THÉP DÀI
_ Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định khi các nhà sản xuất lớn thông báo tăng giá 40 USD/tấn vào ngày 17/12.
CMC, SDI, Nucor và Gerdau đều thông báo tăng 40 USD/tấn vào ngày 17 và 18/12, đánh dấu đợt tăng giá thép cây thứ ba trong khoảng một tháng. Các nguồn thị trường phần lớn dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa do kỳ vọng vững chắc đối với việc thu mua phế liệu trong tháng 1, nhưng vẫn bị bất ngờ trước thời gian của các thông báo.
“Tôi đã mong đợi một mức tăng khác, nhưng chắc chắn phải đến tháng 1,” một nhà phân phối ở Midwest cho biết.
“Vì có rất nhiều người đang cố gắng đặt trước vào tháng 1 và các nhà máy biết phế liệu có thể tăng 40 USD/tấn, họ chỉ đang cố gắng giữ tốc độ,” một nhà chế tạo ở Midwest cho biết. “Chúng tôi có thể có mức tăng thứ tư nếu phế liệu tăng nhiều hơn 40 USD/tấn”.
“Tôi không ngạc nhiên, ngoại trừ thời gian,” một nhà chế tạo miền nam Mỹ cho biết. Nguồn cung cấp có hạn là một trong những lý do cho sự gia tăng. “Hiện tại, vấn đề thực sự là nguồn cung. Không có nhiều thép cây có sẵn từ bây giờ đến ngày 8/ 1, ”ông nói thêm. Ngày 8/1/2021 là ngày cuối cùng để các đơn đặt hàng được xác nhận sẽ được giao với giá cố định trước khi tăng, theo thư được gửi bởi cả bốn nhà sản xuất.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.
_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do giá phế liệu tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức chào giá tối thiểu là 630 USD/tấn FOB trong bối cảnh nhu cầu yếu và các đợt đặt hàng phế liệu mới nhất. “Đúng vậy, nhu cầu không nhiều, nhưng mặt khác cũng không có phế liệu rẻ trên thị trường,” ông nói.
Một thương nhân khác đặt giá trị giao dịch tối thiểu là 620-625 USD/tấn FOB. “Tôi không nghĩ rằng bất kỳ thứ gì dưới 620-625 USD/tấn FOB sẽ được cắt giảm cho các nhà máy sản xuất dựa trên mức 450 USD/tấn đối với phế liệu. Bán dưới mức đó là một khoản lỗ chắc chắn,” ông nói.
Giá nhập khẩu phế liệu tiếp tục tăng vọt trong ngày. Đánh giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 450 USD/tấn CFR, tăng 6 USD/tấn, trong bối cảnh các báo cáo mới đặt trước. Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 170 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn. Người mua vẫn thận trọng trong bối cảnh giá thép cây ở mức cao nhất trong sáu năm qua.
Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 630-650 USD/tấn FOB.
THÉP DẸT
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng nhẹ do các lựa chọn mua vẫn còn thưa thớt, với các nhà máy có rất ít hàng để cung cấp. Giá dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi các nhà máy theo dõi chặt chẽ việc nhập đơn hàng và cố gắng đạt được mức giá cao nhất có thể cho lượng hàng còn lại giao ngay.
Một nguồn tin từ nhà máy nhỏ cho biết 1,000 USD/tấn có vẻ khả thi và thậm chí còn có thảo luận về giao dịch hàng tấn nhỏ với giá 1,040 USD/tấn trên thị trường. Tuy nhiên, tình trạng sẵn có tại chỗ rất thưa thớt với khả năng có hàng trong tháng 2 hạn chế từ nhà cung cấp.
Thời gian và tính bền vững của đợt tăng giá, mặc dù ban đầu được dự đoán là ngắn ngủi, nhưng giờ dự kiến sẽ kéo dài hơn đến năm 2021. “Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ đạt đỉnh trong quý đầu tiên và mất dần, nhưng bắt đầu nghĩ rằng đà tăng sẽ dài hơn hơn thế nữa, ”một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết.
Một người mua ở Midwest cũng mong đợi mức giá cao hơn sẽ được duy trì. Ông lưu ý rằng, giá cao hơn được coi như một ngọn núi với đỉnh vào tháng 12 hoặc tháng 1, nhưng ông nghi ngờ rằng nó có ổn định ở các mức cao hơn. “Nếu mọi người đang trả 1,000 USD/tấn thì đó là sự tuyệt vọng hoàn toàn, điều này không bền vững”, nguồn tin nói thêm.
Với thời gian sản xuất của các nhà máy trong nước cao và giá cả tăng, các nguồn tin thị trường gần đây cho biết khả năng xuất hiện một làn sóng nhập khẩu bất chấp thuế quan.Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 30-50 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,000-1,100 USD/tấn.
