THÉP DÀI
_ Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép cây Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua báo cáo nhu cầu ổn định ở Mỹ khi cuối năm 2019 đến gần.Triển vọng trong nước của một người mua ở miền Nam Hoa Kỳ là tích cực vào cuối năm nay. Giá phế liệu, một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho thép cây, lần đầu tiên tăng vào tháng 11 kể từ tháng 8. Các nguồn tin tin rằng sự gia tăng của phế liệu đã giúp hỗ trợ giá thép cây, thậm chí có khả năng mở ra cơ hội tăng giá thép cây, nhưng người mua vẫn thận trọng.
Tuy nhiên, hàng tồn kho sẽ bắt đầu tích lũy và sự thận trọng từ phía người mua gây áp lực. Do đó, dự báo giá cuối năm ổn định mức hiện tại.
_ Giá thép cây Tây Bắc Âu đã tăng lần đầu tiên sau 5 tuần, do các nhà máy tăng giá chào bán. Một số nhà máy Đức đã tăng cung cấp thép cây lên 475-485 Euro/tấn được giao tùy thuộc vào khối lượng.
Một nhà cung cấp ở khu vực Benelux nói có một số cổ đông tăng giá để ổn định mức giá và sẽ có một số hoạt động bổ sung từ người dùng cuối để trang trải vào cuối năm nay. Tôi nghĩ rằng giá trong quý 1 /2020 sẽ tăng lên rất tích cực vì các nhà máy đang thua lỗ và các cổ đông cũng ở trong tình trạng rất khó khăn. Việc giá tăng mạnh có thành hiện thực sớm hơn năm 2020 hay không phụ thuộc vào sức mạnh của sổ đặt hàng của nhà máy và liệu họ có quyết định cắt giảm công suất hay không. "
Theo một người bán ở khu vực Benelux, một giao dịch 500 tấn đã được giao tại mức 460 Euro/ tấn cho một lô hàng đầu năm 2020, với một giao dịch khác cho 500 tấn tại mức 470 Euro/ tấn, cũng cho lô hàng đầu năm 2020.
Giá phế tháng 11 rất có thể sẽ tăng vào tuần tới, vì thiếu người xử lý phế liệu và phế liệu đang tách rời vật liệu để có giá cao hơn. Điều này sẽ giúp hỗ trợ giá cải thiện, dự báo cải thiện 10-20 Euro/tấn về cuối năm.
_ Các nhà xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang báo cáo tiến độ chậm trong việc đạt được mức tăng giá thông qua thị trường.Tổng cộng, giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi 20 USD/tấn trong 4 tuần qua. Đồng thời, giá phế liệu HMS, chi phí chính cho các nhà sản xuất thép cây, đã tăng 23 USD / tấn lên khoảng 260 USD/ tấn CFR.
Việc tăng giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu dựa vào chi phí và sự phục hồi mạnh mẽ hơn đã bị dừng lại do không đủ nhu cầu từ thị trường xuất khẩu.Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán 12.000 tấn cho Mỹ với giá 580-585 USD / tấn CFR Florida.
Việc bán 5.000 tấn cho Yemen đã được báo cáo bởi một nhà máy ở mức 421 USD / tấn FOB Marmara. Và một nhà máy khác đã bán 8.000 tấn cho Yemen với giá 420 USD / tấn FOB. Đồng thời, cung cấp vẫn còn khoảng 425 USD / tấn FOB.
Tại Châu Âu, hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ không tồn tại sau khi phân bổ tự vệ đã cạn kiệt vào tháng trước. Vẫn còn quá sớm để mở các cuộc đàm phán cho việc giao hàng vào tháng 4, khi việc phân bổ hạn ngạch còn lại có thể có sẵn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự báo, giá phế tăng và việc giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể hỗ trợ giá tiếp tục tăng nhẹ lên tầm 430-435 USD/tấn FOB cuối năm.
_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.
Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.
Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng bắt đầu từ tháng này. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.
THÉP DẸT
_ Các đàm phán hợp đồng thép cuộn của Mỹ cho năm 2020 vẫn đang được tiến hành, nhưng sự sụt giảm mạnh về giá giao ngay so với một năm trước đang khiến các cuộc thảo luận trở nên u ám.
Chỉ số cuộn cán nóng hàng ngày đã giảm khoảng 35% so với tháng 11/ 2018 và vừa bắt đầu phục hồi mức thấp trong 3năm đạt được vào tháng 10. Chỉ số này hiện ở mức 530.25 USD/tấn.Do giá thép giảm hàng năm đáng kể, phần lớn đòn bẩy đàm phán đã thay đổi theo hướng có lợi cho người mua.
