THÉP DÀI
_ Sau thông báo tăng giá 65 USD/tấn của các nhà máy lớn bắt đầu từ tối ngày 3/12, giá thép cây của Mỹ không thay đổi khi thị trường phản ứng với những động thái mới nhất.
Một nguồn tin cho biết ông dự kiến sẽ tăng 100 USD/tấn dựa trên sự gia tăng phế liệu, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm. Một nguồn tin khác cũng đồng ý, cho biết ông dự kiến sẽ tăng giá vào giữa tháng 12 khi việc mua phế liệu tháng 12 đã ổn định.Cùng với mức tăng 30 USD/tấn có hiệu lực vào ngày 23/11, mức tăng 65 USD/tấn đánh dấu đợt tăng thứ hai trong nhiều tuần.
"Thêm 40 USD/tấn tăng từ tháng 9 và chúng tôi ở mức 135 USD/tấn trong khoảng 90 ngày ... Tôi nghĩ rằng những mức tăng này cần dài hạn, nhưng các nhà máy đã bị hạn chế trong suốt mùa hè và cuối mùa thu bởi nhu cầu yếu hơn, hàng tồn kho nhập khẩu đáng kể, và các biện pháp đối với hàng nhập khẩu, "một người mua cho biết.
"Tồn kho nhập khẩu hiện đã giảm, hoạt động nhập khẩu hiện đã không còn, và phế liệu đột ngột chạy nên họ không có thời gian như hiện tại để bắt kịp", ông nói thêm.
Nhu cầu thị trường nhìn chung sẽ ổn định sau các thông báo tăng giá, song với phế tăng trưởng và giá toàn cầu tăng sẽ tiếp tục giúp giá thép củng cố trong 2 tháng tới. Người mua tuy kháng cự nhưng phần nào chấp nhận mức giá mới. Dự báo giá sẽ tăng lên 700 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
“Mọi người không còn hàng và sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 và tin tức tích cực về vắc-xin, chúng tôi hiện đang nghe tin rằng các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng bị hoãn đã hoạt động trở lại, vì vậy một số người thậm chí đang mua vật liệu với giá lỗ để đảm bảo vật liệu”, nhà phân phối Benelux cho biết.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux.
“Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
“Người mua sẵn sàng trả mức này nhưng vẫn chưa có sẵn nguyên liệu để mua cho lô hàng tháng 1 hoặc tháng 2”, một nguồn tin từ nhà máy Ý cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng việc các nhà máy miễn cưỡng cung cấp là do sự không chắc chắn về chi phí nguyên liệu của họ.
Thị trường thép dài Châu Âu sẽ được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng, giá thép toàn cầu tăng cũng như những tin tức tích cực về vaccin giúp giá tăng lên 550-560 Euro/tấn vào tháng 2.
_ Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được củng cố bởi giá phế liệu cao hơn và 'xu hướng tăng toàn cầu tăng trưởng trong giá cả hàng hóa, trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường nội địa giảm.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đang chào giá tối thiểu 540 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.Một thỏa thuận cũng đã được ghi nhận ở mức 541 USD/tấn FOB cho 18-19,000 tấn dự kiến cho chuyến hàng tháng 2 tới Peru và giao dịch thứ hai đã được ký kết ở mức 540 USD/tấn FOB cho 4,000 tấn giao cho Romania cho chuyến hàng tháng 3.Một nguồn tin từ thương nhân Châu Âu cho biết giá 541 USD/tấn FOB sẽ khiến mức phế liệu tăng lên.
“Người mua sẽ cần mua phế liệu ngay bây giờ,” ông nói.
Các thương nhân Châu Âu cho biết nhu cầu về thép cây giảm xuống có thể sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, với những người mua lo lắng tìm cách đặt hàng trong tuần này trước khi giá tăng hơn nữa, thương nhân châu Âu cho biết thêm rằng “giá sẽ không giảm”.
Hai nguồn tin nhà máy Marmara và một nguồn nhà máy Iskenderun cho biết 540 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hiện là “đáy” của giá, với mức tăng sắp xảy ra phụ thuộc vào sự phát triển giá thép phế liệu.
Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á và phế liệu tăng giá nhìn chung sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng 2 tháng đầu năm sau lên khoảng 570-600 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
_Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi nhưng mức chào bán tiếp tục tăng do các nhà máy tìm cách tận dụng tình trạng thiếu hàng.
Chào bán mức hiện tại dường như chỉ tồn tại trong thời gian ngắn với một số chào bán và giao dịch ở mức 900 USD/tấn đã được báo cáo. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết đại diện bán hàng cho một nhà máy mini đã có mặt tại nhà máy của ông và nói với đơn đặt hàng tháng 2 sẽ lên đến 900 USD/tấn nhưng số lượng sẽ có hạn. Nhà máy mini có kế hoạch phục vụ những khách hàng lâu năm và những người mua theo hợp đồng trước khi có sẵn hàng giao ngay.
