THÉP DÀI

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đã phải điều chỉnh giá chào xuất khẩu thép cây từ mức 500 USD/tấn FOB xuống còn 493 USD/tấn, nhưng vẫn không hấp dẫn người mua. Một nhà sản xuất thép lớn ở Marmara được nghe là “sẵn sàng thảo luận mức giá tại 495 USD CFR.” “Thậm chí chúng tôi chào giá 480 USD/tấn hôm nay, sẽ không có nhu cầu”, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ than thở.

Giá thép cây xuất khẩu đã giảm chủ yếu là phù hợp với giá nhập khẩu phế và giá phôi billet, siết chặt lợi nhuận của các nhà sản xuất thép xuống dưới mức sinh lời của một số doanh nghiệp.

Một số lo ngại rằng nếu tình trạng này tiếp tục trong vài tuần nữa, các nhà máy có thể buộc phải cắt giảm sản lượng và nhập khẩu phôi thép có thể một lần nữa tăng lên.

Việc đồng lira liên tục tăng giá so với đô la Mỹ, dần dần làm suy yếu giá nhập khẩu phế và nhu cầu chậm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều cho thấy giá trong nước giảm.

Nhà sản xuất thép dài lớn Icdas thiết lập giá thép cây 12-32 mm tại 2.615 lira/tấn xuất xưởng Biga trong tuần cuối tháng 11, giảm đáng kể 115 lira/tấn so với giá niêm yết trước đó vào ngày 19/11. Giá niêm yết của nhà máy này tương đương 498 USD/tấn chưa bao gồm VAT, giảm 15USD/tấn trong tuần.

Tại châu Âu, các nhà máy đang tìm kiếm mức tăng giá 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12 cho tất cả các sản phẩm thép dài. Nhu cầu được cho là ổn định và giá cả đang được hỗ trợ bởi chi phí điện cao hơn. Hơn nữa, giá điện cực có thể tăng 20%-35% trong năm 2019, trong khi giá phế và quặng sắt cũng tăng. Các nhà máy của EU thường tăng giá vào cuối năm, và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng khi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu ấn định gần mức giới hạn của nó.

THÉP DẸT

Tại Mỹ, một số người đang tự hỏi liệu giá thép cuộn đã bình thường hóa sau khi các mức thuế đã đẩy giá tăng vọt. Trong khi đó, ở Bắc Âu giá vẫn chưa tăng sau kỳ nghỉ hè và hàng tồn kho cao tại các thị trường trọng điểm như Đức, có thể gây thêm áp lực lên giá.

Tại Mỹ, giá HRC Mid-West đã giảm xuống còn 781 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt được tại 920 USD/st vào đầu tháng 7, kể từ thời điểm đó giá cả đã giảm 15%.

Một số nhà máy lưu ý rằng người mua đã hoàn tất các hợp đồng năm 2019 trong bối cảnh một số định hướng giá không rõ ràng.

Giá biến động có thể dẫn đến mua hàng giao ngay nhiều hơn. Các trung tâm dịch vụ cho biết họ được chào giá  720-730 USD/st từ các nhà sản xuất tích hợp và nhà máy mini với khối lượng trên 2.000 st. Những người khác cho biết họ đang chật vật để tìm được bất kỳ thỏa thuận quan trọng về HRC. Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ đã giảm khi lượng mua giảm dần vào cuối năm. Vào ngày 21 tháng 11, định giá CRC hàng ngày của Platts TSI là 879 USD/st. Các trung tâm dịch vụ cho biết giá trung bình có thể giao dịch cho CRC nằm trong khoảng 850-870 USD/st nhưng dự kiến ​​sẽ là những giao dịch tốt vào cuối năm 2018.

Tại Đức, tồn kho thép dẹt đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 trong tháng 10 là 1,6 triệu tấn, tăng 0,4% so với tháng trước. Khối lượng bán vẫn tốt, tăng gần 15% trong năm ngoái lên 597.646 tấn. Nhà tích trữ Đức cho biết đã có rất nhiều cơ hội mua nhập khẩu trong tháng 9 và tháng 10, trong khi một số giao dịch đã được thực hiện từ các nhà máy châu Âu trong tháng 9.

