THÉP DÀI

_  Giá thép cây nội địa Mỹ không đổi trong khi mức chào hàng nhập khẩu tiếp tục tăng do lợi ích bên mua hạn chế. Giá trị có thể giao dịch ở mức 600-620 USD/tấn tại nhà máy.

Một nhà phân phối miền Nam cho biết: “Tình hình thị trường hiện nay đang chậm ở khắp mọi nơi. “Có một số lo ngại liên quan đến nhu cầu trong 60 ngày tới, có thể kéo dài hơn nữa, chủ yếu do lượng tồn đọng trong lĩnh vực chế tạo nói chung đang giảm dần”. Nguồn cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 595 USD/tấn tại nhà máy.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng so với tuần trước, lên mức 580 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston khi các nguồn tiếp tục cho biết mức chào hàng nhập khẩu tăng. Do giá nhập khẩu gần bằng giá trong nước, giá cao hơn dẫn đến sự quan tâm của người mua trong nước.Các chào bán nhập khẩu là “một mục tiêu di động”, theo nhà phân phối miền Nam, người đã trích dẫn các chào bán hiện tại ở mức 580-600 USD/tấn trên cơ sở xe tải Houston. Ông nói thêm: “Tôi không chắc thị trường của chúng ta sẽ hỗ trợ vào tháng 2 tới.

Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ suy yếu vào những tháng mùa đông nên sẽ còn áp lực tới giá cuối năm, song dự báo các nhà máy cũng sẽ cố gắng tăng giá trước cuối năm để bù đắp lại tổn thất. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh phế liệu và đơn đặt hàng tăng cường.

Một nguồn của nhà máy Iskenderun đưa ra giá trị có thể giao dịch là 480 USD/tấn FOB. Nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch của nhà máy Iskenderun ở mức tối thiểu 485 USD/tấn FOB, với giá chào của nhà máy ở mức 485-490 USD/tấn FOB Iskenderun. Một nguồn đại lý trích dẫn nhà máy chào giá 500 USD/tấn trong bối cảnh phế liệu mạnh.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng các nhà máy đang trích dẫn mức cao hơn để bù đắp cho mức phế liệu trong tương lai. Ông báo cáo các giao dịch mới nhất đạt được là 475 USD/tấn FOB, với giá chào hiện tại là 480-490 USD/tấn FOB, cho thấy rằng các nhà máy đang chỉ ra mức cao hơn để họ có thể kết hợp các khoản thanh toán cho phế liệu trong tương lai, để tính toán lợi nhuận an toàn. Nguồn tin này đưa ra giá trị có thể giao dịch trong ngắn hạn ở mức 480 USD/tấn FOB, lưu ý rằng ông chưa nghe thấy bất kỳ giao dịch nào ở mức này.

Một thương nhân thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 485 USD/tấn FOB, với các nhà máy đưa ra mức 495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 2, thêm rằng thị trường không còn công suất cho tháng 1 nữa. Một thương nhân khác trích dẫn giá trị có thể giao dịch là USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 2.

EC đã công bố các biện pháp tự vệ vào ngày 30/ 10 với hạn ngạch thuế quan đối với thép nhập khẩu từ Anh vào EU từ ngày 1/ 1/ 2021. EC cũng cập nhật lượng hạn ngạch của các nước khác kể từ tháng 1/2021, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, với để ý. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã được hạ xuống 58,826 tấn từ 75,123 tấn trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, sự hồi sinh từ thị trường Châu Á sẽ giúp giá cải thiện cuối năm lên mức 480-500 USD/tấn FOB.

_ Giá xuất khẩu thép cây CIS đã tăng đáng kể trong vài tuần qua do các nhà cung cấp liên tục thực hiện các đợt tăng sau đà tăng giá ở Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

Một nhà máy Nga đã bán 3.000 tấn sang Châu Âu với giá 470 USD/tấn FOB Biển Đen, lô hàng tháng 10. Loại này đắt hơn thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ, thường cao hơn ít nhất 10 USD/tấn.

