THÉP DÀI
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ tăng sau khi các nhà máy lớn thông báo tăng giá 65 USD/tấn trong tuần trước.
Một nguồn tin từ nhà máy ở Midwest cho biết giá trị có thể giao dịch ở mức 700 USD/tấn trong khi một nhà phân phối ở Midwest trích dẫn giá trị có thể giao dịch là 690 USD/tấn tại nhà máy. Một nhà phân phối thứ hai và một nhà chế tạo đã thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 690-700 USD/tấn.
"Không có giao dịch nào được thực hiện," người chế tạo nói. "Các nhà máy kiên quyết về hai mức tăng."
Điều kiện thời tiết ôn hòa cũng hỗ trợ nhu cầu ổn định ở Midwest. Nhà phân phối đầu tiên cho biết: “Nhu cầu rất tốt cho tháng 12. "Nhưng chúng tôi cũng đã có thời tiết rất tốt."
Tuy nhiên, nhu cầu ở miền Nam không mạnh bằng và các nhà máy có sẵn khá nhiều, theo một nhà chế tạo miền Nam. Nguồn tin cũng đã dự đoán giá tăng và dự trữ vào tháng 11. “Tôi đã mong đợi mức tăng, nhưng tôi không biết nó sẽ tăng nhiều như vậy”, nguồn tin cho biết, người đã nhìn thấy phạm vi có thể giao dịch ở mức 690-710 USD/tấn tại nhà máy sau khi tăng.
Một số nguồn tin thị trường cho biết gần đây họ không nhận được bất kỳ chào bán nhập khẩu nào. Nhà phân phối thứ hai ở Midwest cho biết: “Hiện tại nó đang yên lặng. "Tôi chưa thấy bất kỳ chào bán nhập khẩu tương lai nào."
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt trong bối cảnh các giao dịch mới được báo cáo tới Nam Mỹ. Các nguồn tin trích dẫn một thỏa thuận 30,000 tấn đến Peru cho lô hàng vào cuối tháng 2 ở mức khoảng 590-595 USD/tấn FOB Izmir, không bao gồm các khoản phụ phí.
Một nguồn tin nói với rằng đã có một thỏa thuận tổng trị giá 50,000 tấn bao gồm 30,000 tấn đến Peru và 20,000 tấn đến Bolivia cho lô hàng vào cuối tháng 2 với giá 600 USD/tấn FOB Izmir, bao gồm 6 - 7 USD/tấn phụ phí.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng sang Hồng Kông với trọng tải lớn khoảng 570 USD/tấn FOB.
Với việc giá phôi tại thị trường trong nước tăng và phế liệu đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2012, một số nhà máy đã ngừng chào bán thép cây cho đến tuần sau. Một thương nhân EU nói rằng các nhà cung cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ các chào bán cho đến thứ Hai. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ khác nói rằng thị trường đang bị đình trệ trong bối cảnh nguồn nguyên liệu thô có hạn. Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 630-650 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh sau khi tăng hơn gấp đôi trong ba tháng qua.
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết một nhà máy tích hợp đã mở đơn đặt hàng tháng 2 với giá 950 USD/tấn. Nhà sản xuất thép chỉ có sẵn tại một nhà máy và đang hạn chế số lượng tấn có sẵn, theo nguồn tin. Giá trên thị trường Chicago là trên 940 USD/tấn, theo một nguồn tin từ một nhà máy. Nguồn tin cho biết thêm: “Động lực thị trường rất kỳ lạ trong chu kỳ này” với mức cầu mạnh mẽ và sự gián đoạn nguồn cung hiện tại. Ông lưu ý rằng có khả năng xảy ra nhiều vấn đề về nguồn cung hơn khi thời tiết trở nên lạnh hơn có thể gây ra tình trạng cúp điện ngoài kế hoạch.
Tiềm năng cho HRC ở mức 1,000 USD/tấn dường như đang tăng lên với người mua kỳ vọng các nhà máy sẽ đẩy mức giá cao hơn do nguồn hàng giao ngay vẫn bị hạn chế.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt ngưỡng 1,000 USD/tấn vào giữa Q1 và điều này có thể duy trì sức mạnh trong một thời gian. Nhưng đến một lúc nào đó, ai đó sẽ chớp mắt, ”một nhà chế tạo Midwest nói. Ông chỉ ra sự gián đoạn nguồn cung hoàn toàn trong khu vực do cắt giảm công suất khiến người mua phải thử đặt hàng từ các nhà máy ở xa hơn với chi phí vận chuyển lớn.
