Nhu cầu mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng và xây dựng bất động sản cũng như ngành sản xuất ô tô đã giúp thị trường Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng giá tới đầu tháng 12, bên cạnh tâm lý thị trường lạc quan, giá nguyên liệu thô cao và nguồn cung ngắn hạn thiếu hụt. Thị trường thép Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về sự phục hồi ngành thép sau đại dịch.
THÉP DÀI
Tồn kho thép đã giảm nhanh chóng ở Trung Quốc trong những tuần gần đây chủ yếu do nhu cầu hạ nguồn tăng mạnh. Dữ liệu của Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc cho thấy tổng dự trữ các sản phẩm thép chính tại 20 thành phố của Trung Quốc đã giảm gần 13% trong vòng 10 ngày xuống còn 8.75 triệu tấn vào ngày 20/11.
Theo các thương nhân, tồn kho sản phẩm thép dài của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tháng trước, do thời tiết mùa đông kiềm chế hoạt động thắt chặt ở miền bắc nước này. Dự trữ thép dài ở Quảng Châu và Bắc Kinh lần lượt giảm 19% và 32% vào ngày 20/11 so với đầu tháng 10, nhưng với khối lượng vẫn gấp đôi so với một năm trước, theo các thương nhân địa phương. Hàng tồn kho chủ yếu bao gồm thép cây và thép cuộn.
Tồn kho thép cây ở phía đông Hàng Châu đã giảm 44% so với đầu tháng 10, nhưng cũng vẫn ở mức hơn gấp đôi so với một năm trước, các thương nhân địa phương cho biết.Nhu cầu mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng và xây dựng bất động sản đã đẩy giá thép cây tăng liên tục kể từ đầu tháng 11.
Bên cạnh đó, số liệu kinh tế tích cực. Theo công ty truyền thông Trung Quốc Caixin vào ngày 1/12, chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc đã tăng lên 54.9 điểm trong tháng 11 từ mức 53.6 điểm vào tháng 10. Điều này theo sau công bố PMI của Cục Thống kê Quốc gia vào ngày 30/ 11 ở mức cao nhất trong ba năm là 52.1 cho tháng 11, tăng từ 51.4 cho tháng 10.
Trong báo cáo cho tháng 11, Caixin cho biết các đơn đặt hàng mới mạnh hơn chủ yếu đến từ các khách hàng trong nước, mặc dù đơn đặt hàng xuất khẩu cũng đã cải thiện trong tháng thứ tư liên tiếp.
Biên lợi nhuận thép cây của Trung Quốc đứng ở mức 53.80 USD/tấn vào ngày 23/11, tăng hơn gấp đôi so với mức 23.51 USD/tấn vào đầu tháng.Tại Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tại Bắc Kinh được đánh giá ở mức 3,866 NDT/tấn (588 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng.
Tại thị trường xuất khẩu, hàng Trung Quốc vẫn chào giá cao hơn các hàng khác ở mức 585 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 2/2021 với đường kính 10-40 mm và 560 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế cho đường kính 16-32 mm.
Nhìn chung, giá thép của Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trưởng tới đầu năm sau vì nhu cầu tăng trưởng có thể vượt xa nguồn cung. Tiêu thụ thép có dấu hiệu mạnh mẽ gần đây, cho thấy nhu cầu từ cơ sở hạ tầng và tài sản việc xây dựng có xu hướng tăng them. Giá xuất khẩu thép cây vào tầm 580-600 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
Nhu cầu thép từ các nhà sản xuất ô tô trong nước vẫn tiếp tục tăng. Doanh số bán hàng trực tuyến và xuất khẩu thiết bị điện gia dụng cũng tăng, dẫn đến nhu cầu thép dẹt tăng trưởng. Về mặt vĩ mô, các đơn đặt hàng mới và tồn kho thành phẩm trong ngành sản xuất Trung Quốc đang phát triển tích cực và đà tăng có thể duy trì tới cuối năm.
Các nhà sản xuất lưu ý doanh thu và sản lượng đạt mức cao nhất thập kỷ trong tháng 11 khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại sau tác động của virus coronavirus. Do đó, họ phải tăng cường mua nguyên liệu đầu vào và lưu ý rằng thời gian sản xuất đã kéo dài do lượng hàng tồn tại các nhà cung cấp thấp. Theo báo cáo của Caixin, giá kim loại được đề cập cụ thể là tăng nhanh và các công ty không thể chuyển toàn bộ tác động chi phí cho khách hàng của họ, theo báo cáo của Caixin.
Giá quặng sắt và than cốc tăng, điều này cũng hỗ trợ chi phí HRC. Lợi nhuận sản xuất cuộn cán nóng - sản phẩm thép chính được sử dụng trong sản xuất trung bình là 30 USD/tấn vào tháng 10 trước khi tăng lên 62.04 USD/tấn vào ngày 30/11. Tại thị trường giao ngay, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,280 NDT/tấn (653.22 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 140 NDT/tấn so với tuần trư
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc vẫn là người bán tích cực nhất, tuy nhiên giá chào cao hơn 620-635 USD/tấn giao tháng 2 cho HRC SAE và sau đó, ngay cả khi phân bổ vẫn còn hạn chế. Do người mua không nghĩ có sự sụt giảm cơ bản về giá và không có hàng hóa có giá thấp hơn, họ đã tăng giá thầu lên 620 USD/tấn đối với loại 2.3 mm và tăng nguyên liệu cho lô hàng tháng 2. Tuy nhiên, giá thầu vẫn còn chênh lệch lớn với giá chào bán.