Nhiều nguồn bên mua đã bày tỏ không lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung vào năm 2020, và một số đang xem xét giảm tiếp xúc hợp đồng có lợi cho thị trường giao ngay trừ khi họ có thể đảm bảo các điều khoản mong muốn.
Năm ngoái, HRC của Hoa Kỳ vẫn dao động gần mức cao 10 năm do thuế quan Mục 232 nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, phần lớn sự sụp đổ trên thị trường đã kết thúc, và nguồn tin cho biết ông dự kiến giá HRC của Mỹ sẽ giao dịch ở mức 500-600 USD/tấn vào năm 2020.
Mặc dù giá giảm, các nguồn tin cho thấy các hợp đồng HRC cho năm 2020 dường như không thay đổi so với năm 2019. Các thỏa thuận liên kết chỉ số giảm giá điển hình chủ yếu được giữ nguyên, với mức giảm giá khoảng 40 USD/tấn.
Các nhà máy đã tăng giá 2 lần trong thời gian gần đây thể hiện quyết tâm của các nhà máy và báo hiệu giá chạm đáy. Việc tăng giá sẽ kích hoạt một số giao dịch mua và để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại 500-520 USD/tấn về cuối năm.
_ Giá HRC Châu Âu tăng nhẹ với giá trị có thể giao dịch là 425 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr và 410 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Nguồn tin cho biết thị trường hiện đang cảm thấy tích cực hơn sau khi cắt giảm sản lượng được công bố trong những tuần gần đây tại các nhà máy Châu Âu."Mọi người hiện đang bắt đầu nhận ra rằng thị trường đang ở mức giá thấp nên có rất nhiều thay đổi trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết, giá trị trong HRC là 425 Euro/tấn xuất xưởng nhưng người mua vẫn chưa bắt đầu đặt chỗ mặc dù gần đây đã công bố cắt giảm sản xuất tại các nhà máy trong nước.Tin tức về việc Arcelor sẽ rút khỏi Ilva chưa gây ra sự hoảng loạn nào cho người mua và chỉ vài năm trước đây đã đủ để thúc đẩy một đợt tăng giá.Các nhà máy Đức vẫn đang cố gắng có đủ đơn hàng và người mua nhận thức được điều này nên triển vọng vẫn còn u ám trong ngắn hạn.
Việc cắt giảm công suất gần đây chưa đủ hỗ trợ thị trường do thiếu nhu cầu và nhập khẩu mạnh. Tuy nhiên, giá dự báo nhích nhẹ 5-10 Euro/tấn do đã chạm đáy.
_ Nhập khẩu cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 11% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay do tâm lý thị trường trong nước trì trệ, song đã phục hồi trong những tháng gần đây. Các nguồn thị trường cho rằng điều này dẫn đến sự gia tăng trong tiêu dùng và giá chào bán cạnh tranh.
Các chào bán HRC từ các nhà cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ, các nước CIS đã tăng hơn nữa trong tuần này và đạt mức cao nhất là 415 USD / tấn CIF, vì các chào bán HRC của các nhà máy trong nước cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong tuần này, trong bối cảnh nhu cầu tốt hơn, chi phí đầu vào cao và tăng cường toàn cầu dấu hiệu trong giá HRC.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp HRC cao tới 450 USD / tấn xuất xưởng, điều này phản ánh mức tăng 30 USD / tấn trong tuần. Các nhà máy khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng giá chào bán của họ lên mức 440 – 445 USD / tấn xuất xưởng vào thứ năm, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. Cung cấp xuất khẩu của nhà máy cũng tăng lên 430 USD / tấn FOB trong tuần này.
Tuy nhiên, sự chấp nhận của những lần tăng giá này là đáng ngờ, vì không có đơn hàng nào được nghe ở mức giá mới này. Tuy nhiên, việc tăng giá sẽ giúp kích thích tâm lý thị trường và sức mua. Dự báo giá ổn định mức mới.
_ Xuất khẩu thép cuộn CIS đang báo cáo một số mức tăng giá tại thị trường Biển Đen, do sự phục hồi của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động mua tăng sau một thời gian mức tồn kho thấp.
