THÉP DÀI
• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trở lại ổn định trong tuần này do đang tiến vào mùa tiêu thụ thấp điểm ở cả trong nước và xuất khẩu nên khó để tăng giá dù giá phế tăng nhẹ. Bên cạnh đó, giá phôi thanh đang suy yếu nên phế tăng giá chưa đủ lực để củng cố giá thép cây.
Giá chào bán dao động trong khoảng 520-525 USD /tấn FOB
Tiêu thụ nhìn chung vẫn chậm chạp nên giá sẽ suy yếu thêm 5-10 USD/tấn trong tháng này nhưng dự báo trong tháng cuối năm người mua sẽ tăng đặt hàng để tích trữ. Do đó, giá sẽ nhích lại 10-20 USD/tấn lên 530-550 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép cây
Tình hình thời tiết đang xấu đi, khiến tiêu thụ thép suy yếu nhưng với phế ổn định sẽ giúp giá ổn định trong ngắn hạn. Khả năng người mua sẽ tăng đặt hàng trước khi tình hình tệ hơn, giúp giá nhích lại 20-30 USD/tấn vào cuối năm, lên 570-590 USD/tấn.
• Sự suy yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tác động đến khu vực Châu Âu do người mua kỳ vọng các nhà máy cũng sẽ giảm giá. Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán 480 Euro/tấn tại cảng Châu Âu, với một số nguồn tin thậm chí còn nghe được giá chào thấp hơn, tại 450 Euro/tấn CFR Romania. Trong khi đó, các nhà máy ở Châu Âu đang chào bán 490 Euro/tấn FOB cảng Địa Trung Hải.
Thị trường thép thanh thương phẩm EU suy yếu do giá mới chưa được người mua chấp nhận trong khi tiêu thụ thấp. Giá chào bán từ Ý ở mức 150-160 Euro/tấn giá xưởng (560-570 Euro/tấn đã tính các khoản phí) nhưng giá giao dịch chỉ tầm 120-140 Euro/tấn.
Giá chào thép cây tại Pháp vẫn cao hơn 270 Euro/tấn trong khi giá tại
Gần bước vào cuối năm nên người mua sẽ tăng đặt hàng để tích trữ, giúp giá thép cây tăng 10-20 Euro/tấn lên gần 300 Euro/tấn tại Pháp.
• Phôi thanh CIS đã giảm trở lại do áp lực tiêu thụ thấp, gây áp lực cho các nhà máy thép cây CIS. Giá chào bán cao vấp phải sự kháng cự từ người mua do các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn mua trong nước.
Giá chào thép cây hiện tại từ CIS ở mức 540-550 USD/tấn FOB Biển Đen, gần ngang bằng với giá chào củaThổ Nhĩ Kỳ trong khi giá thép cây CIS thường rẻ hơn 5-10 USD/tấn. Tuy nhiên, với áp lực giá phôi thanh giảm nên triển vọng ngắn hạn sẽ suy yếu 10-15 USD/tấn xuống 530-540 USD/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng vào cuối năm với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới. Sức mua có dấu hiệu cải thiện, cộng với xu hướng giá thép thế giới sẽ giúp các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán thêm 20-30 USD/tấn lên 560-570 USD/tấn FOB vào cuối năm.
THÉP DẸT
• Giá HRC nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu CIS. Các nhà máy CIS chào bán tại mức 555-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, sau đó giảm xuống 550 USD/tấn CFR trong những ngày cuối tuần.
Theo đó, hoạt động thị trường cũng chậm lại với giá chào bán ở mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các thành viên thị trường đều đang chờ đợi giá chạm đáy, vì vậy họ đang hoãn lại việc đặt hàng.
Cùng với đà suy yếu của HRC trong nước và nhập khẩu, một nhà máy CRC giảm chào giá xuống mức 640 USD/tấn cho thị trường trong nước, trong khi giá niêm yết của các nhà sản xuất khác cũng giảm xuống 660-670/tấn xuất xưởng, cùng giảm 10 USD/tấn.
CRC chào từ các nhà máy CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm xuống còn 600 USD/tấn CFR, trong khi nguồn nguyên liệu Ba Lan bắt đầu được chào bán với giá 640-645 USD/tấn CFR.
Do các nhà máy CIS đang cạnh tranh tìm kiếm thị trường vì bị EU chống bán phá giá nên có vẻ giá sẽ tiếp tục gặp áp lực cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Giá giảm thêm 10-20 USD/tấn trước khi tăng lại 20-30 USD/tấn về cuối năm nếu các nhà máy thông báo tăng giá. Dự báo giá HRC ở khoảng 590-600 USD/tấn.
