THÉP DÀI
_ Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép cây Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua báo cáo nhu cầu ổn định ở Mỹ khi cuối năm 2019 đến gần. Triển vọng trong nước của một người mua ở miền Nam Hoa Kỳ là tích cực vào cuối năm nay. Giá phế liệu, một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho thép cây, lần đầu tiên tăng vào tháng 11 kể từ tháng 8. Các nguồn tin tin rằng sự gia tăng của phế liệu đã giúp hỗ trợ giá thép cây, thậm chí có khả năng mở ra cơ hội tăng giá thép cây, nhưng người mua vẫn thận trọng.
Tuy nhiên, hàng tồn kho sẽ bắt đầu tích lũy và sự thận trọng từ phía người mua gây áp lực. Do đó, dự báo giá cuối năm ổn định mức hiện tại.
_ Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm trong tuần này, do người mua chống lại các chào bán cao hơn, các nguồn tin nói.Một thỏa thuận cho 1.000 tấn đã được nghe thấy ở khoảng 465 Euro / tấn giao tới Benelux, theo một nguồn tin người bán, người nói thêm rằng các chào bán tại mức 470 Euro / tấn được giao đã được coi là không còn khả thi đối với người mua.
Một nguồn phân phối tại Benelux cho biết mức giá 450-460 Euro / tấn được giao là có thể thực hiện được trên thị trường hiện tại, nhưng họ không thể có được nguyên liệu ở các mức này, với các nhà máy đang tìm kiếm thêm doanh số bán hàng trực tiếp cho khách hàng cuối.
Một chào bán thép cây xuất khẩu đã được nghe thấy tại mức 415 Euro / tấn FOB Tây Ban Nha, trong khi một nguồn nhà máy Ý trích dẫn một giá trị có thể giao dịch là 415 Euro / tấn FOB.
Dự báo giá ổn định về cuối năm do nhu cầu không hỗ trợ song giá phế tăng trưởng do nguồn cung dự tính thắt chặt.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành việc bán thép cây khối lượng nhỏ cho một loạt các điểm đến xuất khẩu.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã báo cáo doanh số bán nhỏ cho Iraq ở mức 425 USD / tấn FOB, trong khi nguồn của nhà máy Marmara báo cáo doanh số 1.000-1.500 tấn cho các điểm đến ở Châu Phi và Caribbean với giá 420 - 425 USD / tấn FOB Marmara, thông qua lô hàng container.Một thương nhân bán khối lượng nhỏ Izmir đã được nghe thấy ở mức 420 USD / tấn FOB.
Một chào bán chính thức của nhà máy Izmir đã được nghe thấy ở mức 430 USD / tấn FOB, trong khi chào bán chính thức của nhà máy Marmara được nghe thấy ở mức 427 USD / tấn FOB.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tăng khối lượng xuất khẩu thép cây của họ trong 9 tháng đầu năm về đa dạng hóa thị trường và giá cả cạnh tranh, mặc dù phải đối mặt với rào cản thương mại ở hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của họ trong suốt cả năm.Dự báo, giá phế tăng và việc giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời có thể hỗ trợ giá tiếp tục tăng nhẹ lên tầm 430-435 USD/tấn FOB cuối năm.
_ Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm, không giống như giá tại các thị trường xuất khẩu, nơi một số đợt phục hồi đã bắt đầu.
Mùa đông khiến nhu cầu thép cây của Nga chậm và giá thường giảm từ tháng 11 đến tháng 1, một thương nhân có trụ sở tại Moscow cho biết. Ông dự kiến một số tăng trong tháng 2 và tháng 3, nhưng không phải trong tương lai trước mắt.
Một nhà sản xuất Nga xác nhận rằng giá thép cây đang tiếp tục giảm. Công ty đã trích dẫn cung cấp thép cây cho đường kính 12 mm ở mức 27.080 Rub/ tấn ( 425 USD / tấn) CPT Moscow không bao gồm thuế VAT 20%, giao hàng tháng 12. Một người mua địa phương đã báo cáo các chào bán thậm chí thấp hơn, ở mức 26.660 Rub / tấn (418 USD/ tấn) cho tháng 12 và các giao dịch ước tính sẽ chốt giữa 26.000-26.250 Rub/ tấn (408- 411 USD/ tấn). Đây sẽ là 1.500-2.000 Rub / tấn ( 23- 31 USD/ tấn) so với giá thị trường đã kết thúc một tháng trước.
