THÉP DÀI

_  Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm do giá phế liệu tháng 10 thấp hơn gây áp lực cho giá thép. Giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 620-630 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, giảm từ 625-655 USD/tấn tuần trước. Đánh giá thép cây hàng tuần của Đông Nam Hoa Kỳ đã giảm xuống 600-625 USD / tấn xuất xưởng, giảm từ 625-650 USD/tấn tuần trước.

Giá thép cây đã giảm từ mức trung bình cao nhất năm 2019 là 715 USD/tấn  và 707.50 USD/tấn vào tháng 4 đối với thép cây Midwest và Southeast tương ứng. Các nguồn thị trường báo cáo những ý kiến ​​trái chiều về việc có hay không khả năng giá giảm thêm nữa.

Tin tức về khả năng tăng gấp đôi thuế thép đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ 25% lên 50%, cuối cùng không trở thành chính thức, ít ảnh hưởng đến thị trường, trong khi giá thép nhập khẩu cũng tiếp tục giảm. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 575 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với 580 USD/tấn DDP Houston trước đó.

Nhìn chung, các áp lực thị trường có thể kể đến là giá phế liệu giảm và nhu cầu tiêu thụ chậm trong khi hàng nhập khẩu cạnh tranh.  Do đó, giá sẽ còn áp lực song các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Giá cuối năm dự báo vào tầm 640-650 USD/tấn.

_   Giá thép cây Tây bắc Âu đã giảm 20 Euro / tấn trong tuần qua và 43 Euro/tấn kể từ cuối tháng 8, do các nhà máy Đức chốt đơn hàng ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, nhưng những người tham gia thị trường đã báo cáo việc nối lại hoạt động mua hạn chế ở Bắc Âu, mặc dù tâm lý trái chiều về hướng giá ngắn hạn.

Các chào bán của nhà máy Ý đã được nghe thấy tại mức 400-410 Euro / tấn FOB, và trong khi một chào bán của nhà máy Tây Ban Nha đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB.

Các chào bán cho khối lượng lớn khoảng 1.000 tấn đã được nghe thấy tại mức 460 Euro / tấn Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi các giao dịch cho xe tải trọng tải 50 tấn đã được nghe thấy tại mức cao hơn 10 Euro / là 470 Euro/tấn FOB.

Những người tham gia thị trường cũng báo cáo người mua yêu cầu khối lượng lớn hơn 8.000-10.000 tấn sẽ được giao trong 3 tháng tới để tận dụng mức chào bán thấp hiện tại. Một nguồn nhà máy Bắc Âu đã trích dẫn điều này như một dấu hiệu cho thấy giá dự kiến ​​sẽ tăng. Giá thép cây tháng 11 có thể sẽ thấp nhưng các giao dịch phế liệu được thực hiện bây giờ sẽ đi vào chi phí sản xuất tháng 12, vì vậy khi chúng tôi bắt đầu đặt hàng vào tháng 11, giá sẽ tăng lên, nguồn tin của nhà máy cho biết thêm.

Trong khi một số quan tâm đến việc mua khối lượng lớn hơn đã được nghe thấy, hoạt động mua do dự tiếp tục cũng được báo cáo bởi những người tham gia thị trường.

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng hạn ngạch nhập khẩu xuống 3% theo đánh giá tháng 8. Sau khi chính phủ EU phê chuẩn các biện pháp sửa đổi, thị phần nhập khẩu hàng quý của các sản phẩm cụ thể ở bất kỳ quốc gia nào cũng bị giới hạn ở mức 30%, điều này sẽ hỗ trợ phần nào thị trường nội địa. Do đó, một khi phế tăng giá sẽ giúp hỗ trợ giá cải thiện, dự báo cải thiện 10-20 Euro/tấn về cuối năm.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhưng nhu cầu vẫn yếu. Một nhà máy Izmir bán 4.000 tấn ở mức 415 USD / tấn FOB, theo một nguồn giao dịch, tầm 412 USD / tấn FOB tối thiểu cho 10.000 tấn.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường khác báo cáo nhu cầu mua hạn chế từ người dùng cuối.  Theo một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ, giá trị có thể giao dịch ở mức 412 - 413 USD / tấn FOB, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức tối thiểu 410 USD / tấn FOB.

Nhu cầu thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn còn yếu, với việc tăng thuế của Mỹ khiến các nhà nhập khẩu Mỹ hủy bỏ hợp đồng thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hạn ngạch thuế quan tới EU còn rất ít.  Do đó, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế cũng gây áp lực. Một khi giá giảm nữa thì thép cây sẽ phải giảm theo. Do đó, dự báo giá còn suy yếu nhưng có thể được hỗ trợ từ cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời, vào tầm 400-420 USD/tấn FOB cuối năm.

