THÉP DÀI

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng xu hướng tăng giá trong những tuần tới, đảo ngược thời kỳ khốn khổ do sự mất giá của đồng lira và thuế nhập khẩu bị áp đặt bởi Mỹ. Các sự kiện “địa chính trị” gần đây không liên quan gì đến thép có khả năng sẽ cho thấy Mỹ có thể đảo ngược thuế nhập khẩu bổ sung áp đặt lên Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người tham gia thị trường đang hy vọng những bước phát triển tích cực - và đặc biệt việc mở cửa thị trường Mỹ một lần nữa, sẽ làm dừng xu hướng giảm giá thép cây. Một tỷ giá hối đoái ổn định hơn và giá phế mạnh hơn cũng có thể hỗ trợ cho giá thép dài.

Tuy nhiên, nhu cầu trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần phải tăng lên, và các nhà máy và trader có thể sẽ tiếp tục dựa vào thị trường xuất khẩu. Vào đầu tháng 10, các nhà máy đã dự tính cắt giảm sản lượng do thiếu khách hàng. Công suất sử dụng đang ở mức khoảng 72% trong những tháng gần đây, ở mức thấp theo tiêu chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mọi thứ được cải thiện đôi chút khi nhà sản xuất lớn Icdas nâng giá thép cây trong nước vào cuối tháng 10 lên mức 3.700 lira/tấn xuất xưởng Bigra, tương đương 500 USD/tấn, chưa bao gồm 18% VAT. Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trung bình khoảng 589 USD/tấn trong tháng 3 nhưng đã giảm xuống dưới mức 500 USD/tấn. Vào giữa tháng 10, doanh số bán hàng cho Châu Phi và Đông Nam Á đã được thực hiện ở mức 495-497 USD/tấn FOB.

Lợi nhuận xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 9,65% xuống còn 188,83 USD/tấn trong tháng 9, do phế tăng và thép cây suy yếu. Chênh lệch giá xuất khẩu thép cây và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm mức thấp mới 169 USD/tấn vào ngày 18/10, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2017. Lợi nhuận cán lại tạiThổ Nhĩ Kỳ sử dụng giá phôi billet Biển Đen của Platts và giá xuất khẩu thép cây, với chi phí vận chuyển hàng hóa vào Thổ Nhĩ Kỳ, giảm do giá phôi tương đối mạnh hơn. Xuất khẩu thép cây trừ phôi billet Biển Đen đã cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ trung bình 20,53 USD/tấn trong tháng 9, giảm từ 22,86 USD/tấn trong tháng 8. Vào ngày 18 tháng 10, mức chênh lệch này ở mức 25,50 USD/tấn, giảm từ mức 30,50 USD hôm 17/10 trong bối cảnh giá phôi Biển Đen thấp hơn trong  tháng 9.

Dự giá thép dài Thổ Nhĩ kỳ trong tháng 11 sẽ bắt đầu ngừng giảm và duy trì ổn định quanh mức 500-505 USD/tấn.

Tại châu Âu, giá thép dài không được dự đoán sẽ tìm thấy một số sức mạnh trong những tuần tới do giá phế cao hơn và động lực nhu cầu thuận lợi. Ở Bắc và Đông Âu, ngành xây dựng mạnh mẽ, trong khi hạn ngạch nhập khẩu sẽ sớm được lấp đầy, với các biện pháp tự vệ bắt đầu gỡ bỏ áp lực giảm giá.

EC đưa ra một hạn ngạch về nhập khẩu thép để tránh việc tái định hướng dòng thép xuất phát từ các khoản thuế Mục 232 của Mỹ. Hạn ngạch cho thép cây là 714.000 tấn, sau đó sẽ bị áp dụng mức thuế 25%.

Giá tại EU sẽ tăng nhẹ 10-15euro/tấn trong tháng 11 cho cả 2 khu vực Bắc và Nam Âu.

