THÉP DÀI

• Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã bán hết thép tháng 1 nhờ tiêu thụ nội địa mạnh do vài loại thép cây bị hụt hàng. Giá thép cây nội địa đã tăng lên mức cao 545-550 USD/tấn xuất xưởng sau các lần tăng thành công trong mấy tuần qua, hậu thuẫn bởi giá phế tăng, nguồn cung thiếu hụt và đồng Lira giảm.

Dựa vào giá nội địa tăng, các nhà máy cũng tăng giá chào xuất khẩu lên mức cao 535-540 USD/tấn FOB với vài giao dịch khối lượng nhỏ chốt ở mức này trong tuần. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bán ít thép tới Yemen với giá 540 USD/tấn FOB nhưng khối lượng lớn chỉ 530 USD/tấn FOB.

Trong khi đó, giá thép Trung Quốc đang tăng mạnh trở lại nhờ chính sách cắt giảm sản xuất. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy giá thế giới tăng, làm đòn bẩy cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá. Tuy nhiên, do sức mua sẽ chậm lại vào cuối tháng 12 vì người mua không muốn trữ nhiều hàng tồn kho khi bước vào năm mới nên thị trường có vẻ sẽ cân bằng cung-cầu. Dự báo giá xuất khẩu ổn định ở mức 540 USD/tấn FOB hiện tại vào tháng 12.

Trung Quốc đang thực hiện chính sách giảm sản xuất nên sẽ không có nhiều thép xuất khẩu vào Q1 năm tới. Điều này làm giảm áp lực cạnh tranh và tạo cơ hội cho giá thép thế giới tăng. Ngoài ra, mùa xuân là thời điểm tiêu thụ cao điểm của ngành thép xây dựng và giá phế cũng thường tăng. Theo đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại tăng giá thêm 20-30 USD/tấn vào tháng 1, đẩy giá chào xuất khẩu lên 550-570 USD/tấn FOB.

•  Mặc dù tiêu thụ chậm chạp nhưng giá nhập khẩu thép cây vào Mỹ vẫn tăng và thậm chí còn cao hơn giá nội địa Mỹ trong vài trường hợp. Trong khi đó, giá phế tháng 12 khả năng tăng 20 USD/tấn nên có vẻ các nhà máy trong nước sẽ thông báo tăng giá thêm 20 USD/tấn, hưởng ứng theo quyết định của Gerdau và CMC hồi cuối tháng 9 này. 

Giá chào thép cây trong nước đang ổn định ở mức 560-570 USD/tấn.Tình hình thời tiết đang xấu đi khiến tiêu thụ thép suy yếu nhưng phế tăng sẽ hậu thuẫn giá. Do đó, dự báo giá tháng 12 này sẽ đạt mức 580-590 USD/tấn.

Tháng 1 là mùa cao điểm của ngành thép xây dựng nên các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá chào bán thêm 10-20 USD/tấn, đẩy giá lên mức 600 USD/tấn.

• Các nhà máy thép cây Nam Âu đặt mục tiêu tăng giá dựa vào chi phí phế tăng và đơn hàng tốt. Việc công bố giấy phép nhập khẩu từ Algeria cũng như tiêu thụ mạnh hơn ở Nam Âu có lợi cho các nhà máy Châu Âu nói chung và Ý và Tây Ban Nha nói riêng đang bán mạnh vào Đức và Pháp trước khi giá tăng. Giá phế tăng 5-10 Euro/tấn cũng giúp người bán lạc quan hơn.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn sau khi Chính phủ Algeria công bố quy định nhập khẩu mới yêu cầu các nhà nhập khẩu phải có khoản tiền tạm ứng tại ngân hàng bằng 120% tổng giá trị lô hàng nhập khẩu vào thời điểm đăng ký. Một khi hai bên đồng ý giao dịch thì các nhà xuất khẩu phải đợi ít nhất 30 ngày trước khi vận chuyển hàng hóa.

Giá thép cây xuất khẩu được chào bán tại mức 490 Euro/tấn FOB, với phí vận chuyển 22-23 Euro/tấn cũng như lợi nhuận thương nhân và chi phí sản xuất (4-5 Euro/tấn và 2-3 Euro/tấn).

Giá đang ổn định và dự báo sẽ tiếp tục ổn định vào tháng tới do các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng tháng 12 trong khi người mua cũng không muốn trữ nhiều thép vào cuối năm. Sau đó, mùa tiêu thụ cao điểm vào tháng 1 sẽ giúp giá tiếp tục tăng thêm 20-30 Euro/tấn, lên 510-520 Euro/tấn FOB.

