THÉP DÀI

_  Sau đợt tăng giá thép cây lên 30 USD/tấn do các nhà máy trong nước công bố, mức giá mới của thép cây đã được chấp nhận trên toàn thị trường Mỹ. Nucor bắt đầu đợt tăng giá vào cuối ngày 20/11, với Steel Dynamics, Commercial Metals Co. và Gerdau Long Steel North America độc lập theo dõi vào ngày 23/11. Thời gian sản xuất kéo dài và áp lực tăng giá phế liệu trước giao dịch tháng 12 có một số nguồn tin mong đợi giá thép cây tăng.

"Giống như các nhà máy nói, 'Chúng tôi đã đầy, chúng tôi dự đoán phế liệu sẽ tăng giá nên chúng tôi sẽ tăng giá ngay bây giờ", một người mua ở miền Nam cho biết. "Tôi nghĩ rằng tất cả những sự gia tăng này sẽ tiếp tục", ông nói thêm.

"Mọi người đã chấp nhận mức tăng. Mọi người đều biết nó sẽ đến, nhưng có thể nghĩ rằng nó sẽ đến sau đợt tăng phế liệu tháng 12." nguồn một nhà máy cho biết. "Nhập khẩu cũng đang tăng lên," ông nói thêm. Một số nguồn khác đồng ý, cho biết 30.50 cwt (610 USD/tấn) là mức nhập khẩu hiện tại của DDP Houston.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong tháng 12 sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới đầu năm sau nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm  610-630 USD/tấn.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong bối cảnh các giao dịch mới được báo cáo và phế liệu tăng mạnh.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara trích dẫn một thỏa thuận 15,000 tấn ở mức 525-530 USD/tấn FOB, với chào bán của nhà máy là 530 USD/tấn FOB Marmara. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác báo cáo một thỏa thuận 15,000 tấn ở mức 525 USD/tấn FOB Marmara, cùng với chào bán của nhà máy Marmara ở mức 525 USD/tấn FOB và lời chào của nhà máy Izmir ở mức 535 USD/tấn FOB. Một nguồn tin khác của nhà máy Iskenderun cũng trích dẫn một thỏa thuận cho Iraq khối lượng 3,000-5,000 tấn ở mức 527 USD/tấn xuất xưởng, với giá trị có thể giao dịch cho 3,000-5,000 tấn ở mức 530 USD/tấn FOB.

Nhiều nguồn báo cáo rằng hầu hết các nhà máy đã ngừng cung cấp nguyên liệu trên thị trường ngay bây giờ, chờ giá tăng trong tuần kết thúc vào ngày 21/11. Trong số các nhà máy đang chào bán, mức dao động trong khoảng 525-535 USD/tấn FOB, theo các nguồn tin. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các nhà máy đã ngừng cung cấp thép cây và nói thêm, "họ hy vọng giá sẽ tăng nên họ sẽ thấy vào tuần tới."

Phế liệu tiếp tục tăng mạnh, với mức cao hơn 2.21% so với giá trị dự kiến, theo Turkey ARC, so với giá thép cây và phôi vào ngày 27/ 11, so với giá trị dự kiến ​​trên 2% vào ngày 26/ 11.

Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á và phế liệu tăng giá nhìn chung sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới đầu năm sau lên khoảng 530-550 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

_Giá HRC của Mỹ gần 800 USD/tấn trong bối cảnh nguồn cung liên tục bị thắt chặt. Với lượng hàng giao ngay rất hạn chế, người mua đang tranh giành để mua các vị thế bán của họ nhưng chỉ có một nhà sản xuất thép được báo cáo cung cấp tấn giao ngay trong tuần này.

“Nhu cầu gần đây đã được cải thiện vì gần đây có nhiều vụ mua bán hoảng loạn đang đẩy giá lên cao hơn,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông trích dẫn một chào bán ở mức 840 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao hàng vào cuối tháng 1.

Việc khởi động lại lò cao thứ tư tại US Steel’s Gary Works ở Indiana sẽ không giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt vì phải mất ít nhất 2 tháng để nhà máy bắt kịp với công việc tồn đọng hiện tại. Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn tới đầu năm 2021, đẩy giá lên 820-850 USD/tấn.