THÉP DẸT

Thị trường thép dẹt đã tỏ ra khá ảm đạm ở hầu hết các khu vực trong tháng 10, với các nhà sản xuất thép của Mỹ đang nỗ lực đưa giá phục hồi trở lại, trong khi các nhà đầu tư châu Âu đang chờ đợi một hội chợ thương mại để giúp định hướng giá.

Tại Mỹ, các trung tâm dịch vụ cho biết giá HRC đã chạm đáy trong tuần cuối cùng của tháng 10, được hỗ trợ bởi các nhà máy trong nước tăng giá. Nucor thông báo cho khách hàng vào ngày 10 tháng 10 rằng tăng giá tấm mỏng thêm 40 USD/st, hiệu lực với các đơn đặt hàng mới, đánh dấu thông báo tăng giá chính thức đầu tiên của Mỹ kể từ quý đầu tiên của năm nay.

Tâm lý bi quan vẫn xuất hiện trên thị trường tấm mỏng Mỹ mặc dù các nhà máy đang tìm cách tăng giá. Giá cao hơn đã mở cửa cho nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là đối với sản phẩm tấm mạ, trong khi sản xuất trong nước nhiều hơn cũng đang đi vào hoạt động sản xuất. Có nghi ngờ về khả năng các nhà máy sẽ có thể duy trì mức giá cao hơn.

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, định giá HRC hàng ngày của Platts TSI tăng 25 cent/st lên 837.75 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày Platts TSI là 941.25 USD/st. Các thương nhân cho biết họ đang được báo giá 840 USD/st cho HRC, nhưng mức giá này được coi là quá cao vì nhu cầu không đặc biệt mạnh. Nhìn chung, các đơn đặt hàng đã ở vị trí “ổn” nhưng không đủ mạnh để tránh xa các lệnh mua tiềm năng trong nỗ lực tăng giá, các thương nhân cho biết.

Giá HRC tại thị trường Mỹ trong tháng 11 này ít nhất sẽ không tiếp tục giảm hơn nữa vào théo đó bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ dần vào cuối tháng.

Tại Nam Âu, giá HRC của Italy vẫn còn trì trệ, hạn chế bởi nhu cầu thấp và nhiều cạnh tranh nhập khẩu. Các nhà máy trong nước báo giá khoảng 510-520 euro/tấn cơ bản xuất xưởng vào cuối tháng 10, và các đơn đặt hàng lớn cho các khách hàng cụ thể đã được thực hiện tại mức 500 euro/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được biết là đang chào bán tại mức 490-510 euro/tấn CFR cảng Italy cho các đơn hàng 5.000 tấn và giao tháng 11.

Một nền kinh tế chậm hơn, nhu cầu yếu hơn từ ngành công nghiệp ô tô và việc chuyển đổi nhà sản xuất lớn nhất của Italy, Ilva, sang chủ sở hữu mới ArcelorMittal cũng đã làm giảm giá khi Ilva ngừng tích trữ hàng và báo giá tích cực để tránh mất thị phần. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hạ giá.

Tại Bắc Âu, thị trường đã chờ đợi để nhận lấy các tín hiệu từ hội chợ EuroBLECH ở Đức trong tuần bắt đầu ngày 22 tháng 10, với ít giao dịch được thực hiện trong những tuần trước đó. Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Hà Lan nhìn thấy giá trị thương mại là 560 euro/tấn xuất xưởng Rurh, trong khi một nhà máy châu Âu nhìn thấy giá trị thương mại ở mức 557.50 euro/tấn ngay trước hội chợ ở Hanover.

Thị trường Đức đã bị ảnh hưởng bởi giá HRC rẻ hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây - mặc dù không đáng kể như thị trường Italy - trong khi CRC đã bị ảnh hưởng từ niềm tin suy yếu hơn trong ngành ô tô. Sản lượng ô tô của Đức giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo giá HRC tại Châu Âu sẽ tiếp tục trì trệ do nhu cầu suy yếu cũng như áp lực từ hàng nhập khẩu rẻ hơn. Tuy nhiên việc áp đặt hạn ngạch thuế cho thép nhập khẩu sẽ giúp giá HRC nội địa không chịu nhiều sức ép. Giá HRC tháng 11 của khu vực này sẽ ổn định đến giảm 5-10 euro/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Thị trường phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc tuần thứ Sáu với giá vững chắc hơn, sau khi một số giao dịch đã được thiết lập mức cao hơn.

