THÉP DÀI

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đã phải điều chỉnh giá chào xuất khẩu thép cây từ mức 500 USD/tấn FOB xuống còn 493 USD/tấn, nhưng vẫn không hấp dẫn người mua. Một nhà sản xuất thép lớn ở Marmara được nghe là “sẵn sàng thảo luận mức giá tại 495 USD CFR.” “Thậm chí chúng tôi chào giá 480 USD/tấn hôm nay, sẽ không có nhu cầu”, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ than thở.

Giá thép cây xuất khẩu đã giảm chủ yếu là phù hợp với giá nhập khẩu phế và giá phôi billet, siết chặt lợi nhuận của các nhà sản xuất thép xuống dưới mức sinh lời của một số doanh nghiệp.

Một số lo ngại rằng nếu tình trạng này tiếp tục trong vài tuần nữa, các nhà máy có thể buộc phải cắt giảm sản lượng và nhập khẩu phôi thép có thể một lần nữa tăng lên.

Tại thị trường nội địa mặc dù một số nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ giá niêm yết bằng đồng lira trong nước trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước trong bối cảnh sự mất giá của đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ, giá niêm yết của họ vẫn tiếp tục yếu trên cơ sở đồng đô la.

Một số nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Izmir Demir Celik (IDC), có trụ sở tại khu vực Aegean ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, đã tăng giá thép cây vào thứ Sáu trong tâm lý thị trường này, do sự mất giá của đồng lira.

Giá thép cây mới có đường kính 12-32 mm của IDC đạt mức xuất xưởng 3.000 Lira/tấn bao gồm 18% VAT Thứ Sáu, tăng 30 lira trong ngày. Tuy nhiên, giá niêm yết mới của nhà máy tương đối ổn định trên cơ sở đồng đô la, tương đương với 472 USD/tấn, không bao gồm VAT, vào thứ Sáu. Kardemir, chào giá 12-32 mm cho thị trường nội địa trong phạm vi 470-475 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Sáu, tùy thuộc vào khu vực và khối lượng, trong khi chào giá xuất khẩu thép cây của họ cùng phạm vi. Tuy nhiên, giá thầu mua của người mua xuất khẩu thấp 460 USD/tấn FOB. Trong khi đó, các nhà tích trữ Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán thép cây 12-32 mm cho thị trường nội địa trong phạm vi giá xuất kho là 2.950-3.000 lira/tấn, bao gồm 18% VAT Thứ Sáu, tùy theo khu vực.

Tuần giao dịch kết thúc với một tâm lý suy yếu hơn cho thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã tiếp tục mất giá. Các nguồn chỉ ra các chào giá ở mức 465-470 USD/tấn FOB, trong khi giá trị có thể giao dịch là từ 460 USD/tấn đến 465 USD/tấn FOB. Không có giá hỏi mua đã được báo cáo trên thị trường, cũng không có giao dịch. Nhu cầu vẫn đang trì trệ và dự kiến sẽ không tăng cho đến Năm mới. Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu áp lực bởi một số đối thủ cạnh tranh đang gia tăng từ các quốc gia khác.

Tại thị trường cuộn trơn, mặc dù xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, giá trong nước và xuất khẩu của các nhà máy vẫn chịu áp lực, do tâm lý giảm giá toàn cầu và nhu cầu thấp ở thị trường nội địa trong bối cảnh các vấn đề về tín dụng và tiền mặt. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán cuộn trơn trong khoảng 515-525 USD/tấn cho thị trường nội địa trong tuần này, tùy thuộc vào khu vực và độ dày, trong khi giá xuất khẩu của họ ở mức tương tự trên cơ sở FOB. Tuy nhiên, các giá mua mà nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được từ người mua xuất khẩu thấp hơn 10-15 USD/tấn.

Tại châu Âu, các nhà máy đang tìm kiếm mức tăng giá 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12 cho tất cả các sản phẩm thép dài. Nhu cầu được cho là ổn định và giá cả đang được hỗ trợ bởi chi phí điện cao hơn. Hơn nữa, giá điện cực có thể tăng 20%-35% trong năm 2019, trong khi giá phế và quặng sắt cũng tăng. Các nhà máy của EU thường tăng giá vào cuối năm, và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng khi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu ấn định gần mức giới hạn của nó.

THÉP DẸT

Tại Mỹ, một số người đang tự hỏi liệu giá thép cuộn đã bình thường hóa sau khi các mức thuế đã đẩy giá tăng vọt. Trong khi đó, ở Bắc Âu giá vẫn chưa tăng sau kỳ nghỉ hè và hàng tồn kho cao tại các thị trường trọng điểm như Đức, có thể gây thêm áp lực lên giá.

