THÉP DÀI

_  Giá thép cây Hoa Kỳ đã ổn định khi giá nhập khẩu tăng. Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 585 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức 555 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston.Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần vẫn ở mức 590-630 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần tại Đông Nam Mỹ không thay đổi ở mức 590-620 USD/tấn xuất xưởng.

Triển vọng trong nước của một người mua ở miền Nam Hoa Kỳ là tích cực vào cuối năm nay. Giá phế liệu, một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho thép cây, lần đầu tiên tăng vào tháng 11 kể từ tháng 8.

Do đó, giá sẽ còn áp lực nhưng các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu, thêm 20-30 USD/tấn. Giá cuối năm dự báo vào khoảng 630-640 USD/tấn.

_   Giá thép cây Tây Bắc Âu đã tăng trong tuần này, vì các giao dịch khối lượng nhỏ đã được nghe thấy ở mức cao hơn, trong khi các nhà máy tìm cách tăng giá.

Một thỏa thuận cho 250 tấn đã được nghe thấy ở khoảng 480 Euro / tấn được giao Benelux, theo một nguồn phân phối, người nói thêm rằng các chào bán từ một nhà máy của Đức cũng đứng ở mức 480 Euro/ tấn được giao.

Tuy nhiên, các chào bán lại cũng đã được nghe thấy trên thị trường ở mức 465-470 Euro / tấn được giao, từ các thương nhân đã mua khối lượng lớn từ các nhà máy khi giá đã đạt mức thấp hàng năm 2019 là 445 Euro / tấn vào đầu tháng 11.

Những người tham gia thị trường dự kiến ​​hoạt động sẽ vẫn im lặng, với việc mua vào dự kiến ​​từ giữa tháng 1/ 2020, sau kỳ nghỉ hàng năm và thời gian bảo trì nhà máy vào cuối năm.

Dự báo giá ổn định về cuối năm do nhu cầu không hỗ trợ song giá phế tăng trưởng do nguồn cung dự tính thắt chặt.

_    Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ vững chào bán thép cây xuất khẩu ở mức cao trong bối cảnh nỗ lực tiếp tục cải thiện sự chênh lệch giữa giá phế liệu nhập khẩu và giá thép cây. Giá trị có thể giao dịch là 422-423 USD / tấn FOB, và nhà máy cung cấp ở mức tối thiểu 425 USD / tấn FOB.

Mức chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 152 USD / tấn, vẫn thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà máy và thương nhân đã trích dẫn là mức tối thiểu cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.Giả sử mức chênh lệch tối thiểu 160 USD / tấn giữa phế liệu và thép cây, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nên nhắm mục tiêu khoảng 426 USD/ tấn FOB hoặc 596 USD / tấn CFR Mỹ có thuế, vì vậy họ đang bán quá thấp, nguồn tin nhà máy cho biết, dựa trên mức giá phế liệu thỏa thuận được xác nhận cuối cùng ở mức 266 USD / tấn CFR.

Nhu cầu cao hơn một chút, vì giá nội địa Trung Quốc rất mạnh, do đó, nhu cầu từ người mua ở Viễn Đông cũng ở đó. Cũng có nhu cầu ổn định - từ các quốc gia như Syria, Israel, Yemen và Ethiopia, và các nhà máy đã bán một số lượng ở đó trong những tuần gần đây.

 Như vậy, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực, với sự chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu 4 USD/tấn xuống 157 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 165- 170 USD / tấn mà các nhà máy và thương nhân đã trích dẫn là mức tối thiểu cho Nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế đang hỗ trợ. Ngoài ra, việc cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời cũng có thể trợ giá, giúp giá duy trì ổn định trong khoảng 410-430 USD/tấn FOB cuối năm.

_ Giá thép cây của Nga giảm hơn nữa vào tháng 10 do việc thanh lý tồn kho cuối năm . Một thương nhân có trụ sở tại Maxcova đã chứng kiến ​​khối lượng bán giảm 5% -7% khi thị trường đang bước vào mùa ít hoạt động hơn. Ông dự đoán nhu cầu sẽ theo kiểu mua đủ dùng trong những tuần tới khi các nhà phân phối có xu hướng thanh lý tồn kho.

Giá thép cây gần đây nhất là 27.500-28.300 Rub/ tấn CPT Maxcova chưa có thuế VAT. Một thành viên thị trường cho biết có khả năng giảm thêm trong tháng này, xuống 26.600 Rub/ tấn, nhưng đáy đã gần.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt song áp lực từ cạnh tranh giá thấp Thổ Nhĩ Kỳ  nên giá cuối năm dự báo ổn định ở mức hiện tại.