_  Giá thép cuộn của Châu Âu vẫn ổn định do thiếu nguyên liệu trên thị trường giao ngay không thuyên giảm.

Các nguồn tin cho biết trong khi các cuộc đàm phán hợp đồng cho Q1 vẫn đang diễn ra với một số đã kết thúc ở mức 550 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr, việc có sẵn giao ngay hoặc thêm khối lượng vào các đơn đặt hàng đã đặt trước sẽ rất khó khăn.

"Nếu bạn có thêm yêu cầu về khối lượng, bạn không thể nhận được gì và SSC cần thêm nguyên liệu vì doanh số bán hàng của họ tăng lên", một nhà môi giới người Đức cho biết.

Các nguồn tin cho biết trước đây, lĩnh vực phân phối cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhu cầu khi người mua cuối cùng cố gắng đảm bảo khối lượng để dự đoán giá tăng thêm và tình trạng thiếu nguyên liệu nhiều hơn trong bối cảnh sản xuất vẫn còn hạn chế và thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh.

Trong khi các nhà máy Tây Âu chủ yếu đứng ngoài thị trường giao ngay, vẫn có khả năng xảy ra ở Trung Đông Âu, mặc dù sự thắt chặt cũng đang bắt đầu trở thành vấn đề ở đó, theo các nguồn tin.

"Chúng tôi đã mua rất nhiều ở Đông Âu ngay trong tháng 1 và ở đó bạn vẫn có thể thương lượng trong tháng 2”,nguồn tin cho biết.

Một người mua Benelux nói rằng nhu cầu ô tô gia tăng và nhu cầu hàng hóa trắng được cải thiện đang duy trì sự lạc quan.

Nhập khẩu vẫn không hấp dẫn người mua, với các đối thủ lớn như Thổ Nhĩ Kỳ - nước cung cấp 40% tổng lượng nhập khẩu vào EU - hiện đã không còn thị trường này.

Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng  tới đầu năm sau lên 570-580Euro/tấn.

_  Một số nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng thêm 25-30 USD/tấn lên mức 630-645 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong bối cảnh giá phế liệu liên tục tăng, thiếu hụt, cung cấp nhập khẩu khan hiếm, nhu cầu ổn định và giá thép cao hơn trên toàn cầu.

Giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Giá giao dịch trong nước đã đạt 640 USD/tấn xuất xưởng và 625 USD/tấn FOB cho xuất khẩu”, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ có thể sớm vượt mức 650 USD/tấn xuất xưởng.

Xác nhận rằng các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào giá HRC cao hơn ở mức 630-640 USD/tấn kể từ ngày 20/ 11, một giám đốc điều hành nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số nhà sản xuất cán lại có thể mua, nhưng ông không nghĩ rằng các nhà sản xuất ống sẽ cung cấp quyết định mua hàng ở cấp cao đó.

Giá HRC nhập khẩu cũng tăng hơn nữa trong tâm lý này và đạt 600 USD/tấn CFR. "Nhưng sau tin tức vào chiều thứ Năm rằng ArcelorMittal đã tăng giá HRC của mình lên 600 Euro/tấn ở Châu Âu, các nhà cung cấp đã rút lại chào bán của họ", một nguồn tin cho biết. Trong khi đó, nhập khẩu HRC của người mua Thổ Nhĩ Kỳ trong ba quý đầu năm đã vượt mức năm ngoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 3.15 triệu tấn HRC trong giai đoạn đó, tăng so với 3.13 triệu tấn nhập khẩu cùng kỳ năm trước, bất chấp đại dịch và các rào cản thương mại.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới gần 700 USD/tấn vào tháng 1/2021.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_Giá tăng thêm 22.50 USD/tấn trong tuần trên thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hàng cho lô hàng tháng 1, trong bối cảnh các đơn đặt hàng thép thành phẩm đã đầy đủ cho tháng 2/2021 và kéo dài sang tháng 3.

Sự thắt chặt của phế liệu vụn cũng như nhu cầu ổn định đã khiến các nhà máy phải trả phí chênh lệch cao hơn 10-14 USD/tấn so với giá HMS 1/2 (80:20) trong các chuyến hàng gần đây xuất khẩu từ Anh và Benelux. Các nguồn thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới, với dự kiến ​​lên tới 370 USD/tấn CFR vào tháng 12, với các nhà tái chế của Mỹ dự kiến ​​sẽ sớm quay trở lại cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.