Tại Mỹ, giá HRC Mid-West đã giảm xuống còn 781 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt được tại 920 USD/st vào đầu tháng 7, kể từ thời điểm đó giá cả đã giảm 15%.

Một số nhà máy lưu ý rằng người mua đã hoàn tất các hợp đồng năm 2019 trong bối cảnh một số định hướng giá không rõ ràng.

Giá biến động có thể dẫn đến mua hàng giao ngay nhiều hơn. Các trung tâm dịch vụ cho biết họ được chào giá  720-730 USD/st từ các nhà sản xuất tích hợp và nhà máy mini với khối lượng trên 2.000 st. Những người khác cho biết họ đang chật vật để tìm được bất kỳ thỏa thuận quan trọng về HRC. Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ đã giảm khi lượng mua giảm dần vào cuối năm. Vào ngày 21 tháng 11, định giá CRC hàng ngày của Platts TSI là 879 USD/st. Các trung tâm dịch vụ cho biết giá trung bình có thể giao dịch cho CRC nằm trong khoảng 850-870 USD/st nhưng dự kiến ​​sẽ là những giao dịch tốt vào cuối năm 2018.

Giá cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục nhưng nhiều người trên thị trường đã dự đoán mức giá sàn trong tương lai gần. Một nhà máy mini ở Trung Tây đã chào bán 1.500 tấn ngắn HRC với giá 740 USD/st cho một khách hàng. Đơn đặt hàng sẽ được giao vào tháng 12 theo yêu cầu của khách hàng. Các giá trị có thể giao dịch là 730-750 USD/st cho HRC nhưng các yêu cầu khối lượng lớn hơn có thể gần hơn 700 USD/st. Mặc dù HRC giảm, CRC ít có vị thế thương lượng hơn khi mua CRC và giá cả vẫn duy trì trong khoảng 860-880 USD/st.

Tại Đức, tồn kho thép dẹt đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 trong tháng 10 là 1,6 triệu tấn, tăng 0,4% so với tháng trước. Khối lượng bán vẫn tốt, tăng gần 15% trong năm ngoái lên 597.646 tấn. Nhà tích trữ Đức cho biết đã có rất nhiều cơ hội mua nhập khẩu trong tháng 9 và tháng 10, trong khi một số giao dịch đã được thực hiện từ các nhà máy châu Âu trong tháng 9.

Tại Bắc Âu, giá thép cuộn đã chịu áp lực từ giá chào bán ở mức thấp từ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy Đông Âu cũng đang thêm vào áp lực giá tháng 12. Các nhà máy Đức được hiểu là đang duy trì giá tại 550 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng nguồn cung Italy được chào bán ở mức 540 euro/tấn đã giao Đức, và Thổ Nhĩ Kỳ chào bán tại mức 505-510 USD/tấn CIF Antwerp. Nhập khẩu từ các khu vực khác như Ấn Độ nghe nói cao hơn nhưng được xem là không hấp dẫn.

Một số người mua đã tận dụng giai đoạn "không có rủi ro" trước tháng 2, khi các biện pháp tự vệ tạm thời của Ủy ban châu Âu kết thúc. EC vẫn chưa công bố nếu liệu cơ quan này sẽ tiếp tục hạn ngạch thép bán phẩm/thành phẩm với thuế 25% khi đã hoàn tất hạnh ngạch hoặc thay đổi nó thành các biện pháp khác nhau.

Giá cuộn cán nóng của châu Âu đã giảm với chỉ số HRC giảm 8,50 euro/tấn xuống 523,00 euro/tấn (593,87 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr. Tâm lý trong thị trường thép dẹt vẫn tiêu cực và khi mùa lễ đến gần, thanh khoản đã giảm khi mọi người đóng đơn đặt hàng trong năm. Giá trị có thể giao dịch đã được nghe thấy trong khu vực 500-520 euro/tấn xuất xưởng Ruhr từ một trung tâm dịch vụ của Đức với một nhà máy Tây Âu xác nhận giá trị có thể giao dịch trong cùng phạm vi. Tuy nhiên, một trung tâm dịch vụ ở Scandinavia nhìn thấy giá trị cao hơn tại 535.00 euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá CRC của châu Âu tiếp tục giảm hôm khi các điều kiện gỉai phóng tồn kho cuối năm và thanh khoản kém hơn diễn ra trước khi nghỉ lễ Giáng sinh. Giá xuất xưởng Ruhr cho HRC đã chuyển từ 554.0 euro/tấn vào ngày 5 tháng 11 xuống 531,50 euro/tấn vào ngày 12 tháng 12, giảm 22,50 euro/tấn, với giá CRC hiện đang bắt kịp với mức giảm trong tuần này nâng tổng mức giảm là 15,50 euro/tấn so với cùng kỳ. Giá CRC giao ngay đã được nghe thấy là 580 euro/tấn xuất xưởng Ruhr với nguyên liệu nhập khẩu được chào bán tại 555 euro/tấn FCA Antwerp (xuất Việt Nam), ở mức thấp trong phạm vi giao dịch giá nhập CRC của Platts hàng ngày.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Phần lớn các thị trường phế trên toàn thế giới đã suy yếu trong tuần đến thứ Sáu, do thép thành phẩm suy yếu hơn cũng dẫn đến giá phế thấp hơn.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng, không có giao dịch mới và giá hỏi mua và giá chào bán hạn chế được báo cáo, vì cả các nhà sản xuất thép và nhà tái chế đều không muốn đưa ra, theo các nguồn tin.