Nhà máy “dự kiến sẽ bán hết nhanh và sau đó sẽ tăng cao hơn cho sản xuất tháng 3” do giá phế liệu trong tháng 12 tăng nhanh và kỳ vọng sẽ có số lượng cao hơn trong tháng 1.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết đã đặt hàng với giá 900 USD/tấn nhưng rất khó chịu với cách xử lý đơn hàng. Ban đầu, ông đã cung cấp HRC ở mức 840 USD/tấn mà không có dấu hiệu cho thấy chào bán đã hết hạn vào cuối ngày. Sau khi gọi lại vào ngày hôm sau với quy mô tương tự của đơn đặt hàng, nhà máy đã tăng giá chào hàng lên 900 USD/tấn.
Nguồn tin cho biết: “Các nhà máy đang nói rằng có rất ít sản phẩm có sẵn nên sẽ được chuyển đến tay người trả giá cao nhất. "Chưa có ai nhìn thấy một thị trường như thế này kể từ năm 2004 nhưng bạn có thể tiếp tục mua nó chỉ là ở xa hơn."
Việc khởi động lại lò cao thứ tư tại US Steel’s Gary Works ở Indiana sẽ không giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt vì phải mất ít nhất 2 tháng để nhà máy bắt kịp với công việc tồn đọng hiện tại. Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm lên 1,000 USD/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã chứng kiến sự tăng giá đáng kể với các nhà máy rời khỏi thị trường để quay lại với giá cao hơn ngay sau đó, trong đó ArcelorMittal dẫn đầu với mức tăng 50 Euro/tấn. Mặc dù việc tăng giá lên 650 Euro/tấn cho cả thị trường Ruhr và Ý vẫn chưa được thực hiện, các nguồn tin cho biết mức khả thi lên đến 600 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 610 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Một nguồn tin cho biết: “Ai có thứ gì đó để bán là người chiến thắng.”Các nguồn tin cho biết chào hàng trong nước khan hiếm trên thị trường khiến người mua có ít lựa chọn để chấp nhận những gì họ có thể nhận được. Một thỏa thuận nhập khẩu đã được thông báo bởi một nhà thầu lại với giá 720 USD/tấn FOB Ai Cập cho HRC được thực hiện vài ngày trước đó.
“Những gì tôi có thể thấy là giá phản ánh tình trạng sẵn có của nguyên liệu - không có nguyên liệu xung quanh,” một nguồn kinh doanh cho biết.Nguồn tin cho biết thêm: “Tồn kho đang ở mức tối thiểu, giá không thể sụp đổ.”
Các nhà máy được cho là đã được đặt hết trong Q1 và bắt đầu chào bán cho Q2. Tuy nhiên, việc đặt trước cho tháng 4 và tháng 5 rất hiếm vì hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang tìm giá. Dự đoán chung là do lượng hàng giao ngay rất khó nên các nhà máy cuối cùng sẽ thành công trong việc đẩy giá lên cao hơn nữa trong ngắn hạn.Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 640-650 Euro/tấn.
_ Các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thêm cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu cho đợt giao tháng 3 và tháng 4 lên 695 - 715 USD/tấn vào ngày 4/12, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, nguồn tin cho biết. Giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng đã vượt quá 180 USD/tấn kể từ đầu tháng 11.
Một nguồn tin nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ nói ngày 4/12 rằng: "Giá giao dịch HRC hiện nằm trong khoảng 690-700 USD/tấn. Chúng tôi có thể mở sổ đơn hàng tháng 3 vào tuần tới, chỉ cho giao ngay”.
Một nguồn tin nhà sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 4/12 rằng thỏa thuận HRC mới nhất mà ông nghe được là 690 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 3 là 40,000 tấn.
Các nguồn cung cấp giá HRC của nhà máy đã tăng sau thương vụ đó, các nguồn tin cho biết. Một nhà sản xuất lớn đã chào bán HRC cho một nhà sản xuất ống thép ở mức 710 USD/tấn vào tháng 3 vào ngày 4/12. Nhưng nhà sản xuất này không chấp nhận điều đó.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới gần 730-750 USD/tấn vào tháng 2/2021.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 10 USD/tấn trong tuần, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hàng cho lô hàng nửa cuối tháng 1 và đầu tháng 2.
Một số nguồn tin từ nhà máy dự kiến 370 USD/tấn CFR và cao hơn sẽ khả thi đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp sớm nhất trong tuần bắt đầu từ ngày 7/12.
_Tại Mỹ, giá mua phế liệu tháng 12 tại Detroit đã tăng 70 USD/tấn. Giao dịch được mô tả là "điên cuồng" khi giá tiếp tục ổn định đến cuối tuần với nhu cầu nhà máy tăng mạnh và cơ sở nhà cung cấp đẩy giá cao hơn.
