THÉP DÀI
• Giá thép cây nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tuần qua theo giá phế nhập khẩu, hiện đã ở mức 350 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng do phế tăng, đồng Lira giảm, nguồn cung vài loại thép cây thiếu hụt và sức mua mạnh. Giá trong nước tăng hỗ trợ giá xuất khẩu, với giá chào cũng tăng lên 570 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá chào mua thấp hơn nhiều. Lô hàng mới nhất ở mức 545 USD/tấn FOB.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không vội bán hàng do đã nhận đủ đơn hàng tới tháng 2. Nhà máy Izmir Demir Celik (IDC) đã tăng giá thép cây lần thứ hai trong vòng 1 tuần với giá niêm yết thép cây 12-32mm tăng lên 2.600 Lira/tấn xuất xưởng đã tính VAT. Trong khi đó, Kardemir đã ngưng nhận đơn hàng thép cây sau khi nhận được các đơn hàng khối lượng 25.000 tấn.
Giá đang trong xu hướng tăng trưởng nhưng khả năng sẽ giảm dần lại vào cuối tháng do người mua không muốn trữ nhiều hàng tồn kho khi bước vào năm mới. Người mua ngoài nước cũng kháng cự các giá chào mới từ phía nhà máy do quá mức họ có thể chấp nhận được. Do đó, dự báo giá sẽ giảm lại tầm 10 USD/tấn xuống 560 USD/tấn FOB vào cuối tháng.
Trong quý 1 tới, tiêu thụ sẽ rơi vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh trong mùa đông kìm hãm các hoạt động xây dựng ngoài trời, gây áp cho giá. Tuy nhiên, việc Trung Quốc giảm sản lượng dự báo sẽ thúc đẩy giá tăng, khuyến khích giá thế giới tăng theo nên thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng thêm 10-20 USD/tấn trong tháng 1 lên 570-580 USD/tấn FOB.
• Tuần thu mua phế Mỹ tháng 12 đã gần kết thúc với giá cả tăng 20-40 USD/tấn, hỗ trợ giá thép cây.
Tại thị trường thép cây đã có hai nhà máy thông báo tăng giá thêm 25 USD/tấn là Nucor và CMC. Giá chào bán thép cây hiện tại ở Southeast là 550-570 USD/tấn xuất xưởng.Theo đó, dự báo các nhà máy khác cũng sẽ tăng theo sớm, có thể là trong tuần này.
Tuy nhiên, do đã gần sang năm mới nên sức mua cũng im ắng, do đó các nhà máy sẽ duy trì giá này tới tháng 1 năm sau. Sang năm mới, người mua sẽ bắt đầu tích trữ hàng trở lại nhưng sức mua cũng vào mùa thấp điểm nên giá cả chưa thể tăng mạnh, chỉ nhích nhẹ tầm 5-10 USD/tấn lên 560-580 USD/tấn.
• Tâm lý thị trường thép dài Châu Âu lạc quan sau khi một nhà máy lớn cân nhắc tăng giá thêm 50 Euro/tấn trong tháng 1 dựa vào tiêu thụ mạnh và chi phí cao.
Giá tăng đẩy giá thép hình loại 1 lên 650 Euro/tấn, mức giá cao hồi tháng 1/2012. Giá giao dịch thép hình loại 1 phổ biến ở mức 590-595 Euro/tấn nhưng đã có giá chốt 600 Euro/tấn.
Giá phế và nguyên liệu thô vẫn đang tăng, trong khi tiêu thụ thép Châu Âu cũng tăng trưởng. Dựa trên những yếu tố này, dự báo giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao hiện tại cho tới hết năm trước khi tiếp tục tăng vào đầu năm tới. Các nhà máy sẽ áp dụng mức tăng 50 Euro/tấn, đẩy giá chào thép hình lên gần 700 USD/tấn.
• Giá thép cây và dây CIS tăng nhờ hỗ trợ từ giá phôi thanh tăng mạnh. Chào giá phôi thanh tháng này đã lên tới 500 USD/tấn FOB.
Trước đó, các nhà máy CIS hy vọng bán được giá 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen cho đơn hàng thép cây giao tháng 12-giữa tháng 1 nhưng các khách hàng từ chối và muốn giá dưới 500 USD/tấn. Tuy nhiên, với phôi thanh tăng hiện tại thì người mua sẽ phải sớm chấp nhận giá bán này.
