THÉP DÀI

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đã phải điều chỉnh giá chào xuất khẩu thép cây từ mức 500 USD/tấn FOB xuống còn 493 USD/tấn, nhưng vẫn không hấp dẫn người mua. Một nhà sản xuất thép lớn ở Marmara được nghe là “sẵn sàng thảo luận mức giá tại 495 USD CFR.” “Thậm chí chúng tôi chào giá 480 USD/tấn hôm nay, sẽ không có nhu cầu”, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ than thở.

Giá thép cây xuất khẩu đã giảm chủ yếu là phù hợp với giá nhập khẩu phế và giá phôi billet, siết chặt lợi nhuận của các nhà sản xuất thép xuống dưới mức sinh lời của một số doanh nghiệp.

Một số lo ngại rằng nếu tình trạng này tiếp tục trong vài tuần nữa, các nhà máy có thể buộc phải cắt giảm sản lượng và nhập khẩu phôi thép có thể một lần nữa tăng lên.

Việc đồng lira liên tục tăng giá so với đô la Mỹ, dần dần làm suy yếu giá nhập khẩu phế và nhu cầu chậm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều cho thấy giá trong nước giảm.

Nhà sản xuất thép dài lớn Icdas thiết lập giá thép cây 12-32 mm tại 2.615 lira/tấn xuất xưởng Biga trong tuần cuối tháng 11, giảm đáng kể 115 lira/tấn so với giá niêm yết trước đó vào ngày 19/11. Giá niêm yết của nhà máy này tương đương 498 USD/tấn chưa bao gồm VAT, giảm 15USD/tấn trong tuần.

Giá thép thanh cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong một thị trường mờ nhạt.Thị trường được đánh dấu bởi sự thiếu hoạt động và thiếu sự xu hướng chung. Giá trị có thể giao dịch ở mức 470-480 USD/ tấn FOB. Không có giao dịch nào được báo cáo trên thị trường. Một số nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét việc giảm giá chào bán thấp hơn để thu hút người mua cuối năm, nhưng không có giá mua nào xuất hiện.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cắt giảm giá mua của họ đối với phế trong nước, sau khi giảm giá đáng kể trong tuần trước. Sự suy giảm giá phế trong nước của các nhà máy này là phù hợp với xu hướng giảm dần được nhìn thấy trong giá phế nhập khẩu, trong bối cảnh niềm tin giá thành phẩm liên tục bi quan.

Colakoglu, tiếp tục giảm giá mua phế trong nước 30 lira/tấn. Công ty này bắt đầu mua phế trong nước DKP 1.750 lira/tấn (325 USD/tấn), và phế extra tại 1.610 lira/tấn (300 USD/tấn). Asil Celik, cũng giảm xuống mức 1.730 lira/tấn (321 USD/tấn) vào ngày 5/12 cho DKP, trong khi giá mua phế extra nội địa xuống mức 1.600 lira/tấn (298 USD/tấn). Nhà máy Iskenderun của tập đoàn Erdemir, mua DKP ở mức 1.700 lira/tấn (315 USD/tấn), trong khi giá mua phế extra trong nước của ở mức 1.670 lira/tấn (310 USD/tấn). Phế từ tàu cũ ở mức 315 USD/tấn ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà máy trong khu vực này cũng giảm giá mua phế trong nước xuống mức 310-317 USD/tấn.

Tại thị trường cuộn trơn, mặc dù xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, giá trong nước và xuất khẩu của các nhà máy vẫn chịu áp lực, do tâm lý giảm giá toàn cầu và nhu cầu thấp ở thị trường nội địa trong bối cảnh các vấn đề về tín dụng và tiền mặt. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán cuộn trơn trong khoảng 515-525 USD/tấn cho thị trường nội địa trong tuần này, tùy thuộc vào khu vực và độ dày, trong khi giá xuất khẩu của họ ở mức tương tự trên cơ sở FOB. Tuy nhiên, các giá mua mà nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được từ người mua xuất khẩu thấp hơn 10-15 USD/tấn.