THÉP DẸT

_   Giá HRC duy trì xu hướng tăng trong tuần qua nhờ vào sự tăng giá gần đây, tăng 14% trong một tháng. Hoạt động giao dịch vẫn bị hạn chế trước cuối tuần lễ Tạ ơn.

Một nguồn nhà máy cho biết chào bán HRC ở mức 560-580 USD/tấn và thêm rằng thời gian sản xuất là vào tháng 1. Thời gian sản xuất tăng cao gần đây đã hỗ trợ giá HRC. Thời gian sản xuất HRC trung bình là 4 tuần vào giữa tháng 10 và tiếp tục tăng ở mức 6.3 tuần trong tuần thứ hai liên tiếp, mức cao kỷ lục kể từ tháng 7 / 2018.

Nhìn chung, việc tăng giá gần đây đã kích hoạt một số giao dịch mua . Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá dao động vào tầm 530-550 USD/tấn về cuối năm.

_   Chênh lệch giá HRC đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đều đặn trong năm qua từ mức cao nhất 52 Euro/ tấn vào ngày 11/ 1, với mức thấp 2019 là 2.50 Euro/ tấn vào ngày 10/7.  Một nguồn của nhà máy Bắc Âu cho biết giá trị có thể giao dịch là 427.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và ông chưa thấy sự phục hồi lớn từ các khách hàng mua.

Trong khi đó, hàng nhập khẩu trở lại từ thị trường, nguyên liệu thô tăng cao và Trung Quốc đang chứng kiến ​​sự tăng giá trong nước, điều này sẽ giúp thị trường Châu Âu, nhưng chưa thấy sự phục hồi lớn diễn ra. Mọi người chỉ mua những gì họ cần. Các chào bán nhập khẩu cao hơn với một thương nhân Benelux báo cáo HRC đã được cung cấp tại mức 440 Euro / tấn CIF Antwerp. Một thương nhân có trụ sở tại Anh cho biết, HRC có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có sẵn các cảng CIF Tây Ban Nha với giá 440 Euro / tấn, và các cảng CIF của Ấn Độ ở mức 425-430 Euro/tấn.

Giá vẫn ổn định trong những tuần vừa qua. Vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho, và việc bán phá giá đang duy trì giá thấp. Tuy nhiên, giá cả đã chạm đáy nên sẽ phục hồi vào tháng cuối năm thêm tầm 5-10 Euro/tấn.

_ Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận được các chào giá HRC nhập khẩu cao hơn từ các nhà cung cấp khác nhau bao gồm cả EU và thậm chí cả Hàn Quốc trong những ngày gần đây, vì các chào bán HRC của các nhà máy trong nước tiếp tục tăng và vượt mức 460 USD / tấn vào ngày thứ Năm.

Sau một số doanh số bán hàng cuộn nóng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 415-425 USD / tấn CFR trong những tuần trước, các chào bán HRC từ các nhà cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ, các nước CIS, cũng dự kiến ​​sẽ vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao hơn trong những ngày tới. Thị trường quy cho sự gia tăng là nhờ tâm lý thị trường trong nước mạnh mẽ hơn, chi phí đầu vào cao và xu hướng tăng cường toàn cầu về giá HRC. Chào giá vào tầm 455-465 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải và khu vực. Với sự tăng vọt gần đây, giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên khoảng 50 USD / tấn kể từ đầu tháng 11.

Các chào bán xuất khẩu của các nhà máy đã chạm mức cao tới 450 USD / tấn FOB hôm thứ Năm, trong bối cảnh các vấn đề sản xuất tại nhà sản xuất tấm ArcelorMittal Italia và một số cắt giảm công suất trong khu vực EU.

Dự báo giá giá nhích thêm 5-10 USD/tấn về cuối năm nhờ giá phế tăng trưởng, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Cuộn cán nóng Biển Đen tăng nhanh trong tuần, với HRC của Ukraina đã được chào bán ở mức 435 USD / tấn CIF Ai Cập (410-415 USD / tấn FOB Mariupol).

Một nguồn tin nhà máy tuyên bố họ đã bán được hơn 25.000 tấn với giá 415-417 USD/ tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này ngụ ý mức 395-400 USD / tấn FOB Mariupol.

