Giá thép Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tuần này nhờ nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng về cuối năm trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt ngắn hạn, tâm lý thị trường lạc quan, giá nguyên liệu thô tăng vọt trước nền kinh tế dần hồi phục sau đại dịch. Bên cạnh đó, giá cả thế giới cũng đang tăng trưởng nhanh, khuyến khích các nhà máy Trung Quốc tiếp tục tăng giá.
THÉP DÀI
Thị trường bất động sản và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tiếp tục tăng 10.9% và 3.5% so với cùng kỳ năm trước lên lần lượt là 1.3 nghìn tỷ Nhân dân tệ (198 tỷ USD) và 1.5 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào tháng 11, theo tính toán dựa trên dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia công bố vào ngày 15/12.
Sự tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực xe cộ, đã hỗ trợ nhu cầu kim loại trong nước của Trung Quốc.
Dữ liệu của NBS cho thấy, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc, hay FAI, đã tăng 2.6% trong năm lên 50 nghìn tỷ Nhân dân tệ trong 11 tháng đầu năm 2020. Chỉ riêng trong tháng 11, FAI đã tăng 2.8% so với tháng trước đó. Đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 1% so với cùng kỳ năm trước trong 11 tháng đầu năm, tức là tăng 0.3 điểm phần trăm so với tháng 1-10.
Dữ liệu mới nhất của CISA cho thấy tồn kho thị trường năm sản phẩm thép tại 20 thành phố ở mức 7.6 triệu tấn tính đến ngày 10/12, giảm 9.2% so với cuối tháng 11. Tất cả các sản phẩm thép đều giảm, trong đó thép cây giảm mạnh nhất ở mức 12.6%. Một nguồn tin thị trường cho biết tồn kho thép cây tiếp tục giảm trong những tuần gần đây, điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các công trường xây dựng và việc bảo trì của một số nhà máy vào cuối năm.
Theo công ty truyền thông Trung Quốc Caixin vào ngày 1/12, chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc đã tăng lên 54.9 điểm trong tháng 11 từ mức 53.6 điểm vào tháng 10. Điều này theo sau công bố PMI của Cục Thống kê Quốc gia vào ngày 30/ 11 ở mức cao nhất trong ba năm là 52.1 cho tháng 11, tăng từ 51.4 cho tháng 10.
Trong báo cáo cho tháng 11, Caixin cho biết các đơn đặt hàng mới mạnh hơn chủ yếu đến từ các khách hàng trong nước, mặc dù đơn đặt hàng xuất khẩu cũng đã cải thiện trong tháng thứ tư liên tiếp.
Tồn kho thép đã giảm nhanh chóng ở Trung Quốc trong những tuần gần đây chủ yếu do nhu cầu hạ nguồn tăng mạnh. Dữ liệu của Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc cho thấy tổng dự trữ các sản phẩm thép chính tại 20 thành phố của Trung Quốc đã giảm gần 13% trong vòng 10 ngày xuống còn 8.75 triệu tấn vào ngày 20/11.
Theo các thương nhân, tồn kho sản phẩm thép dài của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 11, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tháng trước, do thời tiết mùa đông kiềm chế hoạt động thắt chặt ở miền bắc nước này. Dự trữ thép dài ở Quảng Châu và Bắc Kinh lần lượt giảm 19% và 32% vào ngày 20/11 so với đầu tháng 10, nhưng với khối lượng vẫn gấp đôi so với một năm trước, theo các thương nhân địa phương. Hàng tồn kho chủ yếu bao gồm thép cây và thép cuộn.
Tại Trung Quốc, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm giao ngay tại Bắc Kinh được đánh giá ở mức 3,995 NDT/tấn (611 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%, tăng 20 NDT/tấn so với tuần trước.
Biên lợi nhuận bán thép cây của Trung Quốc giảm xuống còn 29 USD/tấn vào ngày 10/12 từ mức 62 USD/tấn vào giữa tháng 11.
Tại thị trường xuất khẩu, thị trường thép cây cũng trong xu hướng tăng giá do thị trường quốc tế tăng mạnh. Tại Singapore, mức chào bán thép cây Trung Quốc tăng lên mức 600 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết.
