THÉP DÀI

_   Giá thép cây Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012 do các nguồn tin chỉ ra rằng việc tăng giá của các nhà máy so với tuần trước đã được thị trường hấp thụ, nhưng bị che khuất bởi giá nhập khẩu cao hơn rõ rệt.

Giá thép cây tăng cao hơn sau khi các nhà máy lớn thông báo tăng giá 40 USD/tấn trong tuần trước, vượt qua mức cao trước đó đạt được vào năm 2019 do thuế suất Mục 232 của Mỹ. Đợt tăng giá vừa qua đã kéo điểm giữa của cả giá thép cây trong nước lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2012.

Tâm lý tăng giá được chia sẻ bởi một nhà chế tạo và phân phối ở Midwest, với nhà phân phối trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 730 USD/tấn tại nhà máy.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng lên, một thương nhân đã trích dẫn một chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 770 USD/tấn DDP Houston, được nhiều nguồn xác nhận.

Trong khi chào hàng nhập khẩu cần phải thấp hơn giá trong nước để tạo ra lãi suất trong điều kiện thị trường bình thường, điều kiện thị trường hiện tại đã thay đổi động lực đó, thương nhân cho biết. “Ngày nay chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Nhập khẩu có thể giống như nội địa hoặc cao hơn, vì lượng hàng trong nước có hạn. Khách hàng sẵn sàng trả nhiều hơn trong nước hiện nay ”.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.

Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong những tháng tới sẽ giúp giá thép tiếp tục nhích nhẹ. Giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tới tháng 2 nhờ vào nhu cầu bổ sung hàng cho năm mới. Chào giá vào tầm 750-770 USD/tấn.

_Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tiếp tục tăng mạnh, do người dùng cuối tìm cách đảm bảo khối lượng trong bối cảnh giá nhà máy tăng mạnh.

Theo nguồn tin từ nhà phân phối, một nhà máy Pháp bán 200 tấn với giá 520 Euro/tấn giao Benelux, trong khi một nhà máy Đức được cho là bán khối lượng trên 1,000 tấn với giá 530 Euro/tấn giao Benelux. “Giá phế liệu đã tăng lên rất nhiều, và những khách hàng không mua với giá cơ bản 220 Euro/tấn hai tuần trước giờ đã lỡ chuyến tàu,” một nguồn tin người bán cho biết. “Bây giờ chúng tôi đã được đặt trước cho tháng 1 và tháng 2, và chúng tôi còn hàng trong tháng 3 nhưng không muốn chào hàng quá xa.”

Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng tới nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 600 Euro/tấn vào tháng 2/2021.

_  _   Thị trường thép cây nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn im ắng sau khi các nhà máy tăng giá trong những tuần trước do giá thép phế liên tục tăng. Những người tham gia thị trường trong nước nói chung tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) được công bố vào lúc 2 giờ chiều ngày 24/12, trong khi nhu cầu xuất khẩu chậm lại trước kỳ nghỉ lễ năm mới.

Theo báo cáo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của CBRT, ngân hàng đã quyết định tăng lãi suất chính sách (tỷ lệ đấu thầu repo một tuần) thêm 200 điểm cơ bản từ 15% lên 17% kể từ ngày 24/ 12. Như vậy, mức tăng lãi suất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt 675 điểm cơ bản kể từ ngày 19/11.

"... Dữ liệu hoạt động kinh tế toàn cầu cho thấy sự phục hồi một phần kể từ quý 3 vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, bất chấp những phát triển tích cực liên quan đến vắc-xin, những bất ổn xung quanh hoạt động kinh tế toàn cầu vẫn chiếm ưu thế do sự gia tăng gần đây các trường hợp COVID-19", ngân hàng cho biết Ngày 24 tháng 12, bổ sung rằng nhu cầu trong nước, hiệu ứng chi phí tích lũy - đặc biệt là tác động tỷ giá hối đoái - làm tăng giá thực phẩm quốc tế và hàng hóa khác cũng như kỳ vọng lạm phát xấu đi tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hành vi định giá và triển vọng lạm phát.

Theo đó, MPC, có tính đến mục tiêu dự báo cuối năm 2021, đã quyết định thực hiện thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, nhằm loại bỏ rủi ro đối với triển vọng lạm phát, kiềm chế kỳ vọng lạm phát và khôi phục quá trình giảm phát càng sớm càng tốt, Ngân hàng lưu ý .

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 1% giá trị so với đô la Mỹ sau quyết định này và bắt đầu giao dịch trong phạm vi 7.56-7.58 Lira/USD lúc 4 giờ chiều giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/12, so với mức 7.64-7.66 Lira/USD được thấy vào sáng cùng ngày.

Các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung không thay đổi giá niêm yết trong nước bằng đồng lira của họ vào ngày 24/12, họ thích theo dõi biến động tiền tệ. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ công bố giá chào mới của họ trong những ngày tới, tùy thuộc vào điều kiện nhu cầu ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, điều này đã chậm lại đáng kể trước kỳ nghỉ Tết và các đợt tăng giá liên tiếp.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp thép cây cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu nói chung ở mức 630-640 USD/tấn trong những ngày gần đây, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải.