Một thương nhân nghi ngờ người mua Châu Âu trả quá nhiều cho thép cây của Nga với niềm tin rằng hạn ngạch miễn thuế của EU dành cho Nga sẽ lấp đầy chậm hơn hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ cạn kiệt rất nhanh. Theo dữ liệu hải quan của EU, hạn ngạch thép cây cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ mất khoảng 30 ngày, trong khi hạn ngạch của Nga kéo dài hơn khoảng hai tuần. Cả hai hiện đều đang kiệt sức và đang chờ ngày 1/ 10 để mở khoản trợ cấp mới.

Một thương nhân Châu Âu dự kiến ​​hạn ngạch của Nga từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Chi phí cao sẽ thúc đẩy các nhà máy thép cây CIS tiếp tục tăng giá dù tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tâm lý, hạn chế đà tăng những tháng tới. Do đó, dự báo giá tháng 10-tháng 11 tăng thêm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng gần 720 USD/tấn vào tháng 11,12 do một số nhà máy đã nhắm mục tiêu mức cao hơn cho sản lượng tháng 1 của họ.

Các chào bán giao ngay có sẵn vẫn nằm trong phạm vi rộng do một số nhà máy bắt đầu báo giá sản xuất tháng 1 của họ. Một số nhà máy được báo cáo là đặt mục tiêu 740 USD/tấn trong khi một nhà máy chuyển đổi ở miền Nam quay trở lại thị trường giao ngay ở mức 720 USD/tấn. Người mua nhấn mạnh hoạt động mua ổn định từ người dùng cuối nhưng cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu giá có gần với mức đỉnh của họ hay không.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ nhắc lại hoạt động mạnh mẽ, nói rằng, "chúng tôi không thể mua đủ thép và đó trở thành một vấn đề." Ông trích dẫn các chào bán mức 740 USD/tấn từ một nhà máy tích hợp và hai nhà máy mini riêng biệt ở miền Nam và họ đã ổn định ở mức đó cho đến nay.

Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có hạn chế trong thời gian ngắn, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 20-30 USD/tấn, tuy nhiên, gần cuối năm giá có thể giảm nhẹ khi các nhà máy quay trở lại sau khi ngừng hoạt động và bắt đầu bắt kịp các đợt nhập hàng, đưa giá về tàm 700-720 USD/tấn.

_   Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu chứng kiến ​​giá trong nước tăng thêm với những người tham gia thị trường đang chuẩn bị cho các chào hàng nhà máy cao hơn dự kiến ​​trong thời gian tới, và số lượng thép cuộn có sẵn hạn chế cộng thêm áp lực giá tăng.

Những lo ngại về tính sẵn có đã đè nặng lên thị trường Ý vào ngày 13/11, sau thông báo của Ủy ban Châu Âu về thuế đăng ký đối với vật liệu có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý nói rằng quyết định này sẽ có “tác động lớn” đến hệ thống thép của Ý vì thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 40% tổng sản lượng đến từ các nước EU khác. Do đó, sẽ rất khó để mua thép cuộn cán nóng vào năm 2021 do nguồn cung thiếu hụt.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn phân phối của Ý cho biết họ không còn xem xét hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ do không chắc chắn xung quanh cuộc điều tra chống bán phá giá.

Nguồn tin cho biết: “Mọi người đang lo lắng về việc nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và phải trả mức phí từ 6% -8%.

Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu, theo nguồn tin tương tự. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực ô tô vẫn còn khó hiểu, do nhu cầu của người dùng cuối đối với ô tô vẫn còn khi làn sóng thứ hai của virus coronavirus diễn ra phức tạp ở Châu Âu. Quản lý dòng tiền cũng vẫn là một vấn đề đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, dự báo giá tăng biến động về 530-550 Euro/tấn về cuối năm.

_ Giá thép dẹt nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong tuần trong bối cảnh nhu cầu và phế liệu tăng cường. Nhu cầu mạnh mẽ từ Châu Âu và Trung Quốc, chi phí phế liệu tăng và thiếu hụt nguồn cung đã hỗ trợ giá nhà máy trong tuần, trong khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá đáng chú ý so với đô la Mỹ trong những ngày gần đây đã làm tăng sự lạc quan trên thị trường trong nước.

