Tuần 45/2020: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa Mỹ không thay đổi vào cuối tháng 10 nhờ kỳ vọng giá phế ổn định vào tháng 11 trong khi giá chào nhập khẩu tăng cao hơn nhưng nhu cầu bên mua ở mức cao hơn bị hạn chế.

Hai nhà chế tạo miền Nam cho biết dao động có thể giao dịch ở mức 595-620 USD/tấn tại nhà máy. Nhập khẩu hạn chế dự kiến đến trước cuối năm và tiềm năng giá phế liệu cao hơn có thể kéo giá thép cây cao hơn, theo một nhà chế tạo ở Midwest. Nguồn tin cho thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 600-620 USD/tấn xuất xưởng, vì giá tiếp tục thay đổi nhiều tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Trong khi đó, chào bán nhập khẩu không thú vị, vì mọi người tập trung thanh lý hàng trước cuối năm hơn là bổ sung hàng tồn kho.Một thương nhân đã trích dẫn mức chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590 USD/tấn DDP Houston nhưng nhấn mạnh rằng “không có người mua” ở các mức cao hơn. Nguồn ước tính cung cấp hàng nhập khẩu sẽ phải gần 565-570 USD/tấn DDP Houston để tạo ra sự quan tâm từ người mua trong nước.

Nhu cầu thị trường dự báo không có nhiều lực đẩy về cuối năm trong bối cảnh mùa thấp điểm và đại dịch vẫn phức tạp. Tuy nhiên, thị trường cũng được hỗ trợ từ giá phế tăng trưởng vào mùa đông do thu gom khó khăn cộng với không có áp lực hàng nhập khẩu, sẽ giúp giá diễn biến bình ổn khoảng 630-640 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung và phế liệu tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Các nhà máy đang báo giá tối thiểu là 455 USD/tấn FOB song giá trị có thể giao dịch thấp hơn đối với khối lượng lớn hơn.

Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun trích dẫn chào bán chính thức ở mức 470 USD/tấn FOB đối với thép cây loại 40.ic và hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu áp đặt làm giảm đáng kể nhu cầu.

Giá đang được hỗ trợ từ sự đa dạng hóa thị trường tiêu thụ của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị giảm xuất khẩu sang EU, bên cạnh giá nguyên liệu thô cao. Dự báo giá sẽ còn tăng trưởng nhẹ về mức 460-480 USD/tấn FOB về cuối năm.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng tăng cao hơn do thị trường vẫn bị áp lực bởi nguồn cung giao ngay hạn chế. Hầu hết các nhà máy vẫn chưa báo giá sản lượng trong tháng 1 và đang cố gắng kết thúc đàm phán hợp đồng trước, theo các nguồn tin từ bên mua. Một số nguồn tin của trung tâm dịch vụ cũng trích dẫn sự chậm trễ trong việc giao hàng từ các nhà cung cấp của họ. Các nhà máy đã ổn định ở mức 700-720 USD/tấn, nhưng việc tìm kiếm nguồn cung cấp ngay là một thách thức trong những ngày này.

Nguồn tin cho biết: “Nguồn cung rất khan hiếm và các trung tâm dịch vụ đang bán cho nhau để đáp ứng các khách hàng hợp đồng của họ. "Có những lỗ hổng hàng tồn kho ở khắp mọi nơi."

Điều kiện nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá duy trì ổn định vào tầm 700 USD/tấn tới gần cuối năm nhưng có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng.

_ Thị trường thép cuộn Châu Âu ổn định với phạm vi cung cấp của các nhà máy được mở rộng và các đơn đặt hàng được cho là sẽ được lấp đầy cho đến cuối quý này.Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ của Đức cho biết các chào giá thép cuộn cán nóng có thể nằm trong khoảng 500-540 Euro/tấn Ruhr xuất xưởng song còn nhiều bất ổn do sự hồi sinh coronavirus ở Châu Âu gần đây.

Nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Việc đóng cửa khác và nhiều khách hàng rút ra và trì hoãn đơn đặt hàng của họ sẽ tạo ra một vấn đề thực sự, tôi hy vọng sự ổn định vẫn còn”.

Do nhu cầu cao trên toàn thị trường và sự không chắc chắn liên quan đến quyết định Brexit sắp xảy ra, một nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường được cho là đã dời thời gian bảo trì vào tháng 12 sang đầu quý 1 với những khách hàng có nhu cầu đặt hàng.

Nhìn chung, giá cả sẽ tăng trưởng về cuối năm dựa vào nguồn cung thắt chặt và lựa chọn hàng nhập khẩu hạn chế giúp các nhà máy nâng giá về mức 530 Euro/tấn song giá cũng sẽ biến động.

_ Do đơn đặt hàng của các nhà sản xuất thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã đầy đủ cho đến cuối năm với sự hỗ trợ của doanh số xuất khẩu mạnh trong những tuần trước, họ hiện không phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều, mặc dù đồng lira giảm giá mạnh đã làm giảm hoạt động thương mại trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, có người nghi ngờ rằng nhu cầu từ thị trường xuất khẩu thép mạ chính của Thổ Nhĩ Kỳ, EU, sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới trong bối cảnh hạn ngạch và các biện pháp COVID-19 gia tăng trong khu vực để tránh sự lây lan của virus. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nói chung đang thực hiện khoảng 70% lô hàng xuất khẩu thép mạ của họ sang khu vực EU.

Thâm hụt tài chính cao của Thổ Nhĩ Kỳ và một số diễn biến chính trị quốc tế cũng đang gây áp lực lên đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách làm gia tăng những bất ổn.

Mặc dù nhu cầu trong nước chậm lại, giá chào HRC nội địa và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt 525-530 USD/tấn xuất xưởng và thậm chí cao hơn một lần nữa, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong bối cảnh giá phế liệu cao hơn và giá HRC mạnh tại thị trường xuất khẩu HRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ, Khu vực EU. Tuy nhiên, một số doanh thu bán hàng cho các nhà sản xuất ống và ống cuộn trong nước đã được thực hiện ở mức khoảng 515 USD/tấn xuất xưởng vào giữa tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 570-580 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen đã giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số giao dịch giảm giá và chào bán cho các thị trường xuất khẩu bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, nhưng các bước tiến mới từ các nhà máy CIS cho thấy sự gia tăng giá chào hàng cho sản xuất tháng 12. Một thương nhân cho biết, các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng cuối cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt trong tháng 10 với giá từ 495 USD/tấn đến 505 USD/tấn CFR, đã tăng trở lại mức 480 - 490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng các chào hàng được cho biết vào tuần kết thúc vào ngày 21/ 10 ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có giao dịch xác nhận.

Một thương nhân khác cho biết doanh số bán HRC có xuất xứ từ CIS gần đây cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 4955-500 USD/tấn CFR Marmara (480-485 USD/tấn FOB Biển Đen), với giá chào bán sau đó sẽ lên đến 505-510 USD/tấn CFR, cho các lô hàng trong tháng 1. Tuy nhiên, một nguồn tin thị trường xác nhận rằng 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể giao dịch trong tuần.

Nhìn chung, nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Giá phế liệu HMS (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì xu hướng tăng chậm trong tuần cuối cùng của tháng 10.

Một số đơn đặt hàng mới cho hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ và Baltic đã được báo cáo trong nửa đầu tuần qua, củng cố mức giá ở mức thấp 290 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Nửa cuối tuần yên tĩnh hơn nhiều do Thổ Nhĩ Kỳ được nghỉ lễ. Không đạt được giá mục tiêu của các nhà cung cấp đối với hàng Mỹ và Baltic cao cấp ở mức 295-300 USD/tấn CFR.