Tại Bắc Âu, giá thép cuộn đã chịu áp lực từ giá chào bán ở mức thấp từ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy Đông Âu cũng đang thêm vào áp lực giá tháng 12. Các nhà máy Đức được hiểu là đang duy trì giá tại 550 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng nguồn cung Italy được chào bán ở mức 540 euro/tấn đã giao Đức, và Thổ Nhĩ Kỳ chào bán tại mức 505-510 USD/tấn CIF Antwerp. Nhập khẩu từ các khu vực khác như Ấn Độ nghe nói cao hơn nhưng được xem là không hấp dẫn.

Một số người mua đã tận dụng giai đoạn "không có rủi ro" trước tháng 2, khi các biện pháp tự vệ tạm thời của Ủy ban châu Âu kết thúc. EC vẫn chưa công bố nếu liệu cơ quan này sẽ tiếp tục hạn ngạch thép bán phẩm/thành phẩm với thuế 25% khi đã hoàn tất hạnh ngạch hoặc thay đổi nó thành các biện pháp khác nhau.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm 9,32 USD/tấn trong tháng 10, trung bình 329,72 USD/tấn CFR, do sức mua mạnh hơn từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và nguồn cung thắt chặt. Giá đã tăng trong nửa đầu tháng 11, trung bình 337 USD/tấn CFR.

Trong tuần thứ hai của tháng 11, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã chống lại các giá chào cao hơn từ các nhà tái chế ở Bắc Mỹ đang nhắm tới mức giá trên 340 USD/tấn CFR. Một số giao dịch ở Bắc Mỹ được báo cáo ở mức 340 USD/tấn và mức 338 USD/tấn CFR, trong khi vật liệu châu Âu được mua rẻ hơn ở mức 336 USD/tấn CFR, duy trì một số chênh lệch về giá nhập khẩu giữa các khu vực.

Giá thị trường nhập khẩu phế ferrous dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định trong tuần này. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho hạn chế ở thị trường nước sâu và khả năng phục hồi thép thành phẩm có thể nâng giá trên mức 340 USD/tấn, các nguồn tin cho biết. Nhưng các thương gia phế khác nghĩ rằng 338-340 USD/tấn CFR có thể khó đạt được do ngừng sản xuất tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà sản xuất billet tại Iskenderun đã tuyên bố ngừng sản xuất kéo dài một tháng trong tháng 1 và kết quả ngừng mua hàng trong tháng 12.

Như vậy, số lượng giá chào bán cao hơn đã được nghe thấy trên thị trường, điều này cho thấy các nhà tái chế đã dự đoán giá tăng hơn nữa đã kết thúc và nhiều động thái giá giảm hơn.

Đồng Euro thấp hơn so với USD sẽ làm cho các giao dịch mua phế bằng đồng đô la có nguồn gốc từ châu Âu tương đối rẻ hơn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho thấy một thị trường phần lớn ổn định khi các nhà cung cấp phế có thể chống lại áp lực giảm trong bối cảnh thắt chặt nguồn cung phế mùa đông. Tuy nhiên, họ nói rằng giá thép thế giới dao động trong khu liên hợp thép không hỗ trợ giá phế nhập khẩu tăng thêm ởThổ Nhĩ Kỳ.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới đạt 156,6 triệu tấn trong tháng 10/2018, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,4 tỷ tấn.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu mức tăng trưởng sản lượng toàn cầu, đóng góp 82,6 triệu tấn cho tháng 10, tăng 9,1% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm của Trung Quốc lên tới 782,5 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể không cao như vậy. Trung Quốc đã đóng hầu hết các lò cảm ứng bất hợp pháp trong năm 2017, và mục này nói chung trước đây không nằm torng trong các số liệu thống kê chính thức. Với việc đóng cửa các IFs đó, nhu cầu từ lĩnh vực này đã được đáp ứng bởi các nhà sản xuất thép chính thống.

Ấn Độ duy trì vị thế là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 10, tăng sản lượng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Nhật Bản sản xuất 8,6 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Hàn Quốc sản xuất 6,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 10/2017.