•   Giá thép cây và dây CIS suy yếu trong tháng trước do tiêu thụ chậm chạp và phôi thanh giảm giá , nhất là thép cây. Giá phôi thanh Biển Đen giảm từ 490 Euro/tấn FOB đầu tháng 10 xuống 455 USD/tấn FOB trong tháng 11.

Giá thép dây và cây suy yếu mạnh, với giá thép dây là 495-500 USD/tấn. Chào giá cho thép dây tháng 12 tầm 540-550 USD/tấn CIF (510-520 USD/tấn FOB Biển Đen) nhưng không thực tế.

Một nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá phôi thanh đang tăng trưởng sẽ hỗ trợ giá thép cây tăng lại vào tháng 12 tầm 10-20 USD/tấn lên 500-510 USD/tấn FOB.

Vào đầu năm tới, Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 530-540 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

•   Xu hướng tăng trưởng trở lại của thép Trung Quốc hỗ trợ thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ, giúp giá ổn định sau khi giảm mạnh ở những tuần trước. Giá chào bán HRC trong nước tầm 550- 565 USD/tấn xuất xưởng với giá giao dịch nhìn chung ở mức 550-555 USD/tấn nhưng vẫn có giá 545 USD/tấn cho các đơn hàng lớn. Giá chào HRC xuất khẩu thấp hơn giá niêm yết nội địa 10-15 USD/tấn do tiêu thụ chậm chạp.

Giá chào CRC trong nước ở mức 650-670 USD/tấn xuất xưởng, ổn định. Giá chào HDG 0.5mm tương tự cũng bình ổn ở mức 745-765 USD/tấn trong khi loại 1mm ở mức 685-700 USD/tấn xuất xưởng.

Giá dự báo có thể tăng nhẹ trở lại theo giá phế và sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc trước khi ổn định lại vào cuối tháng. Giá HRC dự báo tăng thêm 5-10 USD/tấn lên 550-560 USD/tấn FOB. Gía sẽ tiếp tục cải thiện vào đầu năm tới theo xu hướng chung của thế giới, thêm 20-30 USD/tấn lên gần 600 USD/tấn FOB.

•   Các nhà máy Mỹ đã thông báo tăng giá tấm mỏng thêm 30 USD/tấn hồi đầu tháng 11, kéo giá tăng lại gần 650 USD/tấn sau thời gian ngắn suy yếu. Tuy nhiên, giá sau đó giảm nhẹ trở lại do sức mua suy yếu vào cuối tháng.

Giá xuất xưởng HRC hiện tại là 620-630 USD/tấn nhưng giao dịch ở mức thấp hơn hồi đầu tuần trước. Người mua chào mua ở mức 620-630 USD/tấn còn người bán chào giá từ 640 USD/tấn trở lên nên hai bên vẫn đang đàm phán.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu thì có vẻ người mua phải chấp nhận rằng giá đang tăng. Với giá phế tăng trong tháng 12, dự báo các nhà máy sẽ thông báo tăng giá trong những tuần tới thêm 20 USD/tấn, đẩy giá lại gần 650 USD/tấn.

Sức mua tăng vào đầu năm cộng với giá phế tăng và thép Trung Quốc tăng trưởng sẽ hậu thuẫn giá duy trì ở mức cao.

•  Các nhà máy thép cuộn Biển Đen đã sẵn sàng tăng giá tới người mua trong tuần này vì không còn thép cuộn cỡ lớn nên sẽ đẩy giá thép cuộn cỡ nhỏ lên.

Giá thép cuộn nhỏ tối thiểu là 530 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá thép tăng tại Trung Quốc đang hỗ trợ giá CIS, với giá có thể giao dịch tăng lên 535 USD/tấn FOB. Động lực chủ yếu từ sự tăng trưởng của giá thép Trung Quốc.

Phôi phiến cũng tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS tăng thành công vào tháng 12 này lên gần 550 USD/tấn FOB. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn vào 1-2 tháng đầu năm sau theo thị trường Trung Quốc.

•   Các nhà máy thép cuộn Nam Âu đang dự định tăng giá thép cuộn thêm 20-30 Euro/tấn cho các đơn hàng mới nhờ áp lực hàng nhập khẩu giảm và lượng đơn hàng tăng. Tuy nhiên, biên độ giá rộng cho thấy các nhà máy có quan điểm khác nhau với dự báo giá đi từ ổn định tới tăng mạnh.

Trong số các nhà máy cấp 1 lớn, giá chào HRC chủ yếu ở mức 550 Euro/tấn, 560 Euro/tấn và 570 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Hàng nhập khẩu không còn là vấn đề vì rất ít chào giá và các thương nhân không thấy thu hút. Chào giá hiện tại chủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm và sức mua tăng do người mua tăng đặt hàng trước năm mới nên dự báo các nhà máy sẽ tăng giá thêm 20-30 Euro/tấn đẩy giá lên 580-600 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối năm nay. Sau đó, giá khả năng sẽ bình ổn vào tháng tới để chờ người mua chấp nhận hoàn toàn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 10, tăng gần 4 triệu tấn so với tháng 9 lên 145.25 triệu tấn. Sản lượng 10 tháng đầu năm nay đạt mức 1.411 triệu tấn.