Tại châu Âu, các nhà máy đang tìm kiếm mức tăng giá 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12 cho tất cả các sản phẩm thép dài. Nhu cầu được cho là ổn định và giá cả đang được hỗ trợ bởi chi phí điện cao hơn. Hơn nữa, giá điện cực có thể tăng 20%-35% trong năm 2019, trong khi giá phế và quặng sắt cũng tăng. Các nhà máy của EU thường tăng giá vào cuối năm, và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng khi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu ấn định gần mức giới hạn của nó.

THÉP DẸT

Tại Mỹ, một số người đang tự hỏi liệu giá thép cuộn đã bình thường hóa sau khi các mức thuế đã đẩy giá tăng vọt. Trong khi đó, ở Bắc Âu giá vẫn chưa tăng sau kỳ nghỉ hè và hàng tồn kho cao tại các thị trường trọng điểm như Đức, có thể gây thêm áp lực lên giá.

Tại Mỹ, giá HRC Mid-West đã giảm xuống còn 781 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt được tại 920 USD/st vào đầu tháng 7, kể từ thời điểm đó giá cả đã giảm 15%.

Một số nhà máy lưu ý rằng người mua đã hoàn tất các hợp đồng năm 2019 trong bối cảnh một số định hướng giá không rõ ràng.

Giá biến động có thể dẫn đến mua hàng giao ngay nhiều hơn. Các trung tâm dịch vụ cho biết họ được chào giá  720-730 USD/st từ các nhà sản xuất tích hợp và nhà máy mini với khối lượng trên 2.000 st. Những người khác cho biết họ đang chật vật để tìm được bất kỳ thỏa thuận quan trọng về HRC. Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ đã giảm khi lượng mua giảm dần vào cuối năm. Vào ngày 21 tháng 11, định giá CRC hàng ngày của Platts TSI là 879 USD/st. Các trung tâm dịch vụ cho biết giá trung bình có thể giao dịch cho CRC nằm trong khoảng 850-870 USD/st nhưng dự kiến ​​sẽ là những giao dịch tốt vào cuối năm 2018.

Giá thép cuộn cán nóng và cán nguội của Mỹ có thể gần sắp ổn định khi các khoản giảm giá cuối năm đã biến mất. Giá giao dịch cho HRC là khoảng 760 USD/st với mức thấp nhất gần 740 USD/st. Vẫn còn một số chào giá cao tới 780-800 USD/st nhưng thu mua ở những mức đó không có khả năng phổ biến rộng rãi.

Giá HRC của Mỹ đã giảm khoảng 70 USD/st trong tháng kể từ ngày 6 tháng 11, mặc dù những người tham gia thị trường đã báo cáo kỳ vọng giá sẽ tiếp tục ổn định vào cuối năm. Trong khi giá HRC đã giảm trong nửa cuối năm 2018, giá HRC của Mỹ vẫn tăng 128 USD/st trong năm so với giá HRC là 632,25 USD/st vào ngày 6/12/2017.

Tại Đức, tồn kho thép dẹt đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 trong tháng 10 là 1,6 triệu tấn, tăng 0,4% so với tháng trước. Khối lượng bán vẫn tốt, tăng gần 15% trong năm ngoái lên 597.646 tấn. Nhà tích trữ Đức cho biết đã có rất nhiều cơ hội mua nhập khẩu trong tháng 9 và tháng 10, trong khi một số giao dịch đã được thực hiện từ các nhà máy châu Âu trong tháng 9.

Tại Bắc Âu, giá thép cuộn đã chịu áp lực từ giá chào bán ở mức thấp từ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy Đông Âu cũng đang thêm vào áp lực giá tháng 12. Các nhà máy Đức được hiểu là đang duy trì giá tại 550 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng nguồn cung Italy được chào bán ở mức 540 euro/tấn đã giao Đức, và Thổ Nhĩ Kỳ chào bán tại mức 505-510 USD/tấn CIF Antwerp. Nhập khẩu từ các khu vực khác như Ấn Độ nghe nói cao hơn nhưng được xem là không hấp dẫn.