_Tại Mỹ, hoạt động mua phế liệu tháng 12 sẽ bắt đầu vào đầu tuần của ngày 30/11 sau khi thị trường quay trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.Những người tham gia thị trường mong đợi mức tăng 30-40 USD/tấn hoặc hơn.

Nguồn cung khan hiếm, các nhà máy bận rộn trong bối cảnh thiếu thép thành phẩm, giá thép thành phẩm tăng mạnh và đặc biệt là nguồn cung khan hiếm ở Bờ Đông với giá xuất khẩu tăng trong tháng 11 đều đóng vai trò như một luồng gió tại thị trường nội địa Mỹ.

_Giá phế liệu đóng container tại Đài Loan đã đẩy vượt mức cao nhất trong hai năm do người bán tăng giá chào hàng trong bối cảnh tâm lý mua hàng nội địa của Mỹ mạnh mẽ và lượng tàu container hạn chế.

Giá trị có thể giao dịch của USWC HMS 1/2 (80:20) sang Đài Loan ở mức 320 USD/tấn CFR vào ngày 20/11, tăng so với mức thỏa thuận được nghe trước đó trong tuần là 310-315 USD/tấn.

_Các nhà máy đã phải đối mặt với việc giá phế liệu thay thế của Nhật Bản ngày càng tăng, với giá chào bán phế liệu H1: H2 (50:50) tăng từ 10-12 USD/tấn trong tuần lên 340-350 USD/tấn CFR.

Hàng H2 FOB đến Hàn Quốc cũng tăng lên 32,500-33,500 Yên/tấn vào cuối tuần, tăng so với 32,000-32,500 Yên/tấn tuần trước.

Giá cả phục hồi nhờ sự tăng trưởng liên tục của thị trường thép thành phẩm, và việc thu gom khó khăn trong mùa đông đã giúp giá duy trì đà tăng. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng tháng 12-tháng 1 giúp giá phế tăng trưởng thêm 20-30 USD/tấn tới đầu năm sau.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2020 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 triệu tấn, giữa bối cảnh sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước khác trên đà hồi phục.

Trong tháng 10, Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – có sản lượng thép thô tăng 12,7% đạt 92,2 triệu tấn, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA).

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng thép thế giới tăng, sau 5 tháng giảm trước đó vì đại dịch Covid-19 khiến hoạt động công nghiệp toàn cầu bị đình trệ.

"Sản lượng của Trung Quốc đã hồi phục, nhưng của các nước khác thì phải chờ đến năm 2021 mới có thể trở lại mức như năm 2019", Samuel Burman, nhà kinh tế hàng hóa của Capital Economics, cho biết.

Hầu hết các thị trường đang hồi phục nhờ việc nới lỏng những hạn chế chống Covid-19 kéo nền công nghiệp hồi phục theo. Trong đó, một số quốc gia chuyển hướng tăng trưởng, trong khi những thị trường khác tốc độ giảm cũng chậm lại.

Theo WSA, sản lượng của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 0,9% sau khi giảm 2,9% ở tháng 9; ở Đức tăng 3,1% sau khi giảm 9,7% trong tháng trước đó, còn ở Mỹ giảm 15,3%, ít hơn mức giảm 18,5% của tháng 9.

Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 10 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,2 triệu tấn; còn nếu so với tháng 9/2020 thì tăng 11% (chưa điều chỉnh theo mùa).

Trong khi đó, ở Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính chung 10 tháng, sản xuất và tiêu thụ thép đều thấp hơn năm trước.

Sản lượng thép các loại của Việt Nam tháng 10/2020 tăng 11,7% so với cung tháng năm ngoái, lên 2,39 triệu tấn, đưa tổng sản lượng 10 tháng lên 20,9 triệu tấn.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 11 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 165-166 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng tới tháng 1/2021 nhờ:

-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.

-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.

Tuy nhiên, giá cũng tăng hạn chế do:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 1/2021. Giá cả dự báo phục hồi 30-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.