_  Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_ Giá cuộn cán nóng Mỹ tăng do các nhà máy kiên quyết giá mới sau khi thông báo tăng giá được công bố của tuần trước. ArcelorMittal USA là người đầu tiên công bố mức tăng 40 USD/tấn cho các sản phẩm thép cuộn. Động thái này được theo sau bởi NLMK USA, Nucor, US Steel và Algoma Steel.

Giá HRC đã hình thành một xu hướng tăng kể từ mức tăng giá của tuần trước, sau khi kiểm tra mức thấp trong 3 năm. Hơn nữa, việc tăng thời gian sản xuất của nhà máy Mỹ đã hỗ trợ giá tăng. Thời gian sản xuất cho cả hai cuộn cán nóng và cán nguội đạt thời gian dài nhất kể từ giữa tháng 8. Giá trị có thể giao dịch cho HRC ở mức 500 USD/tấn từ một nhà máy trong nước. Trong khi đó, một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest chỉ ra chào bán HRC ở mức 510 USD/tấn từ một nhà máy trong nước cho một cuộc điều tra về trọng tải nhỏ. Tuy nhiên, ông đã trì hoãn vì họ đã mua hàng đáng kể trước khi tăng giá.

Giá thép cuộn Mỹ đã giảm liên tục trong suốt giai đoạn mùa hè do nhu cầu tiêu thụ thấp, phế giảm giá và nguồn cung cao. Điều này đã gây áp lực lớn lên lợi nhuận các nhà máy thời gian qua. Do đó, việc tăng giá lần này thể hiện quyết tâm của các nhà máy và báo hiệu giá chạm đáy. Việc tăng giá sẽ kích hoạt một số giao dịch mua và các nhà máy có thể tiếp tục tăng giá trong tháng 11 để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại 500-520 USD/tấn về cuối năm.

_  Xu hướng giảm trong cuộn cán nóng Châu Âu kéo dài, thể hiện qua đánh giá hàng ngày xuống mức thấp mới trong 37 tháng là 430 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, mức thấp nhất kể từ ngày 1/ 9 / 2016, nguyên nhân do tình trạng dư cung toàn cầu kết hợp với nhu cầu thấp hơn theo mùa so với nhu cầu thông thường .

Các nhà máy đang yêu cầu người mua đưa ra giá. Việc cắt giảm công suất gần đây chưa đủ hỗ trợ thị trường do thiếu nhu cầu và nhập khẩu mạnh.

Một nguồn tin nhà máy ở Bắc Âu cho biết giá trị có thể giao dịch là ở 430-440 Euro/xuất xưởng Ruhr và thị trường rất yên ắng, với nhiều người mua hiện đang chờ đợi hội chợ thương mại Blechexpo vào tháng 11 để có được sự rõ ràng về phương hướng thị trường.

Thông báo gần đây của SSAB rằng họ sẽ tạm ngừng hoạt động lò nung ở Phần Lan sẽ không thay đổi thị trường. Tuy nhiên, điều đó cho thấy tình hình khó khăn hiện nay mà các nhà máy đang phải đối mặt - đường cong chi phí sản xuất của các nhà máy đang tăng cao hơn sẽ phải bắt đầu làm giảm công suất thực tế ở những mức giá thấp này.

Do đó, dự kiến giá có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm, với mức giảm 10-20 Euro/tấn xuống tầm 400 Euro/tấn.

_  Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đang trong bối cảnh áp lực nhập khẩu và nhu cầu nội địa chậm đã ngăn chặn các nỗ lực tăng giá mục tiêu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên chi phí năng lượng và phế liệu cao hơn.

Các nhà máy đã duy trì các chào bán của họ trong phạm vi 415-425 USD / tấn trong tuần, tùy thuộc vào trọng tải, sau một số lượng lớn đặt trước trọng tải HRC đã chốt mức 410-415 USD / tấn xuất xưởng trong tuần trước đó.

Hàng nhập khẩu tăng cũng là áp lực cho thị trường. Các nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ và một số thương nhân, ngay cả các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều cố gắng thâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ còn gây sức ép cho giá song vấn đề giảm công suất cuối năm và giá phế cải thiện sẽ giúp giá nhích lại 5-10 USD/tấn về cuối năm.

_    Giá xuất khẩu thép cuộn CIS vẫn yếu trong tuần vì các thị trường khác trong khu vực, đặc biệt là Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mờ nhạt.

Một chào bán của Nga ở Châu Âu đã được nghe bởi một nguồn tin tại mức 375 Euro/tấn (417 USD/tấn) CIF Antwerp. Đồng thời, cùng một nhà máy được cho là đã bán với giá 380 USD/ tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, với giá FOB Biển Đen tính toán ở mức 360-365 USD / tấn, một người mua cho biết. Tuy nhiên, một thương nhân lập luận, giá quá thấp do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng giá.

Thị trường nhìn chung sẽ còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm dự báo giảm thêm 10-20 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_  Thị trường phế liệu Châu Á cuối cùng đã tăng nhờ vào sức mạnh thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, trong khi giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn nữa.