Xét về thị trường cuối năm, vẫn còn rủi ro về hạn ngạch nhập khẩu EU trong 12 tháng. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ duy trì xu hướng tăng với chỉ số cao hơn kết hợp với thông báo tăng giá thứ ba của thép trong 4 tuần.
US Steel đã thông báo cho khách hàng vào đầu ngày thứ Sáu rằng công ty đã tăng giá giao ngay cho các sản phẩm tấm của mình thêm 30 USD/tấn có hiệu lực ngay lập tức. Với sự tăng giá gần đây của họ, các nhà sản xuất thép của Mỹ đã đảo ngược xu hướng giảm giá mà họ phải đối mặt. Chỉ số HRC hàng ngày đã tăng 12% kể từ lần tăng giá đầu tiên.
Giá trị có thể giao dịch cho HRC ở mức 530 USD/tấn cho yêu cầu chung.
Các nhà máy tăng giá báo hiệu giá chạm đáy. Việc tăng giá sẽ kích hoạt một số giao dịch mua và để giữ lại mức tăng đợt đầu. Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá sẽ phục hồi nhẹ trở lại 530-540 USD/tấn về cuối năm.
_ Thị trường HRC Châu Âu tăng trưởng tuần này nhờ tồn kho thấp và dữ liệu ô tô Q3 phục hồi. Một nguồn trung tâm dịch vụ dựa trên Benelux cho biết giá trị có thể giao dịch là 425 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và giá sẽ sớm tăng.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu, đăng ký xe khách mới tháng 10 tăng 8.7% so với năm trước. Giá cuối cùng sẽ tăng. Nếu không phải do nhu cầu cao hơn, đó sẽ là do giá nguyên liệu thô cao và chi phí CO2, nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết thêm. Một nguồn tin của nhà máy Trung Âu cho biết khách hàng hiện đang thực hiện các yêu cầu và đơn đặt hàng vì họ sợ tăng giá trong tương lai.
Việc cắt giảm công suất gần đây chưa đủ hỗ trợ thị trường do thiếu nhu cầu và nhập khẩu mạnh. Tuy nhiên, giá dự báo nhích nhẹ 5-10 Euro/tấn do đã chạm đáy.
_ Các nhà sản xuất cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán cho thị trường nội địa trong tuần này lên mức 450 - 460 USD / tấn xuất xưởng, sau một số doanh thu nội địa ở mức 435-440 USD / tấn xuất xưởng trong tuần trước, tùy thuộc vào trọng tải. Với sự tăng vọt gần đây, giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên khoảng 40 USD / tấn kể từ đầu tháng 11.
Các nguồn thị trường cho rằng sự gia tăng nhu cầu trong nước, đặc biệt là với hoạt động phục hồi của một số nhà cán lại, chi phí nguyên liệu và năng lượng mạnh hơn cũng như giá HRC cao hơn trên toàn cầu trong những tuần gần đây.
Tuy nhiên, sự chấp nhận của những lần tăng giá này là đáng ngờ, vì không có đơn hàng nào được nghe ở mức giá mới này. Tuy nhiên, việc tăng giá sẽ giúp kích thích tâm lý thị trường và sức mua. Dự báo giá ổn định mức mới.
_ Giá thép cuộn trong nước của Nga tiếp tục giảm. Chào giá cho các tấm cán nóng, độ dày 4 mm, từ các nhà máy của Nga ở mức 31.660-32.000 Rub/ tấn (496- 502 USD / tấn) CPT Moscow, chưa có thuế VAT. Điều này đặt cung cấp cho các cuộn cán nóng khoảng 31.000-31.500 Rub ( 486- 494 USD / tấn). Các chào bán hiện tại thấp hơn khoảng 3.000 Rub / tấn (47 USD/ tấn) so với tháng 10.
Không giống như xuất khẩu Biển Đen, nơi giá HRC đã phục hồi ít nhất 15 USD / tấn trong tháng này lên 385 USD/ tấn FOB Novorossiysk, thị trường trong nước Nga không có dấu hiệu tăng.
Một người mua lớn lưu ý rằng mặc dù có sự gia tăng, xuất khẩu HRC mới đạt gần 400 USD / tấn FOB vẫn còn ở dưới mức nội địa tương đương với 490 USD / tấn CPT, và do đó, dự kiến vẫn sẽ giảm.
Giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi xu hướng giá thế giới giảm dẫn tới cạnh tranh cao. Do đó, giá cuối năm dự báo giảm nhẹ 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Các thị trường phế liệu toàn cầu chứng kiến giao dịch chủ yếu trong phạm vi với giá hỗ trợ cơ bản. Các thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giao dịch phế HMS 1/2 (80:20) khoảng 260-262 USD / tấn trong tuần thứ ba, với nhiều giao dịch hàng hóa được ký kết ở cấp độ này.