Platts định giá HMS 1/2 (80:20) thứ Sáu tăng 2.50 USD so với tuần trước, ở mức 338 USD/tấn. Sự tăng giá đáng kể là do một thương vụ xuất xứ từ Anh bắt đầu vào cuối ngày thứ Năm CFR Iskenderun với 22.000 HMS 1/2 (80:20) ở mức 332,50 USD/tấn, được xác nhận với người mua, tương đương 338 USD/tấn.

Giá có thể giao dịch của HMS 1/2 (80:20) Mỹ đạt mức 340 USD/tấn CFR, trong khi giá Baltic là 335-336 USD/tấn CFR.

Thị trường phế HMS ở Đông Á vẫn im ắng trong bối cảnh thu mua vào chậm chạp.

Các nhà cung cấp Mỹ đã không đưa ra bất kỳ lời chào giá nào cho châu Á trong tuần qua, một nhà kinh doanh gần gũi với một nhà cung cấp phế Mỹ cho biết. Tương tự, các nhà máy Hàn Quốc đã không quan tâm đến phế bulk của Mỹ trong tuần qua, vì họ cần quan sát thêm diễn biến thị trường trong một thời gian, một nguồn tin từ một nhà máy lớn của Hàn Quốc cho biết.

Trong khi đó, giá phế có nguồn gốc từ Mỹ đến Hàn Quốc đang ở mức 357 USD/tấn CFR trên cơ sở HMS I vào tuần trước, quan tâm của người mua chỉ ở mức 350 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn cho HMS I trong tuần vừa qua, như đã báo cáo.

Tương tự tại Việt Nam, nguồn cung HMS I / II 80:20 của Mỹ cung cấp cho Việt Nam vẫn ở mức 360 USD / tấn CFR, trong khi sức mua cũng yếu, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, trong thị trường phế liệu container, giá HMS tiếp tục xu hướng giảm trong tuần thứ tư, khi thị trường thành phẩm vẫn giảm, các nguồn tin cho biết.

Trong nữa cuối của tuần, một nhà máy lớn của Đài Loan đã ký kết hợp đồng đặt mua phế liệu container HMS II 80:20 với giá 315 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 5 USD/tấn so với đặt mua trước đó trong tuần trước.

Trong khi đó, giá xuất khẩu phế của Nhật Bản cuối cùng đã bắt đầu giảm trong tuần do giá phế liệu nội địa giảm, các nguồn tin ở Tokyo cho biết.

Trong tuần 22 tháng 10, một nhà máy lớn của Hàn Quốc đã được nghe nói đã đặt nguyên liệu Shindachi tại 43.000-43.500 Yên/tấn FOB với khoảng 20.000 tấn, giảm khoảng 500-1.000 Yên/tấn so với đặt mua trước đó.

Một nhà máy Hàn Quốc khác cũng được cho là đã đặt tổng cộng khoảng 8.000 tấn H2 Nhật Bản ở mức 37.500 Yên/tấn CFR trong cùng thời gian, tương đương với giá 35.000 Yên/tấn FOB cho chi phí vận chuyển cố định là 2,500 Yên/tấn cho nhà máy, các nguồn tin cho biết.

Giá mua H2 hiện tại của Tokyo Steel tại các xưởng Okayama của nó đang ở mức 38.000 Yên/tấn và ở mức 37.500 Yên/tấn cho xưởng Utsunomiya.

Dự báo giá phế thế giới tháng 11 sẽ tiếp tục duy trì ổn định tới tăng 20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 151,7 triệu tấn trong tháng 9, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới World Steel Association. Trong chín tháng đầu năm, sản lượng thép thô toàn cầu đã tăng 4,7% trong năm lên 1,35 tỷ tấn.