Trong suốt tuần, các thương nhân phế liên tục hạ chỉ số giá và mức giá bán chấp nhận xuống dưới 300 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 (80:20), nhưng gợi lên sự quan tâm mua hầu như rất ít ỏi với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có mức mục tiêu khoảng 280-290 USD/tấn CFR.

Vào thứ Sáu, giá nhập khẩu cho HMS 1/2 (80:20) CFR Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp hàng năm và với việc cắt giảm sản lượng sắp tới được lên kế hoạch cho tháng 1, rất ít người tham gia thị trường dự kiến sẽ tăng giá.

Trong khi đó, giá phế vụn nhập khẩu của Ấn Độ chứng kiến sự biến động giá tương tự, giảm gần 15 USD/tấn trong tuần, do người mua tiếp tục cho thấy có rất ít quan tâm.

Giá HMS bulk ở Đông Á tiếp tục trượt giảm trong tuần do đặt mua thấp hơn tới Hàn Quốc - và thậm chí chòa giá bán suy yếu hơn cho khu vực, các nguồn tin cho biết.

Vào thứ Hai, Hyundai Steel của Hàn Quốc đã đặt một lô hàng bulk 45.000 tấn, có nguồn gốc từ Mỹ với giá 325 USD/tấn CFR Hàn Quốc trên cơ sở HMS 1.

Cùng với tâm lý giảm giá được thúc đẩy bởi đặt mua của Hyundai, các chào giá bán bulk của Mỹ cho HMS 1/2 80:20 tiếp tục suy yếu trong tuần đến thứ Tư, còn 325 USD/tấn CFR Việt Nam và 330 USD/tấn CFR Thái Lan, các nguồn tin khu vực cho biết.

Giá phôi billet giảm ở Việt Nam đang làm chậm lại quan tâm mua phế với giá cao hơn, khi các nhà máy chuyển sang mua phôi trong nước, nguồn tin Việt Nam xác nhận. Giá xuất khẩu phế H2 của Nhật Bản đã giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp, khi giá phế trong nước tiếp tục lao dốc, các nguồn tin thị trường Tokyo cho biết.

Các giao dịch cho H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản cũng đã được ký kết với Việt Nam ở mức 302 USD/tấn CFR vào thứ Năm tuần trước cho 17.000 tấn, 300 USD/tấn CFR vào thứ Sáu tuần trước với trọng tải tương tự và 297 USD/tấn cho 10.000 tấn, nguồn tin Việt Nam xác nhận.

Trong khi đó tại thị trường container, các hoạt động mua nhập khẩu của Đài Loan tiếp tục chậm chạp trong tuần này và các thỏa thuận mới nhất cho HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được ký kết ở mức 278USD/tấn CFR vào thứ Tư và thứ Năm, các nguồn tin của nhà máy Đài Loan đã xác nhận.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới đạt 156,6 triệu tấn trong tháng 10/2018, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,4 tỷ tấn.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu mức tăng trưởng sản lượng toàn cầu, đóng góp 82,6 triệu tấn cho tháng 10, tăng 9,1% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm của Trung Quốc lên tới 782,5 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể không cao như vậy. Trung Quốc đã đóng hầu hết các lò cảm ứng bất hợp pháp trong năm 2017, và mục này nói chung trước đây không nằm torng trong các số liệu thống kê chính thức. Với việc đóng cửa các IFs đó, nhu cầu từ lĩnh vực này đã được đáp ứng bởi các nhà sản xuất thép chính thống.

Ấn Độ duy trì vị thế là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 10, tăng sản lượng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Nhật Bản sản xuất 8,6 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Hàn Quốc sản xuất 6,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 10/2017.