Một nhà sản xuất HRC nói rằng nhu cầu rất mạnh ở Trung Quốc và Châu Âu, những nơi đang hỗ trợ mức giá cao hơn và ông hy vọng nhu cầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Một nguồn cung cấp từ một nhà máy đưa ra chào giá HCR trong nước ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, với mục tiêu của nhà máy là 600 USD/tấn.

Một nguồn đại lý cũng đưa ra mức chào hàng của các nhà máy đối với xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 600 USD/tấn FOB, lưu ý rằng các nhà máy có thể đạt được những mức có thể giao dịch này trong thời gian tới. Các nguồn tin ở Ý cũng đưa ra mức có thể giao dịch đối với nhập khẩu HRC xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU là khoảng 500-520 Euro/tấn CIF, hoặc 565 - 590 USD/tấn FOB.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 10 đến tháng 12 đối với nhập khẩu HRC có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 1/ 10, có số dư là 34,949 tấn trong tổng số 344,890 tấn. Khoảng 309,941 tấn, tương đương 89,9%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 13/11, với 5,937 tấn đang chờ phân bổ. Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Do đó, giá có thể phục hồi vào cuối năm lên 600-620 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn Biển Đen cho thấy mức tăng vững chắc trong tuần trong bối cảnh tâm lý tăng giá trên thị trường. Các nhà xuất khẩu của CIS đã tham gia vào thị trường với hầu hết sản lượng trong tháng 1 và đang tìm kiếm các đợt tăng giá nữa, lên đến 20 USD/tấn so với các giao dịch được báo cáo trước đó.

Chào giá thép cuộn cán nóng mới được trích dẫn bởi một nhà máy CIS là 535 USD/tấn cho cuộn nhỏ và 545 USD/tấn cho cuộn lớn, CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương 515-530 USD/tấn FOB Biển Đen.

Nhìn chung, nhu cầu tăng trưởng trở lại và sự phục hồi thị trường Châu Á đang giúp thúc đẩy xuất khẩu của CIS. Các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá để bù vào chi phí đầu vào tăng liên tục thời gian qua, đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn về cuối năm.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh trong tuần do nhu cầu thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ vào Đông Nam Á và Mỹ Latinh tăng đẩy giá phế liệu tăng.

Các nhà tái chế Hoa Kỳ và Baltic được cho là nhắm mục tiêu 320 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20), với một vài chào bán chính thức được đưa ra trong một thị trường không rõ ràng, chỉ có năm chuyến hàng tổng trị giá ít nhất 150,000 tấn được nghe trong tuần kết thúc vào ngày 13/11 .

_Nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn, với một nguồn đại lý cho rằng các nhà máy sẽ yêu cầu thêm 20 chuyến hàng để đáp ứng doanh số bán thép thành phẩm đã đặt gần đây của họ, một số đã được giao vào tháng 2.

Các nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy sẽ phải đặt doanh số bán thép cây xuất khẩu khá ở mức 480 USD/tấn FOB và cao hơn với 320 USD/tấn CFR để trở thành hiện thực đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp.

_Đợt mua phế liệu sắt tháng 11 của Hoa Kỳ đã hoàn tất với sự khác biệt giữa các khu vực và hạng. Trong khi việc mua ở miền Nam được hoàn thành nhanh chóng, nó đã kéo theo một số vùng ở Midwest.

Mặc dù giá không tăng cao hơn đáng kể như một số nguồn thị trường dự đoán trước tuần mua, nhưng tất cả các loại đều giao dịch cao hơn một chút ở các khu vực khác nhau của Midwest. Phế cắt được báo cáo là điểm chặt chẽ nhất ở Chicago. Trong khi đó, phế vụn được hỗ trợ từ nguồn cung phế liệu tấm & kết cấu chặt chẽ. Hơn nữa, phế chất lượng cao cũng được báo cáo là tăng 10 USD/tấn ở một số vùng như Midwest.

_Giá đường biển Châu Á tiếp tục tăng mạnh trong tuần, do tâm lý toàn cầu ổn định.

Chào bán phế H2 FOB sang Hàn Quốc đã được nâng lên 30,500 Yên/tấn (290 USD/tấn) FOB vào cuối tuần, tăng so với mức chào 29,000 Yên/tấn một tuần trước.