Sản lượng của châu Á trong tháng 9 là 107,8 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với 946,8 triệu tấn, sản lượng thép của châu Á trong 9 tháng đầu năm tăng 5,5%.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc là 80,8 triệu tấn trong tháng 9, tăng 7,5% so với tháng 9/2017. Trong tháng 1-9, sản lượng dầu thô của Trung Quốc đạt 699,42 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng gang thỏi của Trung Quốc tăng 4,4% so với cùng kỳ lên 66,38 triệu tấn trong tháng 9.

Sản lượng tháng 10 của Trung Quốc bắt đầu mạnh mẽ với các nhà máy tìm cách tối ưu hóa sản xuất trước khi cắt giảm mùa đông có hiệu lực. Sản xuất thép tại các nhà máy do các công ty thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc điều hành trung bình 1,987 triệu tấn/ngày từ ngày 1-10 tháng 10, tăng 0,1% so với cuối tháng 9 và tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Ấn Độ đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 9, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tính đến năm nay sản lượng đạt 79,6 triệu tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản lượng thép thô của Nhật trong tháng 9 giảm 2,4% so với năm ngoái, và 4,4% từ tháng 8 còn 8,42 triệu tấn. Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản cho biết sự sụt giảm này là do tác động từ thiên tai đã tác động vào Nhật Bản vào tháng 9.

Điều này bao gồm cơn bão đã tấn công miền Tây Nhật Bản và trận động đất ở Hokkaido. Tại Nhật Bản, sản lượng của các lò thổi là 6,32 triệu tấn, giảm 2.3% so với năm ngoái và 7.3% so với tháng 8. Sản lượng từ lò điện đạt 2,1 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, là năm giảm đầu tiên trong hai năm. Tuy nhiên, sản lượng tăng 5,3% từ tháng 8.

Sự suy giảm sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trong tháng 9, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và so với tháng trước đó còn 2,8 triệu tấn, trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái tác động mạnh đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Thép thô do EAF sản xuất giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2 triệu tấn, trong khi sản xuất qua lò thổi giảm mạnh 12,5% so với năm ngoái xuống còn 815.000 tấn, do nhu cầu trong nước chậm chạp, trong bối cảnh biến động tỷ giá mạnh.

Tổng sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 28 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Bắc Mỹ trong tháng 9 đạt 10 triệu tấn, tăng 6,2% so với năm ngoái, nhờ vào mức tăng 9% trong sản lượng của Mỹ lên 7,25 triệu tấn. Sản lượng 9 tháng đầu năm đạt 89,7 triệu tấn tăng 3,4% so với cùng kỳ. Mỹ đã tăng sản lượng thêm 4,5% lên 64,17 triệu tấn. Trong tuần kết thúc ngày 20 tháng 10, Mỹ sản xuất 1,87 triệu tấn ròng thép thô, so với 1,7 triệu tấn một năm trước đó. Công suất sử dụng đạt 80% so với 73,2% một năm trước đó, theo số liệu của Viện Sắt thép Mỹ.

EU đã sản xuất 13,95 triệu tấn thép thô trong tháng 9, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, sản lượng CIS giảm 2,6% còn 8,39 triệu tấn. EU đã sản xuất 128 triệu tấn thép thô trong ba quý đầu năm 2018, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm 2018, thật khó để biết năm nay nói chung có là một năm mạnh mẽ cho thị trường thép. Nhu cầu trên tất cả các thị trường lớn là vững chắc nếu hiện tại không có điều gì đặc biệt và có rất nhiều yếu tố vẫn đóng vai trò có thể có tác động lớn. Chúng bao gồm việc Mỹ sẽ nới lỏng thuế quan đối với Thổ Nhĩ Kỳ hay không; mức độ cắt giảm sản lượng mùa đông sẽ được thực thi tại Trung Quốc; và ảnh hưởng lan rộng của sự kiện tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Tại hội nghị Hiệp hội Thép Thế giới gần đây, nhu cầu thép của châu Âu được dự báo sẽ tăng 2,2% trong năm nay nhờ vào nhu cầu ô tô và xây dựng mạnh mẽ.