Một số người mua đã tận dụng giai đoạn "không có rủi ro" trước tháng 2, khi các biện pháp tự vệ tạm thời của Ủy ban châu Âu kết thúc. EC vẫn chưa công bố nếu liệu cơ quan này sẽ tiếp tục hạn ngạch thép bán phẩm/thành phẩm với thuế 25% khi đã hoàn tất hạnh ngạch hoặc thay đổi nó thành các biện pháp khác nhau.

Tấm mỏng:Thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục gặp khó khăn sau khi giá giảm hơn nữa trong hai ngày qua. Giá trong phạm vi 530-540 euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho HRC, với phần lớn các mức giá giao ngay ở đầu dưới của phạm vi  giá.

Giá thép cuộn cán nguội của châu Âu giảm do hoạt động giải phóng tồn kho cuối năm đang tiếp tục và giá nhập khẩu giảm đã thấy chỉ số CRC giảm 2 euro/tấn xuống còn 617.50 euro/tấn. Giá CRC giao ngay được ghi nhận ở mức thấp 600 euro/tấn xuất xưởng Ruhr với một số cho thấy giá thấp hơn trên cơ sở xuất kho. Giá chào nhập khẩu đã giảm dần trong tháng vừa qua từ 600 euro/tấn CIF Antwerp vào ngày 5 tháng 11 xuống còn 565 euro/tấn CIF Antwerp ngày 4 tháng 12, theo định giá nhập khẩu CRC hàng ngày. CRC và HDG đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi ngành công nghiệp ô tô đang gặp khó khăn và hàng nhập khẩu. Giá chào bán ở mức 630 USD/tấn CFR Antwerp (554.87 euro) cho lô hàng tháng Hai trong tuần này và các nguồn tin cho biết rất nhiều vật liệu đến từ Đông Nam Á.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 07/12/2018

Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục giảm trong tuần qua với kỳ vọng sẽ thấy giá giảm trong những tuần tới.

Các thị trường phế HMS bulk và và container Đông Á tiếp tục giảm trong bối cảnh quan điểm đối lập của người mua và người bán.

Đối với bulk trong khi các chào giá cho HMS bulk có nguồn gốc từ Mỹ đang chiếm ưu thế ở mức 335 USD/tấn CFR Hàn Quốc vào thứ Tư, quan tâm mua chugn ở mức 330 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, các nguồn tin cho biết.

Đối với container, đặt mua mới nhất vào thứ Sáu đã được ký kết ở mức 283 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước đó.

Theo các nguồn tin thị trường, người mua không sẵn sàng trả cao hơn cho phế do giá thép chậm chạp, trong khi các nhà cung cấp Mỹ cũng không muốn giảm giá do giá phế liệu trong nước tăng mạnh.

Tuy nhiên, phế Nhật Bản đang quan sát thấy một sự đi xuống rõ ràng hơn với giá phế trong nước giảm, các nguồn tin cho biết.

Việc đặt mua phế mới nhất của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 300 USD/tấn CFR Đài Loan vào cuối tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 12, tương đương với khoảng 30.000 Yên/tấn FOB Nhật Bản.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới đạt 156,6 triệu tấn trong tháng 10/2018, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,4 tỷ tấn.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu mức tăng trưởng sản lượng toàn cầu, đóng góp 82,6 triệu tấn cho tháng 10, tăng 9,1% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm của Trung Quốc lên tới 782,5 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể không cao như vậy. Trung Quốc đã đóng hầu hết các lò cảm ứng bất hợp pháp trong năm 2017, và mục này nói chung trước đây không nằm torng trong các số liệu thống kê chính thức. Với việc đóng cửa các IFs đó, nhu cầu từ lĩnh vực này đã được đáp ứng bởi các nhà sản xuất thép chính thống.

Ấn Độ duy trì vị thế là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 10, tăng sản lượng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Nhật Bản sản xuất 8,6 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Hàn Quốc sản xuất 6,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 10/2017.

Liên minh châu Âu sản xuất 14,8 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng 10/2017. Tăng ở Đức (1,4%) và Italy (1,1%) được bù đắp bằng việc giảm Pháp (-3,5%), Tây Ban Nha (-7,4%), theo worldsteel.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng Bắc Mỹ trong tháng 10 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi mức tăng 10,5% ở Mỹ lên 7,6 triệu tấn.