Một báo giá của Nga cho HRC lớn đã được chỉ ra ở mức 415 USD / tấn FOB Biển Đen, một thương nhân báo cáo. Ông hy vọng giá sẽ vẫn mạnh khi một trong những nhà xuất khẩu của Nga đang lên kế hoạch cải tổ lớn cho các hoạt động cán của mình, điều này sẽ dẫn đến việc phân bổ thấp hơn trong quý đầu tiên của năm tới.

Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi tiêu thụ cuối năm thường chậm. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Sau một số giao dịch ổn định trong tuần trước, thị trường đã mạnh lên trong tuần qua.

_Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 8 USD / tấn trong tuần do nhu cầu mạnh và lượng phế liệu hạn chế đã đẩy các nhà sản xuất thép chấp nhận giá cao hơn mặc dù có rất ít sự cải thiện trong thị trường sản phẩm dài, với việc đặt trước Benelux vào thứ Năm chỉ giao dịch dưới 270 USD / tấn cho HMS cao cấp 1/2 (80:20).

_Người mua Hàn Quốc được cho là đã quay trở lại thị trường FOB đối với phế liệu của Nhật Bản kể từ tuần trước, khiến nhu cầu tăng trở lại.

_Phế H2 của Nhật Bản đã được xử lý tại mức 25.000 Yên / tấn FOB vào đầu tuần này cho các nhà máy của Hàn Quốc, với mức cung cấp nằm trong phạm vi 20.000-25.500 / tấn FOB, không thay đổi so với một tuần trước, nguồn tin cho biết.

_Giá nhập khẩu HMS I / II 80:20 khối lượng lớn sang Đài Loan tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này do các nhà cung cấp Mỹ hạn chế cung cấp hàng hóa vào cuối tuần lễ Tạ ơn, với các giao dịch được nghe chốt vào giữa tuần ở mức 252 USD / tấn và 253 USD/tấn CFR / tấn đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, tăng so với các giao dịch tuần trước ở mức 250 USD / tấn CFR.

Giá phế đang cải thiện nhờ nguồn cung giảm, giá thép tăng. Dự báo giá cuối năm tăng nhẹ 10 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép trong tháng 10/2019 đã giảm xuống tại tất cả các khu vực trên toàn thế giới.  Số liệu mới nhất của Hiệp hội thép thế giới (WSA) công bố ngày 27/11 cho thấy sản lượng thép toàn cầu trong tháng 10/2019 đã giảm 2.8% xuống mức 151.5 triệu tấn.

Sản lượng thép của Trung Quốc vốn chiếm đến hơn 50% tổng sản lượng thép trên toàn cầu đã ghi nhận mức giảm 0.6% trong tháng 10/2019. Nguyên nhân chủ yếu do Chính phủ Trung Quốc siết chặt hoạt động sản xuất thép nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm .

Tại Hoa Kỳ, sản lượng thép trong tháng 10/2019 đã giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018 xuống mức 7.4 triệu tấn. Hoạt động sản xuất thép tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong bối cảnh giá thép nội địa Hoa Kỳ giảm gần 40% do tác động từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã áp thuế 25% đối với các mặt hàng thép xuất xứ từ Liên minh Châu Âu, Canada và Mexico.

Sản lượng thép tại khu vực Châu Âu trong tháng 10/2019 đã ghi nhận mức giảm tới 8.7% trong bối cảnh lợi nhuận từ việc sản xuất thép giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng thép của khu vực Châu Âu đã giảm 3.6% so với năm trước, xuống mức 122 triệu tấn.

Sản lượng thép của Ấn Độ - quốc gia sản xuất thép lớn thứ ba thế giới trong tháng 10/2019 đã giảm 3.4% xuống 9.1 triệu tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thép của Ấn Độ trong năm 2019 đạt 84.2 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thép của Nhật Bản trong tháng 10/2019 đã giảm 5% chủ yếu do các cơn bão khiến hoạt động sản xuất đình trệ. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng thép của quốc gia này giảm 3.9% xuống 75.6 triệu tấn.

Trong tháng 11, Trung Quốc tiếp tục chiến dịch cắt giảm sản xuất mùa đông trong khi các nước khác giảm công suất cuối năm nên dự báo nguồn cung tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 148-149 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá chịu áp lực từ:

- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.

_Thanh lý tồn kho cuối năm.

-Chiến tranh thương mại giữa các nước gia tăng.

-Kinh tế suy yếu.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:

-Giá nguyên liệu thô tăng.

-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển tích cực.

-Các nước tiến hành cắt giảm công suất.

Do đó, dự báo giá sẽ tương đối ổn định tại các thị trường thép dài và thép dẹt các nước tháng cuối năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.