Một nhà máy ở Canada đã phá vỡ rào cản 1,000 USD/tấn đối với các chào bán HRC. Một người dùng cuối lưu ý rằng nhà sản xuất thép cho biết họ sẽ bán sản lượng tháng 4 ở mức 1,010 USD/tấn. “Con số đó thật khó tin. Tôi nghĩ họ đã mắc lỗi trước ”, người dùng cuối cho biết.
Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,000-1,100 USD/tấn.
_ HRC Châu Âu đã ổn định trở lại với sự hạn chế sẵn có trên thị trường giao ngay trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng thắt chặt nguyên liệu.
Một nguồn tin từ một nhà máy cho biết việc đạt được 630-635 Euro/tấn Ruhr sẽ “dễ dàng” nhưng nhà máy của ông hiện sẽ giữ lại thị trường giao ngay. Một nguồn tin khác của nhà máy Châu Âu cho biết họ sẽ đánh giá lại việc phân bổ khối lượng cho thị trường giao ngay hàng tuần và thêm rằng trọng tâm sẽ là đàm phán hợp đồng.
“Khối lượng hợp đồng đang lấy những phân bổ đó để giao ngay,” nguồn tin cho biết, thêm 610 Euro/tấn xuất xưởng Ý đã đạt được nhưng số lượng có hạn.
Các nhà máy được cho là sẽ được đặt trước vào tháng 4/tháng 5, nhưng một nhà máy vẫn được đưa ra vào giữa tháng 2.
Nguồn nguyên liệu sẵn có tại các nhà máy được cho là vẫn khan hiếm vào năm 2021 do các nguồn tin cho biết một nhà cung cấp của Đức sẽ giảm sản lượng quý 2 trong bối cảnh công việc bảo trì theo lịch trình. Cuộc bàn tán thị trường về việc ArcelorMittal quay trở lại hoạt động ba lò cao tại Dunkirk không khiến những người tham gia thị trường lạc quan rằng sẽ nhanh chóng giảm bớt được nhiều tài liệu hơn trên dòng vì điều này sẽ mất nhiều tháng để thành hiện thực và phần nào bị thiệt hại do AM ngừng hoạt động Crakow lò luyện sắt. Thông tin ArcelorMittal Italia liên quan đến việc ký kết thỏa thuận sẽ chứng kiến chính phủ Ý nắm giữ 54.4% cổ phần trong các công trình của Taranto không phải là một bất ngờ lớn vào ngày 11/12. Một nguồn tin cho biết rằng sẽ không có khả năng nhà máy tham gia vào thị trường một cách cạnh tranh trong một thời gian.
Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau lên 700 Euro/tấn.
_ Một nhà sản xuất thép dẹt lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đơn hàng thép cuộn cán nóng trong tháng 3 với giá cao hơn ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng. Do một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng tăng giá HRC của họ hơn nữa trong tuần này, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khoảng 200 USD/tấn kể từ giữa tháng 10. Những sự gia tăng này phù hợp với xu hướng tăng của chi phí phế liệu nhập khẩu của các nhà máy, nhu cầu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2014, do các nhà máy tiếp tục nâng mức khả thi. Xác nhận giá HRC nhà máy cao hơn đưa ra mức giá cao từ 720-725 USD/tấn, tăng thêm 15 USD/tấn trong tuần, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cung cấp HRC cho nội địa thị trường ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.
_ Các nhà cung cấp thép dẹt của CIS cũng đã dành một tuần liên tiếp để thúc đẩy giá tăng mạnh trên thị trường Biển Đen, với các lời chào hàng được xem xét hàng ngày.
Tuần trước, chào hàng thép cuộn cán nóng từ một nhà sản xuất Nga, lô hàng tháng 3, được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuần này, giá mục tiêu đối với HRC của Nga là khoảng 680 USD/tấn FOB Biển Đen, hoặc 695-700 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn người mua cho biết. Ông nói thêm rằng các chào hàng của Ukraine được chốt ở mức 690 USD/tấn CFR, cho lô hàng tháng 3.
“Giá cả đang tăng lên mỗi ngày. Chúng tôi đang đưa ra thời hạn hiệu lực rất ngắn. Tuần này, chúng tôi bắt đầu ở mức 670-680 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm 690-700 USD/tấn CIF,” một nhà sản xuất cho biết.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 700 USD/tấn trong tháng 2/2021.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2012, do các nhà máy tiếp tục nâng mức khả thi do các nhà tái chế ngừng cung cấp.
Các nhà tái chế Mỹ đã không tích cực chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/12, trong bối cảnh giá thu mua ở Bờ Đông Mỹ cũng như giá phế liệu trong nước tăng, nhưng dự kiến sẽ đạt được mức giá khoảng 415-420 USD/tấn CFR đối với HMS 1/2 (80:20 ) trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12.