Liên minh châu Âu sản xuất 14,8 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng 10/2017. Tăng ở Đức (1,4%) và Italy (1,1%) được bù đắp bằng việc giảm Pháp (-3,5%), Tây Ban Nha (-7,4%), theo worldsteel.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng Bắc Mỹ trong tháng 10 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi mức tăng 10,5% ở Mỹ lên 7,6 triệu tấn.

Các nhà máy trong khu vực CIS đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 10, giảm 1,1%.

Nam Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4 triệu tấn. Brazil đã đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùg kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Với giá thép tại nhiều thị trường - đặc biệt là ở Trung Quốc - dường như đang rơi tự do, nhiều người đang hỏi liệu năm 2019 sẽ thấy sự trở lại của thị trường ảm đạm trong giai đoạn 2014-2015. Thị trường xuất khẩu không phải là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất muốn có và họ phụ thuộc vào chính phủ của họ để giữ cho nền kinh tế địa phương nổi bật, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ trong nước. Trong trường hợp của Mỹ và Ấn Độ, tất cả đều tốt về mặt này. Nhưng thị trường thép của Trung Quốc đã trở nên bi quan do dữ liệu kinh tế suy yếu, sự sụt giảm nhu cầu trong phân khúc tiêu dùng và nhận thức rằng việc cắt giảm sản lượng thép trong mùa đông có thể không như mong đợi. Một dự đoán về sự thiếu hụt nguồn cung đã được định giá trong bối cảnh của một vài các thông báo cắt giảm sản lượng từ chính quyền tỉnh và thành phố, dường như đã khiến cho giá tăng vọt quá mức. Những gì đang diễn ra lúc này có thể được xem như là một điều gì đó của một sự điều chỉnh giá - nhưng nó cũng là kết quả của những yếu tố cơ bản yếu đi mà có khả năng chiếm ưu thế vào đầu năm tới.

Các cuộc đàm phán hợp đồng cung cấp ngành công nghiệp ô tô đang được tiến hành ở Bắc Âu, và các nhà máy được hiểu là yêu cầu thêm khoảng 20 euro/tấn thép cuộn cán nóng và thêm 10 euro/tấn cho cuộn cán nguội. Hiện tại chỉ số HRC hàng ngày là 548.50 euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài trong khi giá giao ngay tiếp tục giảm.

Tại Mỹ, giá HRC trong nước đã giảm xuống còn 776 USD/st, lần đầu tiên giá đã giảm xuống dưới 800 USD/st kể từ khi mức thuế được đưa vào hồi tháng 3. Giá đỉnh đạt mức 920 USD/st vào đầu tháng 7. Một số nhà máy tin rằng giá đã chạm đáy, nhưng với một số hàng tồn tháng 12 vẫn còn, có thể khó tránh những tranh cãi về việc giá tăng vào thời điểm này, đặc biệt là vào kỳ nghỉ và giai đoạn mùa đông. Giá suy yếu hơn trong ngắn hạn là có thể.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đánh giá 492,75 USD/tấn FOB vào cuối tháng 11 nhưng thị trường đã cạn kiệt khá nhiều. Người mua châu Âu và Bắc Phi đã hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, giúp bù đắp sự vắng mặt của thị trường Mỹ - nhưng người mua ở các khu vực này cũng đã ít dần. Với động lực thị trường hiện tại, giá thép giảm lan truyền từ các khu vực khác và giá phế giảm, thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ dường như có khả năng suy yếu hơn nữa, đặc biệt là khi không ai biết giá trị có thể giao dịch.

Các nhà máy thép dài ở châu Âu đang tìm kiếm thêm 20-30 euro/tấn cho sản xuất tháng 12, nhưng thị trường vẫn không thuyết phục. Các nhà máy của EU có một trường hợp khá hợp lý để tranh luận, với chi phí điện năng tăng cao và giá điện cực cao hơn dự kiến ​​vào năm tới. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi hạn ngạch nhập khẩu do Ủy ban châu Âu đặt ra gần mức giới hạn của nó. Tuy nhiên, giá phế giảm có thể làm suy yếu một phần lý do cho giá thép dài cao hơn.

Với Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất thép bằng lò EAF ít hơn và cuộc chiến với nhu cầu trong nước và xuất khẩu suy yếu, giá phế đã giảm mạnh. Người bán ở khu vực Baltic nói rằng họ không còn nghe tin tức từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nữa. "Sự vắng mặt của họ làm cho chúng ta lo lắng," một người nói. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) đã giảm xuống còn 319,50 USD/tấn CFR vào cuối tháng 11 và giá dường như sẽ giảm xuống dưới 300 USD/tấn do các nhà sản xuất thép đã không còn quan tâm giá chào bán 310 USD / tấn.