Nguồn tin Singapore cho biết: “Sự căng thẳng từ phía cung và nhu cầu được cải thiện đang khiến giá tăng ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc”.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết: “Các nhà cán lại đang đói hàng nhất nhưng không quá nhiều đối với lô hàng trong tháng 3. "Có thể ép họ cho lô hàng tháng 2, điều mà có lẽ chỉ các nhà máy Ấn Độ mới có thể cung cấp, nhưng giá nội địa của họ sẽ không cho Hồ Chí Minh và hệ thống đô thị,” một thương nhân thứ hai tại Việt Nam cho biết. “Có vẻ như điều này cũng đã thúc đẩy các thị trường xây dựng tư nhân khác, và giá bất động sản đang tăng vọt khoảng 3.5% ở khu vực nông thôn TP.HCM và một số khu vực khác ở Hà Nội”.
Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu từ Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và khu vực ASEAN đối với cuộn PPGI, cuộn mạ màu và mạ kẽm từ Việt Nam vẫn tăng mạnh, cho phép các nhà cán lại trả tiền HRC cao hơn.
Dự báo giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong tháng đầu năm tới nhờ nhu cầu bổ sung hàng trước tết Nguyên đán. Chào giá HRC cán lại vào tầm 630-650 USD/tấn CFR Việt Nam.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm vào đầu tháng 11 do các nhà máy cắt giảm một số sản lượng và tiến hành công việc bảo trì, nhưng việc tăng cường biên lợi nhuận của các nhà máy có thể dẫn đến sản lượng thép cao hơn trong những tháng còn lại.
Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc, hay CISA, ước tính sản lượng thép thô của nước này trong ngày 1-10/11 ở mức trung bình 3 triệu tấn/ngày, giảm 0.3% so với ngày 20-31/10, nhưng cao hơn 13.67% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà máy thành viên của CISA đạt 2.15 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 1-10/11, thấp hơn 0.48% so với 20-31/10 và tăng 8% so với một năm trước.
Sự suy yếu phù hợp với dự báo thị trường, do nhiều thành viên dự báo sản lượng đã đạt đỉnh vào tháng 8 và sẽ giảm trong phần còn lại năm nay. Điều này do động lực tăng trong bất động sản và cơ sở hạ tầng, chiếm hơn 55% tiêu thụ thép Trung Quốc, đã chậm lại do kết quả của thăng trưởng tiền tệ thắt chặt và các chính sách tài chính bảo thủ hơn.
Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc trong quý 4 dự kiến sẽ giảm nhẹ so với quý 3, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một năm trước và đưa tổng sản lượng thép thô vào năm 2020 lên khoảng 1,035 triệu – 1,045 triệu tấn, tăng 4% -5% so với năm ngoái, phân tích cho thấy.
QUẶNG SẮT
Nhu cầu mạnh mẽ đã đẩy giá quặng sắt giao ngay tại Trung Quốc lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2014 trong tuần này, giao dịch ở mức 134.56 USD/tấn.
Richard Lu, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn CRU ở Bắc Kinh, cho biết: “Thị trường quặng sắt thực sự rất lạc quan. "Từ góc độ cơ bản, các nhà máy thép hiện đang kiếm được lợi nhuận khá từ việc bán thép."
Biên lợi nhuận ổn định sẽ khuyến khích các nhà máy thép Trung Quốc duy trì các lò cao của họ hoạt động “chuyên sâu”, cùng với nhu cầu dự trữ của các nhà máy, sẽ duy trì đà mua quặng sắt, Lu nói.
Ông cũng trích dẫn "tắc nghẽn tại cảng" ở Trung Quốc có thể cản trở dòng nhập khẩu quặng sắt. Dữ liệu của SteelHome cho thấy các kho dự trữ tại cảng đã giảm trong hai tuần liên tiếp xuống 130.3 triệu tấn vào ngày 27/11, sau khi tăng 5 tháng.
Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của ANZ cho biết: “Sản lượng thép mạnh và nhập khẩu quặng sắt tăng trong khi vấn đề tắc nghẽn tồn đọng khiến tồn kho quặng sắt tiếp tục gia tăng”.
Tâm lý trên các thị trường kim loại đen của Trung Quốc cũng được thúc đẩy bởi triển vọng ngày càng tăng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu nhanh chóng sau đại dịch nhờ những phát triển đáng khích lệ liên quan đến vắc-xin COVID-19 tiềm năng.
Về ngắn hạn tới tháng 1/2021, giá quặng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất thép cao song vấn đề sản xuất quặng của các khu vực Brazil, Australia cũng cải thiện hạn chế phần nào đà tăng giá. Biên độ dao động dự báo vào tầm 115-125 USD/tấn trong tháng 1/2021.
Giá thép đang được hỗ trợ từ:
_Sự phục hồi kinh tế mạnh, dữ liệu kinh tế tích cực.
_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.
_Thiếu cung do các khu vực thế giới ngưng sản xuất trong thời gian đại dịch.
_Đồng nội tệ tăng giá.
_Chính sách giảm sản xuất mùa đông thúc đẩy tâm lý.
_Giá toàn cầu tăng.
Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:
_Đại dịch bất ổn.
_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
_Nguồn cung cao.
_Thanh lý tồn kho cuối năm.
Dự báo
Giá thép dự báo tiếp tục tăng trưởng 20-40 USD/tấn tới tháng 1/2021. Dự báo chào giá HRC cán lại về Việt Nam tháng 1/2021 tầm 630-650 USD/tấn CFR.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