“Bây giờ, chỉ chào hàng từ Trung Quốc,” một nhà chế tạo cho biết, nguyên nhân là do mức giá cao hơn ở các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhìn chung, giá thép của Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau vì nhu cầu tăng trưởng có thể vượt xa nguồn cung khi nền kinh tế Trung Quốc đang trên đường phục hồi sau đại dịch. Tiêu thụ thép có dấu hiệu mạnh mẽ gần đây, cho thấy nhu cầu từ cơ sở hạ tầng và tài sản việc xây dựng có xu hướng tăng them. Giá xuất khẩu thép cây vào tầm 620-630 USD/tấn FOB vào tháng 2/2021.
THÉP DẸT
Các nhà sản xuất lưu ý doanh thu và sản lượng đạt mức cao nhất thập kỷ trong tháng 11 khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại sau tác động của virus coronavirus. Do đó, họ phải tăng cường mua nguyên liệu đầu vào và lưu ý rằng thời gian sản xuất đã kéo dài do lượng hàng tồn tại các nhà cung cấp thấp. Theo báo cáo của Caixin, giá kim loại được đề cập cụ thể là tăng nhanh và các công ty không thể chuyển toàn bộ tác động chi phí cho khách hàng của họ, theo báo cáo của Caixin.
Nhu cầu thép từ các nhà sản xuất ô tô trong nước vẫn tiếp tục tăng. Doanh số bán hàng trực tuyến và xuất khẩu thiết bị điện gia dụng cũng tăng, dẫn đến nhu cầu thép dẹt tăng trưởng. Về mặt vĩ mô, các đơn đặt hàng mới và tồn kho thành phẩm trong ngành sản xuất Trung Quốc đang phát triển tích cực và đà tăng có thể duy trì tới cuối năm.
Điều này đã hỗ trợ giá thép cuộn cán nóng - sản phẩm thép chính được sử dụng trong sản xuất – với lợi nhuận HRC trung bình là 86 USD/tấn vào ngày 10/12 từ 26 USD/tấn vào đầu tháng 11, theo dữ liệu.
Bên cạnh đó, chi phí nguyên liệu thô tăng vọt. Giá quặng sắt 62% Fe đã tăng 30% kể từ đầu tháng 11, đạt mức cao nhất trong 7 năm là 160.70 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 11/12. Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá là 4,560 NDT/tấn (697.91 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 90 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường xuất khẩu, một số nhà máy tại Trung Quốc đã tăng giá chào thép cuộn SS400 lên 640-675 USD/tấn FOB cho lô hàng từ tháng 3 đến tháng 5. Người mua đã chờ đợi trong bối cảnh biến động của thị trường kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc. ."Tôi nghĩ rằng có thể có một chút điều chỉnh. Nhưng xu hướng tăng ... sẽ tiếp tục", một nguồn tin của nhà máy Trung Quốc cho biết.
"HRC tăng quá nhanh và quá bất hợp lý ... người mua đang bối rối, không biết phải làm gì", một thương nhân tại Việt Nam cho biết. "Ít nhất thì người bán không chấp nhận giá dưới 650 USD/tấn nữa."
Đối với cuộn SAE1006, người mua đã được chứng kiến một loạt các chào bán cho thép Trung Quốc xuất hiện từ các thương nhân, phần lớn đối với cuộn dày hơn. Trong khi giá chào đứng ở mức 655-680 USD/tấn cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 3 cho các thông số kỹ thuật khác nhau, giá thầu ở mức 665-670 USD/tấn cho lô hàng có chứa 30% loại 2.0 mm giao tháng 3. Đồng thời, thị trường đã nghe nói về một thỏa thuận vào ngày 16/12 bởi một thương nhân ở mức 655 USD/tấn cho lô hàng tháng 3.
Dự báo giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm tới nhờ nhu cầu bổ sung hàng trước tết Nguyên đán. Chào giá HRC cán lại vào tầm 660-680 USD/tấn CFR Việt Nam vào tháng 2/2021.
SẢN LƯỢNG
Trung Quốc sản xuất 72.01 triệu tấn gang và 87.66 triệu tấn thép thô trong tháng 11, lần lượt tăng 4.7% và 8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu công bố ngày 15/12 của Cục Thống kê Quốc gia. Từ tháng 1 đến tháng 10, sản lượng gang và thép thô của Trung Quốc lần lượt tăng 4.2% và 5.5% so với cùng kỳ đạt 812.9 triệu tấn và 961.16 triệu tấn.