Sau một khởi đầu lặng lẽ vào tuần trước, phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã thấy giá tăng hơn nữa nhờ vào lợi ích mua mạnh và nhu cầu phục hồi từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một đợt giảm giá có nguồn gốc từ Mỹ đã đẩy giá HMS 1/2 (80:20) lên 252 USD / tấn vào thứ Sáu, với những thành viên trên thị trường kỳ vọng sẽ tăng giá hơn nữa trong tuần tới.

_Giá H2 FOB của Nhật Bản đã tăng trong tuần qua khi các nhà máy Đài Loan tăng nhu cầu đối với phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản trong bối cảnh giá cả trên thị trường container tăng, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một lô hàng khối lượng 5.000 tấn vật liệu H1 / H2 50:50 của Nhật Bản đã được ký kết với Đài Loan ở mức 255 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng 8 USD / tấn so với mức giá một tuần trước đó.

_Giá phế liệu HMS ở Đông Á đã tăng trong tuần khi tăng cường tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến việc các nhà cung cấp Mỹ tăng cung cấp trên toàn cầu, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.

Các chào bán rất ít trên thị trường với chào bán số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ cho nguyên liệu HMS I được sản xuất cho miền Nam Việt Nam với giá 262 USD / tấn CFR vào thứ Tư, tăng khoảng 10 USD / tấn so với chào bán tuần trước, một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Giá nhập khẩu phế liệu HMS Đài Loan tiếp tục tăng trong tuần qua khi sự gia tăng của phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ làm tăng kỳ vọng về giá của các nhà cung cấp ở châu Á, các nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Sáu.

Các giao dịch HMS I / II 80:20 mới nhất có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe thấy ở mức 240 USD / tấn CFR Đài Loan vào thứ năm, có xu hướng cao hơn so với mức giao dịch vào thứ Hai tuần trước 235 USD / tấn.

Giá phế giảm gần đây do vấn đề giảm công suất thép, nguồn cung phế tăng. Về cuối tháng có thể sẽ thấy một số điều chỉnh tăng nhẹ về giá thêm 5-10 USD/tấn nhờ hỗ trợ từ nguồn cung giảm và thép tăng song xu hướng chính về cuối năm vẫn sẽ suy yếu, vào tầm 10-20 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tháng 9 đã trở thành tháng thứ tư liên tiếp sụt giảm sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng không ngăn được sự gia tăng khoảng 4% trong tổng số 9 tháng.

Trong tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm 2.5% so với tháng 8, đạt 151.5 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép đã giảm dần kể từ tháng 6, nhưng khoảng 51.75 triệu tấn thép đã được sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2019, giai đoạn mà sản lượng thế giới đạt 1.39 tỷ tấn.

Hai khu vực đã tạo ra mức tăng gần 3.9% hàng năm - Châu Á (do sản lượng cao hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) và Trung Đông, nơi Iran và UAE đẩy mạnh sản xuất.

Trong tháng 1-9, Châu Á và Trung Đông đã sản xuất 1 tỷ tấn và 27.6 triệu tấn lần lượt chiếm 72% và 2% tổng số thế giới. Khoảng 54% sản lượng thép toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc.

Ở tất cả các khu vực khác, sản xuất thép đều giảm hoặc đình trệ. Một số quốc gia sản xuất nhiều thép hơn - Áo và Thụy Điển ở EU, Bêlarut và Ucraina ở CIS, Ecuador và Peru ở Nam Mỹ, Libya ở Châu Phi và cả New Zealand ở Châu Đại Dương - nhưng những đóng góp của họ cho tổng số khu vực không đủ sức thay đổi xu hướng.

Sự sụt giảm sâu sắc nhất xảy ra ở Nam Mỹ (-7.2%), EU-28 (-2.8%) và các nước Châu Âu khác (-8.7%). EU-28, Châu Âu và các nước Nam Mỹ khác đã tạo ra 122.5 triệu tấn, 28 triệu tấn và 31.3 triệu tấn, tương ứng, chiếm 8.8%, 2% và 2.2% tổng số trên toàn thế giới.

Mặc dù trong mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống song tình hình tiêu thụ tại các khu vực trong tháng 10 vẫn chậm chạp và giá chịu áp lực giảm, do vậy, các nhà máy đã chọn cách giảm công suất nên dự báo sản lượng tháng 10 sẽ còn giảm nhẹ xuống 148-150 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá sắp tới sẽ chịu áp lực từ:

- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.

_Thanh lý tồn kho cuối năm.

-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.

- Bất ổn chính trị dai dằng từ Brexit, đảo chính tại Venezuele…

-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.

-Tiền tệ suy yếu.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô tăng.

-Các nước đang đàm phán giải quyết các tranh chấp thương mại.

-Cắt giảm công suất trợ giá.

Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động và suy yếu tới cuối năm, vào tầm 10-15 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.