Liên minh châu Âu sản xuất 14,8 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng 10/2017. Tăng ở Đức (1,4%) và Italy (1,1%) được bù đắp bằng việc giảm Pháp (-3,5%), Tây Ban Nha (-7,4%), theo worldsteel.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng Bắc Mỹ trong tháng 10 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi mức tăng 10,5% ở Mỹ lên 7,6 triệu tấn.

Các nhà máy trong khu vực CIS đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 10, giảm 1,1%.

Nam Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4 triệu tấn. Brazil đã đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Với giá thép tại nhiều thị trường - đặc biệt là ở Trung Quốc - dường như đang rơi tự do, nhiều người đang hỏi liệu năm 2019 sẽ thấy sự trở lại của thị trường ảm đạm trong giai đoạn 2014-2015. Thị trường xuất khẩu không phải là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất muốn có và họ phụ thuộc vào chính phủ của họ để giữ cho nền kinh tế địa phương nổi bật, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ trong nước. Trong trường hợp của Mỹ và Ấn Độ, tất cả đều tốt về mặt này. Nhưng thị trường thép của Trung Quốc đã trở nên bi quan do dữ liệu kinh tế suy yếu, sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc tiêu dùng và nhận thức rằng việc cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông có thể không như mong đợi. Một dự đoán về sự thiếu hụt nguồn cung đã được định giá trong bối cảnh của một vài các thông báo cắt giảm sản lượng từ chính quyền tỉnh và thành phố, dường như đã khiến cho giá tăng vọt quá mức. Những gì đang diễn ra lúc này có thể được xem như là một điều gì đó của một sự điều chỉnh giá - nhưng nó cũng là kết quả của những yếu tố cơ bản yếu đi mà có khả năng chiếm ưu thế vào đầu năm tới.

Các cuộc đàm phán hợp đồng cung cấp ngành công nghiệp ô tô đang được tiến hành ở Bắc Âu, và các nhà máy được hiểu là yêu cầu thêm khoảng 20 euro/tấn thép cuộn cán nóng và thêm 10 euro/tấn cho cuộn cán nguội. Hiện tại chỉ số HRC hàng ngày là 548.50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài trong khi giá giao ngay tiếp tục giảm.

Tại Mỹ, giá HRC trong nước đã giảm xuống còn 776 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt mức 920 USD/st vào đầu tháng 7. Một số nhà máy tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng với một số hàng tồn tháng 12 vẫn còn, có thể khó tránh những tranh cãi về việc giá tăng vào thời điểm này, đặc biệt là vào kỳ nghỉ và giai đoạn mùa đông. Giá suy yếu hơn trong ngắn hạn là có thể.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đánh giá 492,75 USD/tấn FOB vào cuối tháng 11 nhưng thị trường đã cạn kiệt khá nhiều. Người mua châu Âu và Bắc Phi đã hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, giúp bù đắp sự vắng mặt của thị trường Mỹ - nhưng người mua ở các khu vực này cũng đã ít dần. Với động lực thị trường hiện tại, giá thép giảm lan truyền từ các khu vực khác và giá phế giảm, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dường như có khả năng suy yếu hơn nữa, đặc biệt là khi không ai biết giá trị có thể giao dịch.

Các nhà máy thép dài ở châu Âu đang tìm kiếm thêm 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12, nhưng thị trường vẫn không thuyết phục. Các nhà máy của EU có một trường hợp khá hợp lý để tranh luận, với chi phí điện năng tăng cao và giá điện cực cao hơn dự kiến ​​vào năm tới. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu đặt ra gần mức giới hạn của nó. Tuy nhiên, giá phế giảm có thể làm suy yếu một phần lý do cho giá thép dài cao hơn.

Với Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất thép bằng lò EAF ít hơn và cuộc chiến với nhu cầu trong nước và xuất khẩu suy yếu, giá phế đã giảm mạnh. Người bán ở khu vực Baltic nói rằng họ không còn nghe tin tức từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nữa. "Sự vắng mặt của họ làm cho chúng ta lo lắng," một người nói. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) đã giảm xuống còn 319,50 USD/tấn CFR vào cuối tháng 11 và giá dường như sẽ giảm xuống dưới 300 USD/tấn do các nhà sản xuất thép đã không còn quan tâm giá chào bán 310 USD / tấn.