THÉP DÀI

_  Giá thép cây Mỹ không đổi trong bối cảnh kỳ vọng giá nội địa cao hơn trong tháng 12 và mức chào hàng nhập khẩu tăng rõ rệt trong tuần. Thị trường dự đoán giá thép cây trong nước sẽ tăng trong tháng 12, chủ yếu là do kỳ vọng giá phế vụn tăng trong tháng.

Một nhà chế tạo ở Midwest đã “bận rộn nhất có thể” và dự kiến ​​mức độ hoạt động hiện tại sẽ được duy trì cho đến hết kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Nguồn tin đã tích trữ với dự đoán giá cao hơn, nhưng cho rằng tháng 12 sẽ chứng kiến ​​sự chậm lại theo mùa. “Tôi dự đoán rằng tháng 12 sẽ là một khoảng thời gian buồn tẻ vào thời điểm này,” ông nói và nói thêm rằng tình trạng sẵn có vẫn “rất tốt”. Nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch là khoảng 595 USD/tấn từ một nhà máy phía Nam.

“Mọi thứ vẫn còn hơi chậm, nhưng các cơ hội đang đến với chúng,” một nguồn tin của nhà máy Midwest cho hay, người cũng dự đoán giá cao hơn cho tháng 12 cho biết.

 “Các nhà máy có đòn bẩy để làm điều đó,” một nhà phân phối phía Nam cho biết, người đã nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 595 USDtấn. “Bạn không thể phủ nhận sự thật về những gì đang diễn ra. Chi phí ổn định hoặc tăng lên, nhu cầu đã ổn định, các lô hàng của nhà máy đã ổn định ”. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết các nhà máy “cần phải nhìn xa hơn về con đường” trong bối cảnh mức nhập khẩu thấp trong quý đầu tiên. "Họ không muốn thu hút quá nhiều hàng nhập khẩu", nguồn tin nói thêm, với lý do thiếu lượng hàng nhập khẩu "bình thường" cho tháng 1.

Theo nhà chế tạo phía Nam, chào hàng nhập khẩu tăng nhanh chóng. Nguồn tin lưu ý rằng các chào bán ở mức 610-620 USD/tấn DDP Houston đã “quá đắt và rủi ro.” Nhà phân phối phía Nam cho biết: “Giá nhập khẩu leo ​​thang khiến mọi người mất cảnh giác,” nhà phân phối phía Nam cho biết, người đã trích dẫn lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi chung từ 640-660 USD/tấn khi đến vào tháng 2. “Sẽ không có ai mua ở những mức đó. Không ai nghiêm túc làm gì cả”.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong tháng 12 sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới đầu năm sau nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh nhu cầu và phế liệu tăng mạnh với giá trị giao dịch tối thiểu là 500 USD/tấn.

Một thương nhân Anh cho biết: “Nhu cầu thép mạnh ở Viễn Đông, Mỹ Latinh và thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn cung thép nói chung thấp, nhiều nhà máy vẫn đóng cửa hoặc hoạt động với công suất thấp hơn sau đại dịch coronavirus. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện có đơn hàng rất tốt và đây là một thay đổi cơ bản. Tôi nghĩ đà tăng này phải chậm lại; giá không thể tăng 10 USD/tấn vào một ngày. Theo tôi, tình cảm tích cực là có và sẽ ở đó. " Các nhà máy đưa ra giá khoảng 505-515 USD/tấn FOB trong ngày.

Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á và phế liệu tăng giá nhìn chung sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới đầu năm sau lên khoảng 530-550 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_  Những người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ đang phải vật lộn để tìm cách đáp ứng nhu cầu nguồn cung khi gián đoạn sản xuất tiếp tục chồng chất trong một thị trường vốn đã cực kỳ chật hẹp.

Người mua đang tranh giành để tìm thêm nguồn cung ứng để đáp ứng nhu cầu vì hầu hết các nhà máy đều tuyên bố rằng không có thêm hàng trong các đơn đặt hàng tháng 1. Ngoài số lượng hàng mới có hạn, các vấn đề sản xuất tại các nhà máy khác nhau đã khiến các đơn đặt hàng bị trì hoãn. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết ông hy vọng ít nhất 800 USD/tấn sớm trở thành mức bình thường mới khi các vấn đề về nguồn cung tiếp tục phát triển. “Các nhà máy đã giảm cung cấp cho các trung tâm dịch vụ để tập trung cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô”, nguồn tin cho biết thêm.

Nhà máy  Burns Harbour của ArcelorMittal đang phải đối mặt với sự gián đoạn sản xuất liên quan đến coronavirus, trong khi ArcelorMittal Dofasco ở Canada đã bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động bất ngờ kéo dài 4 tuần đối với lò vận chuyển liên tục số 2 gắn với lò điện hồ quang. Ngoài ra, các nguồn tin thị trường tiếp tục thảo luận về sự gián đoạn nhỏ hơn giữa các nhà sản xuất thép trong nước khác nhau.