Sức mạnh về giá đặc biệt được chú ý đối với nguyên liệu từ xa do các nhà máy phải đạt được hàng tấn để đáp ứng yêu cầu của họ, và được củng cố bởi sức mạnh tiếp tục ở thị trường xuất khẩu Bờ Đông.
Giao dịch tiếp tục đến hết thứ Sáu và dự kiến kết thúc vào ngày 7/12 hoặc muộn hơn, vì một số nhà máy vẫn chưa hoàn thành chương trình mua của họ.
_Giá phế liệu đóng container tại Đài Loan đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng, do người mua phải đối mặt với các chào bán hạn chế trong bối cảnh tâm lý nội địa Mỹ tiếp tục mạnh mẽ.
Cả hai nguồn mua và bán đều trích dẫn mức có thể giao dịch cho USWC HMS I/II 80:20 đến Đài Loan là 335 USD/tấn CFR vào ngày 4/12, tăng mạnh so với các giao dịch giữa tuần dao động 330-335 USD/tấn CFR. Giá chào bán được giới hạn ở mức 340 USD/tấn CFR, tăng 10-15 USD/tấn so với tuần trước.
_Giá phế liệu rời Nhật Bản thay thế cũng tăng cao, với giá chào bán phế liệu H1: H2 50:50 tăng 22-25 USD/tấn trong tuần lên 362-375 USD/tấn CFR Đài Loan.
Giao dịch tương đối ít do các nguồn tin chờ đợi cuộc đấu thầu Kanto Tetsugen của Nhật Bản dự kiến được tổ chức vào tuần ngày 7/12, với người bán được cho là tiếp tục giữ kỳ vọng tăng giá.
_Các nguồn tin cho biết, giá nhập khẩu phế đóng trong container của Ấn Độ còn khả thi đã tăng trong tuần thứ tám liên tiếp, trong bối cảnh thị trường quốc tế phát triển mạnh và chi phí vận chuyển container cao cũng như lượng container có hạn.
Đánh giá nhập khẩu phế vụn Ấn Độ đóng trong container ở mức 385 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 4/12, tăng 20 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức cao nhất của chỉ số kể từ ngày 23/3/ 2018, khi giá ở mức 390 USD/tấn CFR.
_Ở những nơi khác, việc thu mua phế Anh và EU dự kiến sẽ kết thúc vào tuần 7/12, với giá phế liệu của EU dự kiến sẽ tăng 30-40 Euro/tấn trong tháng, trong khi thị trường nội địa của Anh dự kiến sẽ thấy mức tăng khiêm tốn hơn.
Giá cả phục hồi nhờ sự tăng trưởng liên tục của thị trường thép thành phẩm, và việc thu gom khó khăn trong mùa đông đã giúp giá duy trì đà tăng. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng 2 tháng tơi giúp giá phế tăng trưởng thêm 30-50 USD/tấn tới tháng 2/2021.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2020 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 triệu tấn, giữa bối cảnh sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước khác trên đà hồi phục.
Trong tháng 10, Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – có sản lượng thép thô tăng 12,7% đạt 92,2 triệu tấn, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA).
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng thép thế giới tăng, sau 5 tháng giảm trước đó vì đại dịch Covid-19 khiến hoạt động công nghiệp toàn cầu bị đình trệ.
"Sản lượng của Trung Quốc đã hồi phục, nhưng của các nước khác thì phải chờ đến năm 2021 mới có thể trở lại mức như năm 2019", Samuel Burman, nhà kinh tế hàng hóa của Capital Economics, cho biết.
Hầu hết các thị trường đang hồi phục nhờ việc nới lỏng những hạn chế chống Covid-19 kéo nền công nghiệp hồi phục theo. Trong đó, một số quốc gia chuyển hướng tăng trưởng, trong khi những thị trường khác tốc độ giảm cũng chậm lại.
Theo WSA, sản lượng của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 0,9% sau khi giảm 2,9% ở tháng 9; ở Đức tăng 3,1% sau khi giảm 9,7% trong tháng trước đó, còn ở Mỹ giảm 15,3%, ít hơn mức giảm 18,5% của tháng 9.
Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 10 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,2 triệu tấn; còn nếu so với tháng 9/2020 thì tăng 11% (chưa điều chỉnh theo mùa).
Trong khi đó, ở Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính chung 10 tháng, sản xuất và tiêu thụ thép đều thấp hơn năm trước.
Sản lượng thép các loại của Việt Nam tháng 10/2020 tăng 11,7% so với cung tháng năm ngoái, lên 2,39 triệu tấn, đưa tổng sản lượng 10 tháng lên 20,9 triệu tấn.
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 11 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 165-166 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng 2 tháng đầu năm sau nhờ:
-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.
-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.
Tuy nhiên, giá cũng tăng hạn chế do:
-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 2/2021. Giá cả dự báo tăng mạnh thêm 40-70 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