Một số nhà máy đã mua hàng vận chuyển trong tháng 1, trong khi những nhà máy khác bắt đầu hỏi về phế liệu cho ngày giao hàng này. Các nguồn thị trường hiện đang chuyển hướng trong kỳ vọng về giá của họ đối với hàng hóa trong tháng 1, với một số dự đoán giá ổn định và những người khác dự đoán giá sẽ tăng lên 270-275 USD/ tấn trong tuần tới. Độ chặt của phế liệu trên khắp Châu Âu và Mỹ đã hỗ trợ giá mặc dù có rất ít cải thiện về giá bán thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
_Giá nhập khẩu HMS khối lượng lớn sang Đài Loan tiếp tục nhận được hỗ trợ trong tuần này khi người mua chấp nhận giao dịch giá cao hơn, mặc dù thị trường sản phẩm ở đó không thấy bất kỳ sự tăng giá nào.
Phế HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe chốt từ giữa tuần trong phạm vi 247-250 USD/ tấn CFR, trong khi các chào bán tuần sau tăng lên tới 250-253 USD / tấn CFR, các nguồn tin thị trường cho biết.
_Giá phế H2 của Nhật Bản tiếp tục trì trệ, với các nguồn thị trường trích dẫn sự trở lại của các nhà máy Hàn Quốc trên thị trường FOB. Giá đàm phán đã được nghe thấy tại mức 25.000 Yên / tấn FOB ( 231 USD / tấn) vào cuối tuần, các nguồn tin thị trường Nhật Bản cho biết.
Giá phế đang cải thiện nhờ nguồn cung giảm, giá thép tăng. Dự báo giá cuối năm tăng nhẹ 10-15 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tháng 9 đã trở thành tháng thứ tư liên tiếp sụt giảm sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng không ngăn được sự gia tăng khoảng 4% trong tổng số 9 tháng.
Trong tháng 9, sản lượng thép toàn cầu giảm 2.5% so với tháng 8, đạt 151.5 triệu tấn. Mặc dù sản lượng thép đã giảm dần kể từ tháng 6, nhưng khoảng 51.75 triệu tấn thép đã được sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2019, giai đoạn mà sản lượng thế giới đạt 1.39 tỷ tấn.
Hai khu vực đã tạo ra mức tăng gần 3.9% hàng năm - Châu Á (do sản lượng cao hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam) và Trung Đông, nơi Iran và UAE đẩy mạnh sản xuất.
Trong tháng 1-9, Châu Á và Trung Đông đã sản xuất 1 tỷ tấn và 27.6 triệu tấn lần lượt chiếm 72% và 2% tổng số thế giới. Khoảng 54% sản lượng thép toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc.
Ở tất cả các khu vực khác, sản xuất thép đều giảm hoặc đình trệ. Một số quốc gia sản xuất nhiều thép hơn - Áo và Thụy Điển ở EU, Bêlarut và Ucraina ở CIS, Ecuador và Peru ở Nam Mỹ, Libya ở Châu Phi và cả New Zealand ở Châu Đại Dương - nhưng những đóng góp của họ cho tổng số khu vực không đủ sức thay đổi xu hướng.
Sự sụt giảm sâu sắc nhất xảy ra ở Nam Mỹ (-7.2%), EU-28 (-2.8%) và các nước Châu Âu khác (-8.7%). EU-28, Châu Âu và các nước Nam Mỹ khác đã tạo ra 122.5 triệu tấn, 28 triệu tấn và 31.3 triệu tấn, tương ứng, chiếm 8.8%, 2% và 2.2% tổng số trên toàn thế giới.
Mặc dù trong mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống song tình hình tiêu thụ tại các khu vực trong tháng 10 vẫn chậm chạp và giá chịu áp lực giảm, do vậy, các nhà máy đã chọn cách giảm công suất nên dự báo sản lượng tháng 10 sẽ còn giảm nhẹ xuống 148-150 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá chịu áp lực từ:
- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.
_Thanh lý tồn kho cuối năm.
-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.
-Kinh tế suy yếu.
Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:
-Giá nguyên liệu thô tăng.
-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển tích cực.
-Các nước tiến hành cắt giảm công suất.
Do đó, dự báo giá sẽ tương đối ổn định tại các thị trường thép dài và thép dẹt các nước tháng cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
