THÉP DÀI
_ Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics đang độc lập tăng giá niêm yết thép cây thêm 30 USD/tấn.Các thông báo tăng giá theo sau mức tăng giá niêm yết của Commercial Metals Company với cùng mức.
Theo thư SDI, mức tăng này có hiệu lực với các đơn đặt hàng mới ngày 12 / 12 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận vào ngày kết thúc kinh doanh vào ngày 11/ 12 sẽ được bảo vệ giá nếu được đóng bởi doanh nghiệp vào ngày 31/ 12. Mức tăng Gerdau có hiệu lực với mới đơn đặt hàng ngày 13/12 và tất cả các đơn đặt hàng được xác nhận trước ngày 12/ 12 sẽ được bảo vệ giá nếu được vận chuyển trước ngày 31 / 12.
Các nhà máy muốn tăng giá niêm yết ít nhất một phần là do giá phế liệu của Mỹ đã tăng khoảng 60 USD/tấn trong tháng 11 và tháng 12, với tâm lý còn lại là tăng giá trước tháng 1.Đây là lần tăng giá đầu tiên kể từ quý đầu tiên. Sau đợt tăng 20 USD/tấn, giá thép cây tăng nhẹ trước khi giảm hơn 100 USD/tấn so với phần còn lại của năm.Đánh giá thép cây tuần ở Southeast là 590- 620 USD/tấn và Midwest là 590-630 USD/tấn xuất xưởng.
Như vậy, các nhà máy tăng giá chính là do nguyên liệu thô giá cao. Giá sẽ tiếp tục duy trì mức hiện tại nửa cuối tháng.
_ Giá thép cây Tây Bắc Âu tiếp tục tăng trong tuần này, trong bối cảnh hoạt động mua hạn chế do các nhà máy tăng chào bán.
Một thỏa thuận cho 100 tấn đã được nghe thấy tại mức 480 Euro / tấn giao tới Benelux, và một thỏa thuận cho một xe tải đã được nghe tại mức 490 Euro / tấn giao Benelux, theo một nguồn tin người bán.Các chào bán của nhà máy Đức đã được nghe thấy tại mức 490-500 Euro/ tấn được giao tại Đức và Benelux, trong khi các chào bán tại Pháp được nghe thấp hơn ở mức 480-490 Euro/tấn.Giá phế liệu sắt cao hơn cũng đang hỗ trợ các nỗ lực của các nhà máy để tăng giá thép cây.Giá tháng 12 đối với phế liệu sắt vụn Bắc Âu ở mức 250 Euro/ tấn được giao cho nhà máy vào thứ ba, tăng 20 Euro/tấn so với tháng trước.
Thị trường nói chung đã chấp nhận giá cao hơn vì mọi người đã nhận thấy giá phế liệu tăng, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc họ có đơn hàng hay không. Giá tiếp tục duy trì mức này nửa cuối tháng.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể đẩy mạnh doanh số bán thép cây xuất khẩu với giá cao hơn, do cuộc đấu tranh để giảm bớt áp lực từ giá phế liệu sắt tăng tiếp tục.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn việc bán 10.000-15.000 tấn cho Yemen với giá 447 USD/tấn FOB Iskenderun, trong khi một nguồn thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cũng trích dẫn doanh số của nhà máy Marmara và Iskenderun ở cùng mức.
Một đơn hàng nhà máy Izmir trị giá 3.000 tấn cho Đông Phi đã được nghe thấy ở mức 450 USD / tấn FOB, và một nhà máy Marmara bán 5.000 tấn cũng đã được nghe thấy ở mức 447 USD / tấn FOB. Một nguồn của nhà máy Marmara đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 447-450 USD / tấn FOB.
Các nhà máy có giá khá ổn định, nhưng 440 USD/ tấn FOB dường như là giới hạn dưới cùng, nếu thông số kỹ thuật thú vị đối với nhà máy.Chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ - đã suy yếu xuống mức 147 USD / tấn vào thứ Sáu, giảm 1 USD/tấn so với thứ năm.
Như vậy, các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực, với sự chênh lệch giữa phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu. Nhu cầu tiêu thụ sẽ còn là gánh nặng cho giá trong khi phế đang hỗ trợ. Tuy nhiên, việc cắt giảm công suất và ngừng hoạt động tạm thời cũng có thể trợ giá, giúp giá duy trì ổn định trong khoảng 430-440 USD/tấn FOB cuối năm.
THÉP DẸT
_ Các nhà máy Mỹ tiếp tục giữ giá chào bán ở mức 580-600 USD/tấn cho các đơn đặt hàng mới, nhưng các câu hỏi của công ty đã được nghe là tạo ra giá giao dịch gần hơn với 560 USD/tấn vì hoạt động giao ngay thưa thớt ở các chào bán cao hơn.
Một nhà máy mini cho biết giá giao dịch đã tăng vọt để chốt tháng ở mức 560 USD/tấn và cao hơn từ 520 USD/tấn vào đầu tháng 1. Ông dự kiến cung cấp cho sản xuất tháng hai bây giờ là từ 580-600 USD/tấn, nhưng phần trên của phạm vi ít hoạt động hơn đối với các đơn hàng tại chỗ.
Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết ông đã được cung cấp mức 550 USD/tấn FOB Canada. Nếu nhà máy sẽ cân bằng vận chuyển hàng hóa đến Mỹ, thì đó sẽ là một chi phí đáng kể cho nhà máy và rất háo hức để chuyển hàng tấn vào khu vực, nguồn tin nói thêm.
HRC cung cấp ở mức 580-600 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ khác ở Midwest để thu hút nhu cầu, theo một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai của Midwest cho biết. Thị trường thực sự cho HRC là khoảng 550 USD/tấn, thêm nguồn.
Nhìn chung, việc tăng giá gần đây đã kích hoạt một số giao dịch mua . Tuy nhiên, nhu cầu cuối năm thường chậm nên không hỗ trợ giá tăng nhiều. Do đó, dự kiến giá dao động vào tầm 560-580 USD/tấn về cuối năm.
_ Thị trường cuộn cán nóng Bắc Âu tăng trưởng với giá trị có thể giao dịch ở mức 420-430 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, trong khi một người mua ở Đức cho biết giá sẽ lên tới 430-440 Euro / tấn xuất xưởng, nhưng hoạt động mua vẫn còn khan hiếm.
Các nguồn tin cho biết nhu cầu vẫn còn thấp từ ngành công nghiệp ô tô và việc cắt giảm sản xuất có thể không đủ để đạt được sự phục hồi giá bền vững.VThời gian giao hàng vẫn còn ngắn đặc biệt là ở Ý, nơi các trung tâm dịch vụ thép đã được nghe để nhượng bộ. Người mua trên thị trường giao ngay hiện đang đặt trước để giao hàng tháng 1 / tháng 2.
Giá vẫn ổn định trong những tuần vừa qua. Vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho, và việc bán phá giá đang duy trì giá thấp. Tuy nhiên, giá cả đã chạm đáy nên sẽ phục hồi vào tháng cuối năm thêm tầm 5-10 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhưng người mua kháng cự khiến nhu cầu trong nước và xuất khẩu đều chậm lại đáng chú ý sau những đợt tăng giá mới này.
Một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra chào bán cho các đợt giao dịch tháng 3 lên tới 520-530 USD / tấn vào thứ Sáu, trong khi các nhà sản xuất khác đang cung cấp HRC ở mức 500-520 USD / tấn, trong bối cảnh chi phí phế liệu nhập khẩu tăng lên, đạt 300 USD / tấn CFR trong các đơn hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các chào bán nhập khẩu cao hơn từ các nhà máy CIS.
Dự báo giá giá nhích thêm 5-10 USD/tấn về cuối năm nhờ giá phế tăng trưởng, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .
_ Các nhà máy thép của Nga đặt mục tiêu tăng giá trong nước vào tháng 12 và tháng 1 đối với cuộn cán nóng lên tới 4% so với giao dịch tháng 11, sử dụng động lực được tạo ra bởi xu hướng tăng giá xuất khẩu và sản lượng hạn chế tại các nhà máy cạnh tranh CIS và Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nhà máy Nga đã công bố chào bán cao hơn đáng kể trong tháng 1 đối với tấm cán nóng dày 2 mm-4mm trong khu vực ở mức 41.000 Rub/ tấn bao gồm 20% VAT. Điều này thể hiện mức tăng 2.500 Rub / tấn từ các giao dịch đạt được trong tháng 11. Việc tăng giá trong nước là do giá xuất khẩu cuộn cán nóng của các nhà máy tăng.
Cho đến nay, giá HRC xuất khẩu của CIS đã tăng tối thiểu 50 USD / tấn sau khi tăng lên 420 USD / tấn FOB Biển Đen kể từ khi chúng chạm đáy vào cuối tháng 10 ở mức 370 USD / tấn.
Các nhà máy Nga đang có nhu cầu lớn về tấm và cuộn cán nóng từ các thị trường bên ngoài do không chắc chắn về nguồn cung từ nhà máy Ilva của ArcelorMittal Italia - nhà máy thép lớn nhất của Ý - cũng như các lô hàng hạn chế từ Ilyich của Ukraine và nhà máy thép Temirtau của Kazakhstan và bảo trì dự kiến tại nhà máy thép cán dẹt chính của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2. Điều này cũng khuyến khích người mua trong nước đặt hàng nhiều hơn khi họ hết hàng tồn kho và dự kiến sẽ có hàng kém hơn trong 2 tháng tới, một nguồn tin tại một trong những nhà máy thép cán dẹt lớn của Nga cho biết.
Doanh số của các nhà máy cho các nhà cung cấp tấm cán nóng được sản xuất vào tháng 11 đã được quyết toán ở mức 38.000-39.000 Rub/ tấn ( 596- 612 USD/ tấn) bao gồm VAT, theo một số nguồn mua và bán.