_Sức mạnh thị trường xuất khẩu của Mỹ, cùng với các đơn đặt hàng của các nhà máy được gia hạn đến cuối năm 2020 và giá thép thành phẩm cao đã củng cố kỳ vọng cho giao dịch phế liệu tháng 11 tại Mỹ. Sau giao dịch tháng 10, các nguồn tin thị trường dự kiến giá sẽ đi ngang trong tháng tiếp theo, nhưng với giá xuất khẩu thành phẩm và phế liệu tăng đều trong tháng, tâm lý đã được củng cố.

Kỳ vọng cho giao dịch tháng 11 được cho là từ đi ngang đến 20 USD/tấn. Thị trường trầm lắng trong tuần cuối cùng của tháng 10, với hầu hết các nguồn tin dự đoán giao dịch sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 3/ 11.

_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng container của Ấn Độ khả thi đã tăng hơn nữa trong tuần tính đến ngày 30/10 trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ từ cả Ấn Độ và Pakistan. Giá được cho là đã đạt đỉnh vào giữa tuần với thị trường có phần mềm mại hơn vào cuối tuần do số lượng chào hàng ngày càng tăng từ các nhà cung cấp đã tạo ra một số áp lực giảm.

Tại 320 USD/tấn CFR Nhava Sheva, đánh giá hàng tuần tăng 3 USD/tấn vào ngày 30/10.

_Giá phế liệu đường biển tại Châu Á tăng trong tuần, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tâm lý tăng giá xuất khẩu tại Nhật Bản.

Các dấu hiệu có thể giao dịch đối với hàng H2 FOB đến Hàn Quốc đã tăng 500 Yên/tấn (4.80 USD/tấn) trong tuần lên 27,000 Yên/tấn FOB, tuy nhiên, chào giá là 29,000 Yên/tấn.

Giá thầu khu vực từ Đài Loan cho phế liệu H1: H2 50:50 cũng được tăng lên 5-10 US/tấn trong tuần lên 295-300 USD/tấn CFR nhưng vẫn bị xếp sau giá chào ở mức 305-307 USD/tấn.

Giá cả phục hồi nhờ các giao dịch mới trong bối cảnh thép thành phẩm cải thiện. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường thép chậm sẽ gây áp lực tới giá phế. Song việc thu gom khó khăn cũng hỗ trợ giá. Do đó, dự báo giá biến động phạm vi hẹp tăng 10 USD/tấn trong tháng 11.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo sản lượng thép toàn cầu trong tháng 9 đạt 156.4 triệu tấn, tăng 2.9% so với năm trước.

Trung Quốc sản xuất 92.6 triệu tấn thép thô trong tháng 9, tăng 10.9% so với cùng thời điểm năm ngoái, trong khi Ấn Độ sản xuất 8.5 triệu tấn, giảm 2.9% so với tháng 9 năm ngoái.

Tổng sản lượng của Nhật Bản đạt 6.5 triệu tấn, giảm gần 20% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Hàn Quốc trong tháng trước là 5.8 triệu tấn, tăng 2.1% so với tháng 9/ 2019.

Số liệu sản lượng giảm ở tất cả các nhà sản xuất lớn của Châu Âu, với tổng sản lượng của Đức là 3 triệu tấn trong tháng 9, giảm 9.7% hàng năm. Ý sản xuất 1.8 triệu tấn, giảm 18.7% so với năm trước, và Pháp giảm 20.1%, với tổng sản lượng thép là 1 triệu tấn. Tây Ban Nha có mức giảm mạnh nhất, với tổng sản lượng là 0.9 triệu tấn thép thô, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ước tính của CIS là 8.2 triệu tấn trong tháng 9, giảm 0.3% so với năm 2019 và tổng sản lượng của Ukraine ở mức 1.7 triệu tấn, giảm 5.4% so với năm ngoái.

Tại Mỹ, số liệu sản xuất tháng 9/ 2020 đạt 5.7 triệu tấn thép thô, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ở Mỹ Latinh, sản lượng của Brazil là 2.6 triệu tấn, tăng 7.5% so với tháng 9/ 2019.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 10 thế giới sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 9 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Kích thích kinh tế các khu vực.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính đi từ ổn định tới tăng trưởng nhẹ vào cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-30 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.