Sản lượng thép thế giới tăng chủ yếu do sản lượng thép gia tăng tại Trung Quốc. Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm tại Trung Quốc đạt 709.5 triệu tấn, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay chiếm 50.3% trong tổng sản lượng toàn thế giới, tăng từ mức 50% cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô Châu Á trong tháng 10 cũng tăng chủ yếu từ Trung Quốc. Ấn Độ cũng tăng 5.3% lên 8.6 triệu tấn. Nhật vẫn đứng thứ hai với 8.97 triệu tấn dù giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU vẫn có mức độ tăng trưởng đều 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14.75 triệu tấn với trung tâm sản xuất là Đức (+2.7%), Ý (+6.1%), Pháp (+1.6%) và Tây Ban Nha (+11.9%) đều tăng trưởng. Ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng sản lượng vào năm nay, với mức tăng 11.1% trong tháng 10 lên 3.3 triệu tấn.

Như vậy, mặc dù Trung Quốc đã mấp mé thực hiện cắt giảm sản lượng từ tháng 10 qua nhưng do chỉ áp dụng ở miền bắc nên các khu vực khác đã gia tăng công suất kiếm lời dựa vào giá lợi nhuận. Do đó, dẫn đến sản lượng thép thô tăng lại và kéo theo thép thô thế giới cũng tăng. Tuy nhiên, trong tháng 11 này chính sách giảm sản lượng đã bắt đầu và được quản lý chặt chẽ nên dự báo sản lượng thép tháng 11 toàn cầu sẽ giảm. Các khu vực khác cũng giảm nhẹ sản xuất vì không muốn dự trữ quá nhiều trước cuối năm nên dự báo sản lượng thép thế giới sẽ giảm tầm 2 triệu tấn xuống 143 triệu tấn vào tháng 11 và giảm mạnh thêm 3-4 triệu tấn vào tháng 12 xuống gần 140 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

•     Thị trường phế Thổ Nhĩ Kỳ khá im ắng trong suốt tuần qua với vài giao dịch chốt ở mức không đổi. Tuy nhiên, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động sôi nổi hơn trước. Chào giá phế HMS chất lượng cao I/II (80:20) tăng lên 325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại có một sự contango mạnh trên hợp đồng phế kỳ hạn LME (giá kỳ hạn tăng mạnh), với hợp đồng tháng 1 giao dịch ở mức 333 USD/tấn trong khi các nguồn tin cho rằng giá tăng nhờ vào các dự báo cắt giảm sản xuất từ Trung Quốc sẽ hỗ trợ giá thép và phế. Ngoài ra, sức mua từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng.

• Giá phế Châu Á cũng tăng. Giá trong nước và xuất khẩu phế Nhật đều tăng.Các thương nhân Nhật đang trả 32.000-32.500 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ phía đông, tăng 500 yên/tấn so với tuần trước đó.

Một nhà máy Việt Nam đã đặt mua 19.000 tấn phế H2 hồi đầu tuần trước ở mức giá 329.5 USD/tấn CFR giao tháng 2.

Thị trường phế HMS Châu Á cũng tăng trưởng. Trong khi không có chào giá chính thức ở Hàn Quốc và Việt Nam thì giá chào được cho là tầm 345-355 USD/tấn CFR Đông Á. Trong khi các nhà máy vẫn từ chối trả thêm đầy đủ cho phế thì họ có thể chấp nhận giá 335 USD/tấn CFR.

Giá phế tăng trưởng trở lại nhờ hỗ trợ từ giá thép tăng và sức mua cải thiện. Giá dự báo sẽ ổn định vào tháng tới theo giá thép.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang tăng trưởng trở lại nhờ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng.

_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.

_Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc giảm sau khi nước này cắt giảm sản xuất thép.

_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.

_Các nhà máy phần lớn nhận đủ đơn hàng.

Tuy nhiên, giá gặp áp lực do:

_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.

_ Người mua hạn chế ôm nhiều hàng vào cuối năm.

Dự báo giá thép dài thế giới sẽ tăng trưởng thêm 20 USD/tấn vào tháng 12 theo giá phế và xu hướng tăng mạnh của thép Trung Quốc trong khi thép dẹt tăng chậm hơn.

Giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới nhờ mùa tiêu thụ cao điểm, giá phế tăng và xu hướng tăng tại Trung Quốc. Mức tăng tháng đầu năm tầm 20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.