Sản lượng gang và thép thô hàng ngày trong tháng 11 giảm lần lượt 2,3% và 1,8% trong tháng, chủ yếu do nhu cầu thép xây dựng giảm trong mùa đông và việc kiểm soát sản lượng được lệnh để giải quyết ô nhiễm không khí ở miền bắc Trung Quốc.
Sản lượng gang và thép thô hàng ngày trong tháng 12 có thể tương đương với tháng 11 vì trong khi các nhà sản xuất thép dài có khả năng giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu thấp và biên lợi nhuận thấp, các nhà sản xuất thép dẹt có thể giữ sản lượng cao do nhu cầu và tỷ suất lợi nhuận vẫn cao trong tháng 12.
Ước tính sản lượng thép thô của Trung Quốc sẽ tăng 5% trong năm nay đạt 1.045-1.05 tỷ tấn.
QUẶNG SẮT
Quặng sắt Đại Liên đã phá mốc 1,000 NDT/tấn vào thứ Tư do sự lạc quan về nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép và khi các thương nhân lo ngại về nguồn cung ở nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc do một số gián đoạn ở Australia.
Richard Lu, nhà phân tích cấp cao của CRU Group ở Bắc Kinh cho biết: “Từ quan điểm cơ bản, tỷ suất lợi nhuận của thép vẫn tốt, ít nhất là đối với các nguyên liệu công nghiệp bao gồm thép cuộn cán nóng.”
Ông nói: “Đó là lý do tại sao sản lượng kim loại nóng của Trung Quốc tăng lên, mặc dù giảm nhẹ trong những tuần gần đây do bảo trì nhà máy và các hạn chế hoạt động nghiêm ngặt hơn ở một số khu vực.”
Lu nói thêm, lượng quặng sắt đến Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại, ông Lu cho biết thêm, với lý do một số gián đoạn ở Australia, dẫn đến thị trường hơi eo hẹp. Cuộc khảo sát mới nhất của công ty tư vấn Mysteel cho thấy quặng sắt được vận chuyển từ Úc và Brazil đã giảm trong tuần thứ hai kể từ ngày 7-1 /12 thêm 1 triệu tấn so với tuần trước. Dữ liệu của Refinitiv cho thấy các lô hàng quặng sắt đến Trung Quốc từ Australia và Brazil đã giảm khoảng 800,000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 11/12 so với tuần trước.
Các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã kêu gọi một cuộc điều tra của cơ quan quản lý về giá cả tăng vọt và đàn áp bất kỳ hành vi sai trái nào.
Về ngắn hạn tháng 1/2021, giá quặng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất thép cao, tin tức tốt về vaccin và các vấn đề cung. Tuy nhiên, đà tăng nhu cầu tiêu thụ quặng chậm lại do thị trường gần bước vào lễ tết và các nhà máy thép từ chối thu mua ở mức quá cao gây áp lực giá giảm lại. Do đó, giá tháng 1 dự vẫn sẽ trên mức 120 USD/tấn song không vượt quá 150 USD/tấn. Biên độ dao động vào tầm 125-135 USD/tấn CFR.
Giá thép đang được hỗ trợ từ:
_Sự phục hồi kinh tế mạnh, dữ liệu kinh tế tích cực.
_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.
_Thiếu cung do các khu vực thế giới ngưng sản xuất trong thời gian đại dịch.
_Đồng nội tệ tăng giá.
_Chính sách giảm sản xuất mùa đông thúc đẩy tâm lý.
_Giá toàn cầu tăng.
Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:
_Đại dịch bất ổn.
_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Trung- Úc
_Nguồn cung trở lại cao sau thời gian tăng sản xuất.
_Giá nguyên liệu thô điều chỉnh sau thời gian tăng trưởng mạnh.
Dự báo
Giá thép dự báo tiếp tục tăng trưởng 20-40 USD/tấn tới tháng 1/2021. Dự báo chào giá HRC cán lại về Việt Nam tháng 1/2021 gần 700 USD/tấn CFR.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