Một chương trình thay thế cơ sở hạ tầng ở EU sẽ giúp cho nhu cầu mạnh mẽ vào năm tới. Tại thời điểm này, thị trường thép cuộn đang ổn định trong khi hợp đồng ô ô đang được thương lượng.

Mức sử dụng công suất thép của Mỹ đã trở lại mức trên 80% lần đầu tiên trong bốn năm hoặc hơn, được hỗ trợ bởi ít hàng nhập khẩu hơn và giảm thuế doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư.

Nếu chương trình cơ sở hạ tầng đã được lên kế hoạch của chính quyền Trump thực hiện bất kỳ tiến bộ nào trong năm tới, nó có thể đẩy công suất lên cao hơn và tạo ra một năm bội thu cho các nhà máy Mỹ.

Tháng này sẽ cho thấy liệu mức giá tăng 40 USD/st gần đây trong tấm mỏng của các nhà sản xuất Mỹ sẽ là tiền thân của việc tăng thêm nữa và sự quay trở lại mức giá HRC và CRC cao trong những tháng trước đó hay không - hay đơn giản là trường hợp hỗ trợ thị trường tránh khỏi tình trạng tiếp tục trượt giảm. Định giá HRC hàng ngày của Platts TSI vẫn hầu như không thay đổi kể từ khi tăng vọt và lực kéo đã bị giới hạn vì không phải tất cả các nhà sản xuất đều quyết định thực thi giá tăng. Với sự nhiệt tình đối với giá mới rất ít ỏi và nhu cầu ảm đạm, có vẻ như một đợt gia tăng giá khác có thể mất một chút thời gian.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá thép cây và cuộn trơn của họ do biến động tỷ giá hối đoái. Icdas đã nâng giá bán thép cây 12mm-32mm lên 2.830 lira/tấn (500 USD/tấn). Ngoài ra còn có một số lạc quan cho rằng tình hình với Mỹ có thể được cải thiện và có thể có một số nhượng bộ xung quanh thuế quan.

Các nhà máy có thể sẽ cần phải nâng giá thép dài hơn nữa để vượt qua chi phí phế cao hơn. Câu hỏi lớn đặt ra là: sẽ có đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu? Nếu không, các nhà máy có thể thấy lợi nhuận của họ bị siết chặt.

Giá phế HMS đạt mức cao nhất trong ba tháng là 331,25 USD/tấn CFR vào cuối tháng 10 và dường như có khả năng tăng trong tháng 11 do lực mua mạnh hơn từ thị trường chính là Thổ Nhĩ Kỳ và tái tích trữ trước mùa đông tại Mỹ. Các nhà máy ở miền Trung Tây cho rằng giá phế liệu trong nước có thể tăng thêm ít nhất 20 USD/lt do giá thép thành phẩm cao hơn và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh. Các nhà cung cấp phế cho biết các nhà máy địa phương sẽ có "nhu cầu tốt" đối với phế  trong tháng 11 với có rất ít nhà máy ngừng sản xuất theo lịch trình hơn so với tháng 9 và tháng 10.

Thị trường thép cuộn châu Âu đã không mấy khả quan trong những tuần gần đây trong khi nhiều nhà máy lớn từ chối đưa ra bảng giánăm 2019  trước hội chợ thương mại EuroBLECH hai năm một lần tổ chức tại Hanover Đức vào cuối tháng 10. Các cuộc đàm phán giữa các nhà máy và nhà sản xuất ô tô của EU cho việc định giá năm 2019 đang diễn ra, trong bối cảnh giá CRC và giá HDG yếu hơn do sản lượng xe hơi suy giảm. Các OEM đang phải vật lộn với Quy trình thử nghiệm xe hạng nhẹ toàn cầu Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), trong khi sản lượng xe hơi của Đức giảm 24% trong tháng 9 so với năm 2017.