THÉP DÀI
• Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao sau khi các nhà máy tăng giá dựa vào nguồn cung vài mặt hàng thiếu hụt, tỷ giá biến động và giá phế tăng.
Giá chào từ các nhà máy trong nước đã tăng lên 545-550 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khu vực. Trong khi đó, vài nhà máy đã ngưng nhận đơn hàng. Giá chào xuất khẩu thép cây cũng tăng lên 530-535 USD/tấn FOB giao tháng 1 dù nhu cầu tiêu thụ vẫn im ắng và giá chào mua thấp hơn mức này.
Trong tháng cuối năm, sức mua sẽ chậm lại do không ai muốn trữ nhiều hàng tồn kho khi bước vào năm mới trong khi nguồn cung cũng không còn nhiều nên thị trường có vẻ sẽ cân bằng cung-cầu nên dự báo giá ổn định ở mức 540-550 USD/tấn hiện tại.
• Thị trường thép cây Midwest tiếp tục ổn định do không có nhiều giá chào nhập khẩu dựa vào điều tra 232 của Chính phủ. Giá phế ổn định nên các thông báo tăng giá thêm 20 USD/tấn của Gerdau và CMC hồi cuối tháng 9 không được các nhà máy khác hưởng ứng.
Giá nhập khẩu thép cây vào Mỹ tăng nhưng hoạt động giao dịch chậm do giá chào nhập khẩu cao hơn giá nội địa trong vài trường hợp nên không thu hút. Trong khi đó, nguồn cung thép có sẵn của các nhà máy đang tăng và giá chào trong nước ổn định ở mức 560-570 USD/tấn.Tình hình thời tiết đang xấu đi, khiến tiêu thụ thép suy yếu nhưng với phế ổn định sẽ giúp giá ổn định trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá phế tháng 12 dự báo tăng trưởng cộng với tiêu thụ thép tăng vào cuối năm sẽ giúp giá tăng thêm 10-20 USD/tấn lên 570-590 USD/tấn.
• Các nhà máy thép cây Nam Âu đặt mục tiêu tăng giá dựa vào chi phí phế tăng và đơn hàng tốt. Việc công bố giấy phép nhập khẩu từ Algeria cũng như tiêu thụ mạnh hơn ở Nam Âu có lợi cho các nhà máy Châu Âu nói chung và Ý và Tây Ban Nha nói riêng đang bán mạnh vào Đức và Pháp trước khi giá tăng. Giá phế tăng 5-10 Euro/tấn cũng giúp người bán lạc quan hơn.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn sau khi Chính phủ Algeria công bố quy định nhập khẩu mới yêu cầu các nhà nhập khẩu phải có khoản tiền tạm ứng tại ngân hàng bằng 120% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu vào thời điểm đăng ký. Một khi hai bên đồng ý giao dịch thì các nhà xuất khẩu phải đợi ít nhất 30 ngày trước khi vận chuyển hàng hóa.
Giá thép cây xuất khẩu được chào bán tại mức 490 Euro/tấn FOB, với phí vận chuyển 22-23 Euro/tấn cũng như lợi nhuận thương nhân và chi phí sản xuất (4-5 Euro/tấn và 2-3 Euro/tấn).
Giá đang ổn định và dự báo sẽ tiếp tục ổn định vào tháng tới do các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng tháng 12 trong khi người mua cũng không muốn trữ nhiều thép vào cuối năm.
• Giá thép cây và dây CIS suy yếu trong tháng trước do tiêu thụ chậm chạp và phôi thanh giảm giá , nhất là thép cây. Giá phôi thanh Biển Đen giảm từ 490 Euro/tấn FOB đầu tháng 10 xuống 455 USD/tấn FOB trong ngày thứ năm.
Giá thép dây và cây suy yếu mạnh, với giá thép dây là 495-500 USD/tấn. Chào giá cho thép dây tháng 12 tầm 540-550 USD/tấn CIF (510-520 USD/tấn FOB Biển Đen) nhưng không thực tế.
Một nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn.
Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự báo tăng vào cuối năm với Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng lại 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
• Đồng Lira tiếp tục giảm làm gia tăng áp lực lên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần sau khi giá đã phục hồi phần nào vào giữa tuần. Tỷ giá biến động kích thích tiêu thụ trong nước trong khi tiêu thụ ngoài nước suy yếu. Do phần lớn người mua không muốn trữ nhiều hàng vào năm mới nên đã hoãn thu mua. Điều này khiến sức mua trên thị trường hạn chế và tăng áp lực lên giá.
Giá chào ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng nhưng vài giao dịch nghe chốt ở thấp hơn mức này, tầm 545 USD/tấn cho các đơn hàng lớn. Chào giá nhập khẩu từ Biển Đen vẫn ổn định ở mức 525-530 USD/tấn FOB nhưng chi phí vận chuyển tăng nên giá không thu hút.
Tuy nhiên, giá dự báo sẽ không giảm nữa cho tới cuối năm vì giá phế tăng và sức mua cũng tăng trưởng trở lại trong tháng 12 nên các nhà máy sẽ tiếp tục bình ổn giá vào tháng tới, ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng cho HRC.
• Các nhà máy Mỹ đã thông báo tăng giá tấm mỏng thêm 30 USD/tấn, kéo giá tăng lại gần 650 USD/tấn sau thời gian ngắn suy yếu.
Chào giá HRC ở mức 640-650 USD/tấn. Thị trường nhận được hỗ trợ từ hàng nhập khẩu không cạnh tranh, giá phế ổn định và thời gian giao hàng tới Q1, thường là thời điểm tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, do nguồn cung trong nước đang tăng, tồn kho cao và các nhà cung cấp ngoài nước cũng tăng chào bán nên đà phục hồi giá vẫn gặp áp lực.
Cuộc điều tra 232 Mỹ cho hàng nhập khẩu vẫn chưa có kết quả song chắc chắn sẽ có trong những tháng cuối năm với khả năng chính quyền Mỹ dùng hạn ngạch hoặc thuế quan. Do đó, hàng nhập khẩu sẽ không gây áp lực cho giá thép. Trong khi đó, giá phế dường như đã chạm đáy và sức mua tăng lại những tháng cuối năm nên giá thép cuộn sẽ tiếp tục duy trì ở mức 630-650 USD/tấn cho tới cuối năm nay.
• Giá HRC CIS giảm do trong tháng 12-tháng 1, nhu cầu tiêu thụ thép cuộn ở Nga và Ukraina bị suy yếu. Ngoài ra, lợi nhuận thu được gần đây cao và giá khá tốt cũng thúc giục các nhà máy ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tăng sản xuất. Do xuất khẩu mang lại lợi nhuận nên các nhà máy CIS cũng tăng sản xuất, khiến giá giảm lại.
Hai nhà máy Nga chào bán HRC tới Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 535-540 USD/tấn CFR và thép cuộn Ukraina có sẵn ở mức 525 USD/tấn CFR. Phôi phiến được chào ở mức 475 USD/tấn CFR với giao dịch có thể ở mức 470 USD/tấn CFR do các nhà máy Braxin đang chào bán phôi phiến của họ ở mức 465 USD/tấn CFR. Lý do đằng sau là chống bán phá giá từ EU nên vài nhà máy bán nhiều hơn vào Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực khác.
Trong 30 ngày qua, giá HRC xuất khẩu CIS đã giảm 30 USD/tấn từ mức 552 USD/tấn giữa tháng 10 trong khi giá tính theo đồng dolla giảm 40 USD/tấn. Do áp lực tiêu thụ thấp nên giá khả năng sẽ tiếp tục giảm 10 USD/tấn vào tháng tới xuống 520-530 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
• Các nhà máy thép cuộn Nam Âu đang dự định tăng giá thép cuộn thêm 20-30 Euro/tấn cho các đơn hàng mới nhờ áp lực hàng nhập khẩu giảm và lượng đơn hàng tăng. Tuy nhiên, biên độ giá rộng cho thấy các nhà máy có quan điểm khác nhau với dự báo giá đi từ ổn định tới tăng mạnh.