Trong khi các nhà máy Hàn Quốc phản đối, người mua Đài Loan được cho là tích cực dự trữ hàng rời của Nhật Bản, với các giao dịch cho phế liệu H1: H2 50:50 tăng 10-14 USD/tấn trong tuần lên 315-316 USD/tấn CFR Đài Loan vào giữa tuần.

_Thị trường phế liệu đóng container cũng chứng kiến ​​giao dịch sôi động, với một số giao dịch USWC HMS I/II 80:20 ràng buộc với Đài Loan, cao hơn từ 7-10 USD/tấn trong tuần, chốt ở mức 298 USD/tấn CFR vào ngày 12/ 11. Giao dịch giữa các nguồn bên mua và bên bán tuy nhiên, thậm chí còn cao hơn ở mức 300 USD/tấn CFR vào cuối tuần.

Trong khi giá cả chạm mức cao mới hàng năm, kỳ vọng vẫn ổn định về nhu cầu với các nguồn trích dẫn rằng giới hạn tăng chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu bán thành phẩm của Trung Quốc.

_Giá phế liệu trên khắp Châu Âu được cho là ổn định đối với các cuộc thanh toán tháng 11, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung phế liệu thắt chặt hơn và nhu cầu của các nhà máy cải thiện, trong bối cảnh hoạt động mạnh mẽ của người dùng cuối trong lĩnh vực ô tô và sản xuất.

Tại Bắc Âu, đánh giá đối với phế liệu vụn là 240-245 Euro/tấn giao tháng 11, tăng 7.50 Euro/tấn so với tháng trước. Đánh giá đối với phế liệu vụn của Nam Âu là 47.50 Euro/tấn giao cho tháng 11, tăng 2.50 Euro/tấn so với tháng trước.

Giá phế liệu của Anh chủ yếu tăng trong tháng đối với các phế tháng 11, với một số nhà tái chế không thay đổi trong tháng, với những người giải quyết vào cuối tháng khóa mức tăng trong bối cảnh thị trường quốc tế tăng mạnh.

Giá cả phục hồi nhờ các giao dịch mới trong bối cảnh thép thành phẩm cải thiện và thu gom khó khăn cũng hỗ trợ giá. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng tháng 12 giúp giá phế tăng trưởng thêm 10-20 USD/tấn vào cuối năm.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo sản lượng thép toàn cầu trong tháng 9 đạt 156.4 triệu tấn, tăng 2.9% so với năm trước.

Trung Quốc sản xuất 92.6 triệu tấn thép thô trong tháng 9, tăng 10.9% so với cùng thời điểm năm ngoái, trong khi Ấn Độ sản xuất 8.5 triệu tấn, giảm 2.9% so với tháng 9 năm ngoái.

Tổng sản lượng của Nhật Bản đạt 6.5 triệu tấn, giảm gần 20% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Hàn Quốc trong tháng trước là 5.8 triệu tấn, tăng 2.1% so với tháng 9/ 2019.

Số liệu sản lượng giảm ở tất cả các nhà sản xuất lớn của Châu Âu, với tổng sản lượng của Đức là 3 triệu tấn trong tháng 9, giảm 9.7% hàng năm. Ý sản xuất 1.8 triệu tấn, giảm 18.7% so với năm trước, và Pháp giảm 20.1%, với tổng sản lượng thép là 1 triệu tấn. Tây Ban Nha có mức giảm mạnh nhất, với tổng sản lượng là 0.9 triệu tấn thép thô, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ước tính của CIS là 8.2 triệu tấn trong tháng 9, giảm 0.3% so với năm 2019 và tổng sản lượng của Ukraine ở mức 1.7 triệu tấn, giảm 5.4% so với năm ngoái.

Tại Mỹ, số liệu sản xuất tháng 9/ 2020 đạt 5.7 triệu tấn thép thô, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ở Mỹ Latinh, sản lượng của Brazil là 2.6 triệu tấn, tăng 7.5% so với tháng 9/ 2019.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 10 thế giới sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 9 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Kích thích kinh tế các khu vực.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính đi từ ổn định tới tăng trưởng nhẹ vào cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-30 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.