Tuy nhiên, giá còn áp lực do nguồn cung cao trong khi tiêu thụ cuối năm thường chậm. Do đó, giá cuối năm ổn định mức hiện tại.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Thị trường phế liệu khu vực chứng kiến giá tăng mạnh trong một tuần nữa do nhu cầu mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
_Nhu cầu của nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đối với các lô hàng trong tháng 1 tiếp tục tăng trong tuần tới ngày 13/12, đẩy giá HMS 1/2 (80:20) lên khoảng 300 USD / tấn trong các giao dịch được ký kết vào thứ Năm và thứ Sáu.
_Giá phế liệu số lượng lớn biển sâu tới Đông Á đã tăng 13 USD / tấn trong tuần, với việc thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh cung cấp cao hơn, các nguồn tin khu vực cho biết.
Các chào bán phế HMS I / II 80:20 cho khu vực đã được nghe thấy tăng 5 USD / tấn so với một tuần trước, ở mức 305 USD / tấn CFR Việt Nam và Thái Lan, các nguồn tin cho biết. Giá trị giao dịch ở mức 300 USD / tấn CFR.
Giá H2 FOB của Nhật Bản đã tăng trong tuần này khi các nhà cung cấp dừng chào bán vào thứ Tư để đánh giá thêm thị trường sau khi thấy kết quả đấu thầu Kanto Tetsugen tăng mạnh trong tháng 12, các nguồn tin khu vực cho biết.
Giá chào bán H2 FOB không đổi ở mức 26.000 Yên / tấn FOB, với giá thầu từ các nhà máy của Hàn Quốc dao động ở mức 25.500-25.700 / tấn, tăng 500-700 Yên / tấn so với một tuần trước, các nguồn tin cho biết.
_Giá phế liệu HMS đến Đài Loan đã tăng trở lại trong tuần, khi các nhà cung cấp tăng kỳ vọng về giá đối với nhu cầu phế liệu mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin thị trường cho biết.
Các giao dịch HMSI / II 80:20 dao động trong khoảng từ 262-266 USD / tấn trong tuần với hầu hết các giao dịch được nghe có thể giao dịch ở mức 265 USD / tấn vào cuối tuần.
Giá phế đang cải thiện nhờ nguồn cung giảm, giá thép tăng. Dự báo giá cuối năm tăng nhẹ 10 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép trong tháng 10/2019 đã giảm xuống tại tất cả các khu vực trên toàn thế giới. Số liệu mới nhất của Hiệp hội thép thế giới (WSA) công bố ngày 27/11 cho thấy sản lượng thép toàn cầu trong tháng 10/2019 đã giảm 2.8% xuống mức 151.5 triệu tấn.
Sản lượng thép của Trung Quốc vốn chiếm đến hơn 50% tổng sản lượng thép trên toàn cầu đã ghi nhận mức giảm 0.6% trong tháng 10/2019. Nguyên nhân chủ yếu do Chính phủ Trung Quốc siết chặt hoạt động sản xuất thép nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm .
Tại Hoa Kỳ, sản lượng thép trong tháng 10/2019 đã giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018 xuống mức 7.4 triệu tấn. Hoạt động sản xuất thép tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong bối cảnh giá thép nội địa Hoa Kỳ giảm gần 40% do tác động từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã áp thuế 25% đối với các mặt hàng thép xuất xứ từ Liên minh Châu Âu, Canada và Mexico.
Sản lượng thép tại khu vực Châu Âu trong tháng 10/2019 đã ghi nhận mức giảm tới 8.7% trong bối cảnh lợi nhuận từ việc sản xuất thép giảm mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng thép của khu vực Châu Âu đã giảm 3.6% so với năm trước, xuống mức 122 triệu tấn.
Sản lượng thép của Ấn Độ - quốc gia sản xuất thép lớn thứ ba thế giới trong tháng 10/2019 đã giảm 3.4% xuống 9.1 triệu tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thép của Ấn Độ trong năm 2019 đạt 84.2 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng thép của Nhật Bản trong tháng 10/2019 đã giảm 5% chủ yếu do các cơn bão khiến hoạt động sản xuất đình trệ. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng thép của quốc gia này giảm 3.9% xuống 75.6 triệu tấn.
Trong tháng 11, Trung Quốc tiếp tục chiến dịch cắt giảm sản xuất mùa đông trong khi các nước khác giảm công suất cuối năm nên dự báo nguồn cung tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 148-149 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Giá chịu áp lực từ:
- Tiêu thụ chậm chạp trong mùa đông.
_Thanh lý tồn kho cuối năm.
-Bảo hộ thép các nước.
-Kinh tế suy yếu.
Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ phần nào từ:
-Giá nguyên liệu thô tăng.
-Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiến triển tích cực.
-Các nước tiến hành cắt giảm công suất.
_Gía chạm điểm hòa vốn.
Do đó, dự báo giá sẽ tương đối ổn định ở mức hiện tại ở các thị trường thép dài và thép dẹt các nước tháng cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