_ Sự không chắc chắn về giá cả xuất hiện trong thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu với mức giá được coi là hoàn toàn lý thuyết khi những người tham gia bên mua và bên bán vật lộn với tình trạng thiếu thép cuộn và thép mạ kẽm nhúng nóng, và các nhà máy không thể cung cấp nguyên liệu cho Q1.
Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết ông chưa nhận được giá hàng ngày cho thép cuộn cán nóng xuất xưởng ở Ý. “Chúng tôi không nhận được giá từ bất kỳ ai, điều đó rất kỳ lạ. Họ đang nói rằng giá sẽ tăng lên nhưng tôi không thể nói với bạn, tôi đã không nhận được báo giá trong vài ngày qua. Có giá mà không có sẵn nguyên liệu?"
Các nhà máy được cho là đang cố gắng hỗ trợ đợt tăng giá 50 Euro/tấn do Arcelor Mittal công bố vào ngày 17/12, mặc dù việc thiếu nguyên liệu đã khiến giá như vậy khó có kết quả.
“Họ đang tuân theo tuyên bố của Arcelor Mittal, nhưng không ai có thể cung cấp nguyên liệu vào quý 1 và cho quý 2, họ chưa sẵn sàng cung cấp”, cùng một nguồn tin cho biết. “Trong khi đó, các nhà nhập khẩu đang quay trở lại. Thật khó hiểu hiểu tình huống này. ”
Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Đức đã đặt câu hỏi về thực tế của nhu cầu và cho biết người mua đang đảm bảo nhiều vật liệu hơn mức họ cần để bảo vệ mình khỏi một đợt tăng giá khác có thể xảy ra.
“Giá tại thời điểm hiện tại vẫn đang tăng cao - sự đồng thuận chung là chúng tôi sẽ thấy sự thay đổi vào đầu Quý 3”, một nguồn tin từ nhà máy ở Anh cho biết. “Bạn đặt một chào bán trên bàn và nó biến mất. Giá cả không liên quan đến người mua - chúng tôi cung cấp một mức giá không có sẵn ở Vương quốc Anh vì tính sẵn có cao hơn giá của vật liệu. ”
Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà máy sẽ cần tăng giá thêm nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của giá phế liệu. Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm sau lên 700 Euro/tấn.
_ Một nhà sản xuất thép dẹt lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đơn hàng thép cuộn cán nóng trong tháng 3 với giá cao hơn ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng. Do một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng tăng giá HRC của họ hơn nữa trong tuần này, giá chào HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khoảng 200 USD/tấn kể từ giữa tháng 10. Những sự gia tăng này phù hợp với xu hướng tăng của chi phí phế liệu nhập khẩu của các nhà máy, nhu cầu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2014, do các nhà máy tiếp tục nâng mức khả thi. Xác nhận giá HRC nhà máy cao hơn đưa ra mức giá cao từ 720-725 USD/tấn, tăng thêm 15 USD/tấn trong tuần, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cung cấp HRC cho nội địa thị trường ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.
_ Các nhà cung cấp thép dẹt của CIS cũng đã dành một tuần liên tiếp để thúc đẩy giá tăng mạnh trên thị trường Biển Đen, với các lời chào hàng được xem xét hàng ngày.
Tuần trước, chào hàng thép cuộn cán nóng từ một nhà sản xuất Nga, lô hàng tháng 3, được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuần này, giá mục tiêu đối với HRC của Nga là khoảng 680 USD/tấn FOB Biển Đen, hoặc 695-700 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, một nguồn người mua cho biết. Ông nói thêm rằng các chào hàng của Ukraine được chốt ở mức 690 USD/tấn CFR, cho lô hàng tháng 3.
“Giá cả đang tăng lên mỗi ngày. Chúng tôi đang đưa ra thời hạn hiệu lực rất ngắn. Tuần này, chúng tôi bắt đầu ở mức 670-680 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm 690-700 USD/tấn CIF,” một nhà sản xuất cho biết.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 700 USD/tấn trong tháng 2/2021.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Giá phế liệu sắt tiếp tục tăng cao hơn trên toàn cầu do điều kiện nguồn cung thắt chặt do nhu cầu tăng vọt trong những tuần gần đây.
_Giá phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự tăng giá mạnh nhờ một số hàng hóa xuất xứ từ Châu Âu và Baltic. Đơn đặt hàng HMS 1/2 (80:20) cuối cùng được kết luận và xác nhận là 454 USD/tấn CFR Samsun cho lô hàng xuất xứ Baltic, tháng 2. Một số chào bán đó đã được chỉ ra ở mức 455 USD/tấn CFR.