Trong số các nhà máy cấp 1 lớn, giá chào HRC chủ yếu ở mức 550 Euro/tấn, 560 Euro/tấn và 570 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Hàng nhập khẩu không còn là vấn đề vì rất ít chào giá và các thương nhân không thấy thu hút. Chào giá hiện tại chủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn đẩy giá lên 580-600 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 10, tăng gần 4 triệu tấn so với tháng 9 lên 145.25 triệu tấn. Sản lượng 10 tháng đầu năm nay đạt mức 1.411 triệu tấn.
Sản lượng thép thế giới tăng chủ yếu do sản lượng thép gia tăng tại Trung Quốc. Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm tại Trung Quốc đạt 709.5 triệu tấn, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay chiếm 50.3% trong tổng sản lượng toàn thế giới, tăng từ mức 50% cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Châu Á trong tháng 10 cũng tăng chủ yếu từ Trung Quốc. Ấn Độ cũng tăng 5.3% lên 8.6 triệu tấn. Nhật vẫn đứng thứ hai với 8.97 triệu tấn dù giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
EU vẫn có mức độ tăng trưởng đều 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14.75 triệu tấn với trung tâm sản xuất là Đức (+2.7%), Ý (+6.1%), Pháp (+1.6%) và Tây Ban Nha (+11.9%) đều tăng trưởng. Ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng sản lượng vào năm nay, với mức tăng 11.1% trong tháng 10 lên 3.3 triệu tấn.
Như vậy, mặc dù Trung Quốc đã mấp mé thực hiện cắt giảm sản lượng từ tháng 10 qua nhưng do chỉ áp dụng ở miền bắc nên các khu vực khác đã gia tăng công suất kiếm lời dựa vào giá lợi nhuận. Do đó, dẫn đến sản lượng thép thô tăng lại và kéo theo thép thô thế giới cũng tăng. Tuy nhiên, trong tháng 11 này chính sách giảm sản lượng đã bắt đầu và được quản lý chặt chẽ nên dự báo sản lượng thép tháng 11 toàn cầu sẽ giảm. Các khu vực khác cũng giảm nhẹ sản xuất vì không muốn dự trữ quá nhiều trước cuối năm nên dự báo sản lượng thép thế giới sẽ giảm tầm 2 triệu tấn xuống 143 triệu tấn vào tháng 11 và giảm mạnh thêm 3-4 triệu tấn vào tháng 12 xuống gần 140 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ khá im ắng trong suốt tuần qua với vài giao dịch chốt ở mức không đổi. Tuy nhiên, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động sôi nổi hơn trước. Chào giá phế HMS chất lượng cao I/II (80:20) tăng lên 325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện tại có một sự contango mạnh trên hợp đồng phế kỳ hạn LME (giá kỳ hạn tăng mạnh), với hợp đồng tháng 1 giao dịch ở mức 333 USD/tấn trong khi các nguồn tin cho rằng giá tăng nhờ vào các dự báo cắt giảm sản xuất từ Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá thép và phế. Ngoài ra, sức mua từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng.
• Giá phế Châu Á cũng tăng. Giá trong nước và xuất khẩu phế Nhật đều tăng.
Một nhà máy Việt Nam đã đặt mua 19.000 tấn phế H2 hồi đầu tuần trước ở mức giá 329.5 USD/tấn CFR giao tháng 2.
Thị trường phế HMS Châu Á cũng tăng trưởng. Trong khi không có chào giá chính thức ở Hàn Quốc và Việt Nam thì giá chào được cho là tầm 345-355 USD/tấn CFR Đông Á.
Giá phế tăng trưởng trở lại nhờ hỗ trợ từ giá thép tăng và sức mua cải thiện. Giá dự báo sẽ ổn định vào tháng tới theo giá thép.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang tăng trưởng trở lại nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng.
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc giảm sau khi nước này cắt giảm sản xuất thép.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Các nhà máy phần lớn nhận đủ đơn hàng.
Tuy nhiên, giá gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ Người mua hạn chế ôm nhiều hàng vào cuối năm.
Dự báo giá sẽ chủ yếu ổn định đối với mặt hàng thép dẹt trong khi thép dài sẽ tăng trưởng trở lại thêm 5-10 USD/tấn sau khi gặp áp lực gần đây.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