Các nhà máy trong khu vực CIS đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 10, giảm 1,1%.

Nam Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4 triệu tấn. Brazil đã đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùg kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Với giá thép tại nhiều thị trường - đặc biệt là ở Trung Quốc - dường như đang rơi tự do, nhiều người đang hỏi liệu năm 2019 sẽ thấy sự trở lại của thị trường ảm đạm trong giai đoạn 2014-2015. Thị trường xuất khẩu không phải là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất muốn có và họ phụ thuộc vào chính phủ của họ để giữ cho nền kinh tế địa phương nổi bật, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ trong nước. Trong trường hợp của Mỹ và Ấn Độ, tất cả đều tốt về mặt này. Nhưng thị trường thép của Trung Quốc đã trở nên bi quan do dữ liệu kinh tế suy yếu, sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc tiêu dùng và nhận thức rằng việc cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông có thể không như mong đợi. Một dự đoán về sự thiếu hụt nguồn cung đã được định giá trong bối cảnh của một vài các thông báo cắt giảm sản lượng từ chính quyền tỉnh và thành phố, dường như đã khiến cho giá tăng vọt quá mức. Những gì đang diễn ra lúc này có thể được xem như là một điều gì đó của một sự điều chỉnh giá - nhưng nó cũng là kết quả của những yếu tố cơ bản yếu đi mà có khả năng chiếm ưu thế vào đầu năm tới.

Các cuộc đàm phán hợp đồng cung cấp ngành công nghiệp ô tô đang được tiến hành ở Bắc Âu, và các nhà máy được hiểu là yêu cầu thêm khoảng 20 euro/tấn thép cuộn cán nóng và thêm 10 euro/tấn cho cuộn cán nguội. Hiện tại chỉ số HRC hàng ngày là 548.50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài trong khi giá giao ngay tiếp tục giảm.

Tại Mỹ, giá HRC trong nước đã giảm xuống còn 776 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt mức 920 USD/st vào đầu tháng 7. Một số nhà máy tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng với một số hàng tồn tháng 12 vẫn còn, có thể khó tránh những tranh cãi về việc giá tăng vào thời điểm này, đặc biệt là vào kỳ nghỉ và giai đoạn mùa đông. Giá suy yếu hơn trong ngắn hạn là có thể.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đánh giá 492,75 USD/tấn FOB vào cuối tháng 11 nhưng thị trường đã cạn kiệt khá nhiều. Người mua châu Âu và Bắc Phi đã hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, giúp bù đắp sự vắng mặt của thị trường Mỹ - nhưng người mua ở các khu vực này cũng đã ít dần. Với động lực thị trường hiện tại, giá thép giảm lan truyền từ các khu vực khác và giá phế giảm, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dường như có khả năng suy yếu hơn nữa, đặc biệt là khi không ai biết giá trị có thể giao dịch.

Các nhà máy thép dài ở châu Âu đang tìm kiếm thêm 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12, nhưng thị trường vẫn không thuyết phục. Các nhà máy của EU có một trường hợp khá hợp lý để tranh luận, với chi phí điện năng tăng cao và giá điện cực cao hơn dự kiến ​​vào năm tới. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu đặt ra gần mức giới hạn của nó. Tuy nhiên, giá phế giảm có thể làm suy yếu một phần lý do cho giá thép dài cao hơn.

Với Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất thép bằng lò EAF ít hơn và cuộc chiến với nhu cầu trong nước và xuất khẩu suy yếu, giá phế đã giảm mạnh. Người bán ở khu vực Baltic nói rằng họ không còn nghe tin tức từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nữa. "Sự vắng mặt của họ làm cho chúng ta lo lắng," một người nói. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) đã giảm xuống còn 319,50 USD/tấn CFR vào cuối tháng 11 và giá dường như sẽ giảm xuống dưới 300 USD/tấn do các nhà sản xuất thép đã không còn quan tâm giá chào bán 310 USD / tấn.