường là lãi suất tăng ít nhất 175 điểm cơ bản, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá trị khoảng 2% so với đô la Mỹ sau quyết định này vào chiều thứ Năm và bắt đầu giao dịch trong phạm vi 7.95-7.97 Lira/USD tại 2:30 chiều giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/10, so với mức 7.79-7.81 Lira/USD được thấy vào sáng cùng ngày.

"Các hoạt động thương mại trên thị trường nội địa, vốn diễn ra chậm chạp do sự trì trệ cuối năm, gần như có thể giảm xuống 0 trong những ngày tới sau quyết định này do đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ", một tổng giám đốc của một trung tâm dịch vụ cho biết, cho biết thêm rằng người mua có thể thích giữ tiền mặt hơn và trong những tuần tới và điều này có thể làm tăng áp lực giảm giá đối với giá trong nước.

Tuy nhiên, báo giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên gần đây, trong bối cảnh các doanh nghiệp EU tăng giá gần đây trên thị trường. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ 'đã tăng giá chào HRC của họ lên 530 USD/tấn FOB và hơn vào ngày 22/10, cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số giao dịch giảm giá và chào bán cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, nhưng các bước tiến mới từ các nhà máy CIS cho thấy sự gia tăng giá chào hàng cho sản xuất tháng 12. Một thương nhân cho biết, các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng cuối cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt trong tháng 10 với giá từ 495 USD/tấn đến 505 USD/tấn CFR, đã tăng trở lại mức 480 - 490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng các chào hàng được cho biết vào tuần kết thúc vào ngày 21/ 10 ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có giao dịch xác nhận.

Một thương nhân khác cho biết doanh số bán HRC có xuất xứ từ CIS gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 4955-500 USD/tấn CFR Marmara (480-485 USD/tấn FOB Biển Đen), với giá chào bán sau đó sẽ lên đến 505-510 USD/tấn CFR, cho các lô hàng trong tháng 1. Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường xác nhận rằng 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể giao dịch trong tuần.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường để đặt một số lô hàng xuất xứ Baltic cho lô hàng cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Các nguồn tin thị trường tăng giá kỳ vọng có thể đạt được 295 USD/tấn CFR trong thời gian tới, cho thấy doanh số bán thép cây xuất khẩu khối lượng lớn gần đây sang Đông Nam Á và Nam Mỹ về lý do tại sao nhu cầu phế liệu của nhà máy sẽ vẫn ổn định, với các cuộc thảo luận xung quanh lô hàng giao tháng 12 đã diễn ra .

Tuy nhiên, sự biến động đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thép trong nước, vì các nhà kinh doanh thép cây bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu có thể đạt được doanh số bán thép cây khối lượng lớn với giá thép cây FOB cao hơn hay không, điều này có thể hạn chế đà tăng đối với giá phế liệu nhập khẩu.

_Triển vọng phế liệu của Mỹ được cải thiện trước đợt mua vào tháng 11. Hầu hết các nguồn tin đều lặp lại kỳ vọng biến động giá đi ngang của công ty cho đợt giao hàng tháng 11. Các nhà máy thép dẹt đã hoạt động hết công suất do nhu cầu ổn định và hầu hết các nhà máy này đã bán hết trong thời gian còn lại của năm.

Mặc dù một số nhà máy sắp ngừng hoạt động, các nguồn phế liệu dự kiến nhu cầu hạ nguồn mạnh hiện tại sẽ hỗ trợ giá phế liệu. Hơn nữa, một số hạng đã được cho là khan hiếm trên thị trường do nhu cầu ổn định kết hợp với dòng chảy không đủ. Với mùa ngũ cốc bận rộn, các vấn đề hậu cần cũng đang thách thức dòng chảy phế liệu trong hệ thống sông gần đây.

_Thị trường phế liệu của Nhật Bản chứng kiến giá tăng do kỳ vọng về giá giữa người mua và người bán vẫn chênh lệch nhau.

Nguồn nguyên liệu H2 18,000 tấn được bán với giá 305 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 21/ 10, trong khi lô 10,000 tấn khác ở mức 298 USD/tấn CFR đã được thực hiện trước đó một ngày, các nguồn tin xác nhận. Trong khi các nhà máy Hàn Quốc lại không muốn nhúc nhích với giá chào 26,500 Yên/tấn FOB cho nguyên liệu H2.

Giá cả phục hồi nhờ các giao dịch mới trong bối cảnh thép thành phẩm cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường thép chậm trong tháng tới sẽ gây áp lực tới giá phế. Song việc thu gom khó khăn cũng hỗ trợ giá. Do đó, dự báo giá biến động phạm vi hẹp tăng 10 USD/tấn trong tháng 11.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo sản lượng thép toàn cầu trong tháng 9 đạt 156.4 triệu tấn, tăng 2.9% so với năm trước.

Trung Quốc sản xuất 92.6 triệu tấn thép thô trong tháng 9, tăng 10.9% so với cùng thời điểm năm ngoái, trong khi Ấn Độ sản xuất 8.5 triệu tấn, giảm 2.9% so với tháng 9 năm ngoái.

Tổng sản lượng của Nhật Bản đạt 6.5 triệu tấn, giảm gần 20% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Hàn Quốc trong tháng trước là 5.8 triệu tấn, tăng 2.1% so với tháng 9/ 2019.

Số liệu sản lượng giảm ở tất cả các nhà sản xuất lớn của Châu Âu, với tổng sản lượng của Đức là 3 triệu tấn trong tháng 9, giảm 9.7% hàng năm. Ý sản xuất 1.8 triệu tấn, giảm 18.7% so với năm trước, và Pháp giảm 20.1%, với tổng sản lượng thép là 1 triệu tấn. Tây Ban Nha có mức giảm mạnh nhất, với tổng sản lượng là 0.9 triệu tấn thép thô, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ước tính của CIS là 8.2 triệu tấn trong tháng 9, giảm 0.3% so với năm 2019 và tổng sản lượng của Ukraine ở mức 1.7 triệu tấn, giảm 5.4% so với năm ngoái.

Tại Mỹ, số liệu sản xuất tháng 9/ 2020 đạt 5.7 triệu tấn thép thô, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ở Mỹ Latinh, sản lượng của Brazil là 2.6 triệu tấn, tăng 7.5% so với tháng 9/ 2019.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 10 thế giới sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 9 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh phức tạp.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế cuối năm.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Thị trường xây dựng sôi nổi về cuối năm.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng vào cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.