Vào đầu năm tới, Chính Phủ tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 530-540 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
• Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng dần dựa vào chi phí đầu vào và giá nhập khẩu cùng tăng.
Ít nhất một nhà máy lớn đã bắt đầu tăng giá chào bán HRC trong nước thêm 15-20 USD/tấn giao tháng 2, lên mức 580-585 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, giá chốt các đơn hàng HRC giao tháng 1 trong nước gần đây nhất ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng.
Chi phí HRC nhập khẩu từ CIS tăng hỗ trợ giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chi phí nguyên liệu thô tăng. Tuy nhiên, do tiêu thụ chậm trong mấy tuần qua nên các nhà máy đã hoãn lại.
Dựa vào giá phế tăng mạnh và sự tăng trưởng của thị trường Trung Quốc , dự báo các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng giá chào vào tháng 1 tới lên gần 600 USD/tấn FOB.
• Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy nội địa bắt đầu tăng giá chào bán. Nucor, NLMK và US Steel đều công bố ý định tăng giá thêm ít nhất 30 USD/tấn vào hôm thứ sáu tuần trước. Nhà máy California Steel Industries đã hưởng ứng theo các thông báo tăng giá này và dự báo các nhà máy khác cũng sớm tăng giá.
Một nhà máy cho hay đang bán HRC ở mức 640-660 USD/tấn còn CRC ở mức 830 USD/tấn và cao hơn trước khi tăng giá.
Hoạt động thu mua sẽ chậm lại trước cuối năm mới nên dự báo giá cả bình ổn trước thềm năm mới trước khi có thể khởi sắc lại vào Q1. Giá chào bán sẽ duy trì trên 650 USD/tấn xuất xưởng cho HRC do các nhà máy tiếp tục củng cố vị thế chào bán của mình.
• Giá xuất khẩu thép cuộn Biển Đen tăng mạnh trong tuần qua, với mức 530 USD/tấn FOB không còn được các nhà máy chấp nhận nữa. Các nhà máy CIS đã bắt đầu chào bán HRC sản xuất tháng 2/giao tháng 3 tại mức 545-555 USD/tấn FOB, với loại thép cuộn loại nhỏ chào ở mức 540-550 USD/tấn FOB.
Chưa có giao dịch ở các mức chào trên nhưng giá 540 USD/tấn FOB sẽ được chấp nhận khi giá tăng, ít nhất ở các thị trường Bắc Phi.
Phôi phiến cũng đang tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS tăng thành công vào tháng 12 này. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn vào 1-2 tháng đầu năm sau theo thị trường Trung Quốc.
• Thị trường Châu Âu đang trên đà khởi sắc do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng, chủ yếu là than đá và phế.
Một nhà máy Tây Âu đã rút lại chào giá trong tuần trước và sẽ trở lại chào bán trong những ngày tới ở mức 560 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC. Một nhà máy khác cũng chuẩn bị chào giá 550 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và không chốt bán dưới mức này. Các nhà máy đang tập trung đàm phán hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất thiết bị gốc OEMs và nỗ lực đẩy giá giao ngay lên bằng mức giá các hợp đồng dài hạn.
Nhà máy Marcegaglia Ý sẽ tăng giá thép dẹt thêm 20-30 Euro/tấn cho tất cả các đơn hàng mới. Tuy nhiên, nhà máy này vẫn còn nguyên liệu có sẵn cho tháng 12.
Tuy nhiên, nguồn cung có vẻ sẽ thắt chặt vào năm tới do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.
Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trong tháng 10, tăng gần 4 triệu tấn so với tháng 9 lên 145.25 triệu tấn. Sản lượng 10 tháng đầu năm nay đạt mức 1.411 triệu tấn.
Sản lượng thép thế giới tăng chủ yếu do sản lượng thép gia tăng tại Trung Quốc. Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm tại Trung Quốc đạt 709.5 triệu tấn, tăng 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Trung Quốc 10 tháng đầu năm nay chiếm 50.3% trong tổng sản lượng toàn thế giới, tăng từ mức 50% cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô Châu Á trong tháng 10 cũng tăng chủ yếu từ Trung Quốc. Ấn Độ cũng tăng 5.3% lên 8.6 triệu tấn. Nhật vẫn đứng thứ hai với 8.97 triệu tấn dù giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
EU vẫn có mức độ tăng trưởng đều 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 14.75 triệu tấn với trung tâm sản xuất là Đức (+2.7%), Ý (+6.1%), Pháp (+1.6%) và Tây Ban Nha (+11.9%) đều tăng trưởng. Ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng sản lượng vào năm nay, với mức tăng 11.1% trong tháng 10 lên 3.3 triệu tấn.