_Tại Mỹ, tuần mua hàng tháng chứng kiến mức tăng kỷ lục so với tháng 12 so với tháng trước. Được hỗ trợ bởi giá xuất khẩu tăng mạnh, cùng với nhu cầu của các nhà máy từ thời gian giao hàng kéo dài và giá thép thành phẩm tiếp tục tăng cao hơn, giao dịch bắt đầu tăng 70 USD/tấn nhưng nhanh chóng tăng cao hơn khi thị trường phát triển. Các giao dịch từ xa cũng được nghe thấy với giá lên tới 90-100 USD/tấn với nhiều loại trên 400 USD/tấn cho cả loại phế liệu chất lượng cao và vụn tùy thuộc vào khu vực. Chỉ số phế liệu vụn được tính ở mức 373.25 USD/tấn giao ngày 11/12, tăng hơn 80 USD/tấn so với tháng 11. Theo các nguồn thị trường, triển vọng vẫn lạc quan cho tháng 1g, với các dấu hiệu ban đầu từ tăng 20-60 USD/tấn được nghe thấy vào ngày 11/ 12.
_Giá phế liệu đóng container tại Đài Loan đã phá vỡ mức cao nhất trong lịch 380 USD/tấn CFR Đài Loan, do tâm lý lạc quan ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ khiến thị trường xuất khẩu không có nhiều chào hàng.
500 tấn hàng HMS I/II 80:20 của Mỹ đã được bán ở mức 380 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 10/12, tăng 50 USD/tấn so với các giao dịch vào tuần trước, với các giá trị có thể giao dịch được trích dẫn ở mức tương tự vào cuối tuần.
_Giá phế liệu số lượng lớn thay thế của Nhật Bản cũng tăng cao, với giá chào bán phế liệu H1: H2 50:50 ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần lên 362-375 USD/tấn CFR Đài Loan.
Trong khi đó, các nhà máy được cho là tích cực hơn trong việc tìm kiếm hàng hóa do áp lực phải bổ sung hàng hóa tăng lên trong những tuần chờ đợi trước đó, tuy nhiên, một số người nói thêm rằng bản thân các thương nhân cũng không thể tìm thấy nguyên liệu để bán.
Giá cả phục hồi nhờ sự tăng trưởng liên tục của thị trường thép thành phẩm, và việc thu gom khó khăn trong mùa đông đã giúp giá duy trì đà tăng. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng giúp giá phế tăng trưởng thêm 30-50 USD/tấn tới tháng 2/2021.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2020 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 triệu tấn, giữa bối cảnh sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước khác trên đà hồi phục.
Trong tháng 10, Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – có sản lượng thép thô tăng 12,7% đạt 92,2 triệu tấn, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA).
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng thép thế giới tăng, sau 5 tháng giảm trước đó vì đại dịch Covid-19 khiến hoạt động công nghiệp toàn cầu bị đình trệ.
"Sản lượng của Trung Quốc đã hồi phục, nhưng của các nước khác thì phải chờ đến năm 2021 mới có thể trở lại mức như năm 2019", Samuel Burman, nhà kinh tế hàng hóa của Capital Economics, cho biết.
Hầu hết các thị trường đang hồi phục nhờ việc nới lỏng những hạn chế chống Covid-19 kéo nền công nghiệp hồi phục theo. Trong đó, một số quốc gia chuyển hướng tăng trưởng, trong khi những thị trường khác tốc độ giảm cũng chậm lại.
Theo WSA, sản lượng của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 0,9% sau khi giảm 2,9% ở tháng 9; ở Đức tăng 3,1% sau khi giảm 9,7% trong tháng trước đó, còn ở Mỹ giảm 15,3%, ít hơn mức giảm 18,5% của tháng 9.
Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 10 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,2 triệu tấn; còn nếu so với tháng 9/2020 thì tăng 11% (chưa điều chỉnh theo mùa).
Trong khi đó, ở Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính chung 10 tháng, sản xuất và tiêu thụ thép đều thấp hơn năm trước.
Sản lượng thép các loại của Việt Nam tháng 10/2020 tăng 11,7% so với cung tháng năm ngoái, lên 2,39 triệu tấn, đưa tổng sản lượng 10 tháng lên 20,9 triệu tấn.
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 11 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 165-166 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng 2 tháng đầu năm sau nhờ:
-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.
-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.
Tuy nhiên, giá cũng tăng hạn chế do:
-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 2/2021. Giá cả dự báo tăng mạnh thêm 40-70 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