Một nhà sản xuất CIS đã báo cáo việc bán 30.000 tấn HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 400 USD / tấn CIF, tương đương với 380 USD / tấn FOB Biển Đen. Công ty nói thêm rằng giá cố định cho các thị trường Bắc Phi đã phục hồi lên 412-415 USD / tấn CIF, cho chuyến hàng tháng 12- tháng 1. Đồng thời, một nhà cung cấp của Nga đã cung cấp mức 405 USD / tấn CFR Marmara (385-390 USD / tấn FOB Biển Đen). Tuần này, một thương nhân đã trích dẫn các chào bán HRC từ Nga ở mức 400 USD/ tấn FOB và CRC cung cấp ở mức 455 USD / tấn FOB.
Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Tuần lễ khép lại với giá thép phế ít thay đổi, sau vài tuần tăng giá giữa các khu vực.
Các thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giao dịch phế liệu HMS 1/2 (80:20) với mức giá khoảng 260 USD / tấn, như được nhấn mạnh bởi các giao dịch mua bán sâu từ Hoa Kỳ và Ba Lan ở mức 260-262 USD / tấn.
_Giá H2 FOB của Nhật Bản đã ổn định trong tuần này, do người mua suy nghĩ giá tăng, các nguồn tin khu vực cho biết. Các chào bán H2 cho Việt Nam đã được nghe thấy ở mức 268-275 USD / tấn CFR miền Nam Việt Nam, tăng từ các giao dịch tuần trước được báo cáo là 265 USD / tấn CFR.
_Giá nhập khẩu HMS container của Đài Loan đã tăng trong tuần này mặc dù thiếu sự lạc quan trong thị trường sản phẩm, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết. Các giao dịch HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy trong phạm vi 245-248 USD / tấn CFR Đài Loan trong tuần, tăng 1-3 USD/ tấn so với tuần trước.
Giá phế đang cải thiện nhờ nguồn cung giảm, giá thép tăng. Dự báo giá cuối năm tăng nhẹ 10-15 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tháng 9 đã trở thành tháng thứ tư liên tiếp sụt giảm sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng không ngăn được sự gia tăng khoảng 4% trong tổng số 9 tháng.
Trong tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm 2.5% so với tháng 8, đạt 151.5 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép đã giảm dần kể từ tháng 6, nhưng khoảng 51.75 triệu tấn thép đã được sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2019, giai đoạn mà sản lượng thế giới đạt 1.39 tỷ tấn.
Hai khu vực đã tạo ra mức tăng gần 3.9% hàng năm - Châu Á (do sản lượng cao hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) và Trung Đông, nơi Iran và UAE đẩy mạnh sản xuất.
Trong tháng 1-9, Châu Á và Trung Đông đã sản xuất 1 tỷ tấn và 27.6 triệu tấn lần lượt chiếm 72% và 2% tổng số thế giới. Khoảng 54% sản lượng thép toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc.
Ở tất cả các khu vực khác, sản xuất thép đều giảm hoặc đình trệ. Một số quốc gia sản xuất nhiều thép hơn - Áo và Thụy Điển ở EU, Bêlarut và Ucraina ở CIS, Ecuador và Peru ở Nam Mỹ, Libya ở Châu Phi và cả New Zealand ở Châu Đại Dương - nhưng những đóng góp của họ cho tổng số khu vực không đủ sức thay đổi xu hướng.
Sự sụt giảm sâu sắc nhất xảy ra ở Nam Mỹ (-7.2%), EU-28 (-2.8%) và các nước Châu Âu khác (-8.7%). EU-28, Châu Âu và các nước Nam Mỹ khác đã tạo ra 122.5 triệu tấn, 28 triệu tấn và 31.3 triệu tấn, tương ứng, chiếm 8.8%, 2% và 2.2% tổng số trên toàn thế giới.
Mặc dù trong mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống song tình hình tiêu thụ tại các khu vực trong tháng 10 vẫn chậm chạp và giá chịu áp lực giảm, do vậy, các nhà máy đã chọn cách giảm công suất nên dự báo sản lượng tháng 10 sẽ còn giảm nhẹ xuống 148-150 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá chịu áp lực từ:
- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.
_Thanh lý tồn kho cuối năm.
-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.
- Bất ổn chính trị dai dằng từ Brexit, đảo chính tại Venezuele…
-Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
-Kinh tế suy yếu, tiêu thụ ô tô giảm.
-Tiền tệ suy yếu.
Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:
-Giá nguyên liệu thô tăng.
-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển tích cực.
-Các nước tiến hành cắt giảm công suất.
Do đó, dự báo giá sẽ còn biến động nhưng suy yếu về cuối năm thêm 5-10 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