Như vậy, mặc dù Trung Quốc đã mấp mé thực hiện cắt giảm sản lượng từ tháng 10 qua nhưng do chỉ áp dụng ở miền bắc nên các khu vực khác đã gia tăng công suất kiếm lời dựa vào giá lợi nhuận. Do đó, dẫn đến sản lượng thép thô tăng lại và kéo theo thép thô thế giới cũng tăng. Tuy nhiên, trong tháng 11 này chính sách giảm sản lượng đã bắt đầu và được quản lý chặt chẽ nên dự báo sản lượng thép tháng 11 toàn cầu sẽ giảm. Các khu vực khác cũng giảm nhẹ sản xuất vì không muốn dự trữ quá nhiều trước cuối năm nên dự báo sản lượng thép thế giới sẽ giảm tầm 2 triệu tấn xuống 143 triệu tấn vào tháng 11 và giảm mạnh thêm 3-4 triệu tấn vào tháng 12 xuống gần 140 triệu tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khởi sắc trong tuần trước do các nhà máy tích cực thu mua phế giao tháng 1 dựa vào giá phế tăng ở Mỹ và EU.
Platts tăng giá phế HMS I/II Thổ Nhĩ Kỳ thêm 17.50 USD/tấn từ mức 334.50 USD/tấn CFR lên 352 USD/tấn CFR vào ngày 1/12.
Tiêu tăng mạnh trong nước Trung Quốc và sự vắng mặt của nước này trên thị trường xuất khẩu đã giúp đẩy giá nguyên liệu thô Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng.
Đơn hàng mới nhất chốt hôm thứ sáu giữa một thương nhân Benelux và một nhà máy EAF Iskenderun tương đương 350 USD/tấn CFR cho phế 80:20 EU.
• Nhà máy Hyundai Steel Hàn Quốc chào mua phế Nhật tại mức 35.000 Yên/tấn FOB cho phế H2 và 38.000 Yên/tấn cho phế HS, cùng tăng 1.000 Yên/tấn so với giá chào mua ngày 28/11.
Các nhà máy Việt Nam đang nhắm tới mục tiêu giá 330-335 USD/tấn CFR cho phế H2 Nhật, tuy nhiên chào giá từ các thương nhân Nhật Bản tăng lên 350 USD/tấn CFR và không có giao dịch.
Các thương nhân Nhật Bản đang trả tầm 34.000 Yên/tấn FAS cho phế H2 Nhật xuất khẩu từ miền đông, tăng 1.000 Yên/tấn.
• Thị trường phế HMS khối lượng lớn Châu Á cũng tăng trưởng với giá chào mua tăng nhẹ từ một nhà máy Hàn Quốc dù sức mua ở các nước khác vẫn trì trệ.
Nhà máy Hyundai Steel Hàn Quốc đã đặt mua 30.000 tấn phế khối lượng lớn Mỹ tại mức giá 350 USD/tấn CFR Hàn Quốc cách đây 1 tuần, trong đó chứa 50% phế HMS I/II và 50% phế vụn, cao hơn mức 347 USD/tấn CFR trước đó.
Giá phế thế giới tăng trưởng vào tháng 12 nhờ hỗ trợ từ sự tăng trưởng mạnh của giá thép. Dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới nên phế cũng sẽ tăng theo thêm 10-20 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới đang tăng trưởng trở lại nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng.
_Tâm lý thị trường lạc quan dựa vào kế hoạch cắt giảm sản xuất cộng với giá thép Trung Quốc tăng mạnh gần đây.
_Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc giảm sau khi nước này cắt giảm sản xuất thép.
_Nguồn cung thép thị trường giảm do các nhà máy bảo trì nhà xưởng.
_Các nhà máy phần lớn nhận đủ đơn hàng.
Tuy nhiên, giá gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ Người mua hạn chế ôm nhiều hàng vào cuối năm.
Giá thép thế giới sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm tới nhờ sức mua tăng trở lại, giá phế tăng và xu hướng tăng tại Trung Quốc. Mức tăng tháng đầu năm tầm 20 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