Một người mua ở Midwet cho biết một người liên hệ với nhà máy cho biết họ đang chào bán vượt quá 750 USD/tấn, ở mức 780 USD/tấn và hy vọng khách hàng sẽ từ chối vì họ đang vật lộn để theo kịp.

Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn tới đầu năm 2021, đẩy giá lên gần mức 800 USD/tấn.

_   Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục tăng trưởng với các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Người ta đã nghe thấy một chào bán từ một nhà máy ở Châu Âu với mức giá 580 Euro/tấn được giao, nhưng hầu hết các nhà cung cấp đều không có mặt trên thị trường.

“Bạn không thể mua từ bất kỳ ai ngày nay,” một nhà phân phối người Ý nói. “Chúng tôi đã quen với việc thừa công suất. Bây giờ tôi có thể hiểu rằng một nhà máy thép cán lại đã mua ở 550 Euro/tấn CIF vào đầu tuần này. ” Các chào giá trước đó ở 520 Euro/tấn Ý đã bị rút khỏi thị trường. Thời gian sản xuất tiếp tục kéo dài bất thường, kéo dài đến cuối quý 1 năm sau trên các nhà máy ở Bắc và Nam Âu.

Các nguồn tin cho biết rằng các chào bán từ các nhà máy sẽ chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn và ngày càng có nhiều hơn sẽ được đưa ra thị trường trong vài ngày trước khi quay trở lại với các chào bán cao hơn.

 “Chúng tôi vẫn chưa biết nhu cầu thép sẽ ở mức nào trong năm tới,” một nhà cán lại nói. “Chúng tôi muốn sửa số lượng sau tháng 3 nhưng khách hàng không thể cho chúng tôi biết họ sẽ cần bao nhiêu. Nếu các nhà máy được đặt trước vào tháng 6/tháng 7, họ có thể đặt thêm dây chuyền, nhưng sau đó sẽ mất 2-3 tháng để nguyên liệu được đưa ra thị trường. ”

Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng  tới đầu năm sau lên 530-550 Euro/tấn.

_  Một số nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng thêm 25-30 USD/tấn lên mức 630-645 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong bối cảnh giá phế liệu liên tục tăng, thiếu hụt, cung cấp nhập khẩu khan hiếm, nhu cầu ổn định và giá thép cao hơn trên toàn cầu.

Giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Giá giao dịch trong nước đã đạt 640 USD/tấn xuất xưởng và 625 USD/tấn FOB cho xuất khẩu”, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ có thể sớm vượt mức 650 USD/tấn xuất xưởng.

Xác nhận rằng các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá HRC cao hơn ở mức 630-640 USD/tấn kể từ ngày 20/ 11, một giám đốc điều hành nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số nhà sản xuất cán lại có thể mua, nhưng ông không nghĩ rằng các nhà sản xuất ống sẽ cung cấp quyết định mua hàng ở cấp cao đó.

Giá HRC nhập khẩu cũng tăng hơn nữa trong tâm lý này và đạt 600 USD/tấn CFR. "Nhưng sau tin tức vào chiều thứ Năm rằng ArcelorMittal đã tăng giá HRC của mình lên 600 Euro/tấn ở Châu Âu, các nhà cung cấp đã rút lại chào bán của họ", một nguồn tin cho biết. Trong khi đó, nhập khẩu HRC của người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong ba quý đầu năm đã vượt mức năm ngoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 3.15 triệu tấn HRC trong giai đoạn đó, tăng so với 3.13 triệu tấn nhập khẩu cùng kỳ năm trước, bất chấp đại dịch và các rào cản thương mại.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới gần 700 USD/tấn vào tháng 1/2021.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Sức mạnh của giá phế liệu sắt tiếp tục trên khắp thế giới khi giá tiếp tục tăng ở Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi triển vọng vẫn tích cực ở Mỹ và Ấn Độ.

_Thị trường phế liệu rời Nhật Bản tiếp tục tăng trong tuần này, với giá chào hàng FOB H2 đến Hàn Quốc tăng 2,000 Yên/tấn trong tuần lên 32,000-32,500 Yên/tấn (308-31 USD/tấn) FOB vào cuối tuần. Người mua cũng đã được nghe thông báo tăng giá lên 31,000-31,500 Yên/tấn FOB, với lý do nhu cầu bổ sung nguyên liệu trong bối cảnh tồn kho giảm.