• Thị trường tấm mỏng Mỹ ổn định dù các đơn hàng lớn chốt giá thấp. Giá chào các nhà máy chủ yếu 620 USD/tấn nhưng có giá dưới 600 USD/tấn cho các đơn hàng lớn. CRC chào bán ở mức 810-820 USD/tấn nhưng giá dưới 800 USD/tấn tiếp tục được nghe trong tuần này.
Chênh lệch giá HDG nhập khẩu và nội địa Mỹ tiếp tục rút ngắn với nhiều người mua tỏ ra thờ ơ với hàng nhập khẩu. Nếu đã tính phí vận chuyển thì chào giá nhập khẩu chỉ thấp hơn giá trong nước 10 USD/tấn. Mức này không đủ để thu hút người mua nhập hàng nước ngoài về. Giá chào trong nước tầm 810-820 USD/tấn.
Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song chắc chắn sẽ có trong những tháng cuối năm với khả năng chính quyền Mỹ dùng hạn ngạch hoặc thuế quan. Do đó, hàng nhập khẩu sẽ không gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, giá phế dường như đã chạm đáy và sức mua tăng lại những tháng cuối năm nên giá thép cuộn sẽ tăng trở lại khoảng 20-30 USD/tấn, về mức 630-650 USD/tấn vào cuối năm nay.
• Giá xuất khẩu HRC Nga giảm 10 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn FOB Biển Đen. Đơn hàng mới nhất từ Severstal chốt ở mức 540 USD/tấn FOB St Petersburg nhưng một nhà máy khác chào bán giá 530 USD/tấn FOB Biển Đen tới Lebanon, Tunisia và Ai Cập trong khi có tin giá chào 525 USD/tấn FOB tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà máy dường như còn nhiều thép tháng 11 chưa bán nên mới giảm giá. Vấn đề là niềm tin thị trường quá lạc quan về nhu cầu tiêu thụ trong nước và để quá trễ để có thể xuất khẩu nên bây giờ còn nhiều hàng tồn. Việc liên tục cắt giảm giá làm mọi người sợ hãi và không ai muốn mua.
Tại thị trường cán nguội, CRC Ukraina được chào ở mức 580 USD/tấn FOB Biển Đen tới Bắc Phi. Các nguồn tin cho biết sẽ còn đơn hàng chốt ở mức giá 575-580 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi giá chào phôi phiến là 480 USD/tấn FOB.
Nhu cầu tiêu thụ từ Trung Đông vẫn còn thấp. Giá đang gặp áp lực giảm nhưng khả năng nguồn cung sẽ thiếu nếu các nhà máy dừng sản xuất bảo trì, do đó dự báo giá sẽ ổn định trở lại vào cuối tháng và nhích 10-20 USD/tấn trong tháng cuối năm do sức mua tăng, lên 550 USD/tấn FOB cho HRC và 600 USD/tấn FOB cho CRC.
• Trong bối cảnh EU áp thuế chống bán phá giá cho HRC nhập khẩu dẫn tới giá nhập khẩu giảm, chênh lệch giá nội địa Bắc Âu và nhập khẩu đã rút ngắn nhanh chóng. Mức chênh lệch hiện tại là 10 Euro/tấn cho thấy hàng nhập khẩu không thu hút, có thể thúc đẩy hy vọng tăng giá trong khu vực.
Người mua trong khu vực vẫn chờ đợi với giá chào từ các nhà máy cấp 1 Tây Âu là 560 Euro/tấn cho các đơn hàng giao Q4/2017-Q1/2018. Giá giao dịch tầm 540 Euro/tấn xuất xưởng
Tuy nhiên, Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu vào cuối tuần qua nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-40 Euro/tấn đẩy giá lên 580-600 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm ở Tây Âu.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô 67 nước thành viên Hiệp hội thép thế giới đạt 141,4 triệu tấn trong tháng 9, tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 2.3% so với tháng 8 và là mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay.
Nguyên nhân chính do các nhà máy sản xuất hàng đầu của Trung Quốc phải thực hiện cắt giảm sản xuất theo chiến dịch làm trong sạch bầu trời của Bắc Kinh đưa ra.
Sản lượng thép thô trên toàn thế giới của 66 quốc gia báo cáo đã đạt Sản xuất thép thô của Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng thép thế giới, đứng ở mức 71.8 triệu tấn trong tháng 9, tăng 5.3% so với năm trước, nhưng giảm 3.7% so với tháng 8.