_Tại Mỹ, kỳ vọng về triển vọng thị trường phế liệu tháng 1 vẫn vững chắc ngay cả sau khi tuần mua phế liệu thép tháng 12 tại Mỹ đã khiến giá thép vụn hàng tháng tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Trong giao dịch tháng 12, chỉ số này đã tăng hơn 80 USD/tấn so với tháng 11. Một số nguồn thị trường dự kiến một mức tăng đáng kể khác trong tháng 1 trong khi một số nguồn khác dự kiến nó sẽ được giới hạn ở mức 50 USD/tấn.
_Giá phế liệu tại Châu Á tiếp tục xu hướng tăng thứ 10 do các khu vực cung cấp tăng giá trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng mạnh. Hàng H2 chào Hàn Quốc ở mức 43,000 Yên/tấn (416 USD/tấn) và cao hơn vào ngày 18/ 12, với các nhà máy tăng 2,000 Yên/tấn trong tuần lên 42,000 Yên/tấn FOB.
Nhiều giao dịch cho hàng H1: H2 50:50 đã được ghi nhận ở mức 435-440 USD/tấn CFR Đài Loan vào giữa tuần, khi người bán đối mặt với nguồn cung ít hàng phế liệu đóng container của Mỹ. Giá phế liệu đóng container tại Đài Loan tiếp tục vi phạm mức cao của chỉ số lịch sử với mức có thể giao dịch là 430 USD/tấn CFR vào ngày 18/12, tăng so với thỏa thuận 3,000 tấn hàng hóa được thực hiện ở mức 428 USD/tấn CFR vào ngày hôm trước. Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô leo thang, các nguồn dự kiến giá sản phẩm nội địa của Đài Loan sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tiếp theo để giúp giảm biên lợi nhuận.
_Giá nhập khẩu phế liệu vụn ở Ấn Độ tăng khi giá chào bán tăng ít nhất 15-20 USD/tấn trong tuần, lên 430-440 USD/tấn CFR. Một số thậm chí còn được chỉ định ở mức 450 USD/tấn CFR. Phản ứng của người mua Ấn Độ là thận trọng khi thị trường xây dựng địa phương đang chậm lại theo mùa và giá thép cây tăng chậm hơn giá phế liệu tăng.
Giá cả phục hồi nhờ sự tăng trưởng liên tục của thị trường thép thành phẩm, và việc thu gom khó khăn trong mùa đông đã giúp giá duy trì đà tăng. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng giúp giá phế tăng trưởng thêm 30-50 USD/tấn tới tháng 2/2021.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2020 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 triệu tấn, giữa bối cảnh sản xuất công nghiệp của Trung Quốc và nhiều nước khác trên đà hồi phục.
Trong tháng 10, Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới – có sản lượng thép thô tăng 12,7% đạt 92,2 triệu tấn, theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA).
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, sản lượng thép thế giới tăng, sau 5 tháng giảm trước đó vì đại dịch Covid-19 khiến hoạt động công nghiệp toàn cầu bị đình trệ.
"Sản lượng của Trung Quốc đã hồi phục, nhưng của các nước khác thì phải chờ đến năm 2021 mới có thể trở lại mức như năm 2019", Samuel Burman, nhà kinh tế hàng hóa của Capital Economics, cho biết.
Hầu hết các thị trường đang hồi phục nhờ việc nới lỏng những hạn chế chống Covid-19 kéo nền công nghiệp hồi phục theo. Trong đó, một số quốc gia chuyển hướng tăng trưởng, trong khi những thị trường khác tốc độ giảm cũng chậm lại.
Theo WSA, sản lượng của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 0,9% sau khi giảm 2,9% ở tháng 9; ở Đức tăng 3,1% sau khi giảm 9,7% trong tháng trước đó, còn ở Mỹ giảm 15,3%, ít hơn mức giảm 18,5% của tháng 9.
Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản, sản lượng thép thô của nước này trong tháng 10 giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,2 triệu tấn; còn nếu so với tháng 9/2020 thì tăng 11% (chưa điều chỉnh theo mùa).
Trong khi đó, ở Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tính chung 10 tháng, sản xuất và tiêu thụ thép đều thấp hơn năm trước.
Sản lượng thép các loại của Việt Nam tháng 10/2020 tăng 11,7% so với cung tháng năm ngoái, lên 2,39 triệu tấn, đưa tổng sản lượng 10 tháng lên 20,9 triệu tấn.
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 11 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 165-166 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng 2 tháng đầu năm sau nhờ:
-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.
-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.
Tuy nhiên, giá cũng tăng hạn chế do:
-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp như sự trỗi dậy tại Châu Âu.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 2/2021. Giá cả dự báo tăng mạnh thêm 40-70 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