_Trên thị trường phế liệu đóng container, giá trị giao dịch đối với USWC HMS I/II 80:20 sang Đài Loan hội tụ ở mức 308 USD/tấn CFR vào ngày 20/11, tăng cao hơn so với mức giao dịch thưa thớt hồi đầu tuần là 300-305 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch được cho là "âm ỉ" so với tuần trước, khi người mua bắt đầu cân nhắc rủi ro khi mua hàng hóa gần đạt mức cao nhất trong 20 tháng. Trong khi triển vọng tiếp tục vững chắc, một số nguồn tin ngày càng không chắc chắn về khả năng tăng giá, với lý do hoài nghi về việc các nhà sản xuất thép có thể chịu thêm bao nhiêu chi phí nguyên liệu thô.

_Giá phế liệu vụn đóng trong container nhập khẩu của Ấn Độ đạt mức cao nhất là 360 USD/tấn CFR Nhava Sheva. Triển vọng vẫn lạc quan trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ ở Ấn Độ và các thị trường khác. Với các đơn đặt hàng mới nhất được trích dẫn từ 350-355 USD/tấn CFR, giá phế liệu của Ấn Độ đã đạt mức cao nhất trong hai năm.

_Giá HMS 1/2 (80:20) cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20 USD/tấn trong tuần với các nguồn thị trường dự đoán sẽ tăng thêm, với đỉnh ngắn hạn cuối cùng là 350 USD/tấn CFR. Trong khi đó, các nhà cung cấp nguyên liệu Baltic đang cố gắng đạt được 335-340 USD/tấn CFR. Mức 340 USD/tấn CFR Iskenderun đã được báo cáo trong đợt bán 30,000 tấn phế liệu vụn vào ngày 20/11, nhưng chưa phải cho HMS 1/2 (80:20). Giá trị có thể giao dịch đối với phế liệu HMS chiếm ưu thế ở mức 330-335 USD/tấn CFR. Các nguồn tin lưu ý rằng việc thiếu chào bán từ Mỹ. Đồng thời, các đại lý EU đang tìm cách củng cố doanh số bán hàng HMS ở mức 330 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

_Tại Mỹ, thị trường xuất khẩu mạnh, nguồn cung thắt chặt và nhu cầu cao khiến những người tham gia thị trường kỳ vọng mức tăng đáng kể khi giao dịch tháng 12 bắt đầu sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Với nhiều báo cáo về tình trạng thiếu hụt giá thép thành phẩm được nghe thấy, các nhà máy đang hoạt động đang hoạt động hết công suất và nhu cầu nguyên liệu thô vẫn ổn định.

Giá cả phục hồi nhờ các giao dịch mới trong bối cảnh thép thành phẩm cải thiện và thu gom khó khăn cũng hỗ trợ giá. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng tháng 12-tháng 1 giúp giá phế tăng trưởng thêm 20-30 USD/tấn vào cuối năm.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo sản lượng thép toàn cầu trong tháng 9 đạt 156.4 triệu tấn, tăng 2.9% so với năm trước.

Trung Quốc sản xuất 92.6 triệu tấn thép thô trong tháng 9, tăng 10.9% so với cùng thời điểm năm ngoái, trong khi Ấn Độ sản xuất 8.5 triệu tấn, giảm 2.9% so với tháng 9 năm ngoái.

Tổng sản lượng của Nhật Bản đạt 6.5 triệu tấn, giảm gần 20% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Hàn Quốc trong tháng trước là 5.8 triệu tấn, tăng 2.1% so với tháng 9/ 2019.

Số liệu sản lượng giảm ở tất cả các nhà sản xuất lớn của Châu Âu, với tổng sản lượng của Đức là 3 triệu tấn trong tháng 9, giảm 9.7% hàng năm. Ý sản xuất 1.8 triệu tấn, giảm 18.7% so với năm trước, và Pháp giảm 20.1%, với tổng sản lượng thép là 1 triệu tấn. Tây Ban Nha có mức giảm mạnh nhất, với tổng sản lượng là 0.9 triệu tấn thép thô, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng ước tính của CIS là 8.2 triệu tấn trong tháng 9, giảm 0.3% so với năm 2019 và tổng sản lượng của Ukraine ở mức 1.7 triệu tấn, giảm 5.4% so với năm ngoái.

Tại Mỹ, số liệu sản xuất tháng 9/ 2020 đạt 5.7 triệu tấn thép thô, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ở Mỹ Latinh, sản lượng của Brazil là 2.6 triệu tấn, tăng 7.5% so với tháng 9/ 2019.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 10 thế giới sẽ giảm nhẹ so với mức tháng 9 do ngưng sản xuất trong lễ ở một số quốc gia, có Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ thép cũng như giá cả không được như mong đợi. Sản lượng dự báo vào tầm 155.7-156 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo thị trường tiếp tục gặp áp lực từ:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

-Thanh lý tồn kho cuối năm.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Thị trường nhận được hỗ trợ từ:

-Kích thích kinh tế các khu vực.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính đi từ ổn định tới tăng trưởng nhẹ vào cuối năm. Giá cả dự báo phục hồi 20-30 USD/tấn trong 2 tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.