Nhật Bản đã vượt qua thách thức từ Ấn Độ để duy trì vị trí thứ hai trên thế giới với sản lượng tháng 9 là 8.6 triệu tấn, tăng 2% so với mức tăng 1.9% của Ấn Độ lên 8.2 triệu tấn.
Sản lượng của Liên minh châu Âu tăng 2.7% so với tháng 9/2016 lên 13.8 triệu tấn, tăng trưởng mạnh ở Đức (+ 8.1%) và Ý (+ 8.3%). Trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc mua phế liệu mạnh đã được phản ánh trong sự tăng trưởng 13% trong sản lượng thép vì sản lượng tháng 9 đã đạt 3 triệu tấn.
Mỹ (+ 8.6%) tiếp tục đẩy sản lượng của Bắc Mỹ tăng lên 3.5% trong 9 tháng đầu năm lên 86.7 triệu tấn. Sản lượng Nam Mỹ tăng 7.2% trong năm lên 3.7 triệu tấn do tăng trưởng ở
Sản lượng của Nga tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 6 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ucraina giảm 0.8% lên 1.8 triệu tấn.
Dự kiến mùa đông năm nay, sản lượng của Trung Quốc sẽ còn giảm ít nhất 30 triệu tấn trở lên do Bắc Kinh tăng cường cuộc chiến chống sương mù đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Các chính sách giảm sản lượng của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ tháng 11, nhưng có vài khu vực áp dụng sớm nên sẽ giúp sản lượng thép 3 tháng cuối năm giảm, kéo sản lượng thép thế giới giảm theo tầm 1-3 triệu/tháng. Sản lượng thép tháng tới tầm 135-138 triệu tấn và 133-135 triệu tấn vào tháng cuối năm.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trở lại, đạt mức 310 USD/tấn CFR cho phế HMS I/II. Tuy nhiên, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đủ phế dự trữ nên không vội . Tỷ giá đồng tiền thay đổi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên hố hoãn tất cả các dịch vụ visa không phải là nhập cư tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giam giữ một lãnh sự quán của Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
• Giá xuất khẩu phế Nhật không đổi với các khách hàng vắng mặt khỏi thị trường cho tới khi Hyundai Steel dự thầu vào hôm thứ sáu.
Hyundai Steel đã chào mua phế H2 ở mức 30.500 Yên/tấn (272 USD/tấn) FOB, 34.500 Yên/tấn (308 USD/tấn) FOB cho Sindachi, và 33.500 Yên/tấn (299 USD/tấn) cho phế HS.
Trong khi đó, giá chào mua cao nhất cho phế H2 Nhật xuất khẩu từ Vịnh Tokyo cuối tháng 11 giảm 1.520 Yên/tấn so với mức cao nhất tháng trước.
Các thương nhân Nhật đang trả 30.000-30.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ phía đông, giảm nhẹ so với mức 30.500 Yên/tấn FAS trong ngày thứ tư.
• Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á đã chạm đáy trong bối cảnh giá phế thế giới tăng nhẹ.
Vài nhà máy Hàn Quốc thậm chí không còn chào giá và sẽ mua sớm khi giá tăng.
Chào giá cho phế A3 Nga ở mức 325 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong khi giá mua vẫn ở mức 305 USD/tấn CFR Hàn Quốc.
Tại Việt
Đối với phế mua gần, chào giá từ Hồng Kông cho phế HMS I/II 50:50 là 315 USD/tấn CFR Việt
Giá phế gặp áp lực từ tiêu thụ thấp và giá thép giảm cũng như nguồn cung tăng. Giá phế Mỹ hầu như ổn định trong tháng 11 này. Trong tháng cuối năm, giá thép tăng sẽ hỗ trợ giá phế tăng lại 10 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới chịu áp lực từ:
_Giá phế giảm
_Tâm lý không vững từ sự suy yếu trở lại của thép Trung Quốc.
_ Nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do giá giảm.
Tuy nhiên, thị trường cũng nhận được động lực trợ giá:
_Chi phí nguyên liệu thô khác tăng mạnh như than điện cực, chất chịu nhiệt,…
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Mùa tiêu thụ cao điểm của ngành xây dựng cũng như gần tới thời điểm cuối năm nên người mua tranh thủ đặt hàng.
Dự báo giá thép thế giới sẽ suy còn suy yếu trong tháng này do tiêu thụ thấp nhưng sẽ tăng lại 10-20 USD/tấn trong tháng cuối năm do Trung Quốc giảm sản lượng thép.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