Tuy nhiên, các chào giá xuất khẩu thép cây cao hơn lên tới 645-650 USD/tấn FOB cũng đã được đưa ra trên thị trường, trong bối cảnh kỳ vọng về xu hướng tiếp tục tăng giá phế liệu nhập khẩu trong năm mới.

Dự báo giá thép cây có thể tiếp tục tăng lên sau khi giá phế liệu tăng. Sự hồi sinh từ thị trường Châu Á cũng sẽ giúp giá tiếp tục tăng trưởng tới tháng 2 năm sau lên 630-650 USD/tấn FOB.

THÉP DẸT

Thép dẹt

_  Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng, tiến gần hơn mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận vào năm 2008. Một nhà máy nhỏ đã trích dẫn 1,010 USD/tấn là giá trị có thể giao dịch để có thể giao ngay.

Một thương nhân cho biết: “Giá ở Mỹ chạm mức tối thiểu 1,000 USD/tấn và hiện tại có sự quan tâm mạnh mẽ đến nhập khẩu nhưng chênh lệch giá không hoạt động”. "Rõ ràng là khả năng nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm 2021." Ông chỉ ra rằng giá thép toàn cầu đang tăng và thời gian giao hàng dài hơn khiến cả nhu cầu mua và bán bị hạn chế đối với Mỹ.

Với triển vọng phế liệu mạnh hơn và khả năng sẵn có ngày càng thiếu hụt trong 1-2 tháng tới, các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá thêm 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn.

_   Hoạt động trên thị trường thép cuộn ở Châu Âu đã bị tạm dừng do thị trường ở Bắc Âu đặc biệt đã giảm trong kỳ nghỉ lễ.

Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Ý cho biết thị trường Ý cũng trầm lắng và đặt mức khả thi ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng Ý, đồng thời cho biết thêm rằng mức tăng giá gần đây của ArcelorMittal lên 700 Euro/tấn giao Ý vẫn chưa đạt được. Một nguồn tin của SSC Đức cho biết thị trường đã đi nghỉ, xác nhận các giá trị có thể giao dịch hiện tại ở mức 660.50 Euro/tấn Ruhr.

Thị trường thép cuộn Châu Âu được dự đoán sẽ quay trở lại thị trường hoàn toàn vào tháng 1, với hầu hết các quan sát thấy sự phá vỡ giao dịch sau những tuần tăng giá nhanh chóng đầy biến động khi giá thị trường đạt mức cao nhất trong chín năm.

Thị trường đang quan tâm sau Giáng sinh, thuế chống bán phá giá đối với HRC của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tính như thế nào đối với các mặt hàng, do thị trường Ý thường cung cấp một lượng lớn đáng kể từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, với việc giá Thổ Nhĩ Kỳ tăng, câu hỏi vẫn còn là liệu việc áp thuế đối với giá cả tăng có khiến nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ càng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với thị trường Ý. Chào giá HRC mới nhất xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ là 780-790 USD/tấn FOB.

Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà máy sẽ cần tăng giá thêm nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của giá phế liệu. Các lĩnh vực thiết bị gia dụng và ô tô được cho là “bùng nổ”, với khách hàng tích cực tìm kiếm nguyên liệu. Nguồn cung có sẵn và nhập khẩu cũng hạn chế. Đây sẽ là những nhân tố trợ giá tăng trưởng  trong 2 tháng đầu năm sau lên 700-730 Euro/tấn.

_  Một số nhà sản xuất thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 20 USD/tấn trong tuần này lên 800 - 820 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 4, trong khi giá chào hàng thép cuộn cán nguội (CRC) của các nhà máy tăng cao lên 970-990 USD/tấn xuất xưởng, trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt và chi phí HRC cao hơn.

Các nguồn tin cho biết sự gia tăng đáng chú ý của chi phí phế liệu, đạt 470 USD/tấn CFR trong tuần này, chào hàng nhập khẩu khan hiếm và giá thép mạnh trên toàn cầu đang hỗ trợ báo giá HRC của các nhà máy. Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã mở đơn đặt hàng HRC cho đợt giao hàng tháng 4, nói ngày 23/12 rằng họ đang có kế hoạch tham gia thị trường với mức giá cao hơn 800 USD/tấn xuất xưởng.

"Giá nguyên liệu thô và giá thép Trung Quốc đang tăng lên. Chừng nào công suất mới được đưa vào hoạt động, sự gia tăng sẽ tiếp tục", vị giám đốc điều hành nhận xét.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm gánh nặng nguồn cung và việc mất thị trường EU sau khi khu vực này giảm hạn ngạch nhập khẩu, gây bất lợi cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc và Châu Á đang trở thành mục tiêu và sẽ hỗ trợ cho giá Thổ Nhĩ Kỳ khi khu vực đang tăng trưởng. Bên cạnh đó, phế cũng tăng trưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 750-770 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021.

_ Giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen vẫn tiếp tục tăng với mức tăng hiện tại gần với mức cao nhất trong 10 năm. Chào giá HRC mới nhất từ ​​Nga và Ukraine là 750 USD/tấn CFR (735 USD/tấn FOB Biển Đen) Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn đang xem xét mức của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thương nhân đã đề cập đến một lô hàng cho lô hàng tháng 3 được bán từ Nga với giá 735 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (720 USD/tấn FOB Biển Đen) trước khi có đợt tăng giá mới nhất.

Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán vào tầm 800 USD/tấn trong tháng 2/2021.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá phế liệu sắt tiếp tục tăng trên toàn cầu trong tuần kết thúc vào ngày 24/12 do nhu cầu tăng cao tiếp tục gây ra sự mất cân đối với điều kiện nguồn cung thắt chặt.

_Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức cao nhất trong 9 năm rưỡi trong tuần tính đến ngày 24/12, các nhà máy tiếp tục đặt thêm hàng ở mức cao, các nguồn tin cho biết.

Nhiều hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ đã được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đặt trước trong tuần bắt đầu từ ngày 21/12, giao dịch đầu tiên được báo cáo kể từ ngày 11/ 11. Thị trường nội địa Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất 50 USD/tấn so với các tháng trong tháng 1, có thể gây thêm áp lực lên giá phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

_Tại Mỹ, Sau khi chỉ số này tăng hơn 80 USD/tấn trong phiên giao dịch tháng 12, một số nguồn tin thị trường dự kiến ​​chỉ số này sẽ tăng thêm tối thiểu 50 USD/tấn nữa trong tháng 1. Hoạt động thị trường xuất khẩu tiếp tục được cải thiện và nhu cầu từ các nhà máy trong nước dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa khi thị trường sản phẩm cuối cùng duy trì được sức mạnh của họ.

_Thị trường phế liệu Nhật Bản tiếp tục ổn định, khi mức có thể giao dịch đối với hàng H2 đến Hàn Quốc đạt 44,000-44,500 Yên/tấn FOB (425- 430 USD/tấn) vào ngày 24/12, tăng 2,000 Yên/tấn so với tuần trước.

Thỏa thuận 5,000 tấn cho phế liệu H1: H2 50:50 đã được bán ở mức 455 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 21/12, mức chào bán dao động khoảng 465 USD/tấn CFR vào cuối tuần.

_Giá phế liệu đóng container tại Đài Loan cũng tiếp tục tăng khi người bán tăng giá chào hàng lên 450-455 USD/tấn CFR vào ngày 24/ 12, tăng so với các giao dịch được thực hiện ở mức 435-445 USD/tấn CFR vào đầu tuần.

Trong khi tâm lý chung vẫn ổn định, một số nguồn tin bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của phế liệu ở mức như vậy và liệu thị trường sản phẩm có thể theo kịp trong Q1.

_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng trong container của Ấn Độ còn khả thi đã tăng trong tuần thứ 11 liên tiếp, nhưng nhu cầu mua bị hạn chế ở mức cao.

Giá cả phục hồi nhờ sự tăng trưởng liên tục của thị trường thép thành phẩm, và việc thu gom khó khăn trong mùa đông đã giúp giá duy trì đà tăng. Giá thép được dự đoán tiếp tục tăng trưởng giúp giá phế tăng trưởng thêm 30-50 USD/tấn tới tháng 2/2021.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội cho biết vào ngày 22/12, sản lượng thép thô ở 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới đã tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 158.3 triệu tấn, dẫn đầu bởi sự gia tăng ở Châu Á cũng như mức tăng ở Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước SNG.

Tại Châu Á, tổng sản lượng thép thô trong tháng trước tăng 8.6% so với cùng kỳ lên 116.4 triệu tấn, trong đó Trung Quốc sản xuất 87.7 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 8% so với tháng 11/2019. Ấn Độ sản xuất 9.2 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.5% so với năm ngoái.

Đi ngược xu hướng, Nhật Bản sản xuất 7.3 triệu tấn thép thô trong tháng 11, giảm 5.9%, trong khi sản lượng của Hàn Quốc giảm 2.4% xuống 5.8 triệu tấn.

Tại EU 28, sản lượng của tháng 11 tăng 5.5% lên 12.8 triệu tấn, với nhà sản xuất thép lớn nhất của EU, Đức, đăng ký mức tăng sản lượng nội địa gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.4 triệu tấn. Ý đã sản xuất 2.0 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.2% vào tháng 11/2019. Pháp cũng đăng ký tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.1 triệu tấn thép thô.

Tại các nước SNG, sản lượng ước tính đạt 8.2 triệu tấn vào tháng 11/2020, tăng 7%. Ukraine sản xuất 1.7 triệu tấn thép thô, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 là 3.2 triệu tấn, tăng 12% vào tháng 11/ 2019.

Tại Nam Mỹ, Brazil sản xuất 3.0 triệu tấn thép thô vào tháng 11/2020, tăng 11% vào tháng 11/ 2019, trong khi ở Bắc Mỹ, Mỹ sản xuất 6.1 triệu tấn thép thô, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 12 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 160-161 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng 2 tháng đầu năm sau nhờ:

-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.

_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.

-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.

Tuy nhiên, giá cũng tăng hạn chế do:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp do các chủng mới.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 2/2021. Giá cả dự báo tăng mạnh thêm 40-70 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.